12月中旬國際鋼材價(jià)格與鋼鐵原料價(jià)格在平穩(wěn)中保持著堅(jiān)挺。我們總體上分析認(rèn)為：在短期內(nèi)國際鋼材價(jià)格與鋼鐵原料價(jià)格都將適度攀高。
一、國際鋼材價(jià)格
在歐洲市場上，12月中旬在扁平材方面，南歐薄板市場保持穩(wěn)定，成交依然非常稀少，目前熱軋板卷的主流市場價(jià)格為380歐元～400歐元/噸，冷軋板卷為450歐元～470歐元/噸，熱鍍鋅板為450歐元～470歐元/噸。南歐鋼廠正在嘗試提價(jià)，其中意大利Marcegaglia鋼鐵公司已經(jīng)將薄板價(jià)格上調(diào)60歐元/噸，中厚板上調(diào)40歐元/噸，意大利其他鋼廠的提價(jià)幅度在20歐元～30歐元/噸，目前還未被市場接受。西班牙薄板需求最差，市場供應(yīng)嚴(yán)重過剩，但成本增加可能會迫使鋼廠后期提價(jià)。據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鋈耸勘硎荆�隨著明年鐵礦石等原料價(jià)格將上漲，1月末市場需求將不斷回升，市場價(jià)格有望適度上漲。
在長材方面，廢鋼價(jià)格上漲將推動歐洲螺紋鋼和線材市場上漲。目前歐洲螺線的主流市場價(jià)格為350歐元～360歐元/噸，最近三周來沒有變化，成交也很少。由于廢鋼價(jià)格上漲，部分鋼廠將螺線報(bào)價(jià)上調(diào)至360歐元～370歐元/噸，個別鋼廠的螺紋鋼報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到400歐元/噸。但因需求非常疲軟，目前還未有客戶接受鋼廠提價(jià)。據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鋈耸勘硎荆瑥U鋼價(jià)格走高可能會推動螺線價(jià)格小幅上漲。目前歐洲廢鋼價(jià)格為220歐元/噸，預(yù)計(jì)明年1月份將上漲至240歐元～250歐元/噸。
在北美市場上，美國中西部鋼廠的熱軋板卷出廠價(jià)為520美元/短噸，比上旬上漲20美元/短噸；冷軋板卷620美元/短噸，上漲20美元/短噸；熱鍍鋅板730美元/短噸，上漲10美元/短噸。上周謝韋爾北美公司再次上調(diào)薄板現(xiàn)貨價(jià)格20美元/短噸，并且立即開始生效。調(diào)整后，該公司熱卷出廠價(jià)為570美元/短噸，冷軋板卷670美元/短噸，熱鍍鋅板690美元/短噸。目前大部分美國鋼廠已經(jīng)薄板出廠價(jià)提至這一水平，比市場價(jià)格高50美元/短噸，預(yù)計(jì)短期內(nèi)美國薄板價(jià)格將繼續(xù)上漲。在中厚板方面，前周紐柯鋼公司將1月份中厚板價(jià)格上調(diào)65美元/短噸至825美元/短噸，這帶動了現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲30美元/短噸至620美元/短噸，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋼廠的掛牌價(jià)格。市場人士表示，鋼廠提價(jià)符合預(yù)期，廢鋼價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致中厚板生產(chǎn)成本提高，但由于需求疲軟，目前貿(mào)易商還很難把65美元/短噸的漲幅全部轉(zhuǎn)嫁給終端用戶。
在長材方面，美國中西部鋼廠螺紋鋼的出廠價(jià)為470美元/短噸；線材出廠價(jià)為570美元/短噸；小型材出廠價(jià)為670美元/短噸。由于12月份美國碎廢鋼價(jià)格上漲了65美元/長噸，美國鋼廠明年1月份發(fā)貨的長材的廢鋼附加費(fèi)將上漲65美元/短噸。通過廢鋼附加費(fèi)調(diào)整，紐柯鋼公司等美國鋼廠將1月份螺紋鋼、線材和小型材價(jià)格上調(diào)65美元/短噸。對于H型鋼，美國鋼廠則將基價(jià)下調(diào)25美元/短噸，實(shí)際出廠價(jià)上調(diào)40美元/短噸。對此情況鋼廠表示，由于廢鋼價(jià)格上漲和庫存、產(chǎn)量保持在低水平是他們提價(jià)的主要原因。
在亞洲市場上，最近幾周東亞板坯進(jìn)口市場保持冷清，成交很少，價(jià)格也變化不大。目前俄羅斯板坯報(bào)價(jià)為460美元/噸（CFR），烏克蘭報(bào)450美元/噸（CFR），巴西報(bào)480美元/噸（CFR）。考慮到目前的熱卷價(jià)格，再軋廠不可能接受450美元/噸（CFR）以上的報(bào)價(jià)，因此市場成交冷清。在韓國，韓國鋼廠2月發(fā)貨的冷軋板卷及熱鍍鋅板價(jià)格為670美元～690美元/噸（FOB），比1月上漲30美元/噸。這是因?yàn)?010年出口訂單多、熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格上升并且鋼廠期待原料價(jià)格上升所致。另外，最近我國厚板出口到韓國的報(bào)價(jià)都在550美元/噸（CFR）以上，包鋼的報(bào)價(jià)為550美元～555美元/噸（CFR），沙鋼報(bào)550美元/噸（CFR）。在印度，鋼廠計(jì)劃上調(diào)明年1月份發(fā)貨的扁平材價(jià)格，主要是基于進(jìn)口報(bào)價(jià)上漲以及國內(nèi)需求好轉(zhuǎn)。目前國外熱卷出口到印度的成交價(jià)格為525美元/噸（CFR），之前為500美元/噸（CFR）。普紹鋼鐵公司計(jì)劃提價(jià)5%～7%，印度鋼鐵管理局公司等其他印度鋼廠的提價(jià)幅度目前還沒確定。
在長材方面，亞洲長材市場弱勢趨穩(wěn)。盡管廢鋼和方坯原料價(jià)格攀升，越南的主要鋼廠家仍努力維持鋼價(jià)不變。目前越南方坯進(jìn)口價(jià)格從11月的475美元～480美元/噸（CFR）上升到500美元/噸，廢鋼進(jìn)口價(jià)格從11月的290美元/噸（CRF）飆升到360美元～378美元/噸。越南鋼鐵公司曾在11月上調(diào)螺紋鋼價(jià)格20萬越南盾/噸，又于12月第1周上調(diào)30萬越南盾/噸。目前螺紋鋼價(jià)格維持在1080萬越南盾／噸，約560美元／噸。在印度，由于需求增加及供應(yīng)吃緊，過去兩周，印度方坯國內(nèi)價(jià)格漲2000盧比/噸（43美元/噸），出廠價(jià)從之前的2萬盧比～2.02萬盧比/噸漲至2.2萬盧比～2.22萬盧比/噸。因預(yù)計(jì)方坯價(jià)格將進(jìn)一步漲200盧比～500盧比/噸，螺紋鋼生產(chǎn)商已開始補(bǔ)充庫存，而之前僅采購了少量方坯滿足所需。生產(chǎn)商稱，年底及財(cái)年最后3個月方坯需求通常會有所增加。
二、國際鋼鐵原料價(jià)格
12月中旬國際鋼鐵原料價(jià)格保持堅(jiān)挺，CRU指數(shù)為210點(diǎn)，比上月上漲10.5%，比上年度上漲11.8%。
1、廢鋼
在歐洲市場：歐洲廢鋼出口價(jià)格上漲。12月中旬，歐洲對土耳其廢鋼出口價(jià)格漲至超過310美元/噸（CFR）。土耳其Tosyali廠從英國Sim金屬管理公司進(jìn)口的1#＆2#混合重廢（80:20）價(jià)格為313美元/噸（CFR），碎廢鋼進(jìn)口價(jià)為318美元/噸（CFR），Erdemir公司從歐洲金屬回收利用公司進(jìn)口的1#＆2#混合重廢（80:20）價(jià)格為320美元/噸（CFR），電爐鋼廠Habas從荷蘭進(jìn)口的1#＆2#混合重廢（70:30）價(jià)格為305美元/噸（CFR）。
在亞洲市場：日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格連續(xù)四周下跌，東亞廢鋼進(jìn)口市場繼續(xù)上漲。上周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2#重廢價(jià)格平均為23316日元/噸（266美元/噸），比前周下滑77日元/噸，連續(xù)四周小幅下跌。其中關(guān)東2#重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為24500日元/噸，比前周下滑167日元/噸；中部為21880日元/噸，上漲100日元/噸；關(guān)西為23733日元/噸，下滑167日元/噸。在進(jìn)口方面，上周東亞廢鋼進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，目前1#＆2#混合重廢（80:20）的報(bào)價(jià)為355美元～360美元/噸（CFR），較12月初上漲15美元～20美元/噸，成交非常稀少。
2、鐵合金
釩鐵：上周三，歐洲釩鐵價(jià)格小幅上漲，70%～80%釩鐵從原先的20美元～23美元/千克漲至20.5美元～23美元/千克。生產(chǎn)商與貿(mào)易商之前的價(jià)差拉大，目前釩鐵生產(chǎn)商的最低銷售價(jià)格最低為20美元/千克，但貿(mào)易商的報(bào)價(jià)普遍在22美元/千克之上。同時，五氧化二釩價(jià)格保持在6.7美元～7.5美元/磅，由于缺少現(xiàn)貨交易，最近兩個月來一直保持在這個價(jià)位。
錳鐵：美國高碳錳鐵價(jià)格保持穩(wěn)定。最近幾周市場上幾乎沒有長單簽訂，小筆交易的現(xiàn)貨市場成交價(jià)格依舊穩(wěn)定在1350美元/長噸左右，此價(jià)格已經(jīng)持穩(wěn)大約兩周的時間。對于幾百噸的大宗交易成交價(jià)格大約為1300美元/長噸。貿(mào)易商表示，當(dāng)前需求比較穩(wěn)定，隨著美國鋼廠庫存逐漸被消耗，預(yù)計(jì)2010年第一季度價(jià)格將會小幅上漲。
鉻鐵：歐洲與南非敲定2010年1季度爐料鉻鐵價(jià)格。歐洲鋼廠與南非達(dá)成2010年1季度爐料鉻料價(jià)格，為1.01美元/磅，比今年4季度的1.03美元/磅下降2美分/磅。面對蘭特升值、電費(fèi)及勞動力成本上升，南非供應(yīng)商尋求明年2、3季度價(jià)格大幅上漲，否則廠家將陷入生存困境。相比，亞洲的現(xiàn)貨爐料鉻鐵價(jià)格要低于歐洲，印度現(xiàn)不足0.80美元～0.90美元/磅。
3、鐵礦石
在澳大利亞，力拓首批銷往印度的鐵礦石計(jì)劃于12月發(fā)貨。力拓公司上周宣布，該公司首批銷往印度的鐵礦石計(jì)劃于12月發(fā)貨至印度埃薩鋼鐵公司，對印度的鐵礦石銷售價(jià)基于國際現(xiàn)貨價(jià)。力拓高管表示，對印度的鐵礦石銷售對力拓在印度的計(jì)劃具有戰(zhàn)略性意義。另外，F(xiàn)MG將其位于西澳大利亞州的Firetail鐵礦石儲量估測由此前1.25億噸上調(diào)至3億噸，公司正繼續(xù)鉆探以延長礦體。FMG在聲明中表示，新估測中包含1.2億噸推定資源和1.8億噸推測資源，該礦床目標(biāo)儲量是5億到6億噸。
在巴西，臺灣中鋼獲得巴西一個鐵礦石項(xiàng)目1%的股份。上周中國臺灣“中鋼”董事會批準(zhǔn)公司斥資新臺幣30億元收購巴西一個鐵礦石項(xiàng)目1%股權(quán)的計(jì)劃。“中鋼”公司將通過從住友金屬工業(yè)和伊藤忠商事株式會社手中分別收購0.5%的股權(quán)的方式參與該鐵礦石項(xiàng)目。六家日本公司與韓國浦項(xiàng)目前共持有該項(xiàng)目40%的權(quán)益，剩余60%股權(quán)則由巴西鋼鐵生產(chǎn)商CSN持有。
在印度，印度對中國鐵礦石出口價(jià)年底前維持堅(jiān)挺。在中國寶鋼宣布提高2010年1月份鋼材價(jià)格5%～10%之后，現(xiàn)貨鐵礦石市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，加之受明年礦價(jià)上漲預(yù)期的影響，預(yù)計(jì)年底前這段時間現(xiàn)貨礦價(jià)將維持堅(jiān)挺。目前，63.5%印粉最新報(bào)價(jià)依然維持在104美元～107美元/噸（CFR），成交價(jià)在104美元～106美元/噸（CFR），買主訂貨謹(jǐn)慎。