□ 中國(guó)物流信息中心陳中濤
    隨著宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定向好發(fā)展，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求加快回升，市場(chǎng)價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。當(dāng)前鋼材市場(chǎng)發(fā)展的有利因素增多，預(yù)計(jì)后市走勢(shì)仍將保持穩(wěn)中有升。但由于市場(chǎng)中的不穩(wěn)定因素依然存在，總體“穩(wěn)中有升“的基本態(tài)勢(shì)下小幅波動(dòng)震蕩仍難以避免。當(dāng)前鋼材市場(chǎng)基本情況如下：
    （一）產(chǎn)量增長(zhǎng)略有加快
    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，5月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量4646萬(wàn)噸,比上月增長(zhǎng)7%,比去年同期增長(zhǎng)0.6%；鋼材產(chǎn)量5729萬(wàn)噸，比上月增長(zhǎng)8.3%，比去年同期增長(zhǎng)7.4%。
    分品種來(lái)看，鐵道用鋼材產(chǎn)量最為強(qiáng)勁，當(dāng)月增幅達(dá)到80.8%；其次為熱軋薄板和中小型鋼，分別增長(zhǎng)39.3%和31.8%；隨后是建筑用鋼材同比增幅高出整體水平，尤其以鋼筋增長(zhǎng)最快，增幅達(dá)到17.8%；其余鋼材品種多為低速增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。
    1~5月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量21719萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.4%；鋼材產(chǎn)量25434萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%。
    （二）進(jìn)口繼續(xù)上升
    受?chē)?guó)內(nèi)鋼材需求回升以及內(nèi)外價(jià)差影響，鋼材進(jìn)口繼續(xù)增加。5月份，全國(guó)進(jìn)口鋼材165萬(wàn)噸，比上月增加3萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)23.6%；進(jìn)口鋼坯70萬(wàn)噸，比4月份增加3萬(wàn)噸，創(chuàng)下自2004年5月份以來(lái)月進(jìn)口最高水平，同比增加68萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34倍。將鋼材折算成粗鋼，5月份粗鋼凈進(jìn)口102萬(wàn)噸。
    分品種來(lái)看，5月份板材進(jìn)口量147萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)31.2%；棒材進(jìn)口量6萬(wàn)噸，下降23.6%；角鋼及型鋼進(jìn)口4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)32.7%；管材進(jìn)口5萬(wàn)噸，下降24.6%。
    1~5月份累計(jì)進(jìn)口鋼材650萬(wàn)噸，比去年同期下降4.2%，降幅繼續(xù)收窄。
    受到進(jìn)口量增加和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量提高影響，5月份全國(guó)鋼材新增資源水平略有提高，但仍為小幅增長(zhǎng)局面。據(jù)中國(guó)物流信息中心測(cè)算，5月份全國(guó)鋼材新增資源量為5894萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比增長(zhǎng)7.8%，比上月提高了5個(gè)百分點(diǎn)。1~5月份累計(jì)，鋼材新增資源量為26084萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.4%。
    （三）出口繼續(xù)下降
    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，5月份全國(guó)鋼材出口135萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.3%，同比下降75.7%。分品種來(lái)看，棒材出口15萬(wàn)噸，比去年同期下降89%；角鋼及型鋼出口7萬(wàn)噸，下降82.2%；板材出口48萬(wàn)噸，下降81.9%；線(xiàn)材出口9萬(wàn)噸，下降47.9%；管材出口8萬(wàn)噸，下降36.6%。
    1~5月份，鋼材出口量790萬(wàn)噸，下降63.6%。
    造成中國(guó)鋼材出口下降、進(jìn)口上升的主要原因是國(guó)際需求下滑、鋼材價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)外鋼價(jià)倒掛。最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月4日，我國(guó)鋼鐵價(jià)格不但高于土耳其、獨(dú)聯(lián)體等國(guó)家或地區(qū)，也高于美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)鋼材價(jià)格。
    （四）國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求繼續(xù)回升
    5月份，工業(yè)生產(chǎn)增加加快。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，5月份工業(yè)增加值比去年同期增長(zhǎng)8.9%,比上月提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)和船舶等鋼材消費(fèi)的主要下游行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。5月份全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為115萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%；民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增長(zhǎng)84.7%。
    固定資產(chǎn)投資增勢(shì)強(qiáng)勁。1~5月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)32.9%，比1~4月份擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工項(xiàng)目投資增長(zhǎng)高達(dá)95.9%，接近翻番，增勢(shì)異常強(qiáng)勁。從當(dāng)月來(lái)看，5月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)將在35%以上，如果剔除價(jià)格因素來(lái)看，實(shí)際增速更高。（下轉(zhuǎn)第14版）
（上接第9版）
    房地產(chǎn)行業(yè)景氣繼續(xù)回升。1~5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資增長(zhǎng)6.8%，其中5月份同比增長(zhǎng)12%，增幅比上月提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。5月份，全國(guó)70個(gè)大中城市房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)同比下降0.6%，環(huán)比上升0.6%。自3月份以來(lái)，該指數(shù)同比降幅不斷縮小、環(huán)比增幅不斷加大。當(dāng)月商品房的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積同比分別上升75.6%和51.3%，增幅比上月提高11.9和12.3個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)達(dá)到95.94，比4月份提高1.18個(gè)百分點(diǎn)。
    從上述情況來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求繼續(xù)保持穩(wěn)定回升的良好勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)物流信息中心初步測(cè)算，1~5月份，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)2.48億噸，比去年同期增長(zhǎng)3.8%，增速較前4個(gè)月提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，較第一季度提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。
    （五）市場(chǎng)價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
    進(jìn)入5月份后，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格完全扭轉(zhuǎn)了持續(xù)近三個(gè)月的環(huán)比下降局面，出現(xiàn)較大幅度上漲。據(jù)中國(guó)物流信息中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，5月份，全國(guó)鋼材市場(chǎng)綜合平均價(jià)格比4月份上漲1.8%。分品種來(lái)看，呈普遍上漲態(tài)勢(shì)，漲幅多在5%左右。
    從市場(chǎng)行情來(lái)看，主要品種價(jià)格走勢(shì)全面揚(yáng)升。截至6月1日，國(guó)內(nèi)螺紋鋼平均價(jià)格為3571元/噸，較5月初上漲4.23%；熱軋板、冷軋板和中厚板的平均價(jià)格分別為3641元/噸、4452元/噸和3404元/噸，分別較5月初上漲了5.23%、5.67%和4%。
    從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，5月份全球鋼材價(jià)格反彈。截至5月29日，CRU全球鋼材價(jià)格指數(shù)129.9點(diǎn)，月環(huán)比上漲2.69%。
    從現(xiàn)在來(lái)看，鋼材市場(chǎng)仍具有多種支撐條件，預(yù)計(jì)近期后市價(jià)格走勢(shì)仍將保持穩(wěn)中有升。
    一是市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)轉(zhuǎn)好。首先，從全球范圍來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回穩(wěn)跡象。美國(guó)4月份的消費(fèi)者信心指數(shù)大幅回升，美國(guó)的消費(fèi)者信心指數(shù)從3月份的40快速提高到55的水平,預(yù)計(jì)5月份仍將保持這種勢(shì)頭。消費(fèi)者信心的回升將有利于增加消費(fèi)支出，5月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI由4月份的36.8升至40.5，服務(wù)業(yè)PMI由4月份的43.8升至44.7。歐元區(qū)PMI從今年早些時(shí)候的低點(diǎn)一直不斷上升，這表明歐元區(qū)制造業(yè)今后幾個(gè)月應(yīng)該開(kāi)始有所改善。
    其次，從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中向好”的基本態(tài)勢(shì)繼續(xù)發(fā)展。從中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)來(lái)看，5月份同上月基本持平，略微回落，到目前為止，我國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)已連續(xù)三個(gè)月保持在50%以上，反映出中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中向好”的基本態(tài)勢(shì)繼續(xù)發(fā)展。
    二是政策層面又現(xiàn)新利好。一個(gè)利好是，自6月1日起對(duì)一些鋼材品種上調(diào)出口退稅政策，將出口退稅率由0或5%全部調(diào)到9%。這次上調(diào)涉及面很廣，共涉及93個(gè)細(xì)類(lèi)鋼材品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，列入此次提高出口退稅率的品種，其出口量占到今年1~4月份鋼材出口總量的將近一半以上。如此大范圍提高出口退稅率，將在一定程度上改善中國(guó)鋼材的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。再一個(gè)利好是，當(dāng)前工信部正根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，研究制定 《鋼鐵企業(yè)兼并重組條例》，推進(jìn)特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，這將有助于穩(wěn)定、優(yōu)化市場(chǎng)供需關(guān)系。
    三是反映鋼鐵行業(yè)景氣狀況的PMI指數(shù)顯著上升。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理調(diào)查，5月份我國(guó)鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)躍升到60%以上，PMI綜合指數(shù)達(dá)到56.5%，比上月上升6.2個(gè)百分點(diǎn)。
    四是鋼廠(chǎng)上調(diào)出廠(chǎng)價(jià)格。寶鋼6月11日推出7月份鋼材出廠(chǎng)價(jià)格方案，基本是一個(gè)普漲的盤(pán)面，大部分產(chǎn)品價(jià)格都在6月份價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)100~500元以上。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，寶鋼調(diào)價(jià)有一定的滯后性，既有對(duì)后市的預(yù)期，又包括對(duì)前一階段市場(chǎng)走勢(shì)的回應(yīng)和消化。綜合來(lái)看，寶鋼對(duì)后市總體是樂(lè)觀的。
    五是石油等大宗商品價(jià)格上漲對(duì)鋼材市場(chǎng)價(jià)格形成間接支撐。6月11日，紐約市場(chǎng)主力原油期貨合約的收盤(pán)價(jià)突破71美元/桶，創(chuàng)去年10月20日以來(lái)新高。從有關(guān)情況來(lái)看，原油價(jià)格仍有繼續(xù)走高的可能。石油是現(xiàn)代社會(huì)的主要基礎(chǔ)能源和生產(chǎn)原料，其價(jià)格上漲，將通過(guò)直接和間接等多種形式增加鋼材生產(chǎn)成本。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在整個(gè)能源產(chǎn)品，甚至大宗商品價(jià)格體系中，石油價(jià)格具有標(biāo)桿作用，其他煤炭、焦炭等價(jià)格行情，一般會(huì)與石油價(jià)格聯(lián)動(dòng)。隨著今年以來(lái)石油價(jià)格的持續(xù)上漲，與鋼材生產(chǎn)成本密切相關(guān)的煤炭、焦炭?jī)r(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用也在不斷揚(yáng)升。受產(chǎn)能過(guò)剩影響，鋼材成本的上升，不一定馬上推高鋼材市場(chǎng)行情，但滯后期過(guò)后，鋼材市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)“補(bǔ)漲”行情將難以避免。
    當(dāng)前，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)運(yùn)行中的不穩(wěn)定因素主要表現(xiàn)在下述方面：
    一是產(chǎn)能過(guò)快釋放的矛盾仍未見(jiàn)明顯緩解。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份國(guó)內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量為149.9萬(wàn)噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。從鋼材日均產(chǎn)量來(lái)看，5月上旬為166萬(wàn)噸，中旬上升到176萬(wàn)噸，下旬快速攀升到188萬(wàn)噸，如此高的增長(zhǎng)水平無(wú)疑會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大壓力�，F(xiàn)在庫(kù)存又呈上升趨勢(shì)。據(jù) “我的鋼鐵”網(wǎng)5月末對(duì)部分城市鋼材庫(kù)存的最新統(tǒng)計(jì)，熱軋板卷庫(kù)存同比增長(zhǎng)42%，中厚板增長(zhǎng)26%，建材增長(zhǎng)10%。按照上述庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)量推算，目前全國(guó)鋼材庫(kù)存增長(zhǎng)約在1000萬(wàn)噸左右。
    二是出口壓力依然較大。主要體現(xiàn)兩個(gè)方面：一是目前世界經(jīng)濟(jì)從總體上看還不景氣，對(duì)鋼材的需求較弱。二是內(nèi)外價(jià)差削弱中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，盡管鋼材出口退稅率提高，但在一些國(guó)家和地區(qū)，仍沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。比如我國(guó)熱軋卷板市場(chǎng)在獨(dú)聯(lián)體、中東、歐美市場(chǎng)，仍然不具有競(jìng)爭(zhēng)力。目前普碳熱卷出口報(bào)價(jià)為450~480美元/噸(FOB)，退稅率調(diào)整至9%后，可退稅35.8美元/噸，出口企業(yè)實(shí)際可承受的報(bào)價(jià)為415~450美元/噸，但在中東地區(qū)熱卷進(jìn)口價(jià)為395美元/噸，東歐地區(qū)的熱卷出口報(bào)價(jià)365美元/噸。
    三是天氣因素影響下游需求。今年雨季提前來(lái)臨，雨水天氣比往年增加，可能會(huì)延緩建筑工程項(xiàng)目的施工，在鋼材總體需求中占據(jù)重要地位的建筑鋼材市場(chǎng)面臨下降。
    綜合來(lái)看，當(dāng)前鋼材市場(chǎng)有利因素居多，據(jù)此判斷近期后市走勢(shì)仍將保持穩(wěn)中有升。但由于市場(chǎng)中的不穩(wěn)定因素依然存在，總體“穩(wěn)中有升”的基本態(tài)勢(shì)下小幅波動(dòng)震蕩仍難以避免。