□蘭格鋼鐵信息研究中心王國(guó)清
    8月17日中鋼協(xié)公布，以寶鋼為代表的國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)與澳大利亞FMG達(dá)成2009年度鐵礦石談判價(jià)格協(xié)議。FMG公司承諾銷(xiāo)售給中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石執(zhí)行一個(gè)價(jià)格，即粉礦干基離岸價(jià)每噸度94美分，塊礦干基離岸價(jià)每噸度100美分。合同有效期自2009年7月1日~12月31日。
    這一價(jià)格較2008年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格分別下降35.02%和50.42%，比力拓5月26日與日本和韓國(guó)鋼鐵企業(yè)達(dá)成的價(jià)格每干噸度分別低3美分、12美分。這是今年難度最大、耗時(shí)最長(zhǎng)的鐵礦石談判取得的第一次勝利，也是讓全國(guó)人民關(guān)注，鋼鐵業(yè)界得以安慰的一個(gè)結(jié)果。
    1.短期來(lái)看，對(duì)與三大巨頭的談判作用不大。
    FMG是澳大利亞一個(gè)新興的鐵礦石企業(yè)，其產(chǎn)量及對(duì)中國(guó)的鐵礦石出口量無(wú)法與三大礦石巨頭相比。
    2008年三大鐵礦石巨頭淡水河谷、力拓、必和必拓的鐵礦石產(chǎn)量分別達(dá)到3.47億噸、1.53億噸和1.17億噸，F(xiàn)MG公司2008年鐵礦石產(chǎn)量?jī)H為1480萬(wàn)噸。
    2008年，我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石4.44億噸，從力拓、必和必拓兩家公司進(jìn)口鐵礦石達(dá)1.5億噸，占中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量的33.86%，從淡水河谷進(jìn)口約8500萬(wàn)噸，占總量的19.16%。
    2009年上半年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.97億噸。從澳大利亞FMG公司的財(cái)報(bào)可以看出，2009年上半年FMG公司向中國(guó)出口鐵礦石1415.2萬(wàn)噸，僅占我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量的4.76%。預(yù)計(jì)2009年全年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石將達(dá)到5.5億~6億噸。而FMG下半年向中國(guó)出口2000萬(wàn)噸鐵礦石，那么全年FMG的鐵礦石對(duì)華出口量?jī)H占我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的6%左右。
    就當(dāng)前來(lái)看，僅FMG這樣一個(gè)小的鐵礦石企業(yè)來(lái)說(shuō)，難以滿足中國(guó)鐵礦石的需求，也難以與在中國(guó)市場(chǎng)份額占50%以上的三大礦山抗衡。三大礦山也很難接受這一價(jià)格。中國(guó)的鐵礦石談判還有很長(zhǎng)的路要走，關(guān)鍵還是要拿下兩拓和淡水河谷這三大巨頭的協(xié)議定價(jià)。
    2.長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有望打破三大巨頭壟斷地位。
    全球三大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商——淡水河谷、力拓和必和必拓這三家公司控制了世界80%的鐵礦石資源量和全球近70%的貿(mào)易量，在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易中處于主導(dǎo)地位，使國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷特征。高度壟斷使得鐵礦石巨頭在國(guó)際鐵礦石談判中擁有強(qiáng)大的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，也在客觀上削弱了需求方的還價(jià)能力。國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)機(jī)制，起始于1981年，歸根到底是國(guó)際鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)長(zhǎng)期激烈較量的結(jié)果。我國(guó)是在國(guó)際鐵礦石貿(mào)易規(guī)則既定的情況下，于2004年參與到一年一度的鐵礦石談判中來(lái)。而所謂的國(guó)際鐵礦石貿(mào)易規(guī)則實(shí)際上是由少數(shù)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)如日本、歐盟與寡頭壟斷鐵礦石企業(yè)所制定的，中國(guó)在談判中往往處于被動(dòng)地位。
    從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，F(xiàn)MG通過(guò)采用中國(guó)金融機(jī)構(gòu)提供的55億~60億美元的融資，使其產(chǎn)能得以擴(kuò)張，擴(kuò)大到1億噸左右的產(chǎn)能后可以打破三大巨頭的壟斷地位。而由于FMG的業(yè)務(wù)單一 （僅有鐵礦石業(yè)務(wù)）、銷(xiāo)售市場(chǎng)單一（主要出口中國(guó)），對(duì)于提高我國(guó)在鐵礦石談判中的話語(yǔ)權(quán)還是很有意義的。
    3.資源控制是獲取談判話語(yǔ)權(quán)的有效途徑。
    擁有對(duì)鐵礦石上游資源的控制權(quán)是我國(guó)由鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必要條件。此次談判能夠成功的原因除了提供融資外，另一個(gè)重要原因就是華菱集團(tuán)擁有FMG17.4%的股權(quán)，屬于該公司的第二大股東。采取合資或獨(dú)資的方式在鐵礦石資源國(guó)開(kāi)礦，以及參股、控股國(guó)外鐵礦石企業(yè)能夠使我國(guó)鋼鐵業(yè)在鐵礦石供應(yīng)方面有較為穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和供應(yīng)量，同時(shí)具有一定的市場(chǎng)“話語(yǔ)權(quán)”，可以把價(jià)格控制在較為合理的范圍。對(duì)于FMG的融資方式，F(xiàn)MG首席執(zhí)行官安德魯·弗里斯特表示，公司將以債務(wù)融資的方式進(jìn)行，而不是股權(quán)融資。在對(duì)FMG融資的過(guò)程中，如果能適時(shí)增加對(duì)該公司的股份，將對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展極為有益。
    4.我國(guó)需要提高鐵礦石談判技巧，降低談判成本。
    今年的鐵礦石談判歷時(shí)12個(gè)月，如今終于有了一個(gè)結(jié)果，中方參與此次談判可以說(shuō)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，經(jīng)驗(yàn)的不足導(dǎo)致我們?cè)谇捌阱e(cuò)過(guò)了有利的談判時(shí)機(jī)。在對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的鐵礦石供需分析與預(yù)測(cè)上，外方做了大量的準(zhǔn)備。鐵礦石巨頭在全球鋼鐵業(yè)沒(méi)有復(fù)蘇，但預(yù)期下半年將會(huì)好轉(zhuǎn)的情況下，采用炒作、放風(fēng)、轉(zhuǎn)移注意力等方式將鐵礦石談判一拖再拖。由于受?chē)?guó)家拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃，汽車(chē)、船舶、石油、裝備制造等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的陸續(xù)推出和實(shí)施，我國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)自4月中旬止跌后進(jìn)入新一輪的上漲，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)鐵精粉和進(jìn)口現(xiàn)貨礦的價(jià)格上漲，使我國(guó)在鐵礦石談判中的有利條件漸失。目前，我國(guó)的鋼材市場(chǎng)進(jìn)入了新一輪調(diào)整期，應(yīng)該抓住這一時(shí)機(jī)，盡快促成與鐵礦石三大巨頭的談判結(jié)果。