據初步照顧文件指，中國大型造船重工業企業熔盛重工，公司計劃發行17.5億股，當中3.5億股舊股，90%國際配售，10%公開發售；據消息透露，招股價介乎7.3至10.1元，集資最多176.75億元。
    集資所得款項，約12.5%將用於造船及海外工程分部；約20%將用於船用發動機制造分部；約10%將用於工程機械分部；約10%將用於未來潛在投資及收購機會；約25%將用於償還貸款；而另外10%作營運資金及一般企業用途。
    熔盛重工由11月8至11日中午12時正接受公開認購，11月19日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利、建銀國際及摩根大通；按每手500股計，入場費預計約為5,100.9元。
    此外，熔盛重工將引入四位基礎投資者，并認購合共1.55億美元H股，當中包括中海油將認購以總額為4,000萬美元股份，中國人壽保險(集團)公司認購5,000萬美元股份；南方基金認購3,500萬美元股份；西京認購3,000萬美元股份；上述投資者設有6個月禁售期。
    內地最大民營船企路演    
    另據華夏財訊消息，內地最大的民營造船企業熔盛重工11月1日中午在香港舉行上市路演，集資規模最多達177億港元。
    熔盛重工此次計劃發行17.5億股股份，其中國際配售部分占95%，香港公開發售部分占5%。招股區間介于7.3至10.1港元。集資規模約為16.5億至22.8億美元，較市場之前預計的15億美元為高。
    在今次上市發行股份中，有80%為新股；20%為大股東張志熔出售的舊股。張志熔也是另一家香港上市公司恒盛地產的主席。
    熔盛重工總部位于江蘇。熔盛重工總裁陳強之前表示，從2004年籌辦熔盛重工起，公司就在計劃上市事宜。但此后，由于國際金融危機影響，上市事宜被迫拖延。
    摩根大通、摩根士丹利、建銀國際擔任此次交易的全球協調人，除上述三家外，德銀、中銀國際擔任交易的賬簿管理人。
    根據公司網站資料，熔盛重工分別在南通及合肥設有經國家發改委核準建設的船舶與海洋工程生產基地以及柴油機制造基地，覆蓋造船、海洋工程、動力工程、工程機械等業務。
    根據初步招股文件顯示，熔盛重工此次集資有12.5%用于興建第四個乾船塢；12.5%用于進一步的資本開支，以提高造船業務的生產力；20%用于興建海洋工程平臺；約10%用于興建新廠；25%用作償還債務。
    招股文件也顯示，截至今年12月底止，熔盛重工的全年盈利預計不少于16億元。
    2007年10月，熔盛重工曾引進國際私募股權基金德劭、高盛、新天域等，這些基金以2.5億美元獲得熔盛重工20%的股權。其中德劭持有上述一半的股權。
    然而上述基金卻于2009年底退出熔盛重工，有接近上述基金的人士早前向財新記者表示，基金退場原因眾多，包括因基金流動性出現壓力，提前獲利離場；亦有對公司價值出現分歧；還有擔心熔盛重工的持續擴張，將攤薄私募股權基金的股權等。
    此次上市，熔盛重工引入五名基石投資者，包括中海油、中國人壽、中國財險、南方基金及西京投資。
    熔盛重工將于11月8日在香港公開招股，19日在香港交易所掛牌。