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2006造船市場:五大特征耐人尋味

2007-1-17 10:41:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...

 2006年,新船訂造異;鸨,新船價格繼續攀升,海洋工程設備異軍突起,各國船企紛紛擴大產能等等。上述幾點可以看成是2006年全球造船市場呈現出的幾大特征。

特征一:船市紅火超過業界預期

  2005年下半年,國際造船業界和市場研究咨詢機構專家普遍預測,經歷了2003年至2005年連續3年的市場需求旺盛之后,2006年的國際船市將出現調整。新船成交量將比2005年減少500萬修正總噸(CGT),約為3500萬CGT。平均船價也將出現回落。

  然而,2006年的國際船市卻與原來的預測大相徑庭?死怂勺罱l表的統計數據顯示,截至2006年11月底,全球已成交新船訂單4920萬CGT,全年有望突破5000萬CGT,創歷史新高;全球船企手持船舶訂單1.2073億CGT,遠超過上年同期的1.0418億CGT。這一成績表明,一年來,全球造船企業在大量消化累積訂單的同時,手持訂單數量比一年前又新增1600多萬CGT,這從另一個側面反映出2006年市場需求的旺盛勢頭。

  伴隨著市場旺盛的需求,新船價格也普遍高于2005年。30萬噸級VLCC 2006年10月底的價格由2005年周期的1.2億美元/艘上漲至1.29億美元/艘,漲幅7.5%;15萬噸級油船船價由7100萬美元/艘上漲至8000萬美元/艘,漲幅12%;14.7萬立方米級LNG船價格由2.05億美元/艘上漲至2.2億美元/艘;6500 TEU級集裝箱船價格由8900萬美元/艘上漲至1.01億美元/艘,這是該型船價格首次突破1億美元大關。

  特征二:首季下單高峰讓人始料不及

  一季度通常是新船成交淡季,但2006年的一季度卻讓人目瞪口呆,新船成交量達到1437萬CGT。各國船企更是樂不可支,韓國接單量近500萬CGT,比上年同期增長18.7%,合計造價破120億美元,同比增長34%。同時,日本、中國、歐盟、越南和東歐造船國家所承接的新船訂單也大幅增加,同比增長27%~118%,越南和東歐船廠訂單增幅創新高。新船成交量大增使一季度船價普遍上揚,不同船種船價漲幅在7%~11%。

  在一季度的火爆市場上,成交最多的船型是各種液貨運輸船,包括石油、成品油、石化產品運輸船,也包括干散貨船等。分析其原因,除了市場的實際需求增加外,4月1日實施的油船和散貨船結構共同規范(CSR),使船東和海運公司為節約成本希望趕在規范實施前下單訂造新船。為此,一些市場分析人士戲稱:CSR是一季度新船訂單高產的“催生產婆”。但實際上是市場需求孕育了大量訂單。

  特征三:超大型箱運船集中下單史無前例

  市場分析人士普遍認為,集裝箱船運力已出現過剩,所以預測2005年和2006年上半年集裝箱船訂單成交量將銳減。

  6月份,全球最大的海運公司——馬士基在歐登塞船廠秘密下單訂造2艘11000TEU級集裝箱船,消息一經傳開,國際市場第三季度便出現了一個大型海運公司爭訂10000TEU級以上集裝箱船的熱潮。德國海運公司一次下單訂造8艘11400TEU級超大型集裝箱船,以色列海運公司一次下單訂造6艘8500TEU級和10000TEU級集裝箱船,韓進海運一次下單訂造5艘10000TEU級集裝箱船。三星重工接獲8600TEU~10000TEU級集裝箱船訂單11艘,現代重工承接28艘。據不完全統計,2006年夏季,全球成交的8600TEU級至11400TEU的集裝箱船訂單接近60艘。超大型集裝箱船下單這么多,而且集中于一個短的時間段內,這在國際造船史上是未曾有過的。

  特征四:海洋油氣項目設備異軍突起

  2006年,海洋油氣開發生產設備的訂單數量和價格均創歷史新高,成為國際船市的一大看點。

  以深海油氣田勘探鉆井和生產項目設備為例,過去多年來很少有人問津的勘探鉆井船,在2006年前10個月就成交了9艘。三星重工拿走了其中的6艘訂單,單艘最高6.31億美元的價格成為目前世界上造價最高的商船。其余5艘訂單價格也均在5.5億美元至5.9億美元之間。大宇造船同美國簽訂的一艘勘探鉆井船價格5.1億美元。韓國船企拿走了全部9艘訂單中的7艘。現代重工一次從阿聯酋石油公司接獲3套海洋油氣項目設備平臺及相關海底運輸管線訂單,總價格高達16億美元。

  2006年國際市場上的海洋油氣項目設備訂單近75%集中于現代、三星和大宇造船三大船企手中。截至11月底,他們承接的海洋油氣項目設備訂單合計價格已突破120億美元,創歷史新高。

  國際海洋項目設備租賃市場需求也在擴大,供不應求造成有錢租不到設備。1套海洋項目設備的日租金已從2005年底的30萬美元漲至2006年四季度的50萬美元。

  目前,俄羅斯、美國、瑞典和挪威的石油公司都準備投資開發北冰洋極地地區海域的石油和天然氣,不僅需要深海油氣項目設備,而且還需要具有耐嚴寒性能、具備在嚴寒海域航行能力的破冰油船和破冰LNG船。未來5年,全球需海洋油氣項目設備130臺套左右。持續的高油價是石油公司投資訂造設備的動力。2006年海洋油氣項目設備訂單異軍突起,則預示著全球這類項目設備船(平臺)開始進入需求旺盛期。

  特征五:船企大力投資擴大生產能力

  一年來,韓國、日本、中國、東歐造船國家、越南、印度和巴西都在投資擴充造船生產設備能力。韓國船企的投資擴能呈現新特點:向國外轉移低附加值船舶產品生產基地,中國、越南、菲律賓、巴西、中東、東歐成為其轉移目標地,尤其是中國。三星、大宇造船和STX造船相繼在中國建船體分段生產廠。此外,韓國船企還通過陸地造船、浮船塢內造船等創新方法,在不建新船塢的情況下擴充生產設備能力。

  值得一提的是,多年停止了投資擴充造船設備能力的日本船企,2006年也掀起了投資擴能新熱潮。三菱重工的兩座船廠投資2000多億日元擴充生產設備,使造船周期由4.8個月縮短到3.5個月,LNG船年建造能力由5艘增至7艘;第二座船廠的年造船能力從68萬CGT,提高到98萬CGT。此外,日立造船、川崎重工、英石造船和幸陽造船等船企均投資1000億日元左右擴充、改造現有生產設備。

  通過擴充造船設備能力,韓日的新船完工量大大增加。預計韓國2006年全年的造船完工量將突破1200萬CGT,日本也將超過900萬CGT。

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