循著跨國(guó)石化巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈條在中國(guó)的重構(gòu)和延伸，物流公司眼前的機(jī)遇也逐漸清晰起來
    1月16日，中海殼牌南海石化建設(shè)項(xiàng)目的最后一個(gè)大件，重達(dá)700噸的環(huán)氧乙烷發(fā)生器，經(jīng)過十幾個(gè)小時(shí)的耐心操作，從專用碼頭MOF啟程被緩緩運(yùn)抵項(xiàng)目建設(shè)工地�！霸偻�后，這個(gè)項(xiàng)目就沒有什么大件了”，在項(xiàng)目工地上呆了一年多，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮的中信物流中海殼牌項(xiàng)目部總工程師魯明遠(yuǎn)稍稍松了一口氣。
    就在幾天前，總部設(shè)在北京的中信物流有限公司，特地把2004年工作會(huì)議搬到了中海殼牌項(xiàng)目所在地惠州舉行。對(duì)于這家以汽車物流聞名的物流新銳來說，2004年，是在石油化工物流領(lǐng)域打開局面、嘗到甜頭的一年。憑借中海殼牌項(xiàng)目的支撐，中信物流一舉購入了世界上最先進(jìn)的兩套自行板和兩部牽引車頭，運(yùn)力達(dá)到50軸線（編者注：大件設(shè)備運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力計(jì)算方式，一軸線大約可承載30噸左右），在大件設(shè)備運(yùn)輸方面迅速成為與中遠(yuǎn)物流相提并論的巨頭之一。
    3月份，中信物流在中海殼牌項(xiàng)目上的業(yè)務(wù)將告一段落，魯明遠(yuǎn)和他的一些同事或許將離開建設(shè)工地。不過，中信物流在石化領(lǐng)域的觸角只是剛剛開始展開。在中國(guó)因?yàn)槟茉淳o缺而陷入困境的季節(jié)里，沿著中海油和殼牌在中國(guó)的拓展路線，所有拴在這根繩子上的螞蚱們，正一同鳴唱著歡快的樂曲。
    得隴望蜀的物流商
    乘坐汽車從惠州的淡水鎮(zhèn)開往霞涌（讀“沖”），中海殼牌南海石化的項(xiàng)目就坐落在路邊。時(shí)間是晚上，綿延幾公里的項(xiàng)目建設(shè)工地上，燈火通明，高矮不一的儲(chǔ)罐、吊車紛繁矗立如同森林。在旁邊的霞涌鎮(zhèn)上，有非常不錯(cuò)的海鮮餐廳，到了午夜，鎮(zhèn)子上仍舊十分熱鬧，不光有操著各路口音的外省來客，中間還夾雜著一些外國(guó)人。據(jù)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站的非官方統(tǒng)計(jì)，僅中海殼牌一期工程，就從外地引來了1萬多人，本地人也加入了石油化工城的雇傭大軍。
    一切跡象顯示，中海殼牌正在把周邊的小鎮(zhèn)子們塑造成一個(gè)個(gè)現(xiàn)代化的城市。而與中信物流一道在這里淘金的，還有投資建設(shè)電廠、煉廠、房地產(chǎn)項(xiàng)目的商家，各路的建材供貨商、建筑承包商、物流商……。在項(xiàng)目工地通往淡水鎮(zhèn)的公路旁邊，單是做汽車修理和零配件的大小廠商，就有幾十家之多。
    在中海殼牌的建設(shè)項(xiàng)目中，中信物流承接的主要是設(shè)備的運(yùn)輸和通關(guān)業(yè)務(wù)。按照計(jì)劃，到3月份，這個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)主體將基本完成。不過，工程設(shè)備運(yùn)輸?shù)慕Y(jié)束，也意味著價(jià)值更大的化工品物流商機(jī)的即將啟動(dòng)。按照計(jì)劃，中海殼牌將在2005年底投產(chǎn)，每年230萬噸的化工產(chǎn)成品以及相關(guān)的原料采購，為物流商勾勒出一個(gè)黃金市場(chǎng)。中信物流并不隱瞞在這個(gè)市場(chǎng)中的野心。魯明遠(yuǎn)介紹說，目前中信物流在惠州的車隊(duì)不過20幾部車，隨著重心由工程物流轉(zhuǎn)向化工品配送，車隊(duì)的車輛將在今年迅速擴(kuò)充到80部以上。在距離中海殼牌工地不遠(yuǎn)的一塊場(chǎng)地上，噴涂著“中信物流”紅色標(biāo)志的46噸巨型罐車和現(xiàn)代化集裝箱拖車一字排開，守望著即將到來的商機(jī)。一則未經(jīng)證實(shí)的消息是，中海殼牌目前已經(jīng)通過招標(biāo)確定了三家化工品配送的物流提供商，這其中包括中信物流、中遠(yuǎn)物流兩家已經(jīng)為項(xiàng)目提供過大件設(shè)備運(yùn)輸?shù)奈锪魃淘趦?nèi)。
    據(jù)負(fù)責(zé)中海殼牌建設(shè)項(xiàng)目管理的BSF公司副總裁ERIC介紹，9月15日，工程將按期交工，之后的1個(gè)月是中海殼牌與BSF之間的交接驗(yàn)收期。也就是說，真正的物流商機(jī)將在10月15日之后啟動(dòng)。項(xiàng)目的前端，是作為乙烯裂解原料的石腦油或天然氣凝析油的采購物流，這些操作都是通過管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)規(guī)劃，在中海油惠州煉廠投入運(yùn)作之前，中海殼牌所有的乙烯裂解原料，將采用從澳大利亞進(jìn)口的天然氣凝析油，油輪將停泊在惠州外海專用的30萬噸級(jí)油碼頭卸載，再通過輸油管道直接進(jìn)入廠區(qū)。記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，目前管道已經(jīng)全部鋪設(shè)完成，工人們正在分段測(cè)試管道壓力。項(xiàng)目的后端才是物流公司們真正的目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，這個(gè)項(xiàng)目70％的石化產(chǎn)品將供應(yīng)華南和華中地區(qū)，這些全部通過鐵路和公路運(yùn)輸；還有30％的產(chǎn)品供應(yīng)華東和華北地區(qū)，需要通過水路轉(zhuǎn)運(yùn)。
    鐵路專用線從一開始就在項(xiàng)目規(guī)劃之內(nèi)，但在工地現(xiàn)場(chǎng)，并沒有任何鐵路開工的跡象。據(jù)知情人士透露，目前鐵路的進(jìn)展不是很順利，原來規(guī)劃的是鐵路線交給中海殼牌做。由于一些不為人知的原因，后來又轉(zhuǎn)為交給中海油的煉油廠做。但中海油的煉油廠只是剛剛開始建設(shè)，要等到鐵路線投入使用，“可能要等到2009年之后”。這個(gè)結(jié)果顯然是中海殼牌方面不愿看到的，除了物流方面的不便之外，還有項(xiàng)目利益上的沖突，“比如，一些石化管線必須通過鐵路，（中海殼牌）是不是還要交過路費(fèi)？”這位知情人士反問說。
    鐵路沒修好，公路運(yùn)輸自然就成為物流公司爭(zhēng)搶的焦點(diǎn)。中海殼牌投產(chǎn)后，每年生產(chǎn)的化工品大約為230萬噸，只計(jì)算華南和華中地區(qū)的物流量，每天就要通過汽車運(yùn)出6300噸的化工品，用15噸的化工品專用罐車裝運(yùn)，一天要跑420車次，如果24小時(shí)連軸轉(zhuǎn)，每3.4分鐘就要裝運(yùn)一輛。
    這個(gè)數(shù)字，還不包括臨近年產(chǎn)量1200萬噸的中海油煉廠、相關(guān)的電廠和天然氣項(xiàng)目，以及相關(guān)項(xiàng)目的人員裝備和日常的物資需求。原中海殼牌服務(wù)公司總經(jīng)理湯兆凱也曾做過類似的估算，他認(rèn)為，對(duì)于中海殼牌項(xiàng)目的運(yùn)作來說，這是一個(gè)非常大的考驗(yàn)。與此同時(shí)，中海殼牌的核心產(chǎn)品線是SM/PO，這也是目前運(yùn)輸要求最高的化工品之一。
    為了有效控制物流服務(wù)水平，中海殼牌根據(jù)國(guó)際上的慣例，很早便進(jìn)行了成品物流的招標(biāo)。殼牌中國(guó)一位不愿意透露姓名的中層管理人員說，殼牌在中國(guó)的1510個(gè)職位都是管理職位，而下面所有的物流業(yè)務(wù)則都是外包的。在一些重要的產(chǎn)品線比如潤(rùn)滑油上，殼牌都設(shè)有專門的供應(yīng)鏈經(jīng)理職位，負(fù)責(zé)管理這些外包業(yè)務(wù)。“化工品運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)也高，一般都是交給專業(yè)公司來做�！�
    據(jù)了解，在招標(biāo)中，殼牌只分配給每家中標(biāo)企業(yè)1/3左右業(yè)務(wù)，以期通過競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。讓物流商倍感壓力的是，中海殼牌甚至在同一個(gè)項(xiàng)目下面，同時(shí)采用兩家物流商提供服務(wù)。而與物流商的合同，則是一年一簽。從這個(gè)角度上看，對(duì)于中信物流和它的同行們來說，雖然已經(jīng)成功進(jìn)入了物流市場(chǎng)中最賺錢的領(lǐng)域，但在接下來的實(shí)際操作中，則有一塊更硬的骨頭要啃。
    中海油、殼牌路線圖
    中信物流關(guān)注的是中海殼牌項(xiàng)目帶來的物流商機(jī)，BSF關(guān)注的則是緊鄰這個(gè)項(xiàng)目的中海油煉廠的變數(shù)。ERIC承認(rèn)與中海油方面有過接觸，他說：“如果能拿到這個(gè)單子，當(dāng)然是最好了�！盉SF甚至對(duì)接手煉廠項(xiàng)目進(jìn)行過評(píng)估，“大概有這個(gè)項(xiàng)目（中海殼牌）的一半大”。不過，無論對(duì)于BSF還是更下游的物流商來說，為他們創(chuàng)造出新商機(jī)的，都源于中海油產(chǎn)業(yè)路線的拓展和變革。
    據(jù)媒體報(bào)道，“2002年中海殼牌南海石化項(xiàng)目獲準(zhǔn)上馬后，中海油馬上向有關(guān)方面遞交了1200萬噸煉油項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告”，以便為中海殼牌80萬噸乙烯項(xiàng)目提供所需的原料——凝析油或石腦油，但由于種種原因，這份報(bào)告一度被擱置。
    在歷經(jīng)波折于2004年獲得批準(zhǔn)之后，如今中海油已經(jīng)迅速行動(dòng)起來，在中海殼牌項(xiàng)目旁邊的煉廠項(xiàng)目工地，已經(jīng)完成了規(guī)劃和平地工作，據(jù)了解，中海油方面目前正在進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)的前期工作。
    目前國(guó)際上煉油業(yè)的利潤(rùn)率僅為2%，中海油在煉油廠項(xiàng)目上發(fā)力，顯然并不是為了靠煉廠賺錢，而是希望在能源緊缺日益突出的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，打造一條上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。在油田勘探和開采方面，中海油擁有海上惠州油田，距離大亞灣僅120多公里，擁有儲(chǔ)量超過6400萬桶原油。
    在煉廠方面，海上開采出來的原油可以運(yùn)抵惠州外海的專用碼頭，通過輸油管道可以直達(dá)煉油廠，形成每年1200萬噸的生產(chǎn)能力。在下游，從煉廠出來的成品油進(jìn)直接入分銷渠道；中間餾分則輸送到緊鄰的中海殼牌石化項(xiàng)目，用以支撐80萬噸當(dāng)量乙烯的年生產(chǎn)能力，也就是說，每年需要大概265萬噸左右的石腦油作為原料。
    有了這個(gè)區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)鏈布局，不論原油價(jià)格如何振蕩，中海油大可“旱澇保收”，通過下游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。現(xiàn)實(shí)可見的好處也有很多，上海擎督金秋石化公司的分析師錢伯章表示，實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化，可以優(yōu)化原料配置，煉廠的石腦油直供裂解裝置，裂解汽油直接用作汽油調(diào)合組分，減少了中間商的營(yíng)銷費(fèi)用；減少了庫存和貯運(yùn)費(fèi)用；水、電、汽、風(fēng)等共用，一個(gè)管理部門，減少了公用工程和管理費(fèi)用，減少了公用工程系統(tǒng)的投資；確�；�工廠原料供應(yīng)和副產(chǎn)品的出路，不受市場(chǎng)需求和價(jià)格波動(dòng)的影響；石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭遠(yuǎn)高于石油產(chǎn)品，石化產(chǎn)品價(jià)格攀升，煉油化工一體化，可以使煉油廠25%的油品變成價(jià)格較高的石化產(chǎn)品，資金回報(bào)率可以提高2%-5%。
    而對(duì)于早實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈一體化和全球化的殼牌來說，確定石化產(chǎn)業(yè)路線的想法顯然與中海油不同。湯兆凱透露說，殼牌最終沒有與中海油合作投資煉廠，原因很簡(jiǎn)單：“跨國(guó)石油公司投資煉廠的條件是，國(guó)際市場(chǎng)上每桶原油的加工利潤(rùn)超過4美元，但現(xiàn)在，只有兩美元�！边@個(gè)說法得到了一位曾在菲利普斯石油公司供職的專業(yè)人士的認(rèn)同，她透露說，中海油的煉廠項(xiàng)目不止邀請(qǐng)了殼牌一家，包括菲利普斯在內(nèi)有好幾家，但最后都沒有達(dá)成合作�？鐕�(guó)石油公司有著完整的全球化產(chǎn)業(yè)鏈條，它們不必在生產(chǎn)能力夠用的情況下，在海外投資一個(gè)利潤(rùn)菲薄的煉油廠項(xiàng)目。
    在一個(gè)能源日益緊缺的時(shí)代，殼牌公司更看重的是上游的油氣勘探和開采�！艾F(xiàn)在的游戲規(guī)則是，誰的儲(chǔ)量大，就是誰說了算�！币呀�(jīng)媒體公開的信息顯示，目前殼牌參與了中國(guó)三個(gè)大型天然氣合作計(jì)劃，投資參股200億美元西氣東輸天然氣管道建設(shè)，參與東海天然氣開發(fā)計(jì)劃，以及參與開發(fā)中國(guó)西北部鄂爾多斯盆地的天然氣資源。有消息說，殼牌將運(yùn)營(yíng)中國(guó)第二大天然氣氣田，在克拉-2和其他4個(gè)氣田開采2年，購買45%股份。在石油方面，殼牌在南中國(guó)海的西江油田日產(chǎn)油2.9萬桶，并將投入20億美元開發(fā)儲(chǔ)量豐富的東海西湖凹陷天然氣氣田，殼牌還與中海油洽談位于渤海灣的渤中25-1油田的合作開發(fā)事宜。
    在下游，與投資煉廠只有2％的利潤(rùn)相比，石化項(xiàng)目20％的回報(bào)率也更誘人。根據(jù)慣例，大型石化項(xiàng)目的生命周期通常按照30年設(shè)定，前10年是給銀行干的（中海殼牌在惠州的項(xiàng)目完全是世界銀行的貸款）；后20年賺錢，一般要賺回來2個(gè)項(xiàng)目的投資。按照這個(gè)參數(shù)計(jì)算，中海殼牌每年的營(yíng)業(yè)收入為17億美元，20年的總營(yíng)業(yè)收入是340億美元，而項(xiàng)目的總投資為43億美元，兩倍計(jì)為86億美元，年平均盈利率高達(dá)25％以上！
    據(jù)了解，殼牌在決定投資南海石化項(xiàng)目之前，經(jīng)過了非常細(xì)致的分析。根據(jù)預(yù)測(cè)，2005年，中國(guó)乙烯消費(fèi)量將增加40%，達(dá)到1500萬噸/年，盡管同期乙烯生產(chǎn)能力將翻番，達(dá)到830萬噸/年，但還是有近一半的缺口。正是看到了這個(gè)機(jī)會(huì)，殼牌、巴斯夫、BP、�？松�美孚和陶氏化學(xué)等跨國(guó)公司紛紛在中國(guó)投資乙烯石化項(xiàng)目，它們參與組建的6家合資企業(yè)，在2008年之前，將為中國(guó)增加410萬噸乙烯當(dāng)量的生產(chǎn)能力。不過盡管如此，2010年中國(guó)的乙烯消費(fèi)量將達(dá)到1900萬噸，中國(guó)的乙烯仍將有一半的缺口。
    在專利技術(shù)和專油技術(shù)上的壟斷地位，則為跨國(guó)巨頭進(jìn)軍中國(guó)石化市場(chǎng)和擴(kuò)大盈利空間提供了保障。據(jù)了解，殼牌在與中海油合資項(xiàng)目中確定的SM/PO產(chǎn)品線，是目前全世界乙烯化工中最高端的產(chǎn)品線之一，其核心設(shè)備的專利費(fèi)用就花去了6000萬美元。由于技術(shù)領(lǐng)先，其制造成本在同類生產(chǎn)線中也是最低的，比如其所需的乙烯裂解原料，可以在凝析油與石腦油之間互相切換，只需調(diào)整電腦參數(shù)即可，而不用更換設(shè)備。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1985年至今，�？松�美孚、殼牌和BP三大石油公司就在華申請(qǐng)專利1770項(xiàng)，杜邦、陶氏化學(xué)、巴斯夫和拜爾四大化工公司在華申請(qǐng)專利2560項(xiàng)。目前中國(guó)主要的石化裝置，80%以上采用國(guó)外轉(zhuǎn)讓的技術(shù)，并呈現(xiàn)出日益增多的趨勢(shì)。
    同時(shí)，成品油分銷市場(chǎng)也是殼牌瞄準(zhǔn)的重要目標(biāo)。據(jù)說，早在上個(gè)世紀(jì)90年代初，殼牌對(duì)當(dāng)時(shí)廣東的1860個(gè)加油站進(jìn)行過一次“地毯式”的調(diào)查，甚至派人到每個(gè)加油站對(duì)車流量進(jìn)行觀測(cè)和統(tǒng)計(jì)，而調(diào)查的結(jié)果堅(jiān)定了切入成品油分銷市場(chǎng)的決心。2000年10月，�？松�美孚、殼牌、BP購買了中國(guó)石化18億股股票，以此換取其在沿海省份建立零售產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。如今，殼牌在江蘇的合資加油站網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步鋪開，與此同時(shí)，BP和�？松�美孚在浙江和廣東的500家加油站也在積極建設(shè)之中。
    循著跨國(guó)石化巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈條在中國(guó)的重構(gòu)和延伸，物流公司眼前的機(jī)遇也逐漸清晰起來�！霸谏嫌�，像LNG運(yùn)輸這樣的專業(yè)運(yùn)輸，在中國(guó)還沒有人能做；而在下游，網(wǎng)絡(luò)分支越細(xì)，也就意味著市場(chǎng)越大�！痹�在石化行業(yè)任職多年，現(xiàn)任一家物流公司副總經(jīng)理的鄧先生說�，F(xiàn)在，他所在的物流公司正在爭(zhēng)取拿到一單中海殼牌石化產(chǎn)品的分包合同。
    備忘錄
    在中海殼牌南海石化的建設(shè)項(xiàng)目中，BSF是真正意義上的供應(yīng)鏈組織者。BSF是柏克德、SEI、惠特勒三家公司的英文首字縮寫，其中伯克德是美國(guó)最大的工程管理公司。BSF是專為中海殼牌工程成立的“臨時(shí)性”項(xiàng)目管理公司，甚至標(biāo)準(zhǔn)的中文名稱都沒有，但其扮演的卻是項(xiàng)目“總管”的角色。中海殼牌的主要承包商法國(guó)德希尼布、日本JGC、臺(tái)灣中鼎、山東電力，都是從BSF手中拿到的分包合同，比如日本JGC承包的是LOP項(xiàng)目，法國(guó)德希尼布承包的是SM/PO/MPG項(xiàng)目，山東電力承包的是電力系統(tǒng)的安裝，等等。而中信物流等公司拿到的件設(shè)備運(yùn)輸合同，則是更下一級(jí)的分包。