經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，2009年南京市交通集團(tuán)10億元企業(yè)債7日在全國(guó)公開(kāi)發(fā)行。這不僅是南京企業(yè)通過(guò)發(fā)行企業(yè)債的形式募集城市建設(shè)資金的又一嘗試，同時(shí)也是今年南京市國(guó)有資產(chǎn)平臺(tái)的第一只企業(yè)債券。 
　　作為7年期固定利率債券，本期債券的票面年利率為5.23%，這一利率在債券存續(xù)期內(nèi)前五年固定不變。和目前銀行五年期定期存款3.6%的利率相比，本期債券收益水平明顯較高。不僅如此，在本期債券存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人還可能上調(diào)票面利率，最高上調(diào)幅度為1個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，投資者也擁有是繼續(xù)持有還是回售的選擇權(quán)。 
　　債券發(fā)行人南京市交通集團(tuán)是國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)公司。此次該集團(tuán)將其持有的南京長(zhǎng)江第三大橋有限責(zé)任公司45%的股權(quán)作為質(zhì)押資產(chǎn)，對(duì)本期債券進(jìn)行擔(dān)保。債券募集資金將全部用于南京繞越高速公路東南段項(xiàng)目，該項(xiàng)目全長(zhǎng)41公里，連接長(zhǎng)江三橋和四橋，是南京境內(nèi)重要的過(guò)境通道，建成后將納入江蘇高速公路南網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)。 
　　較高的收益水平和較高的信用級(jí)別讓本期債券的首日發(fā)行非常火爆。“我們?cè)谏辖凰�網(wǎng)上放了1個(gè)億，結(jié)果兩分鐘就被搶光了。”本期債券發(fā)行主承銷(xiāo)商南京證券公司的一位人士對(duì)記者說(shuō)。據(jù)介紹，本期債券10億額度的“蛋糕”是這樣切分的：從昨日至15日，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行5億；另5億通過(guò)上交所發(fā)行，其中，昨日通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾發(fā)行1億，其余4億通過(guò)網(wǎng)下協(xié)議發(fā)行方式向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。 
　　本期債券有效豐富了城市建設(shè)的融資手段。南京市交通集團(tuán)董事長(zhǎng)馮寶椿介紹，該集團(tuán)前期曾成功嘗試了個(gè)人委托貸款和信托的融資模式，不久前又通過(guò)發(fā)行短期融資券的形式成功融資6億元，這一次發(fā)行10億企業(yè)債使得集團(tuán)的融資渠道進(jìn)一步拓寬。南京市常務(wù)副市長(zhǎng)沈健認(rèn)為，南京交通債的發(fā)行有利于促進(jìn)南京地區(qū)資本市場(chǎng)形成債券、股票與銀行貸款合理配置的格局。