—— 2007第三方物流軟件戰(zhàn)略分析報(bào)告(下)  
  作者：小輝

物流管理軟件到目前經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展時(shí)期：
 
    ①萌芽時(shí)期。2004年以前是物流軟件萌芽發(fā)展時(shí)期，雖然2001年是著名的IT寒冬，但是由于物流在那時(shí)被炒得很火，物流軟件就像春雨過(guò)后的小草，冒了很多小芽。
 
    ②低谷時(shí)期。2004年到2006年初，物流軟件進(jìn)行重新洗牌，一些前期發(fā)展比較有名的物流軟件企業(yè)都相繼倒閉，其中的代表是快步易捷、杰合偉業(yè)、招商迪辰。
 
    ③重新發(fā)展時(shí)期。經(jīng)過(guò)了冬雪的冰凍，物流軟件再次迎來(lái)了春天，2006下半年，企業(yè)對(duì)物流軟件的需求開(kāi)始增加。根據(jù)易觀國(guó)際的調(diào)查分析，2006-2010年，傳統(tǒng)物流企業(yè)IT投入規(guī)模將累計(jì)超過(guò)100億元人民幣；2006-2010年，第三方物流企業(yè)IT投入規(guī)模將累計(jì)超過(guò)20億元人民幣。
 
物流軟件市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
 
    根據(jù)IT168在2006年12月份得來(lái)的調(diào)查數(shù)據(jù)，2007年企業(yè)對(duì)SCM/物流信息系統(tǒng)的需求狀況如下圖：

   從上圖可見(jiàn)，對(duì)于第三方物流軟件系統(tǒng)的需求主要集中于倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)輸管理、貨代管理以及應(yīng)用接口。

 
    另外根據(jù)第三方物流發(fā)展趨勢(shì)，筆者認(rèn)為，第三方物流軟件在提供物流系統(tǒng)的時(shí)候，需要為系統(tǒng)加強(qiáng)以下特性：
 
    ①集成。物流公司規(guī)模越來(lái)越大，業(yè)務(wù)外延擴(kuò)展很快，需要物流軟件商提供一體化的軟件系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)集成。
 
    ②平臺(tái)化。物流公司除了業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要信息化外，日常的辦公管理和其他的系統(tǒng)都需要和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息交換和交互，需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)有平臺(tái)化的功能，方便其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接和信息交換。
 
    ③精益化�？蛻�(hù)對(duì)細(xì)節(jié)的要求越來(lái)越嚴(yán)格，要求物流軟件也需要管理的越來(lái)越細(xì)節(jié)和微觀。
 
    ④智能化。系統(tǒng)要處理的業(yè)務(wù)越來(lái)越復(fù)雜了，個(gè)性化服務(wù)越來(lái)越多，系統(tǒng)也必須能對(duì)這些操作提供良好的支持；而且物流操作中很多地方都可以應(yīng)用人工智能技術(shù)來(lái)降低操作難度和節(jié)約操作操作，加快操作效率。 

    ⑤接口標(biāo)準(zhǔn)化。第三方物流服務(wù)于供應(yīng)鏈，必須能給被服務(wù)的客戶(hù)提供接口，所以要求接口的標(biāo)準(zhǔn)化是必然的趨勢(shì)。

    國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者虎視眈眈

 
    目前市場(chǎng)上的第三方物流軟件提供商主要來(lái)自于四類(lèi)，其中國(guó)際廠商主要是前兩類(lèi)；國(guó)內(nèi)主要以三四類(lèi)企業(yè)居多：
 
    第一類(lèi)：大型ERP軟件提供商的產(chǎn)品外延。代表性的企業(yè)有：SAP、ORACLE、SSA等，他們一般都采用收購(gòu)模式擴(kuò)展自己的產(chǎn)品線。從對(duì)單一個(gè)體企業(yè)的ERP解決方案的提供，到提供供應(yīng)鏈以及物流行業(yè)的解決方案。
 
    第二類(lèi)：供應(yīng)鏈軟件提供商。這其中的代表有：I2、 Manhattan。其實(shí)本來(lái)供應(yīng)鏈和物流一般不分家，提供供應(yīng)鏈解決方案的企業(yè)一般都會(huì)提供物流軟件，但是I2擅長(zhǎng)提供供應(yīng)鏈優(yōu)化解決方案。
 
    第三類(lèi)：由進(jìn)行過(guò)物流軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)而包裝成的物流產(chǎn)品提供商。這里面包括物流企業(yè)開(kāi)發(fā)了適應(yīng)自己的軟件，轉(zhuǎn)而向外提供產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)很多軟件公司都是走這種項(xiàng)目帶產(chǎn)品的模式。
 
    第四類(lèi)：專(zhuān)業(yè)的物流軟件提供者。這部分企業(yè)目前都比較小，但是比較專(zhuān)注于物流這個(gè)領(lǐng)域。
 
國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者分析

 
    SAP
 
    SAP是國(guó)際著名的ERP軟件供應(yīng)商，中國(guó)ERP市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，幾乎提供了各個(gè)行業(yè)的信息化解決方案。其中SAP 物流業(yè)解決方案能處理海量訂單并支持采購(gòu)、訂單履行、返回管理、倉(cāng)儲(chǔ)和增值物流等復(fù)雜業(yè)務(wù)流程。
 
    SAP擅長(zhǎng)的是ERP軟件，其物流部分與其它專(zhuān)業(yè)的物流軟件相比還是有很大的差距。但是SAP可以通過(guò)“挾ERP以令天下客戶(hù)”的策略逐漸蠶食第三方物流軟件市場(chǎng)，通過(guò)其在供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位，以及自己占有技術(shù)和資金以及客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)，快速占領(lǐng)第三方物流軟件市場(chǎng)。但是近年來(lái)，SAP在第三方物流軟件市場(chǎng)動(dòng)作并不是很大，只是與幾家大型制造企業(yè)在物流上有過(guò)合作，在真正的物流領(lǐng)域SAP鮮有涉足。
 
    Oracle(甲骨文)
 
    Oracle公司是全球最大的信息管理軟件及服務(wù)供應(yīng)商，成立于1977年，總部位于美國(guó)加州 Redwood shore。Oracle公司是目前業(yè)界唯一有能力提供應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)工具和專(zhuān)業(yè)服務(wù)的集成化供應(yīng)商，并在每一領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。
 
    2005年，Oracle收購(gòu)了G-Log公司，此次收購(gòu)進(jìn)一步完善Oracle在供應(yīng)鏈應(yīng)用方面管理解決方案。G-Log的運(yùn)輸管理平臺(tái)與Oracle的基礎(chǔ)設(shè)施軟件、ERP和供應(yīng)鏈應(yīng)用產(chǎn)品結(jié)合后，客戶(hù)可以使用一個(gè)集成的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)精益化企業(yè)的目標(biāo)。
 
    Oracle供應(yīng)鏈管理解決方案已經(jīng)為客戶(hù)提供了多種物流軟件產(chǎn)品，如：運(yùn)輸執(zhí)行、運(yùn)輸計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)管理等。雖然Oracle為物流企業(yè)提供了如此的應(yīng)該解決方案，但是同樣讓人奇怪的是，基本未能看到Oracle物流解決方案在第三方物流企業(yè)應(yīng)用。
 
    SSA  Global 
 
    在物流領(lǐng)域，EXE也許比SSA更有名。雖然SSA也是國(guó)際著名的ERP軟件供應(yīng)商。SSA Global于2003年收購(gòu)了EXE Technologies公司，擴(kuò)展了SSA Global解決方案現(xiàn)有供應(yīng)鏈管理和執(zhí)行功能，形成了SSA SCM解決方案。SSA SCM是一種高性能的最佳解決方案，已被全球領(lǐng)先制造商、物流供應(yīng)商、分銷(xiāo)商和零售商廣泛用來(lái)整合需求鏈和供應(yīng)鏈。系統(tǒng)可提供的功能有：預(yù)測(cè)需求，獲取訂單，提供準(zhǔn)確的供貨日期，采購(gòu)生產(chǎn)所需的產(chǎn)品，正確配置庫(kù)存量，高效完成提貨、包裝和發(fā)貨，同時(shí)最大限度降低成品庫(kù)存量。
 
    I2
 
    提起I2，基本上想到的就是供應(yīng)鏈優(yōu)化。I2自1988年成立以來(lái)就一直是致力于提供技術(shù)和實(shí)踐指導(dǎo)以減少企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的無(wú)效率，并成為供應(yīng)鏈行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。I2的產(chǎn)品包含了5個(gè)方面的優(yōu)化：收入和利潤(rùn)優(yōu)化、支出優(yōu)化、產(chǎn)品優(yōu)化、實(shí)施優(yōu)化和后勤保障優(yōu)化。I2的核心技術(shù)圍繞端到端供應(yīng)鏈，產(chǎn)品包括：供應(yīng)商關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理、需求鏈管理、服務(wù)部門(mén)管理和傳輸。
 
    I2在行業(yè)中一開(kāi)始就是走高端路線，以智能化和優(yōu)化見(jiàn)長(zhǎng)。只可惜中國(guó)目前的供應(yīng)鏈信息化市場(chǎng)還是處于基礎(chǔ)信息化階段。I2近幾年來(lái)，在國(guó)內(nèi)的發(fā)展并不是很迅速。
 
    Manhattan（曼哈特）
 
    曼哈特聯(lián)合軟件公司（Manhattan Associates, Inc.）是國(guó)際領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商。曼哈特于2004年中國(guó)上海正式建立亞太區(qū)總部。在國(guó)內(nèi)的發(fā)展比較迅速，兩三年來(lái)先后在醫(yī)藥物流、煙草物流和第三方物流等企業(yè)實(shí)施過(guò)軟件。其具有國(guó)際先進(jìn)和專(zhuān)業(yè)的解決方案可能是其贏得客戶(hù)的利器，但是同樣也是其水土不服主要原因。但是總的來(lái)說(shuō)，曼哈特是中國(guó)物流軟件強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者分析

 
    博科資訊
 
    博科是國(guó)內(nèi)較早從事物流軟件開(kāi)發(fā)的軟件商，在2002年到2004年，博科一直尋求在物流和供應(yīng)鏈上取得突破，但是當(dāng)2004年的冷靜期過(guò)后，“擁有國(guó)內(nèi)第一品牌物流管理軟件的博科”定位還是回歸了ERP。物流/供應(yīng)鏈還是只成為其管理軟件解決方案產(chǎn)品中的一員。
 
    唯智
 
    唯智信息技術(shù)（上海）有限公司于2000年在上海張江高科技園區(qū)注冊(cè)成立。唯智雖然專(zhuān)注于供應(yīng)鏈全程管理解決方案的提供。不過(guò)開(kāi)始往商業(yè)智能（BI）上發(fā)展了，似乎有點(diǎn)跟蹤I2模式的味道。在物流軟件中融合智能的元素比較多。但是國(guó)內(nèi)物流信息基本建設(shè)難以跟上，唯智是否能從智能上占得先機(jī)還是一個(gè)未知數(shù)。
 
    匯驛
 
    匯驛應(yīng)該是典型的第四類(lèi)物流軟件提供商。成立于1999年、總部位于上海的匯驛一直專(zhuān)注于國(guó)際物流管理信息化領(lǐng)域，應(yīng)該是目前國(guó)內(nèi)比較專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)一的物流管理軟件提供商之一。在其近500家客戶(hù)中，有中海、中遠(yuǎn)和中外運(yùn)等知名企業(yè)，并能為客戶(hù)提供比較優(yōu)秀的物流管理解決方案。

標(biāo)準(zhǔn)缺失 “雙刃劍”如何亮劍
  
    第三方物流軟件和第三方物流有著密切的正相關(guān)性。目前中國(guó)第三方物流是一個(gè)急待發(fā)展和成熟的行業(yè)，其行業(yè)本身缺乏規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)年輕中國(guó)第三方物流軟件是一把“雙刃劍”。因?yàn)椋?
 
    ①雖然國(guó)外ERP軟件巨頭在延伸自己的產(chǎn)品線，以及成熟的SCM/物流軟件在虎視中國(guó)的物流軟件市場(chǎng)，但是成功案例鮮有。水土不服是其中一個(gè)原因，更重要的是物流行業(yè)的不規(guī)范和沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，而且太快的發(fā)展速度使得這些產(chǎn)品軟件不經(jīng)過(guò)大量的修改和二次開(kāi)發(fā)難以發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。而產(chǎn)品軟件經(jīng)過(guò)太多的二次，其優(yōu)勢(shì)將會(huì)喪盡。這間接地為中國(guó)物流軟件發(fā)展贏得了時(shí)間。
 
    ②雖然行業(yè)本身的不規(guī)范為國(guó)產(chǎn)物流軟件提供了喘息的機(jī)會(huì)。但是物流軟件企業(yè)在產(chǎn)品化軟件的時(shí)候同樣也會(huì)遇到上述難題。難以開(kāi)發(fā)出適應(yīng)普遍客戶(hù)的物流軟件產(chǎn)品，所以國(guó)內(nèi)目前基本上沒(méi)有物流產(chǎn)品軟件。
 
    那么在目前這種危機(jī)四伏的情形下，物流軟件企業(yè)如何揮舞好這把“雙刃劍”呢？其關(guān)鍵是和時(shí)間賽跑，在國(guó)外軟件企業(yè)還沒(méi)有站穩(wěn)之前贏得先機(jī)。在滿(mǎn)足物流企業(yè)需求的同時(shí)，站在物流企業(yè)的先一步，滿(mǎn)足其將要發(fā)展的需要。只有國(guó)內(nèi)的物流軟件提供商在物流企業(yè)信息化過(guò)程中多走一步（而且只多走一步），領(lǐng)導(dǎo)和引導(dǎo)客戶(hù)的需求，先于企業(yè)前一步為客戶(hù)提供成熟的產(chǎn)品信息化方案，才能在第三方物流信息中占得一席之地。而要做到這些我們的軟件企業(yè)必須做到：
 
    ①心態(tài)不浮躁。很多軟件公司為什么做了那么多年還是一直做項(xiàng)目，從來(lái)沒(méi)有自己的核心產(chǎn)品面世？就是因?yàn)樾膽B(tài)太浮躁，追逐短期利益。而一個(gè)好的產(chǎn)品面世，是需要時(shí)間的積累和金錢(qián)的打造的。
 
    ②其次是人的問(wèn)題。任何軟件都是智力的成果，人在其中是決定性的作用。好的團(tuán)隊(duì)是開(kāi)發(fā)好的產(chǎn)品的基礎(chǔ)，在這個(gè)團(tuán)隊(duì)需要既精通行業(yè)，又精通軟件開(kāi)發(fā)的成員；同時(shí)也需要良好的管理。
 
    ③業(yè)務(wù)模型。業(yè)務(wù)模型具有高度抽象性，同時(shí)具有前瞻性是占領(lǐng)先機(jī)的關(guān)鍵。對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行直接的翻譯是軟件開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)；業(yè)務(wù)抽象是開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的必須；只有能對(duì)業(yè)務(wù)有前瞻性的分析，軟件產(chǎn)品才是具有生命力的。
 
    ④技術(shù)架構(gòu)。良好的技術(shù)架構(gòu)能充分實(shí)現(xiàn)好業(yè)務(wù)模型，同時(shí)還能對(duì)業(yè)務(wù)模型提供良好的擴(kuò)展和柔性的支持；有利于實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)接口和業(yè)務(wù)的集成。