2004年，隨著CEPA的實施和中國依據(jù)加入WTO的承諾全面開放物流市場的臨近，中國的第三方物流猶如“山雨欲來風滿樓”：客戶需求日益增長，服務企業(yè)加速擴張，市場環(huán)境逐步改善;預示著2005年中國第三方物流市場將會出現(xiàn)全面、激烈的競爭局面。
   
    一、第三方物流客戶需求日益增長
   
    與發(fā)達國家相比，中國的第三方物流市場還處在初級發(fā)展階段。據(jù)MORGAN STANLEY統(tǒng)計，中國由第三方物流處理的產(chǎn)品只占總體成品的16%，經(jīng)第三方物流環(huán)節(jié)的工業(yè)原始生產(chǎn)資料只占總體的20%,中國的第三方物流只占總體物流業(yè)務的2%。而這一數(shù)字在美國為8%，在歐洲則為10%。因此，中國的第三方物流市場潛力巨大。2004年，中國貨主企業(yè)對第三方物流的認知度進一步提高，客戶需求日益增長,預計第三方物流市場規(guī)模將近800億元，比上年增長20%以上。
   
    (一)需求范圍日益擴大
   
    隨著中國入世進程的深化，中國經(jīng)濟已開始全面介入世界經(jīng)濟的發(fā)展鏈，并日益成為不可或缺的一環(huán)。如今，中國正成為世界的“制造中心”，由于“中國制造”不斷提升的性價比，跨國公司紛紛在中國設立采購中心。這一趨勢強勁帶動中國進出口業(yè)務和邊境貿(mào)易的增長，2003年中國進出口總值達到8512億美元，增長37.1%，2004年，中國外貿(mào)進出口總額已突破1萬億美元。
   
    由于從中國至西方國家的供應鏈通常由多個物流服務供應商所分割，很少實現(xiàn)協(xié)同化或一體化,物流成本劣勢抵消了制造成本優(yōu)勢。因此，越來越多的跨國物流和供應鏈管理專業(yè)服務商把目光轉(zhuǎn)向中國國際物流市場,幫助中國企業(yè)管理日益復雜的供應鏈以節(jié)約時間和成本。如APLL在深圳鹽田港附近設立物流中心為客戶提供包括貨源地(出口)管理、國際貨運管理、目的地(進口)管理、國內(nèi)貨運管理和配送中心管理的一體化供應鏈服務模式，以響應客戶對控制、靈活性和單點接觸的需求。
   
    與此同時,中國本土物流企業(yè)的服務也隨著客戶的市場延伸到國外。中遠物流與由TCL集團控股的全球最大彩電企業(yè)TTE簽署了涉及美洲、歐洲、亞洲和中國等地區(qū)的海外物流合作意向及協(xié)議。招商局物流與新加坡保世高公司簽署了麥當勞玩具出口物流服務合作協(xié)議。
   
    (二)服務內(nèi)容不斷創(chuàng)新
   
    近年來，國外物流企業(yè)一直在引領中國第三方物流服務內(nèi)容的創(chuàng)新，以滿足跨國公司的物流需求。UPS供應鏈解決方案公司在廣東、上海地區(qū)管理9萬多平方米的倉庫，向客戶提供供應商管理、貿(mào)易直達、服務零配件物流(SPL)等服務；BAX為DELL等跨國企業(yè)提供供應商管理庫存(VMI)服務；EXCL在北京建立星網(wǎng)工業(yè)園為NOKIA及其供應商提供全方位的物流服務。
   
    隨著客戶供應鏈管理復雜性的提高，本土物流企業(yè)逐步涉足高價值物流服務領域。中遠物流與北京吉普汽車簽署了循環(huán)取貨(MILK RUNS)物流服務協(xié)議，從天津地區(qū)擴展到上海及周邊地區(qū)。中郵物流在為戴爾電腦提供物流服務的基礎上，又增加了打印機、耗材等產(chǎn)品的物流服務，增加了實時訂單處理、VMI、逆向物流等新的服務內(nèi)容；同時，為東南汽車等提供服務零配件物流服務。中儲與銀企合作，積極推動倉單質(zhì)押業(yè)務，目前的業(yè)務正在由靜態(tài)質(zhì)押向動態(tài)質(zhì)押轉(zhuǎn)變，規(guī)模不斷擴大，而且許多倉庫已成為多家銀行的“定點融資倉庫”，實現(xiàn)了物流業(yè)務向金融業(yè)務的延伸。
   
    (三)合作關系逐步深化
   
    2004年,又有一些國外物流企業(yè)隨著其大客戶進入中國。如5月間份，奔馳在德國的物流服務企業(yè)BLG集團來京為2005年在北京生產(chǎn)的奔馳轎車及在福州生產(chǎn)的面包車分別尋找零部件物流合作伙伴，并將在技術(shù)、管理、解決方案上給予全力支持。
   
    這種客戶與第三方物流的伙伴關系在中國越來越普遍。2004年,中遠物流先后與海爾、長虹等簽署了物流服務的戰(zhàn)略合作協(xié)議,并成為悅達物流的第一大股東,為東風悅達起亞汽車優(yōu)化資源配置、降低物流成本、提高市場競爭力而形成全面合作關系。中郵物流公司與雅芳公司在逐年擴大運輸、倉儲、配送、流通加工、信息和代收貨款等服務內(nèi)容的基礎上建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系，今年又將合作延伸到聯(lián)合開辦專賣店等新領域。中海集團與寶鋼集團簽定了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作涉及信息資源共享、建立長期的國際海上運輸和國內(nèi)江海運輸合作、研究合作國際散貨遠洋運輸、探討和研究物流優(yōu)化組合、充分利用資源優(yōu)勢提升雙方主業(yè)競爭力等多個方面。
   
    二、第三方物流服務企業(yè)加速擴張
   
    2004年，外資企業(yè)加緊在中國的謀劃布局，港資企業(yè)借CEPA東風搶占市場先機，內(nèi)資企業(yè)則通過對內(nèi)重組、對外合作，努力提升能力；各類企業(yè)加速擴張，在巨大的市場蛋糕前躍躍欲試。
   
    (一)外資企業(yè)
   
    經(jīng)過多年的苦心經(jīng)營，外資物流企業(yè)在中國打下了堅實的基礎。在中國物流市場即將全面開放之際，這些企業(yè)頻頻動作，通過投資布局、提升機構(gòu)、宣傳公關等方式，為占據(jù)市場有利位置未雨綢繆。
   
    1.投資布局。由于外資企業(yè)主要關注國際物流市場，其投資大都集中在口岸城市，特別是機場、港口和保稅區(qū)。德國SCHENKER繼去年在北京首都機場設立面積達16500平方米的物流中心之后，今年又在上海外高橋保稅區(qū)設立面積達15000平方米的物流中心，可以處理的物品包括汽車、半導體、化學品和機械產(chǎn)品等。其目的是能夠在中國提供與他們在世界其他地方一樣的高質(zhì)量物流服務。DHL與上海外高橋保稅區(qū)簽署合作意向書，將在保稅物流園區(qū)內(nèi)興建15000平方米的物流中心，而此前DHL已在外高橋自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)擁有11000平方米的物流中心。DHL的母公司德國郵政董事會已決定，在近5年內(nèi)將再向中國投資2.15億歐元，擴大和完善在中國的4個口岸作業(yè)中心，增設14家分公司，新建3個快遞物流中心和16個戰(zhàn)略備件中心。
   
    2.提升機構(gòu)。瑞士KUEHNE & NAGEL已獲得在華從事物流業(yè)務的全部許可，并且在上海啟動了首家自營倉庫，其它倉儲和配送基地也將陸續(xù)建立。他們認為中方合作伙伴未能為他們在華業(yè)務帶來更多的客戶，自認為在華獨自開展業(yè)務的條件已經(jīng)成熟。因此，打算在明年底前結(jié)束與中方的合作關系，建立自己的獨資企業(yè)。FedEx宣布在上海成立中國業(yè)務分區(qū)總部，并于下半年在華新增7個分公司，設在汕頭、潮州、東莞和中山等地。TNT的中國區(qū)總部也正式從北京遷到上海，并計劃在未來3到5年內(nèi)對華增加2.5億歐元的投資，用于增加物流設施和培訓員工，使中國成為其歐洲之外的最大市場。
   
    3.宣傳公關。UPS董事長兼首席執(zhí)行官邁克•埃斯丘亮相央視《對話》節(jié)目，通過與中國物流行業(yè)的對話，昭示其全面進軍中國市場的決心。聯(lián)邦快遞中國區(qū)總裁陳嘉良在上海東方衛(wèi)視《頭腦風暴》節(jié)目中與中郵物流、中鐵聯(lián)合物流的老總就“中外現(xiàn)代物流企業(yè)競爭與發(fā)展”展開討論。2004年5月由國家發(fā)改委和美國商務部舉辦的“中美現(xiàn)代物流研討會”上，UPS、FedEx積極呼吁中國政府開放航權(quán)。7月中美新航權(quán)協(xié)議簽署后，UPS率先從美國交通部拿到授權(quán)，使其在上海浦東每周航班起降達60次。DHL推出“誰更了解亞太地區(qū)”的系列宣傳計劃，展示自己對亞太地區(qū)特別是對中國物流運作的深入了解。美國最大的零擔貨運企業(yè)YELLOW FREIGHT集團高層拜訪中國交通部高層領導，介紹其在中國的投資計劃。
   
    (二)港資企業(yè)
   
    運輸物流服務是香港四個主要經(jīng)濟支柱之一，其四分之三的貨運與中國內(nèi)地貿(mào)易有關。隨著香港制造業(yè)向珠三角洲轉(zhuǎn)移，許多貨運和物流提供商也向北跟進；CEPA實施后，香港物流企業(yè)更是積極赴內(nèi)地發(fā)展。
   
    1.申請進入內(nèi)地的物流企業(yè)眾多。據(jù)統(tǒng)計，截至2004年8月31日，香港工貿(mào)署共收到香港服務提供者證明書申請528份，批準456份。其中，物流業(yè)在赴內(nèi)地經(jīng)營所需的香港服務提供者證明書、申請書中數(shù)量最多，高達256份，已經(jīng)得到香港工貿(mào)署批準的為231份。這意味著，有近300家香港物流企業(yè)，即將搶奪龐大的內(nèi)地市場。CEPA實施以來，香港投資者在廣州注冊申請的10個獨資服務型企業(yè)中，有9個是物流公司，其中有3個已經(jīng)開始運作。上海市外經(jīng)貿(mào)委已將60家香港獨資物流企業(yè)申請入滬的項目上報商務部，并有28家企業(yè)獲得批準。
   
    2.一些國外物流公司借助其在香港的子公司提前進入中國內(nèi)地市場。美國BAX在廣州設立的伯靈頓貨運代理(廣州)有限公司，是CEPA框架下第一家中國政府批準成立的港商獨資子公司。此前雖然BAX在上海、深圳、廈門等地設有辦事處，提供VMI、實時庫存控制等高增值物流服務，但因其在中國不具備業(yè)務運作的法人資質(zhì)，在貨物周轉(zhuǎn)過程中只能通過代理商開據(jù)發(fā)票，而且無法跟客戶簽訂相關協(xié)議，無法直接解決貨物的安全和保險問題。日本MOL 物流在香港的子公司也已經(jīng)獲香港特區(qū)政府承認為CEPA項目下之香港服務供應商，可以在中國設立全資附屬的分公司，并已開始向中國政府提出在廣州設立分公司的申請。日通公司也以香港法人的名義在豐田公司的廣州工廠周邊地區(qū)設立全資子公司，為汽車、家電、信息設備企業(yè)提供與零配件生產(chǎn)計劃配套的JIT物流服務。
   
    3.一些早期進入內(nèi)地的港資物流企業(yè)也加快了擴張步伐。如嘉里物流將斥資3.8億元人民幣，分階段收購內(nèi)地物流服務供應商大通集團權(quán)益70%，以擴展并加強內(nèi)地及大中華區(qū)的物流網(wǎng)絡，使其在大中華區(qū)的業(yè)務更趨鞏固。東方海外物流簽署了一份租賃上海外高橋保稅物流園區(qū)13400平方米倉庫的長期合同，并于7月份正式運行，提供出口集運、進口倉儲及配送和多國集運等服務，成為其在中國各主要地區(qū)建立物流據(jù)點的重要構(gòu)成。
   
    (三)內(nèi)資企業(yè)
   
    面對外資與港資企業(yè)的大舉進軍，在資金、技術(shù)等方面處于劣勢的內(nèi)資物流企業(yè)充分發(fā)揮本土優(yōu)勢尤其是網(wǎng)絡優(yōu)勢，通過資本運作、對外合作、能力提升等方式，積蓄力量，迎接挑戰(zhàn)。
   
    1.資本運作。中國東方航空公司、中國遠洋運輸集團和中國貨運航空公司3家共同投資組建了上海東方遠航物流有限公司，總資產(chǎn)為人民幣12億元，匯集了東航、中遠兩大集團的物流資源優(yōu)勢，擁有海關監(jiān)管車輛上百輛，幾十臺GPS全球定位控制平臺系統(tǒng)，并構(gòu)建了信息技術(shù)應用平臺，形成完備的航空貨物地面代理，裝卸、運輸、中轉(zhuǎn)、倉儲、配送、快速通關等一體化服務能力，準備大力發(fā)展貨物海空陸多式中轉(zhuǎn)聯(lián)運。中郵物流與中鐵行包等公司共同出資2億元于2004年初登記注冊，組建了新時速運遞公司，并于5月18日開行行郵專列，使中郵物流北方、南方和華東三大集散網(wǎng)連通，大大提升了郵政物流的網(wǎng)絡運營能力，吸引了大批客戶，促使中郵快貨業(yè)務迅猛發(fā)展。宅急送聘請了美國安永國際會計事務所從事公司上市審計工作，JP摩根與臺資倍利證券為其上市承銷商，計劃于2005年在港上市。
   
    2.對外合作。中鐵現(xiàn)代物流科技公司與伊藤忠商事株式會社共同出資設立中鐵伊通物流有限公司，注冊資本為1.4億日元，主要提供汽車和零部件的鐵路和卡車運輸與物流服務。中遠物流與荷蘭VOPAK在中國建立合資企業(yè)，雙方各持有50%的股份，將于2005年第一季度開業(yè)，主要提供化工領域的物流服務。招商局物流集團有限公司與荷蘭HUDIC貨運服務公司建立了伙伴關系，雙方可以彼此利用對方的信息、資源和網(wǎng)絡把經(jīng)濟實用的中國工業(yè)品送到歐洲的消費者手中；而歐盟的高技術(shù)產(chǎn)品也可通過他們送到中國。中郵物流與澳大利亞郵政物流即將在上海合資成立賽誠國際物流有限公司，利用各自的運營能力共同為客戶提供中澳之間的“一站式”國際物流服務。
   
    3.能力提升。寶供物流通過進入寶潔等跨國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，學習現(xiàn)代物流服務理念與運作方法，與客戶業(yè)務一起成長；同時，又啟動了上海等地的物流基地建設，以提高倉儲服務能力。中郵物流通過承接戴爾、雅芳公司銷售物流等具有標志性的一體化高端物流項目，帶動了項目團隊建設，完善了郵政物流體系，提高了信息系統(tǒng)水平，促進了中郵物流品牌與競爭能力的提升。2004年9月20日，中遠物流首批在全系統(tǒng)公開選拔的8名赴英留學員工在英國駐華大使館參加了畢業(yè)典禮，并接受了英國格蘭菲爾德大學授予的物流與供應鏈管理碩士學位；為提高人員素質(zhì)，中遠物流每年將挑選優(yōu)秀青年員工赴英國深造。
   
    與此同時，第三方物流公司還積極改善信息系統(tǒng)，提升運營能力。中鐵快運在南京興建小件貨物特快專遞運輸物流中心，并和HP惠普公司合作制定了中鐵快運今后兩三年信息化的發(fā)展規(guī)劃，預計投資近兩億元；大田物流把管理總部從天津遷到了北京空港，以提升企業(yè)運作水平，增強對急需的物流專業(yè)人才的吸引力。中遠物流和IBM合作完成了中遠物流未來三年的發(fā)展規(guī)劃，開始打造融合現(xiàn)代通訊技術(shù)的信息系統(tǒng)。
   
    三、第三方物流市場環(huán)境逐步改善
   
    2004年，政府相關部門、行業(yè)組織及社會有關方面繼續(xù)努力改善中國第三方物流市場環(huán)境，并在政策、措施等方面取得了突破。
   
    (一)出臺九部委文件
   
    (二)治理公路超載與降低通行收費
   
    (三)取消國際貨代企業(yè)審批
   
    (四)設立保稅物流中心
   
    (五)啟用新版聯(lián)運發(fā)票
   
    (六)推出物流責任保險
   
    (七)推進物流標準化、技術(shù)進步與人才培訓
   
    四、2005年展望
   
    (一)市場潛力巨大
   
    一方面，隨著我國經(jīng)濟對外的進一步開放和對內(nèi)的進一步搞活，國內(nèi)與國際流通領域都將會進一步活躍和繁榮，這將使物流需求更加旺盛；另一方面，國際物流企業(yè)的進入雖然加劇了競爭，但也刺激了我國物流行業(yè)整體服務手段和服務水平的提升，這也將吸引更多的企業(yè)愿意實行物流業(yè)務外包，為物流企業(yè)提供了更多發(fā)展的空間。預計2005年中國第三方物流市場繼續(xù)保持20%以上的年增長率，市場競爭的焦點，將是為客戶提供實時追蹤、例外管理等信息流服務，加快客戶資金周轉(zhuǎn)、降低通關稅費等資金流服務和一體化、國際化的供應鏈管理服務。
   
    (二)物流企業(yè)整合
   
    近年來，購并一直是物流業(yè)的主題。目前美國的第三方物流企業(yè)承擔客戶大約20%的供應鏈服務，但客戶需求在服務地域和服務范圍上不斷增長，預計現(xiàn)有的物流企業(yè)五年后只有一半能獨立發(fā)展，而企業(yè)生存的前提是資金、技術(shù)、網(wǎng)絡覆蓋和人員優(yōu)勢。預計2005年，國際物流巨頭將發(fā)揮自身的資金、技術(shù)和人員優(yōu)勢，通過投資的擴大與機構(gòu)的提升逐步向獨資經(jīng)營邁進，并根據(jù)需要購并本土中小物流企業(yè)，以加快在中國的網(wǎng)絡布局。本土領先的物流企業(yè)將發(fā)揮自身網(wǎng)絡與本土經(jīng)驗優(yōu)勢，加快改制、重組與資本運作的步伐，以壯大實力、提升技術(shù)與管理水平，與國際物流巨頭抗衡。
   
    (三)市場環(huán)境改善
   
    Armstrong & Associates的《2004年中國物流報告》指出，中國物流業(yè)面臨十大挑戰(zhàn)：(1)基礎設施落后，沒有實現(xiàn)運輸網(wǎng)絡、IT、倉儲和配送設施的整合；(2)政出多門、條塊分割，阻礙了全國網(wǎng)絡的形成；(3)與政府部門的關系、人情影響物流企業(yè)的運作；(4)第三方物流企業(yè)和工商企業(yè)從普通員工到管理層的物流培訓都不夠，對物流合理化產(chǎn)生的效益認識不足；(5)信息、通訊技術(shù)和基礎設施在中心城市之外不可靠，缺乏IT標準，系統(tǒng)集成度低；(6)物流行業(yè)被大批質(zhì)量不高的運輸與倉儲功能服務商所分割，難以滿足客戶不斷增長的供應鏈管理服務需求；(7)因為道路收費等原因，中國的運輸成本比日本、歐洲和北美等發(fā)達地區(qū)和高出50%；(8)倉儲設備簡陋、管理水平低，貨物破損、變質(zhì)嚴重；(9)地區(qū)間的不平衡，導致東部與西部之間、中國與外國之間運輸?shù)姆党炭蛰d；(10)國內(nèi)貿(mào)易的地區(qū)封鎖依然存在，貨物跨省運輸遭遇不合理收費。可以看出，中國的第三方物流市場環(huán)境有許多可改善之處。
   
    預計2005年，有關部門將根據(jù)《關于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展意見》精神，制定相應的政策法規(guī)，采取必要的措施，為第三方物流發(fā)展營造更好的市場環(huán)境。
   
    正是物流與資金流在各自屬性上的不對稱性才使得從事第三方以及第四方物流的企業(yè)更加需要研究和關注資本的屬性和作用。為了提高使用資本的質(zhì)量與效率，物流企業(yè)也可以通過科學合理地使用資本的多樣屬性來提升物流效率。
   
    [來源：中國儲運]