長期機遇猶存 業務創新制勝——航空貨運市場環境及發展機遇
2009-10-29 1:25:00 來源：現代物流報 編輯：56885 關注度：摘要：... ...
□ 王欣張洋于占福
2008年下半年開始的世界經濟危機正對全球航空貨運業造成重大打擊，IATA及ACI的數據均顯示全球實際航空貨運周轉量從2008下半年開始迅速下滑，其中2008年9月貨運周轉同比下滑約10%，截至2009年1月同比下滑已高達近25%。航空貨運量持續減少的同時，航空公司運力的削減卻沒有與之同步，由此造成了明顯的運力過剩以及隨之而來的運價競爭，航空貨運業的平均收益也因此持續走低。國際上主要的航空貨運企業在2009年上半年均遭受了嚴重的業績滑坡，尤其是貨運利潤跌幅驚人，漢莎貨運與2008年同期相比貨運量減少20%，收入減少了36%，利潤更是減少了138%；而新航貨運的利潤更是驟降了609%。
在全球航空貨運低迷的局勢中，各大洲之間的業務量都有所下滑。亞洲的航空進出口，尤其是出口業務受到了最為顯著的沖擊。經濟危機之前，亞洲航空貨運進出口業務連續5年保持平均8.4%的增長；但危機的出現使整個亞洲地區的空運貿易量僅2008年一年就下跌了4.9%。作為國際貿易的一大引擎，中國市場同樣受到了較為顯著的影響。2007年，中國國際航空運輸量在2006年的基礎上取得了22%的增長，但是在經濟危機影響之下，2008年表現大幅下滑，國際運輸總量比2007年下跌0.2%。中國的幾家航空貨運企業的貨郵周轉量在2008年下半年及2009年第一季度均出現明顯下跌，國貨航、中貨航、上貨航和南貨航的最高跌幅從22%~43%不等，形成全面虧損的局面。
寒冬季節固然形式嚴峻，但是貨運航空企業卻不必畏于嚴寒悲觀失望。其實仔細對照世界航空貨運量與全球GDP總量的發展軌跡可以發現它們之間高度相關，航空貨運行業其實是一個隨經濟走勢周期性波動的行業。經濟危機導致GDP增長緩慢，從而引發了目前航空貨運業的低迷，但未來全球經濟的復蘇也一定會再次激活整個航空貨運行業的反彈增長。在這種大背景下，在業務低迷時期理性思考，積極調整，重點布局，為必然到來的行業復蘇做積極、有針對性的準備，這才是一個有戰略遠見的企業所應身體力行的應對之道。
贏得下一輪競爭的關鍵
科爾尼認為，目前行業中所顯現出來的一些亮點非常值得深入分析，對它們的把握程度在很大程度上將決定企業在未來一輪競爭中的地位甚至生死。
亮點一：航空快遞以及特殊貨運服務這兩種細分業務
盡管航空快遞和特殊貨運服務在航空貨運的初始階段只擁有較小的總量比例，但是其增長速度大大超過普貨業務，至今總量比例已經相當可觀，并有望繼續快速增長。隨著貨主對貨物運輸時效性和專業性服務的需求不斷提高，2003~2009年快遞市場規模從178萬噸飛速增加至456萬噸，年均增長25%；而特殊貨物的市場規模也從399萬噸躥升至986萬噸，年均增長20%；相比之下普貨的市場規模雖然相對較大，但增長速度只有12%，遠低于快遞和特貨市場。而且隨著新進者的不斷加入以及客戶的逐漸成熟，普貨市場的平均利潤率已經非常微薄，遠遠低于快遞業務近20%的利潤水平。而相比于普貨業務，特殊貨品運輸本身所帶來的對特制硬件以及特殊保障等專業性操作的要求，都能保證運輸企業向貨主設定不菲的定價，因此帶來的收益水平也大大高于普貨，未來將面臨巨大的發展空間。
亮點二：中國內陸的航空貨運市場
目前全球貨運總量中約15%為國內貨運，主要由龐大的美國市場組成。隨著中國經濟的進一步發展，國內各省區之間的貿易往來將更加頻繁，航空物資運輸總體需求會進一步加強。波音公司預測中國國內航空貨運量將在2025年達到30億噸公里，超過2007年美國的國內水平。而在這其中，由于產業升級、精細化運營、電子商務、零售配送等利好因素的刺激，國內航空快件的增長將扮演比普通航空貨運更重要的角色。2002~2007的5年時間內，中國境內城際間航空快遞的業務規模年平均增長高達33%，遠高于同期普通航空貨運個位數的年均增速水平。在未來20年間，中國航空快遞業務的增速仍然將大幅超過普貨運輸，成為推動國內航空運輸增長的主力。與此同時，中央政府相關政策的制定也為整個市場的發展起到了推動作用。未來中國繼續加大機場建設投資以及對國產新舟系列支線飛機的扶持都將從運營設施和飛行成本上極大激發國內市場的活力。
亮點三：與中國相連的特定地區的外貿航線
除了美國、日本、韓國、德國和香港這幾個傳統的重要貿易伙伴，近年來涌現出來的一些新興的貿易伙伴值得航空貨運企業給予更多關注。這些國家或地區與中國的實質性外貿關系建立時間不長，仍然在發展的初期階段，雖然貨運總量并沒有在所有外貿航線中居于前列 （分別約占中國整體出口額的2.5%），但由于這些目的地本身在世界貿易物流中的特殊地位（如中東阿拉伯地區越來越在全球貿易、金融、物流產業中占據的樞紐地位），或者是與中國的貿易關系持續走強 （如印度，其和中國的雙邊貿易不僅發展迅速，而且往來均衡），它們未來的增長態勢令人振奮，可以為航空運輸企業創造直接嶄新的、持續的增長源。盡管2008下半年中國航空出口額急劇下降，但2008年中國全年對阿聯酋的航空出口額增速仍高達38%，對印度的出口額也有31%的增長。雖然在2009年上半年隨著全球經濟的繼續下探，2008年仍在增長的航線出現了一定程度的萎縮，但是與這些地區的貿易發展前景并沒有在本質上有所改變，在全球經濟企穩后，它們仍然是航空貨運發展的獨特機遇。
航空貨運業的創新模式
在金融危機中企業要擺脫困境，削減成本并不是惟一的制勝法寶。對中國航空貨運企業來說，它們所處的地理位置本身就已經是難得的 “地利”因素。面向世界，中國能產生大量的國際航空貨運需求；面向國內，中國內陸市場生機勃勃。在這種情況下，作為扎根于中國的航空貨運企業，面對著整個市場可預見的回暖 “天時”，各家公司更需要積極發揮人的主動因素，大力進行業務模式的創新，以保證獲得市場的先機�？茽柲嵴J為，貨運價值鏈的延伸，拓展至快貨產品以及加強特種貨物市場的開發是能夠給企業帶來較大轉機的三種潛在業務創新模式。
創新模式一：貨運價值鏈延伸
空中運輸僅僅是航空貨運價值鏈中的一個環節而已，固守這個單一業務已經不合時宜。從企業運營角度而言，上下游的競爭不斷壓縮運輸利潤，單一業務對抗市場風險能力非常薄弱。從客戶的角度而言，一站式解決方案已然成為全球趨勢。航空貨運企業必須思考如何在價值鏈上延伸從而獲取更大的價值。大韓航空的成功可以為價值鏈擴展提供一個典型范例。大韓充分利用與母公司地面運輸業務產生的協同效應，為客戶提供全價值鏈的航空服務——包括運輸、地面支持、倉儲及卡車運輸等各個環節，立體滿足客戶需求。大韓航空的地面支持具有齊全的設備，可以處理各種機型，使貨物的裝卸通暢無阻。同時還提供最大的、最先進的倉庫以及專業設施為貴重物品、危險品、易提供區別化服務。另外，大韓航空貨運通過歐洲、北美及日本建立了完善的卡車運輸系統，通過縮短運輸時間、提高運輸效率，促進了貨運業務的發展。對航空貨運企業而言，關鍵是要在適當的時機沿價值鏈進行業務的拓展，尋求適合自身的新利潤增長點，同時也要充分尋求母公司或其他關聯公司在業務發展中的協同效應。覆蓋更多的業務環節將能更好的幫助企業在業務回暖時迅速捕捉市場機會。
創新模式二：快貨產品拓展
國際航空運輸市場中，傳統快遞市場和傳統空運市場細分的界限從重量段到服務水平等已經日益模糊，兩塊市場出現了互相滲透的局勢。如今很多企業客戶追求高性價比的服務產品，一方面，要滿足物流成本最低化的要求；另一方面，又要滿足下游客戶日益苛刻的時間等可靠性需求。延時快遞產品/高級空運產品因滿足了傳統快遞和空運市場之間的邊緣需求而備受矚目。在這方面做得比較好的漢莎貨運就在普貨的基礎上推出快貨產品，相對于普貨，快貨以靈活的操作滿足因為緊急情況需要立刻起運的貨品，既能滿足客戶急需，又能獲得較高收益。自從引入快貨產品，漢莎貨運的收益持續高于歐洲航空公司協會成員的平均水平約15%，而且牢固樹立了在全行業內的產品品牌。隨著客戶需求的日益成熟化和細分化，快貨產品的復雜度也在增加，航空貨運企業進入這一產品領域需要制定準確的產品策略，對產品有合適的定位以及明確的實施計劃。
創新模式三：加強特種貨物市場開發
特種貨物細分市場的解決方案已經作為標準化的產品被多家航空公司采用，而且收效頗佳，如法荷航貨運、大韓貨運、Delta貨運和美西北航空貨運。這一市場由于其較高利潤率以及較難的復制性，可以成為航空貨運企業業務的差異化競爭力，同時也是公司利潤的絕佳補充，航空貨運公司也需要思考如何抓住這個機會。天合聯盟標準貨運產品定義框架中就明確定義了11種需要特殊處理的貨物，規定快速、安全的運送需要特別處理的貨物并確保適合各個項目特點的細致、精確的服務，同時保證提供特殊貨物所需要的專業技能或專業設備。典型實例就是法荷航貨運2007年便聯手領先的冷鏈航空運輸公司——Envirotain－er針對生物醫藥行業的冷鏈運輸提出新的服務產品。由于其專業的設備和操作能力，自推出后一直深受客戶推崇和忠誠信賴。
國際航空貨運的 “冬天”已是不爭的事實，航空貨運企業應在積極控制成本的同時，采取正確的業務戰略，鞏固甚至加強市場地位，為即將出現的全面復蘇做好準備。成功的企業不僅需要準確把握市場的脈搏，尋找市場復蘇的跡象，避免貽誤出擊市場的大好時機，更需要通過價值鏈的延伸和細分業務市場的開拓或加強，革新業務模式，從而創造更多的企業價值。
（作者單位：科爾尼 （上海）企業咨詢有限公司）
