未來幾年供應鏈金融潛力較大:貿(mào)易融資業(yè)務國外主要是對核心企業(yè)的上游融資,國內(nèi)主要是做下游。現(xiàn)在國內(nèi)也把目光往上游看。深發(fā)展07年前都是零散業(yè)務。近兩年更多的是總對總的業(yè)務。與核心企業(yè)談判,并對其上下游企業(yè)作些安排,國內(nèi)處于剛剛起步階段,未來幾年供應鏈金融的潛力比較大。
貿(mào)易融資行業(yè)分布:前些年一直集中在大宗商品領域,鋼材、油品,化工等領域,總對總之后,對核心企業(yè)介入深度更深。以前的貨押業(yè)務,銀行必須自己變現(xiàn)押品,而總對總可以要求核心企業(yè)幫助銀行變現(xiàn)或者調劑銷售。核心企業(yè)通常是大的生產(chǎn)商,例如如果把通用作為核心企業(yè),那么其零部件供應商是上游,銷售企業(yè)就是下游。
深發(fā)展作貿(mào)易融資業(yè)務的優(yōu)勢:
1、銀行創(chuàng)新的靈活性要好于大銀行。
2、貿(mào)易融資可以圍繞核心企業(yè)帶來一種開發(fā)客戶的優(yōu)勢。
3、貿(mào)易融資或供應鏈金融對操作要求較高,大銀行要做這個還是個過程。當然,現(xiàn)在深發(fā)展也逐漸用線上化的手段來降低操作成本。
從行內(nèi)資源配置角度看,今年整個信貸資源匱乏,所以今年信貸優(yōu)先發(fā)展貿(mào)易融資,中小企業(yè)和按揭。事實上從05年深發(fā)展轉型開始,就提出了“兩個面向”:面向貿(mào)易融資和面向中小企業(yè)。同時,貿(mào)易融資的存款至少是可以對自己的貸款自給自足的,不存在資金缺口,屬于存款節(jié)約型業(yè)務。
別的中小銀行如果想做貿(mào)易融資,主要的挑戰(zhàn)有:1、行里要重視;2、專業(yè)化程度要求較高。貿(mào)易融資審批有自己的評級表,債項評級表。審批通道上需要單獨通道。業(yè)務操作上有自己的平臺。每個分行建立了分行層次的操作平臺�？傂杏袀�公司產(chǎn)品管理部。供應鏈金融線上化的程度我們也屬前列,別的銀行要趕上需要一定的時間。
貿(mào)易融資前五大行業(yè):鋼鐵和有色,汽車, 油品,紙品,化工,糧棉油,通訊家電(諾基亞,格力美的等)貿(mào)易融資的利潤貢獻:貿(mào)易融資對象主要是中小企業(yè),銀行談判地位相對高一點;但另一方面講,都是總對總的業(yè)務,都是團購和批發(fā)來做,要求優(yōu)惠利率,但批量介紹客戶效果明顯。整體來看綜合收益率不比其他業(yè)務低。利差、中間業(yè)務收入、保證金存款、理財產(chǎn)品銷售的效應,包括儲蓄存款也是來自這批客戶。一部分直接收益, 一部分間接收益,包括理財產(chǎn)品的銷售。
各銀行貿(mào)易融資的競爭:最大競爭還是價格競爭。保證金比例、利率的競爭,別的銀行會壓得較低。這對我們總對總業(yè)務影響不大,因為是框架性的�？倢�總的業(yè)務也就是百分之四十多,其他都是零散業(yè)務。我們主要是靠服務,線上化的手段。對效率的要求也很高的。
風險控制:更重視核心企業(yè)的風險控制中的權重或者價值有進一步認識,更倚重這塊。過去是押品變現(xiàn)能力降低一點,現(xiàn)在要求核心企業(yè)信息披露。ERP購銷模塊開放,掌握企業(yè)信息流,模式有突破,系統(tǒng)開放,甚至與我們的系統(tǒng)對接。未來出賬,合同,贖貨都在線上。他們也可以看到銀行的信息,經(jīng)銷商的信息。
未來兩年貿(mào)易融資最大挑戰(zhàn):線上化的進度和市場接受程度。線上化主要靠自己公司的科技部,訴求點在差異化競爭,是客戶感知端的,當然也有成本方面的考慮。未來兩年我們希望由普通產(chǎn)品,非總對總的向高端的,特色化服務模式上轉變。
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