1、國內煤炭需求持續(xù)增加，作為“西煤東運”主通道，大秦線4 億噸擴能的逐步實施則可以緩解產(chǎn)能瓶頸，使公司得以分享煤炭需求增長的良機。未來2-3 年公司業(yè)績仍將保持快速增長。 　　2、今年以來，幾條十一五鐵路建設規(guī)劃中的高速鐵路相繼開始建設，鐵路建設資金缺口巨大，公司未來極有可能通過收購太原局的剩余資產(chǎn)及其北京局延長段、北通道其他煤運線路等資產(chǎn)來實現(xiàn)再融資。
　　3、預計大秦鐵路07、08 年EPS 分別為0.46 元、0.61 元，由于公司經(jīng)營情況穩(wěn)健，收益率穩(wěn)定，公司未來收益可期，以及資產(chǎn)注入的預期，適合投資者長期持有，維持“持有”的評級。