一、任我行CRM OA簡(jiǎn)介
    任我行CRM OA是以"客戶管理"為主線，以"銷售團(tuán)隊(duì)管理"為核心，涉及企業(yè)全方位管理的"企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)"。該系統(tǒng)結(jié)合任我行自身對(duì)CRM?OA的成功應(yīng)用以及全國(guó)上千家用戶的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)積累，能夠快速方便地幫助企業(yè)搭建自己的"運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)"。
    二、適用對(duì)象
    直銷或分銷模式的企業(yè)；以項(xiàng)目管理為主的企業(yè)；以客戶服務(wù)為主的企業(yè)；對(duì)協(xié)同辦公要求較高的企業(yè)。
    三、CRM產(chǎn)品及應(yīng)用背景
    中小企業(yè)管理癥狀：
    客戶資源利用率低
    權(quán)威研究表明，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶付出的代價(jià)至少是維持一個(gè)老客戶代價(jià)的6-8倍。對(duì)很多公司而言，從來(lái)沒(méi)有在老客戶身上獲取第二次交易，導(dǎo)致客戶資源利用率低下。
    客戶滿意率低
    客戶對(duì)公司很多方面很不滿意，即使產(chǎn)品品質(zhì)再好，也會(huì)影響客戶對(duì)公司產(chǎn)品的忠誠(chéng)度和口碑傳播。
    客戶流失現(xiàn)象
    公司對(duì)客戶資源管理不善，導(dǎo)致許多銷售人員將客戶資源視為“個(gè)人財(cái)產(chǎn)”，經(jīng)常因銷售人員的變動(dòng)導(dǎo)致公司客戶的流失。
    銷售缺乏控制
    銷售任務(wù)和銷售人員管理失控，銷售經(jīng)理常常感嘆手下這幫“兵”一出去就如同大海浮萍，不知道他們每天都在做什么；銷售人員卻感嘆公司銷售計(jì)劃無(wú)序可循，走向市場(chǎng)如同走向迷宮，只知道該完成多少銷售任務(wù)，但如何完成，每天該做什么，任務(wù)分哪幾個(gè)部分，每一步該怎么做？
    團(tuán)隊(duì)各自為陣
    公司多個(gè)部門與某個(gè)客戶有工作關(guān)系和交叉，由于信息不共享，內(nèi)部溝通不暢，有分工無(wú)協(xié)作，不能形成團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力。
    溝通效率低下
    公司內(nèi)部信息溝通不暢，影響工作效率，尤其是對(duì)客戶反應(yīng)能力。
    工作思路紊亂
    公司除了少數(shù)的領(lǐng)導(dǎo)層能夠很有條理的安排自己的計(jì)劃和工作外，大多數(shù)人的思維沒(méi)有條理，經(jīng)常低效忙亂，雜亂無(wú)章。
    四、設(shè)計(jì)理念
    管理型CRM——結(jié)合先進(jìn)管理理念和現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
    實(shí)用型CRM——用頂級(jí)CRM20%的功能，解決企業(yè)80%的應(yīng)用需求；
    用頂級(jí)CRM軟件20%的投入，解決企業(yè)80%的銷售管理問(wèn)題。
    擴(kuò)展型CRM——可以與其他管理系統(tǒng)集成。
    五、任我行CRM功能及應(yīng)用
    1、客戶交往過(guò)程的結(jié)構(gòu)化管理
    任我行CRM把與客戶交往過(guò)程中的記錄，比如業(yè)務(wù)記錄、業(yè)務(wù)員日程安排、客服記錄、銷售過(guò)程、工作報(bào)告、業(yè)務(wù)合同、銷售記錄、銷售費(fèi)用等，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化的分類管理。這樣，就把企業(yè)中離散的客戶資料、銷售過(guò)程及服務(wù)的全部信息象珠子一樣串起來(lái)，讓查閱者“一目了然”，這些資料將為企業(yè)創(chuàng)造出持續(xù)的價(jià)值！
    1）銷售主管掌握銷售代表和客戶交往記錄流水
    2）團(tuán)隊(duì)溝通及討論
    3）業(yè)務(wù)交接的高效和防止人為或非人為因素引起的客戶流失
    4）規(guī)范管理合同、協(xié)議等資料，供隨時(shí)調(diào)閱
    5）管理與客戶相關(guān)的工作活動(dòng)（售前、實(shí)施、工程進(jìn)展、工程驗(yàn)收、售后服務(wù)、專題活動(dòng)、回訪記錄等）
    6）管理與客戶相關(guān)聯(lián)的日程記錄
    7）管理客戶的購(gòu)買記錄
    2、客戶關(guān)系的網(wǎng)狀管理
    “客戶是一口井、不是一碗水”，把企業(yè)與客戶相關(guān)聯(lián)的往來(lái)單位管理起來(lái)，并清楚描繪其關(guān)系。這樣，企業(yè)就可以把“客戶的人脈關(guān)系”全部掌握。從這個(gè)網(wǎng)任何一個(gè)結(jié)點(diǎn)進(jìn)去，都能對(duì)整個(gè)客戶關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行調(diào)閱。
    3、企業(yè)內(nèi)部協(xié)同管理
    1）團(tuán)隊(duì)日程協(xié)同管理
    日程，也就是計(jì)劃和備忘。其實(shí)，離開(kāi)了往來(lái)單位的日程是沒(méi)有任何意義的！我們從前使用的記事本，就是一個(gè)零散的，以時(shí)間為順序先后記錄的備忘錄。而這些記錄，事后的查閱很麻煩，基本不會(huì)去查。同時(shí)團(tuán)隊(duì)的日程安排，團(tuán)隊(duì)互相之間應(yīng)該是彼此知曉的。
    舉例1：我們想查詢一下和XX客戶一起做了什么活動(dòng)，基本不太可能去翻備忘錄，而是希望有一個(gè)好幫手，能夠以客戶為線索，把之前與這個(gè)客戶相關(guān)的所有日程安排記錄下來(lái)，這就是任我行CRM的日程管理；
    2）各部門協(xié)同管理
    小組溝通的便簽，以及與客戶相交往的任何明細(xì)，任何與這個(gè)客戶相關(guān)人員，在自己的權(quán)限范圍內(nèi)，清楚整個(gè)小組或者公司對(duì)該客戶的工作記錄，在內(nèi)部保持暢通的信息通道。比如，銷售與咨詢、服務(wù)的有效整合。
    4、銷售過(guò)程的量化管理
    “銷售”的本質(zhì)——為了達(dá)成某種交換目的而在人與人之間產(chǎn)生的溝通和互動(dòng)的過(guò)程。銷售過(guò)程的量化管理，即對(duì)銷售活動(dòng)進(jìn)展?fàn)顩r的數(shù)字化管理。從目標(biāo)客戶建立到簽約成交的過(guò)程中，按客戶需求變化以及我們提供咨詢的不同來(lái)分成若干個(gè)階段，并用相應(yīng)的數(shù)值描述出來(lái)，如：10%指的是客戶有這方面的需求意向，但對(duì)我們并沒(méi)有特別的關(guān)注；50%即可以表示需求強(qiáng)烈并偏愛(ài)于我們；而70%則可能到了談合作的相關(guān)條款等。這樣就讓本來(lái)靜止在紙上的業(yè)務(wù)報(bào)告變成了動(dòng)態(tài)的分析數(shù)據(jù)。
    5、 工作流程審批和費(fèi)用審批管理
    工作活動(dòng)流程審批——可以實(shí)現(xiàn)上下級(jí)、同級(jí)等公文流轉(zhuǎn)，可以根據(jù)報(bào)告的主題進(jìn)行分類。
    費(fèi)用審批——這一功能主要包括費(fèi)用的申請(qǐng)、審批、報(bào)銷等業(yè)務(wù)活動(dòng)，同時(shí)還可以讓我們隨意查對(duì)不同時(shí)段內(nèi)個(gè)人或部門的所有費(fèi)用花銷。
    使用任我行CRM的費(fèi)用審批功能，即使公司老總出差在外，也可以利用發(fā)達(dá)的Internet，有效地解決了“等老總簽字”現(xiàn)象，老總也可以從繁雜審批的事務(wù)工作中解脫出來(lái)；有助于相關(guān)主管人員分析費(fèi)用的結(jié)構(gòu)及合理性。同時(shí)也解決了申請(qǐng)人與執(zhí)行人之間因空間差異造成“待工現(xiàn)象”。
    6、 客戶關(guān)懷及客戶挖掘
    客戶關(guān)懷和客戶挖掘是CRM的根本和精髓，這也是一個(gè)行銷理念，它是一個(gè)廣義的概念，而不是一個(gè)具體的功能。比如，清楚的知道客戶的購(gòu)買時(shí)間、產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量、實(shí)施服務(wù)等，這就是對(duì)客戶的關(guān)懷。再如，客戶生日的自動(dòng)提醒及自動(dòng)郵件祝賀等。其實(shí)，有沒(méi)有這個(gè)“客戶關(guān)懷”的功能已經(jīng)不重要的，重要的是全部員工要有“客戶關(guān)懷”的意識(shí)，并且有良好的IT工作記錄，CRM只是幫助實(shí)現(xiàn)、提高效率的工具。
    7、銷售人員自我管理
    日程管理：做時(shí)間的主人，并能分清事情的輕重綬急。同時(shí)，做好日程計(jì)劃，并將相關(guān)往來(lái)單位和人作關(guān)聯(lián)。
    報(bào)告管理：報(bào)告，即對(duì)重大的工作事件，詳細(xì)的記錄方便查閱。前事不忘后事之師。
    自我目標(biāo)管理：可以對(duì)大量的客戶進(jìn)行分類和檢索，對(duì)目標(biāo)和過(guò)程做到心中有數(shù)。
    8、短信即時(shí)溝通
    任我行CRM擁有內(nèi)外部短信溝通功能。此項(xiàng)功能是解決了公司跨地域、跨部門的溝通難題，讓分公司與總公司、部門與部門、員工與員工、主管與員工、上層與底層建立起立體的直接的信息橋梁，從而解決了內(nèi)部信息不暢，降低了通信成本。溝通高效簡(jiǎn)潔，同時(shí)節(jié)約了電話費(fèi)，減少了噪音。并且系統(tǒng)統(tǒng)一對(duì)各類型接收與發(fā)送進(jìn)行詳細(xì)分類整理。
    9、辦公信息平臺(tái)
    在CRM中我們集成了“任我行OA”�！叭挝倚蠴A”是一種面向廣大中小企業(yè)的低成本高效率的辦公自動(dòng)化平臺(tái)，是任我行軟件憑借多年來(lái)為廣大用戶實(shí)施信息化方案累積的需求分析和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)而成。該平臺(tái)創(chuàng)造了一種全新的辦公環(huán)境，利用BBS欄目的方式實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“管理要素”，每一個(gè)欄目就代表一個(gè)管理要素，整個(gè)平臺(tái)相當(dāng)于一個(gè)24小時(shí)值班的常務(wù)副總，從而真正實(shí)現(xiàn)電子化協(xié)同工作、辦公自動(dòng)化和知識(shí)管理。
    10、知識(shí)及資料管理
    談到“知識(shí)管理”，很多人就想到了大企業(yè)用的，價(jià)格高，應(yīng)用難度大的奢侈品，其實(shí)不是這樣的。很多小企業(yè)也需要知識(shí)管理，包括很多大中型企業(yè)也只需要簡(jiǎn)單的知識(shí)管理，而且必須應(yīng)用簡(jiǎn)單，功能復(fù)雜了絕對(duì)不行。
    六、系統(tǒng)特點(diǎn)
    1、實(shí)用性：與國(guó)內(nèi)中小企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。
    2、易用性：無(wú)須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，
    3、實(shí)施簡(jiǎn)單性：B/S結(jié)構(gòu)，100%互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)施和維護(hù)。
    4、實(shí)施可行性：
    信息化成功實(shí)施的兩個(gè)基本前提：一是“老板意志”，二是 “員工意識(shí)”。
    只有“老板意志”，還不能保證信息化實(shí)施成功，還必須有“員工意識(shí)”。任我行CRM通過(guò)實(shí)用的功能讓員工自愿配合使用，比如：查找客戶電話、下載產(chǎn)品資料、獲取營(yíng)銷信息、獲取公司公告、內(nèi)部郵件和信息傳訊、日程計(jì)劃等，通過(guò)被動(dòng)和主動(dòng)相結(jié)合的產(chǎn)品理念，能夠有效的保障CRM的順利實(shí)施。
    5、 擴(kuò)展性及開(kāi)放性：可與其他系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)順利對(duì)接。