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大連港A股首發申請通過證監會審核

2010-10-20 22:25:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
10月18日,證監會發審委2010年第178次會議審核通過了大連港股份有限公司A股首次公開發行申請。值得關注的是,大連港股份有限公司本次A股發行采取了創新的公開發行和定向配售相結合的方式,大股東大連港集團按照公開發行確定的價格,以擬注入資產認購定向配售的股份,公開發行以及向大連港集團定向配售的股份數量均不超過12億股。中信證券擔任本次A股發行的保薦人及主承銷商。 
 大連港股份有限公司主要經營油品/液體化工品、集裝箱、汽車碼頭及相關物流業務、港口增值業務等,是中國東北地區最大的油品/液體化工品、集裝箱、專業化汽車碼頭運營商。2006年,大連港股份有限公司成功發行H股并于當年4月28日在香港聯交所上市。公司H股發行獲得國際資本市場熱捧,公開發行超額認購達850倍,國際機構配售超額認購達40倍,實際募集資金凈額達24億元。
 大連港股份有限公司本次回歸A股資本市場,將成為大連港發展歷程中又一次飛躍。通過本次A股發行,大連港股份有限公司將擁有大連港集團全部港口物流業務,實現港口業務的整體上市。據了解,本次發行定向配售的股份將用于收購大連港集團擁有的港口碼頭業務及相關資產,包括礦石、雜貨、散糧、客運滾裝碼頭及相關物流業務、港口支持業務,以及與上述業務相關的資產。公開發行募集資金用于港口基礎設施工程建設、港口專用設備購置以及其它碼頭及物流項目投資等,招股書披露的本次IPO募集資金需求約37億元。
 在港口業務整體上市后,大連港股份有限公司將成為大連港港口業務的統一運作平臺,業務范圍和資產規模顯著擴大,有力增強了公司參與市場競爭的綜合實力。公司將擁有更為完善的業務體系和產業鏈條,可充分發揮各類業務的協同效應,降低管理成本,進一步提高盈利能力。同時,由于各類業務受宏觀經濟及腹地經濟的影響不盡相同,通過本次收購大連港集團的港口業務資產,可為公司搭建多元化的業務結構,將進一步分散公司的經營風險,增強公司抵御經濟波動的能力,從而保持財務狀況和盈利能力的持續性和穩定性。
 大連港股份有限公司本次A股發行采取公開發行和定向配售相結合的方式,這一發行方案使得大連港在回歸A股的同時,實現港口主業整體上市,并且,由于發行中近一半的股份用于收購大股東的成熟港口業務資產,上市后即可為公司貢獻可觀的盈利,優于常規IPO中投資于在建項目的方式;此外,大股東擬注入資產全部折成股份沒有套現,并且按照與其他投資者相同的價格折股,體現了公平的原則,保障了投資者利益。
 大連港集團總經理孫宏在接受記者采訪時表示,大連港股份有限公司本次發行回歸A股,將使公司擁有H股、A股雙資本平臺,公司未來將在遼寧沿海港口資源整合乃至更廣范圍內的資本運作中扮演越來越重要的角色。
[相關鏈接]
 大連港股份有限公司的經營范圍為:國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務;國際、國內航線船舶理貨業務、拖輪業務;港口物流及港口信息技術咨詢服務。
 公司成立時,主要經營油品/液體化工品碼頭及相關物流業務、集裝箱碼頭及相關物流業務,并提供拖輪、理貨、信息科技等港口增值服務。2006年,大連港股份有限公司成功發行H股并于當年4月28日在香港聯交所上市,2007年3月,公司通過收購大連港集團持有的大連汽車碼頭有限公司40%的股權、大連港灣東車物流有限公司50%的股權,將經營范圍拓展至汽車碼頭及相關物流業務。
 2009年,大連港股份有限公司及本次擬收購資產在大連口岸實現貨物吞吐量2.04億噸。本次發行收購完成后,大連港股份有限公司將成為東北地區最大的綜合性碼頭運營商。其中,公司是東北地區最大的油品/液體化工品、集裝箱、專業化汽車碼頭運營商;擬收購資產中,客運吞吐量在遼寧口岸位居第一,外貿進口鐵礦石、糧食、鋼鐵吞吐量在遼寧口岸位居第二。
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