美大陸航空將發行3.9億美元債券
2009-6-18 14:45:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
6月17日晚間消息,美國大陸航空公司(CAL)表示,計劃以其現有的或不久將購買的飛機為擔保發行一批債券,以融資3.90億美元。
此批債券被稱為升級的設備信托憑證(enhanced equipment trust certificates,簡稱EETC),上世紀90年代曾被航空公司普遍用來為購買飛機融資。但如同其它形式的融資一樣,航空公司發現EETC市場的大門去年實際上已經關閉。
作為全美第四大航空公司,大陸航空周二盤后在向監管機構提交的一份報告中表示,此次債券發行的收益將被用來為購買5架新飛機融資,以及對其1998和1999年購買的12架飛機進行再融資。
這些飛機全部是波音公司生產的,包括經常被用于跨大西洋(15.28,0.33,2.21%)和跨太平洋(17.52,-0.05,-0.28%)航線的大型波音777飛機,以及用于短程航線的波音737飛機。
大陸航空表示,這些飛機的合并估定價值大約為7.20億美元。
該公司在報告中表示,從明年1月開始到2016年結束,這批債券每年將支付兩次利息。
高盛集團和摩根士丹利公司將擔任此次發行的承銷商。
美國幾家航空公司的高管們已抱怨稱,自去年秋季信貸市場凍結以來,貸款的難度已大大增加,盡管大陸航空與美國航空(American Airlines)母公司AMR Corp(AMR)的官員們最近表示,他們認為信貸市場的凍結狀況已略有松動。
在尋求融資的各類企業當中,航空公司可能是特別沒有吸引力的,因為隨著衰退導致的旅行需求下降,以及燃料價格的再度走高,該行業已陷入螺旋式下降的困境中。
摩根士丹利常務董事小托馬斯·卡希爾(Thomas F. Cahill Jr)表示,預計大陸航空的這批債券將獲得穆迪的“ Baa2”評級,以及標普的“A-”評級,兩者均為投資級別。