商輪船2011年第一次臨時股東大會深圳召開，通過非公開發行方案，擬募集資金28.93億元。招商輪船8月26日公告，公司擬非公開發行85834.94萬股，發行價為3.37元/股，擬募集資金28.93億元，全部用于購建油輪。 
據悉，公司此次非公開發行對象為中國石油化工集團公司、中國人壽保險股份有限公司以及中國中化股份有限公司。其中，中石化集團擬以現金認購4.9億股，中國人壽擬以現金認購2.1億股，中化股份擬以現金認購1.5億股。
中石化集團和中化股份分別是招商輪船第二和第四大股東，同時均為為公司主要客戶。本次發行后，兩家公司均對招商輪船股份實現增持，將有利于招商輪船加強與這兩家主要客戶的業務合作關系。同時，募集資金到位后，招商輪船運力的提升，也為進一步滿足承運中石化和中化進口原油運輸的需求提供了必要的條件。 根據招商輪船的初步計劃，在未來三年左右時間購建10艘VLCC油輪，并根據市場情況擇機租入部分油輪，從而將公司油輪船隊規模擴大至1000萬載重噸級，公司計劃在未來三年使得油輪船隊規模翻番。 公司董事長李建紅在答投資者問時指出，本次公司通過向中石化等大貨主及重要戰略投資者定向增發股票，將在原有基礎上進一步有力加強與中石化的業務合作、不僅有利于提高國油國運比例和國家進口能源供應鏈安全，同時也將顯著增強公司的資本實力、擴大股東基礎，利用航運市場低迷期適時擴充運力、改善船隊機構，將為招商輪船實現跨越式發展進一步奠定堅實基礎。 股東大會前，公司已經與2011年10月9日取得了國務院國資委關于本次非公開發行股票方案的批準文件。股東大會通過后，公司將盡快正式向中國證監會提交2011年度非公開發行A股股票的申請。