在2010年快要過去一半之際，鐵礦石談判長協(xié)供貨的希望愈發(fā)渺茫，季度定價的輪廓日益清晰。  　　以寶鋼和中鋼協(xié)為首的中國鐵礦石談判小組依然堅持統(tǒng)一口徑：長協(xié)談判仍在進行中。但業(yè)界人士已心照不宣，至少在今年之內，鐵礦石季度定價形勢難以扭轉。 
　　最新消息顯示，鐵礦石三巨頭期望將下一季度報價提高至160美元/噸，該報價比去年的長協(xié)價高出132%-176%。 
　　面對礦石價格的迅猛飆升，長協(xié)供貨是否還有生機？被稱為“全球最不賺錢”的中國鋼企該如何應對？被鐵礦石巨頭壟斷的定價權何時能夠松動？ 
　　礦山強推季度定價 
　　三大礦山均放棄有40多年歷史的長期定價機制，就鐵礦石定價“長協(xié)改短約”形成統(tǒng)一戰(zhàn)線。
　　5月6日，全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷發(fā)布今年首季財務報告，稱其已經(jīng)與其全球所有鐵礦石客戶達成了季度定價協(xié)議，今后所有合約礦都將按季度定價銷售。 
　　這是三大礦山中，首家公開聲明與所有客戶達成季度協(xié)議的礦業(yè)巨頭，而據(jù)淡水河谷所言，這些季度協(xié)議有長期的，也有暫時的。對那些不得不接受而又不甘心接受季度定價的鋼企來說，它們簽訂的就是暫時季度協(xié)議，以獲取鐵礦石供應。中國鋼企大部分屬于暫時之列。 
　　回顧年初至今，礦企的態(tài)度日漸強硬、鮮明。必和必拓是第一家站出來力推季度定價的礦企。1月20日，必和必拓宣布該公司近一半的客戶已經(jīng)轉向現(xiàn)貨市場掛鉤的短期議價銷售。這被業(yè)界視為必和必拓正在棄長協(xié)而去，而開始力推其指數(shù)定價、季度定價等“短期參考定價”體系。 
　　3月30日，必和必拓宣布“已與大量亞洲客戶達成鐵礦石協(xié)議，以更為短期的價格協(xié)議取代往年的年度價格合同”。 
　　同日，淡水河谷相關負責人表示，舊的長協(xié)機制已經(jīng)崩潰，淡水河谷也將采取季度定價模式。而淡水河谷在此之前，已向其全球客戶發(fā)去通知，稱公司決定自4月1日起以鐵礦石指數(shù)定價體系取代傳統(tǒng)的年度基準定價體系。合同周期從原來的每年簽署一次改為每季度簽署一次。 
　　去年因胡士泰受賄案吃了官司的力拓最為審慎，在必和必拓與淡水河谷都發(fā)出聲明后，也于4月10日宣布，正在與客戶進行鐵礦石季度價格談判。 
　　至此，淡水河谷、必和必拓與力拓三大礦山均宣布放棄有40多年歷史的鐵礦石長期定價機制，就鐵礦石定價“長協(xié)改短約”形成統(tǒng)一戰(zhàn)線。 
　　中國鋼企無奈妥協(xié) 
　　國內多數(shù)鋼企為生存，都與三巨頭簽署了“臨時協(xié)議”，以保證鐵礦石供應量。 
　　三巨頭占據(jù)了全球鐵礦石海運量的70%，當它們同聲連氣一致力挺季度價時，相對分散的全球鋼鐵企業(yè)唯有接受。日韓鋼企隨后承認被迫接受礦山的新定價模式，但中國鋼企長久保持了緘默。 
　　事實上，為了保證生產，早在3月份淡水河谷向下游鋼企發(fā)出“通牒”時，就已有國內鋼企接受了這一定價模式。 
　　一位企業(yè)高層告訴記者，在現(xiàn)貨價漲到160美元/噸時，淡水河谷按季定價的指數(shù)價格還“沒有超過140美元”，因此這還屬于只有和淡水河谷有長協(xié)合同的鋼廠才能“享受”的“優(yōu)惠價”。 
　　隨后，大型鋼企在接受媒體采訪時，默認了“臨時協(xié)議”的存在。一家大型鋼企高層說，目前仍在進口三巨頭的礦石，并以不定期的雙方約定形式確定價格。“約定價格比現(xiàn)貨價要優(yōu)惠一些，但變化頻率比季度定價更快。” 
　　另一大型鋼企高層則表示，該鋼企現(xiàn)在與三巨頭的合作模式是“定量不定價”，以此模式保證鐵礦石供應量。 
　　始終態(tài)度強硬的中鋼協(xié)，在最新一次的新聞通氣會上，口風也有了微妙的轉變。“從鋼企面臨的實際情況出發(fā)，保證原料供應。為了保證生產進行，有的企業(yè)和三巨頭有一些談判或者達成一些協(xié)議，與行業(yè)要求并不相悖。”中鋼協(xié)常務副會長羅冰生如是說。 
　　中鋼協(xié)口風開閘，鋼企對這個問題也不再躲閃。在上周舉行的第六屆中國國際鋼鐵大會上，沙鋼、寶鋼“掌門人”均正面回應進口鐵礦石問題，確認國內多數(shù)鋼企都與三巨頭簽署了不同的“臨時協(xié)議”以暫度時艱。 
　　“每一個廠都（與礦山）有臨時協(xié)議。既有按照季度定價，也有一月一談的，否則鋼企怎么生產？”沙鋼集團有限責任公司董事長 沈文榮 說。 
　　沈文榮還說，沙鋼集團目前已停止進口鐵礦石，這是因為礦價已經(jīng)漲到了鋼企逢買必虧的地步，沙鋼目前的生產依靠早期庫存鐵礦支撐。他表示，如果礦價始終高位運行，沙鋼“寧愿不生產或者少生產”。 
　　寶鋼集團董事長徐樂江則表示：“現(xiàn)在我們要生存，只有臨時結算。” 
　　供不應求矛盾突出 
　　一季度除中國外，全球粗鋼產量同比增長33.03%，中國也增長24.52%，造成鐵礦石供不應求。 
　　三巨頭強硬的底氣來自鐵礦石市場供不應求的現(xiàn)狀。而在第六屆中國國際鋼鐵大會上，國際鋼鐵協(xié)會主席羅卡直言：中國鋼企是全球最不賺錢的鋼鐵企業(yè)。鐵礦石繼續(xù)漲價將會侵蝕中國鋼企原本微薄的利潤。 
　　中鋼協(xié)副會長羅冰生日前接受采訪時，首度承認今年談判困難，一大主因就是“全球鐵礦石供不應求的矛盾突出”。 
　　一組數(shù)據(jù)最能說明形勢之嚴峻。2009年除了中國之外，全球粗鋼產量下降21.47%；除中國外的鐵礦石主要進口國均大幅減少了鐵礦石進口量，但中國當年粗鋼產量同比增長13.5%，進口鐵礦石6.28億噸，比2008年增加了1.84億噸。最終由于中國進口量大增彌補了其他地區(qū)大幅下降的態(tài)勢，所以全球鐵礦石供應總量9.39億噸，比上年增長5.4%。 
　　今年經(jīng)濟復蘇，一季度除中國外，全球粗鋼產量同比增長33.03%，中國也增長24.52%，粗鋼產量如此全面、大幅的上漲，造成鐵礦石供不應求矛盾凸顯。 
　　這也讓三巨頭在面對中日韓歐美各方客戶都采取了強硬的“我說了算”的姿態(tài)。 
　　新日本制鐵（新日鐵）和浦項制鐵對季度定價也表示不滿，兩家公司都表示希望努力讓鐵礦石價格談判重新回到長協(xié)的模式，但“我們也清楚這是非常困難的一件事”。 
　　新日鐵會長三村明夫說，該公司目前仍在就鐵礦石定價與全球鐵礦開采商進行談判，但他的語氣間也透露出無奈：“沒有鋼廠喜歡現(xiàn)在的短期定價制度，我們的客戶也不喜歡，但真正的問題是，盡管我們不喜歡，我們又能做什么？” 
　　季度定價未必長久 
　　分析人士認為，推進現(xiàn)貨市場定價機制是基于一種極其弱智的假設，也就是現(xiàn)貨價格會一直上漲。 
　　對于季度定價模式的長期走向，鋼鐵業(yè)內人士并不看好。歐洲鋼鐵工業(yè)協(xié)會總裁沃爾夫岡·埃德爾認為，新的鐵礦石季度供應合同機制未必能長期維持。 
　　他接受英國《金融時報》采訪時表示，18個月后，在合同談判中，礦商將開始喪失主動權。“我認為就礦商的實力而言，目前的情形不會繼續(xù)下去。從來不會只有一方永遠處于強勢，而另一方永遠處于弱勢。” 
　　國內鋼鐵業(yè)專家對此也表示認同，首鋼發(fā)展研究院原副院長戴國慶稱，中國鋼鐵產量像過去兩年那樣飛速增長的現(xiàn)象不會持續(xù)太久，未來一至兩年內，中國粗鋼消費很可能達到峰值。屆時鐵礦石市場供不應求的狀況將得到扭轉，中國鋼企在鐵礦石談判中的話語權有望加強。 
　　戴國慶判斷，今后，與中國市場掛鉤的季度定價將成為常態(tài)。他還表示，季度定價對中國鋼鐵企業(yè)未必是絕對的壞事，因為鐵礦石價格不會長時間單邊上漲。 
　　寶鋼集團董事長徐樂江認為，目前鐵礦石市場的供不應求失衡狀況只是階段性現(xiàn)象，市場之手會調節(jié)不合理的價格和供需現(xiàn)狀。“當上游鐵礦石的漲價我們無法再轉移到下游的時候，行業(yè)自己面臨能否生存的問題，市場規(guī)律就會發(fā)生作用。”他認為，供求關系在2-3年內即可扭轉。 
　　徐樂江還認為，中國目前房地產政策的走向，將對鋼鐵行業(yè)構成風險，房市調控政策則會帶動連鎖反應，國內鋼鐵業(yè)“今年恐怕是上半年日子好過，下半年要往下走。” 
　　《華爾街日報》一篇報道認為，中國房地產市場或許會成為決定鐵礦石巨頭短期命運的一個重大因素。 
　　該報道引用分析人士的話說，推進現(xiàn)貨市場定價機制是基于一種極其弱智的假設，也就是現(xiàn)貨價格會一直上漲。一旦中國需求減少，鐵礦石價格就會大幅下滑，必和必拓、力拓和淡水河谷被迫接受比舊機制下更低的價格，中國鋼鐵企業(yè)卻可能最終成為受益者。 
　　季度定價不但提升了鐵礦石價格，而且讓價格變動更加頻繁。中國鋼企及整個鋼鐵行業(yè)該如何應對這種變化，如何降低成本規(guī)避風險，業(yè)內專家為此出謀劃策。 
　　加強精細化管理 
　　德勤中國制造行業(yè)兼鋼鐵業(yè)領導人楊瑩： 
　　加強精細化管理 
　　在礦價上漲的情況下，必須通過精細化管理分析來規(guī)避礦價波動風險。在長協(xié)機制幾乎瓦解的情況下，鐵礦石價格波動成為鋼企不可掌握的因素。 
　　建議鋼企對原料價格建立壓力測試系統(tǒng)———詳細掌握當上游鐵礦石價格漲幅達到100%乃至120%、130%時，各種礦價的變化，對企業(yè)生產成本和利潤會帶來什么影響。如此，企業(yè)通過壓力測試和敏感性分析，建立可靠的數(shù)學模型，從而掌握企業(yè)的盈虧臨界點，礦價在多少時，企業(yè)生產什么產品、定價多少才能盈利。 
　　當協(xié)議價從一年一定價變?yōu)橐患径纫欢▋r，鐵礦石價格變化頻率加快，企業(yè)的成本控制、庫存管理也相應要加快反應速度。要把各個產品大類發(fā)生的成本、費用做非常精細的歸類和分析，通過管理精細化來規(guī)避風險。 
　　淘汰落后產能節(jié)省礦石 
　　北京科技大學冶金學院教授許中波： 
　　淘汰落后產能節(jié)省礦石 
　　加快我國礦業(yè)發(fā)展才能治本，這叫做“家中有糧，心里不慌”。政府應該鼓勵國內礦業(yè)開發(fā)，同時為國產礦減輕稅負。 
　　另一個手段就是控制鋼鐵需求。鐵礦石市場現(xiàn)在是供應掌握在外國人手里，需求掌握在中國人自己手里。我們掌握不了供應，就控制需求，我國現(xiàn)在有5000萬噸落后產能。如果國家下力氣把這些落后產能淘汰，至少可以少進口8000萬噸鐵礦石。 
　　比較長遠的解決方式，是用高強度鋼取代現(xiàn)在強度差的鋼材，節(jié)省鋼材使用。如果用三級、四級螺紋鋼代替現(xiàn)在的二級螺紋鋼，每年可少用1億噸鐵礦石。 
　　廢鋼可回收利用 
　　中國工程院院長、中國工經(jīng)聯(lián)會長徐匡迪： 
　　廢鋼可回收利用 
　　有三個辦法可緩解原料緊張：一是加強廢鋼的利用。目前美國煉鋼原材料60%為廢鋼，只有40%需要鐵礦石，而中國由于鋼鐵生產歷史較短，目前廢鋼利用比例難以達到這么高的水平，預計十年到十五年后，中國廢鋼量將會很大，可以解決部分原料供求關系。 
　　第二是加快對國產低品位礦的開發(fā)。這方面鞍鋼已經(jīng)做出很好表率，其國產礦的含鐵量只有30%多，但是經(jīng)過他們開發(fā)的選礦技術，可以提到60%多，等于進口礦的水平。但當進口礦瘋漲時，自選礦將是國企手里的有力籌碼。 
　　第三是中國鋼企走出去收購礦山資源，不要總試圖控股。不要想去收購礦山，不要想做老大；可以買礦企30%-45%的股份，這樣還不牽涉當?shù)胤�律、勞工問題。 
　　入股礦山可獲最大收益 
　　新日鐵會長三村明夫： 
　　入股礦山可獲最大收益 
　　中國作為最大的鐵礦石進口國，中國鋼企應加強與礦山企業(yè)的合作，與礦山企業(yè)建立互利互惠的長期鐵礦石關系。早期日本鋼企通過為鐵礦石項目提供融資支持，獲得礦山項目的股份，最終這些礦山成為鐵礦石供應原產地。新日鐵也從中獲益良多。日本鋼企一直與鐵礦石供應商有著非常深度的滲透，成為多家鐵礦石供應商的大股東，借此實現(xiàn)對鐵礦石價格的對沖，獲取最大收益。 
　　目前，新日鐵在海外持有股份的礦山僅供應其鐵礦石需求的35%、焦煤需求的25%。新日鐵希望通過繼續(xù)收購礦山或開發(fā)新礦山，確保原料自給率達到50%，確保未來的原料穩(wěn)定供應。