9月11日上午9點，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“江蘇中能”）的集中控制室內(nèi)。只見50多臺顯示屏在房間中央一字排開，每個屏幕上都躍動著各種各樣的線路圖形和字符圖案，同時映射出的還有工作人員嚴(yán)肅、專注的臉龐。 
 
“這是霍尼韋爾的集中控制系統(tǒng)，管理著我們現(xiàn)有三條生產(chǎn)線的全部生產(chǎn)狀況�！苯�蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)指著這些顯示屏對上海證券報記者詳細(xì)介紹說：“每條線有4000多個監(jiān)控點，對生產(chǎn)線上的溫度、流量、壓力進行監(jiān)控，然后數(shù)據(jù)通過傳感設(shè)備和傳動電纜輸送到這里。之前，集中控制系統(tǒng)已對傳輸過來的每個數(shù)據(jù)都設(shè)置了一定的上下值參數(shù)，只要超過這個值就會報警，然后工作人員會第一時間遠(yuǎn)程處理�！�
他所說的生產(chǎn)線指的是江蘇中能目前已投產(chǎn)的三條多晶硅生產(chǎn)線，總產(chǎn)能高達1.8萬噸。這一產(chǎn)能規(guī)模在亞洲已堪稱第一，在整個世界也可位居前三。
作為光伏電池的主要原料，多晶硅是支撐整座光伏產(chǎn)業(yè)大廈的基石，也是近年來最吸引眼球的新名詞之一。不過外人很少知道，它的生產(chǎn)過程基本上是一個有危險性的化學(xué)反應(yīng)過程：首先是主要生產(chǎn)設(shè)備一直處在高溫、高壓狀態(tài)中，如還原爐的溫度就超過1000℃；同時，生產(chǎn)過程中的原材料三氯氫硅和氫氣又屬于易燃易爆的危險品。在這種情況下，生產(chǎn)安全就成為多晶硅廠首要解決的問題。而上述集中控制系統(tǒng)的存在便如同給多晶硅生產(chǎn)線加了一道“護身符”，足以將危險性降到最低。
然而，即便這套神奇的系統(tǒng)可以讓多晶硅生產(chǎn)線泰然如斯，卻未必能令國內(nèi)整條多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)鏈安然無恙。
從業(yè)內(nèi)獲悉，今年上半年，國內(nèi)大批光伏組件企業(yè)剛剛從一場鮮為人知的多晶硅“對賭”中僥幸脫難，而這場“對賭”差點令它們?nèi)�軍覆沒。
緊接著，近期召開的一次國務(wù)院常務(wù)會議又指出，風(fēng)電、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向。這是多年來中央首次就一貫支持的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)出產(chǎn)能過剩的警示信號。
此后，國家環(huán)保部和國家發(fā)改委先后發(fā)文限制多晶硅進口。一時間，產(chǎn)能過剩成為國內(nèi)光伏業(yè)無可回避的阿喀琉斯之踵。
而更為嚴(yán)峻的是，最近有德國企業(yè)已準(zhǔn)備向歐盟遞交針對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷申請。
由此，剛剛經(jīng)歷了金融海嘯“沖刷”的中國光伏企業(yè)面前又出現(xiàn)了另一場急風(fēng)驟雨。
據(jù)了解，就在昨天，國家有關(guān)部門召集尚德電力董事長施正榮等幾位光伏業(yè)大腕聚首議事。此前的一個月中，中央有關(guān)部委已多次開會討論光伏業(yè)危局。
這是否預(yù)示著一套可以維護國內(nèi)整個光伏產(chǎn)業(yè)安全的“集中控制系統(tǒng)”也將應(yīng)運而生？
鮮為人知的“對賭”
從無錫火車站下了火車，要經(jīng)過一條地道才能到達出口。地道的兩邊排列著幾塊巨大的廣告牌，其中一塊上赫然提著八個大字：“尚德務(wù)實，和諧奮進”——此為無錫創(chuàng)建全國文明城市的宣傳口號。而無錫有一家光伏組件龍頭企業(yè)的大名就叫“尚德”。
但從去年下半年開始，這家赫赫有名的光伏巨頭卻陷入一連串麻煩之中。
今年2月發(fā)布的四季度財報顯示：尚德在全年實現(xiàn)凈利潤1.11億美元的情況下，第四季度單季凈虧損6590萬美元，每股凈虧0.42美元。按照美國通用會計準(zhǔn)則，全年毛利潤率為17.8％，而第四季度毛利潤率僅為0.6％。
在此期間，高價硅料庫存、匯率損失、客戶延緩訂單、股價暴跌、變相裁員、險遭收購……一連串質(zhì)疑接踵而至。而尚德股價也在2008年已經(jīng)大幅跳水的背景下進一步下跌，從2月12日的9.70美元/股，跌至2月27日的6.09美元/股，跌幅約為37.22%。
同一時間，國內(nèi)其他光伏企業(yè)幾乎也都經(jīng)歷了同樣的驚魂一刻，尤其是去年四季度多晶硅從每公斤400美元的價格高位“跳水”，令一大批簽訂了多晶硅長單的廠商苦不堪言。
“如果按照去年和多晶硅廠商所簽長單的價格來執(zhí)行，那么國內(nèi)一大批光伏組件企業(yè)都會被拖死，其中不乏一些名企。而如果不執(zhí)行，它們可能倒得更快。這是因為它們中有不少簽訂的都是‘對賭’協(xié)議。”一位了解內(nèi)情的光伏業(yè)人士向本報記者透露說。
據(jù)他介紹，所謂“對賭”指的是在下游組件企業(yè)與上游多晶硅廠簽訂供貨合同后，如果前者不按照合同價購買后者的多晶硅，則后者可以將硅料賣給其他企業(yè)，其中，與合同價格的差價部分由前者來支付。同理，如果后者不能按照合同供應(yīng)足夠的多晶硅，則前者同樣可以從其他渠道購買，其中差價則由后者來承擔(dān)。
“由于去年簽訂的硅料長協(xié)價格基本都在200美元左右，而今年以來硅料現(xiàn)貨價格直跌至100美元以下，組件企業(yè)無論是否遵守合同都會面臨巨額損失，甚至存在失去控股權(quán)的危險�！鄙鲜鋈耸客嘎墩f，事實上國外一些多晶硅大廠已開始拿著當(dāng)初簽訂的長單和國內(nèi)組件企業(yè)打官司，麻煩才剛剛開始。
就在這段最困難的歲月，國內(nèi)最主要的多晶硅供貨商——江蘇中能主動宣布和下游客戶重新簽訂合同條款：約定在合同總金額不變的前提下，通過延長供貨年限來提高供貨總量，由此變相降低了多晶硅的供貨價格——從去年簽訂的每公斤100多美元大幅降為只有幾十美元。
“當(dāng)時正值經(jīng)濟寒冬，光伏行業(yè)上下游企業(yè)只有相互扶持、報團取暖，才能真正渡過危機�！苯�蘇中能一位實際控制人在接受上海證券報專訪時說，“當(dāng)時很多私募基金也希望我們像國外大廠一樣，和下游客戶打官司。但我寧可得罪基金，也要客戶活著。”
對組件企業(yè)來說，這不啻是一次“雪中送炭”。此后，市場回暖，庫存下降，企業(yè)出貨重新變得順暢——盡管這些與政策暖風(fēng)頻吹也不無關(guān)聯(lián)，但追根溯源，如果沒有江蘇中能當(dāng)時的主動退讓，結(jié)局恐怕很難逆料。
然而，一波未平，一波又起。剛剛逃過一劫的國內(nèi)光伏企業(yè)近期又面臨來自歐洲的“反傾銷”威脅……
“光伏反傾銷”始末
上海交大的崔容強教授最近有些憂心。
身為中國可再生能源學(xué)會的常務(wù)理事和光伏專業(yè)委員會的副主任，他很早就開始為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的成長奔走呼吁，其間也經(jīng)歷過無數(shù)風(fēng)雨挫折。好不容易在最近幾年等到光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的“好光景”；但近期，來自歐洲的一則消息卻讓他重新陷入深深的憂慮。
這則消息顯示，德國第三大太陽能電池制造商Solar World已聯(lián)手另一行業(yè)巨頭Conergy向德國政府和歐盟上書，“鑒于中國太陽能電池板和電池片生產(chǎn)企業(yè)獲得了政府的不當(dāng)補貼，有必要阻止地域范圍內(nèi)的發(fā)電投資商購買相關(guān)產(chǎn)品�！贝送猓�德國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也在游說歐盟對來自我國的光伏產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。
“如果在當(dāng)前的市場環(huán)境下，中國光伏產(chǎn)業(yè)再遭遇歐盟反傾銷，那么受到的影響將是災(zāi)難性的�！闭f這話時，崔容強神色頗為鄭重。在他看來，國內(nèi)光伏市場由于還沒完全起來，98%以上的產(chǎn)品仍依賴出口，反傾銷所帶來的沖擊就會比其他產(chǎn)業(yè)大得多。
他說，光伏反傾銷的出現(xiàn)和當(dāng)前金融危機蔓延有著重要關(guān)聯(lián)。由于一些國家調(diào)減了光伏補貼計劃和發(fā)展速度，沖擊了整個光伏市場，不少歐洲光伏企業(yè)因出貨困難就寄希望于反傾銷的手段。
對此，江蘇另一家光伏龍頭企業(yè)的負(fù)責(zé)人向本報記者進一步透露，歐洲一些光伏企業(yè)去年以來就出現(xiàn)嚴(yán)重虧損甚至裁員，這是他們要求對中國光伏產(chǎn)品實施反傾銷的重要背景。
“像Q-cells這樣的大廠竟然裁員500人，此外還有2200人從全職變?yōu)榧媛�，相�?dāng)于在德國有2700人失業(yè)，加上這家公司去年虧損6億美元，這些對公司的壓力太大了，提出反傾銷也是形勢所迫。”上述負(fù)責(zé)人說。
但與以往針對生產(chǎn)成本不同，德國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟這次認(rèn)為，正是由于中國光伏產(chǎn)業(yè)獲得中國政府的大量補貼使得中國光伏產(chǎn)品與德國光伏產(chǎn)品的價格差距由之前一直穩(wěn)定的5%拉大到30%。
對此，上述負(fù)責(zé)人表示，中國其實根本沒有像歐洲同行想像的那樣給予光伏制造企業(yè)大量補貼，反而江蘇的光伏企業(yè)還要承受相對高昂的電價。
“我總的感覺，這種所謂的‘反傾銷’的指責(zé)，是站不住腳的�！敝袊�可再生能源學(xué)會常務(wù)理事馬學(xué)祿告訴本報記者，“事實上，中國光伏企業(yè)從德國進口了大量裝備和輔助材料，應(yīng)該說，促進了德國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。況且，光伏行業(yè)是全球應(yīng)對氣候變化的主要的手段，不應(yīng)當(dāng)把這個問題作為一般的貿(mào)易摩擦來對待�！�
各方備戰(zhàn)“反傾銷”
“前兩年整個光伏市場非常好的時候，歐洲企業(yè)排著隊到中國要貨，而國內(nèi)企業(yè)都開足馬力生產(chǎn)，盡量予以滿足。如今遭遇金融危機了，他們就想動用反傾銷武器。希望對方也能想一想我們當(dāng)初給他們的支持�！贝奕輳妼Υ瞬粺o感慨。
盡管如此，面對山雨欲來的反傾銷，中國仍需要嚴(yán)陣以待。
“據(jù)我所知，國家發(fā)改委能源局以及其他部委最近已連續(xù)開了好幾次會議，其中包括9月11日召開的最新一次會議，主要就商討如何應(yīng)對反傾銷可能帶來的問題。”上述江蘇光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人向本報記者透露說。
此外，9月10日下午，包括尚德電力、常州天合等國內(nèi)多家光伏企業(yè)的高層也齊聚北京，議題同樣是中國企業(yè)如何反擊“中國光伏組件低價傾銷”的指控。
而在上周召開的“中國（無錫）國際新能源產(chǎn)業(yè)峰會”上，尚德電力董事長施正榮更公開表示，將于本周與國務(wù)院總理溫家寶會面。他將向溫總理反映當(dāng)前光伏業(yè)的問題和情況。
另外，在此次會議的間隙，中國可再生能源學(xué)會理事長、國務(wù)院參事石定寰也向本報記者透露，該學(xué)會正組織工作小組研究對策；有關(guān)方面也已準(zhǔn)備在近期組織國內(nèi)一批光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人赴歐洲，與當(dāng)?shù)卣�府、企業(yè)會商此事。
顯然，歐盟可能揮動的這根反傾銷大棒已在中國光伏界乃政府層面引發(fā)軒然大波。
但上述江蘇光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，相信歐盟不會輕易接受申請，因為“如果真的接受了，中國和歐洲之間的貿(mào)易摩擦將會急劇上升”。
在談到如何應(yīng)對可能的歐盟反傾銷時，崔容強的觀點認(rèn)為，首先應(yīng)盡快成立全國性的光伏行業(yè)聯(lián)盟或行業(yè)協(xié)會，以代表整個行業(yè)與對方交涉；中投顧問新能源行業(yè)首席研究員姜謙則表示，其實要解決這一問題，最重要的還是政策層面的支持，能真正起到效應(yīng)的政策的出臺，而這不僅對光伏業(yè)應(yīng)對反傾銷調(diào)查起到實效，更為重要的意義則在于推動國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
“總之，我們要盡快行動起來�！贝奕輳娮詈笳f。
激辯“產(chǎn)能過剩”
盡管反傾銷尚未有定論，國內(nèi)外關(guān)于中國光伏產(chǎn)能是否過剩的爭論卻已沸然一片。
事實上，產(chǎn)能過剩與反傾銷本身也有一定的邏輯關(guān)聯(lián)。在外界看來，正是由于中國光伏產(chǎn)品的過剩，使得在海外的低價競爭愈演愈烈。而國務(wù)院和相關(guān)部委近期的一系列舉措，劍鋒所指也正是產(chǎn)能過剩問題。
據(jù)業(yè)內(nèi)獨家掌握的一份《中國多晶硅項目產(chǎn)能產(chǎn)量情況表（2007－2010）》顯示，去年中國多晶硅的產(chǎn)能為10760噸，產(chǎn)量為4300噸；而今年，這兩個數(shù)字將分別飆升到47960噸和16180 噸，約是去年的四倍。
長城證券分析師周濤就此認(rèn)為，中國很快將面臨多晶硅供應(yīng)過剩的局面。
“現(xiàn)在國內(nèi)光伏企業(yè)正在搞‘圈地運動’，其中不少甚至連基本條件都不具備，如此做法必然會帶來嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。”天合光能董事長高紀(jì)凡在接受上海證券報采訪時如是說。
據(jù)他介紹，在美國如果要建電站，至少需要三個前置條件：首先是采購電的合同；其次是土地租賃合同；三是融資保證。但中國的很多電站項目合約，在國家發(fā)改委還沒有出臺具體電價，土地合同和銀行貸款也都不具備的情況下，最多只是企業(yè)的一廂情愿。
“但下游這些瘋狂的舉動會給上游產(chǎn)能投資帶來錯誤判斷——后者以為其中空間很大，加上地方政府的推動，最終會造成產(chǎn)能過剩的結(jié)果，并給社會資源造成浪費�！备呒o(jì)凡說。
但崔容強在接受上海證券報采訪時不同意產(chǎn)能過剩的說法，“中國市場還沒起來，怎么能斷言是否過剩呢？況且當(dāng)下對產(chǎn)能過剩的斷言是建立在一些計劃產(chǎn)能基礎(chǔ)之上的，而這些計劃很多都沒有形成真正的產(chǎn)能。此外，還有很多企業(yè)都號稱要上馬的產(chǎn)能，其實都沒有達到�！�
他認(rèn)為，只要中國光伏市場真正啟動了，當(dāng)前這些所謂“過�！钡亩嗑Ч璁a(chǎn)能很快就能消化掉。
“全球多晶硅產(chǎn)量的確會供大于求。”在接受本報記者采訪時，江蘇中能母公司——協(xié)鑫光伏首席執(zhí)行官江游開門見山地說。
他認(rèn)為，這一現(xiàn)狀決定了未來全球多晶硅產(chǎn)業(yè)的格局將發(fā)生巨變，除了處在“第一軍團”的多晶硅企業(yè)外，其他企業(yè)都可能受制于成本壓力。而“第一軍團”主要凸顯三大特征：一是產(chǎn)能達萬噸級以上——今后，萬噸級以下的多晶硅廠將很難生存；二是質(zhì)量較好的高純多晶硅也主要在這些企業(yè)中生產(chǎn)；三是多晶硅成本將控制在每公斤30美元左右。
在江游看來，隨著明年更多的多晶硅項目投產(chǎn)，意味著供大于求的矛盾將越來越嚴(yán)重。屆時，價格將繼續(xù)下滑，一些多晶硅小廠將無法生存，“因此，我們并不擔(dān)心產(chǎn)能過剩，我們的策略就是繼續(xù)擴張，引進更新的技術(shù)，生產(chǎn)更低成本、質(zhì)量更高的多晶硅”。
值得注意的是，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰在近日舉行的“中國(成都)新能源國際論壇”上表示，國家相關(guān)部門提出了要警惕出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的趨勢，但絕對不是就此限制新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
市場反轉(zhuǎn)還是短暫“虛火”？
應(yīng)該看到，無論是反傾銷還是產(chǎn)能過剩，都是在當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象的背景下發(fā)生的。但到目前為止，各界對光伏市場是否真正觸底反轉(zhuǎn)還存在分歧。
尚德電力首席策略官Steven Chan上周在一次行業(yè)會議上表示，在最大的太陽能市場德國引領(lǐng)下，8月全球太陽能需求出現(xiàn)明顯改善。這種改善讓尚德更加堅信可以實現(xiàn)2009年的出貨目標(biāo)。而上月，尚德曾在年內(nèi)第二次下調(diào)2009年太陽能電池出貨量預(yù)估。
“大約一個月之前，市場還低于我們的期望。但從上月起，受德國帶動，市場開始回暖�，F(xiàn)在尚德和其他公司都很忙，在竭盡全力向客戶發(fā)出盡可能多的產(chǎn)品。今年多數(shù)時間都可能保持這種狀態(tài)。”他解釋說。
高紀(jì)凡則表示，嚴(yán)格意義上，光伏產(chǎn)業(yè)并不存在危機的概念，因為和去年相比，今年的產(chǎn)量并沒有下滑。
“盡管產(chǎn)業(yè)沒有危機，但企業(yè)有�！彼�表示，一些比較大的光伏企業(yè)此前過分樂觀地估計了產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)果在決策上出現(xiàn)失誤，由此給企業(yè)帶來沉重包袱。
在他看來，未來光伏企業(yè)會分化，有些會取得良好發(fā)展，有些會受到壓力甚至被市場淘汰。
顯然，高紀(jì)凡的公司屬于前者。由于去年及時下馬了多晶硅項目，天合光能沒有和一些同行一樣陷入多晶硅“黑洞”。二季度以來，該公司出貨情況改善，融資也越來越暢通，不僅增發(fā)了450萬美國存托憑證，更于近期獲得5家銀行3億美元的銀團貸款。
江蘇中能同樣如此。據(jù)江游介紹，這家目前已是亞洲最大多晶硅廠的龍頭企業(yè)第三季度以來重新出現(xiàn)產(chǎn)品供不應(yīng)求的景象，不僅沒有庫存，產(chǎn)銷率也高達98%。
但在另一些業(yè)內(nèi)人士眼中，上述這些回暖跡象很可能只是短暫的“虛火”，是在德國政策明年可能調(diào)整的背景下引發(fā)的一輪短期采購沖動。
峨嵋半導(dǎo)體材料廠一位管理人士近期就表示，雖然最近太陽能電池需求較火，但從下游看，光伏發(fā)電的裝機容量在全球都沒有發(fā)生太大變化。光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇必然會遲于全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，而目前各大光伏企業(yè)仍處在虧損、微利狀態(tài)。
他認(rèn)為，二季度以來出現(xiàn)的需求旺盛局面或許和市場擔(dān)憂德國補貼政策明年會較大幅度調(diào)整有很大關(guān)聯(lián)。為趕在調(diào)整前用足政策，各大企業(yè)忙于提前采購、上報項目以申請補貼。
顯然，對國內(nèi)光伏企業(yè)來說，現(xiàn)在就斷言市場反轉(zhuǎn)還為時過早。一方面，海外市場遲遲未現(xiàn)真實復(fù)蘇；另一方面，中國市場又始終沒有真正啟動，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷短暫回暖之后的前景仍晦暗不明。
太陽還會照常升起。對光伏企業(yè)來說，所需要的可能就是一點點等待……
今年上半年，國內(nèi)大批光伏組件企業(yè)剛剛從一場鮮為人知的多晶硅“對賭”中僥幸脫難;緊接著，又被指，風(fēng)電、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向。
而最近有德國企業(yè)已準(zhǔn)備向歐盟遞交針對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷申請。在中國98%以上的光伏產(chǎn)品仍依賴出口的情況下再遭遇歐盟反傾銷，則國內(nèi)光伏行業(yè)受到的影響將是災(zāi)難性的。
重重危機，光伏產(chǎn)業(yè)是該積極應(yīng)對，還是等待黎明？