《瞭望》文章：第一鋼鐵生產(chǎn)國風(fēng)險(xiǎn)集聚 
　　在國內(nèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性通脹的背景下，中國鋼鐵業(yè)進(jìn)入了“高成本、高價(jià)格”時(shí)代
　　文/《瞭望》新聞周刊記者李榮
　　新一年鐵礦石價(jià)格談判開啟之際，市場有消息稱，寶鋼等國內(nèi)鋼企可能介入仍處于膠著狀態(tài)的“必和必拓”收購“力拓”案——熟悉國際鐵礦石格局的人都知道，若作為鐵礦石主要供給方的“兩拓”合并，中國這一最大買家的未來議價(jià)能力前景堪憂。
　　據(jù)此消息，有人為中國企業(yè)的全球戰(zhàn)略叫好，也有人則認(rèn)為這根本是個(gè)攪局傳言——戰(zhàn)略也好，傳言也罷，在國內(nèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性通脹的背景下，與明年總體物價(jià)休戚相關(guān)的工業(yè)之“糧”——鋼鐵及鐵礦石價(jià)格，無疑備受各方關(guān)注。
　　事實(shí)上，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格的暴漲已持續(xù)了一年，而屢創(chuàng)新高的種種“價(jià)格指標(biāo)”，正在“掀開新一輪談判的大幕”：一向被認(rèn)作“低端產(chǎn)品”的螺紋鋼，價(jià)格已反超“高附加值”的熱軋板，突破了前一歷史高點(diǎn)。
　　采訪中業(yè)內(nèi)人士指出，中國鋼鐵業(yè)正在迎來“高成本、高價(jià)格”的雙高時(shí)代，作為一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期。“這段路走好了，中國鋼鐵業(yè)就可能出現(xiàn)一個(gè)新面貌；若走不好或按著慣性走，就可能再來一個(gè)輪回”。
　　“拖著拽著進(jìn)入高成本”
　　礦石、焦炭等原燃料價(jià)格高位運(yùn)行的態(tài)勢短期內(nèi)難以改變，這在業(yè)界早已是共識。但很少有人預(yù)計(jì)到今年以來市場是以這種“失控式暴漲”的方式“拖著拽著”把鋼鐵業(yè)拉入高成本時(shí)代。
　　去年年底中國寶鋼以“閃電戰(zhàn)”的速度，在全球礦價(jià)談判中奪得首發(fā)定價(jià)權(quán)，把2007年度長期協(xié)議礦價(jià)漲幅“鎖定”在9.5%，“談了個(gè)好價(jià)錢”。但沒想到的是，以中小鋼廠和貿(mào)易商“買家”及印度礦、國產(chǎn)礦“賣家”為主構(gòu)成的現(xiàn)貨市場，卻在2007年上演了一場“礦價(jià)飚升”的大戰(zhàn)，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)出“不可持續(xù)”的暴漲態(tài)勢。
　　據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”監(jiān)測，今年國內(nèi)鐵精粉市場價(jià)格總體上漲，其中8至9月份上漲最快，河北地區(qū)66%的鐵精粉噸價(jià)從不到700元猛漲至1300元左右。進(jìn)口鐵礦石市場價(jià)格也是大幅上漲。63.5%印度粉礦現(xiàn)貨市場價(jià)格由年初的每噸680元，上漲到目前的1450元左右，每噸上漲了770元，漲幅高達(dá)113%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度中國進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格同比上漲27%以上，呈逐月上漲態(tài)勢。
　　鐵礦石海運(yùn)價(jià)格也在“超常上漲”，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生直指其“不合理”。今年以來巴西到中國的鐵礦石海運(yùn)市場價(jià)格不斷刷新歷史紀(jì)錄，經(jīng)過6、7月份的調(diào)整后，在11月中旬達(dá)到每噸96.16美元的歷史新高；澳大利亞到中國的運(yùn)價(jià)在10月下旬也創(chuàng)下了歷史新高。相關(guān)人士指出，由于油價(jià)、折舊費(fèi)用及人工成本增加，加上美元貶值等因素，干散貨海運(yùn)費(fèi)適度上漲是必要的，也是可以理解的。但目前出現(xiàn)的超常漲價(jià)是不正常的，也是不合理的。
　　在近乎“瘋狂”的現(xiàn)貨市場面前，一向以著眼供需雙方長期利益的協(xié)議礦價(jià)談判也“流露幾分躁動”，越來越難以“放一張平靜的談判桌”。鋼廠、礦業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)都不斷發(fā)出“談判難度空前巨大”的推測�，F(xiàn)貨礦與長期礦之間巨大的“價(jià)差”讓礦業(yè)巨頭的談判代表“坐不住”，一門心思要在定價(jià)機(jī)制上尋找平衡的辦法。今年以來全球三大礦業(yè)巨頭之一的澳大利亞必和必拓公司相繼提出了一些“新思維”，其中包括：巴西與澳州到中國不同運(yùn)費(fèi)差價(jià)在礦價(jià)上給予補(bǔ)償；參照煤炭貿(mào)易辦法，設(shè)立與現(xiàn)貨價(jià)格有一定聯(lián)動關(guān)系的鐵礦石價(jià)格指數(shù)，按照指數(shù)定期談判定價(jià)，打破原有的年度談判格局；到最近更是“直截了當(dāng)”：彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)與長期協(xié)議價(jià)之間的差距。
　　而且，就在礦價(jià)談判開始前的關(guān)鍵時(shí)刻，必和必拓公司提出了與另一礦業(yè)巨頭力拓合并的建議。力拓以“估價(jià)不足”為由多次嚴(yán)詞拒絕，國際鋼鐵業(yè)界也一致傳達(dá)了“反對之聲”。不管這個(gè)“合并建議”最終結(jié)局如何，但就這建議本身來說已經(jīng)對今后鋼鐵業(yè)上下游之間關(guān)系的前景產(chǎn)生了實(shí)際影響，傳遞了礦業(yè)巨頭在市場格局變化之前早作謀劃，意欲形成利益優(yōu)勢格局并延長利益優(yōu)勢效應(yīng)。近日有傳聞稱中國企業(yè)也在“競購力拓”問題上有所考慮，其中虛虛實(shí)實(shí)，到目前為止尚沒有準(zhǔn)確的消息，但其中也傳達(dá)出，中國作為全球鋼鐵第一生產(chǎn)國和鐵礦石第一消費(fèi)國，正在對今后鋼鐵業(yè)的資源成本結(jié)構(gòu)作出對策研究。
　　成本，正在成為中國鋼材市場上的“高頻詞匯”。國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)頻頻推出“成本推動國內(nèi)生鐵價(jià)格攀新高”、“中國鋼鐵業(yè)正由出口拉動轉(zhuǎn)向成本支撐”等分析報(bào)告。業(yè)內(nèi)人士陶永根已在鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域“滾打”了十多年。鋼鐵業(yè)“谷底”與“谷峰”的幾次輪回，他都經(jīng)歷過。他近日向本刊記者談了他的觀察：最近市場上“成本論”又在抬頭，成本對鋼價(jià)的支撐力在加強(qiáng)�！斑@并不是一個(gè)好的趨勢”。在他的印象里，什么時(shí)候市場上“成本論”抬頭，緊隨其后的就是市場的波動和行業(yè)的調(diào)整。
　　中國鋼鐵業(yè)“高成本”困境看來一時(shí)難解。據(jù)中國鋼協(xié)的公開資料顯示，今年前三季度國內(nèi)大中型鋼企煉鋼生鐵制造成本同比上升11%以上，管理費(fèi)用上升30%以上，財(cái)務(wù)費(fèi)用上升42%以上。與此相應(yīng)，其盈利水平逐月下降，9月份已比3月份下降2.86個(gè)百分點(diǎn)。
　　鋼價(jià)不應(yīng)是消化成本的惟一通道
　　在最近一段時(shí)間里，國內(nèi)鋼價(jià)至少已連續(xù)5周處于不斷攀升的態(tài)勢中。
　　在“我的鋼鐵”最新一次“一周市場分析”中可以看到，國內(nèi)鋼材價(jià)格呈現(xiàn)大幅“普漲”態(tài)勢。長材類品種繼續(xù)上漲，平均一周漲幅超過每噸100元；板材類品種上漲幅度繼續(xù)加大，平均漲幅超過每噸90元。建筑鋼材價(jià)格大幅上漲，其中北京、天津等華北地區(qū)市場一周漲幅達(dá)到每噸250元以上；中厚板表現(xiàn)突出的地區(qū)為華北市場，天津、北京等地價(jià)格一周上調(diào)幅度在每噸200元以上；冷熱板卷材價(jià)格漲幅最大的地區(qū)是華東，南京市場平均一周漲幅為每噸200元；大中型材價(jià)格總體繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。在一周時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)共有61家螺紋鋼生產(chǎn)廠家上調(diào)了出廠價(jià)格，上調(diào)幅度超過每噸100元的鋼廠有15家；還有48家線材生產(chǎn)廠家向上調(diào)整了出廠價(jià)格，其中首鋼一次性上調(diào)出廠價(jià)格每噸500元。
　　據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)市場鋼材綜合價(jià)格指數(shù)到今年9月末為115.14，比年初上漲9.5%；其中長材上漲23.23%，板材上漲5.87%。從發(fā)展趨勢看，鋼價(jià)穩(wěn)中有升，今年8月份以來出現(xiàn)了較明顯波動，個(gè)別品種增幅較大。今年10月中旬國內(nèi)主要市場螺紋鋼平均價(jià)格達(dá)到每噸3990元，之后一舉沖破4000元大關(guān)，并不斷攀升，超越前期的歷史高點(diǎn)。部分地區(qū)市場價(jià)位創(chuàng)出歷史新高，傳統(tǒng)意義上被歸入“低端產(chǎn)品”的螺紋鋼價(jià)格接近甚至超過了熱軋板這一相對的“高附加值”產(chǎn)品。這樣的價(jià)格走勢，不管可以舉出多少“合理性的理由”，但有一點(diǎn)是可以肯定的：應(yīng)該對此保持警惕。
　　寶鋼集團(tuán)相關(guān)人士說，鋼鐵業(yè)是一個(gè)十分典型的周期性行業(yè)，一般一個(gè)周期分成四個(gè)階段：一是“低成本、低鋼價(jià)”階段，這是一個(gè)走向復(fù)蘇的過渡期；二是“低成本、高鋼價(jià)”階段，這是行業(yè)成長性最好的時(shí)期，是“真金白銀”的利潤收獲期；三是“高成本、高鋼價(jià)”階段，這個(gè)時(shí)期“雙高”互推，風(fēng)險(xiǎn)集聚，容易形成市場“虛高”，行業(yè)得利是所謂的“紙面富貴”的特征，看上去大進(jìn)大出，市場規(guī)模十分龐大，但真實(shí)的收益空間不斷收窄，有一種“高處不勝寒”的感覺。這個(gè)階段如果不控制風(fēng)險(xiǎn)，到了“高成本、低鋼價(jià)”的第四階段，那就必然帶來“大起大落”，嚴(yán)重?fù)p傷行業(yè)的內(nèi)在“機(jī)理”。
　　戰(zhàn)略問題要“抓緊解決”
　　寶鋼人士說，用戰(zhàn)術(shù)不可能解決戰(zhàn)略問題，戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用成功只能為戰(zhàn)略問題解決贏得時(shí)間。最后起決定作用的依然是“戰(zhàn)略問題的根本化解”。
　　羅冰生近期在“我的鋼鐵網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)形勢報(bào)告會上說，中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展立足于滿足國內(nèi)市場的需求，具有明顯的市場需求拉動的特點(diǎn)。目前國內(nèi)市場對粗鋼的需求增長幅度總體呈逐年下降趨勢，市場需求已由高增長轉(zhuǎn)向適度增長。這就要求鋼鐵業(yè)的發(fā)展從總量增長切實(shí)轉(zhuǎn)向提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。今年前10個(gè)月國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長12.42%，明年預(yù)計(jì)增幅也不過12%左右。在這種情況下，盲目擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)總量勢必造成市場的大幅波動，對全行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。
　　優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是中國鋼鐵業(yè)達(dá)成“共識”時(shí)間最早，但進(jìn)展見效較慢的一個(gè)戰(zhàn)略問題。從生產(chǎn)力分布結(jié)構(gòu)看，全國粗鋼產(chǎn)能最多的地區(qū)是華北；而鋼材市場需求最集中的地區(qū)是華東。產(chǎn)能與需求的分布存在差異和不銜接。從工藝裝備水平來看，全國1131座高爐中，1000立方米以上高爐僅占總產(chǎn)能的31.96%；553座轉(zhuǎn)爐中，120噸以上轉(zhuǎn)爐僅占總產(chǎn)能的24.74%，鋼鐵業(yè)落后產(chǎn)能和低水平產(chǎn)量數(shù)量大，比重高。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，今年前三季度中國進(jìn)口鋼材平均每噸到岸價(jià)1205美元以上；而同期中國出口鋼材的每噸離岸價(jià)為686.74美元，扣除海運(yùn)費(fèi)及運(yùn)雜費(fèi)的差別，進(jìn)出口鋼材的價(jià)格差在每噸410美元左右，價(jià)差為34%左右。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值同國際先進(jìn)水平存在差距。在2000年至2006年的6年中，全國粗鋼產(chǎn)量增長227%以上，而同期鋼鐵業(yè)總能耗也增長了115%以上。
　　提高產(chǎn)業(yè)集中度，加快淘汰落后產(chǎn)能，建立合理的資源環(huán)保成本體系，已排入鋼鐵業(yè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型的時(shí)間表。2001年全行業(yè)最大的10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的46.25%，而到了2006年這個(gè)比重卻下降到34.66%，降低了11.59個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度不升反降，企業(yè)規(guī)模小而分散，影響全行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益提升。大力推進(jìn)跨省市、跨地區(qū)、跨所有制鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，組建具有國際競爭能力的世界級鋼鐵企業(yè)集團(tuán)是一個(gè)戰(zhàn)略方向。□