盡管行業(yè)處境有所不同，但在成本上漲的倒逼之下，匯率的變化已經(jīng)讓深圳以及珠三角的出口制造業(yè)看到了利潤臨界點的重壓。 　　他們，該如何應(yīng)對？
　　深圳商報記者 錢飛鳴 陳美壽
　　11月25日，周四，感恩節(jié)。
　　由此開始的“感恩圣誕月”，決定著美國零售業(yè)每年三分之一的收成。《華爾街日報》24日的消息稱，美國消費者信心在11月下旬明顯轉(zhuǎn)強，路透社和密歇根大學聯(lián)合發(fā)布的消費者信心指數(shù)終值升至71.6，而10月份該指數(shù)終值為67.7。利好消息還包括：美國消費者聯(lián)盟和全國信用社協(xié)會發(fā)布的最新調(diào)查顯示，更多美國人認為自己的財務(wù)狀況改善，節(jié)日期間決定增加購物的人數(shù)也從去年的8％增加到10％；在圈內(nèi)擁有4500萬會員的美國汽車協(xié)會也預(yù)計，感恩節(jié)周末出行的美國人會比2009年增加11％，不僅會有4220萬人到離家80公里以外的地方游玩，而且平均每個家庭的感恩節(jié)花費也大幅增至500美元。
　　今年感恩節(jié)的銷售可能會比往年提高2到4個百分點，薩克斯百貨、沃爾瑪、梅西百貨在內(nèi)的美國大賣場在媒體報道中有著相似判斷：連續(xù)黯淡兩年后，一個全民大采購的狂歡季似乎重新來臨。
　　在美國商家憧憬復(fù)蘇的同時，中國出口企業(yè)卻在算計著如何才能“多收個三五斗”。
　　成本上升，匯率變化，出口企業(yè)走到“利潤臨界點”
　　“10月的數(shù)據(jù)顯示，受匯率變化影響，玩具出口企業(yè)利潤率大約減少了1.8％，對于只有3％左右利潤的普通玩具行業(yè)來講，無疑不是一個樂觀的數(shù)字。”深圳玩具行業(yè)協(xié)會秘書長劉艷芳如此表述。這是一種苦澀的收獲。當那些為感恩節(jié)和圣誕節(jié)準備的中國玩具在6、7月間開始裝箱時，停擺了一年多的人民幣匯率再度踏上升值通道。今年6月19日，央行宣布進一步完善人民幣匯率形成機制改革，人民幣兌美元此后升值2.5％。
　　“虧本是不可能的，但這樣熬著好沒癮。”信合電線集團主席陳永漢顯得很無奈。“收進來的是美金，付出去是人民幣。想想看，港幣現(xiàn)在兌換人民幣已經(jīng)是0.85。”在本月18日的一次協(xié)會內(nèi)部會議上，這位深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會會長對前景并不樂觀：“不知道下張單是什么價，同行個個都喊救命，大家好似都被打殘了。”
　　算計的背后，是一場保衛(wèi)利潤的拉鋸戰(zhàn)。盡管行業(yè)處境有所不同，但在成本上漲的倒逼之下，匯率的變化已經(jīng)讓深圳以及珠三角的出口制造業(yè)看到了利潤臨界點的重壓。
　　如何應(yīng)對？
　　提價是必然的選擇。在今年的廣交會上，美的、格力、格蘭仕等空調(diào)企業(yè)不約而同地選擇了加價。美的集團品牌管理部總監(jiān)董小華上周對深圳商報記者表示，美的空調(diào)在廣交會上的出口報價提升幅度在5％～10％之間。在深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會6月開始的匯率影響調(diào)查中，66％的受訪企業(yè)明確表示不降價，相當部分企業(yè)會選擇提高報價。同一個調(diào)查中，47％的企業(yè)認為匯率升值對利潤影響“非常大”，50％的企業(yè)認為“有影響”，僅有一家企業(yè)認為“無影響”，但這家企業(yè)的上報數(shù)字顯示利潤縮水規(guī)模卻在500萬元以上。
　　歇單也是一種選擇。陳永漢一位做服裝的“老友”放棄了剛剛在廣交會上拿到的訂單，那個有60多間廠的香港商人面臨的問題還包括飛漲的棉花以及難找的工人。“沒錢賺，老虎有什么當頭？少做一點，保持實力最重要。”陳永漢表示，今年出口少了三成左右，正考慮提前讓工廠放假。這位1981年來深投資的港商，工廠高峰期間有1200人，現(xiàn)在只有700人。在玩具行業(yè)，劉艷芳也聽到了罕見的消息：玩具巨頭美泰的訂單，過去是搶破頭，現(xiàn)在大家都在掂量掂量。
　　彼岸的購物季剛剛開始，中國出口企業(yè)的負重跑仍在繼續(xù)。
　　許多企業(yè)有單不敢接
　　“6月開始的本輪升值，讓出口企業(yè)有些措手不及。升值周期正值出貨高峰，早期簽訂的合同大受影響，不少訂單成了賠錢合同，有些企業(yè)的虧損訂單面甚至會有兩至三成。”深圳玩具行業(yè)協(xié)會秘書長劉艷芳表示，盡管企業(yè)普遍表示可以內(nèi)部消化匯率變動，但是人民幣升幅已經(jīng)逼近部分企業(yè)的“臨界點”，很多企業(yè)“有單不敢接”。新華社在玩具重鎮(zhèn)澄海的調(diào)查也顯示，匯率的變動等于吃掉了玩具企業(yè)2％的利潤，報道提及的圣誕老人玩具，原來估計毛利潤可以達到0.4美元一個，但最后算賬每個反而倒虧0.45美元。 
　　深圳加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會所做的最新調(diào)查結(jié)果也表明，人民幣升值影響堪憂，尤其是盈利狀況不容樂觀，受訪企業(yè)中僅有一家表示無影響。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，34％企業(yè)減少利潤在50萬元以下，9％在50萬至100萬之間，40％在100萬至500萬之間，17％的影響超過500萬元。
　　事實上，深圳的加工貿(mào)易企業(yè)今年并不缺訂單，隨之而來的卻是滋味復(fù)雜的“增產(chǎn)不增收”。香港中華眼鏡制造廠商會永遠榮譽顧問李春方接受深圳商報記者采訪時表示，今年行業(yè)內(nèi)訂單已經(jīng)恢復(fù)正常，情況應(yīng)該說相當不錯，但是整體利潤卻是往下走。利潤往下走的原因很簡單，那就是成本。陳永漢感慨日子“難捱”的那天，上海現(xiàn)貨銅的價格上漲了每噸850元；廣交會11月4日落幕的那天，棉紗的價格已經(jīng)在每噸4萬元左右。
　　劉艷芳的手里拿著兩家會員企業(yè)10月份的原材料成本數(shù)字。一家做塑膠玩具的，由于原油價格上漲了8％，下游產(chǎn)品的塑膠料上漲了約15％；另一家是做毛絨玩具的，同樣是因為原油價格上漲，下游產(chǎn)品的主料ＰＰ棉在三天內(nèi)由每噸9800元漲至1.1萬元，而創(chuàng)下十年高點的棉價同樣讓企業(yè)難以接受。另一組數(shù)字也表示，在過去的3個月時間里，面料由每米12元漲至17元，木材上漲30％，鋁材上升5％，就連包裝用的紙箱也上漲了10％。在協(xié)會的調(diào)查中，一些做金屬玩具的工廠干脆停工，倒手原材料的收益遠高于做玩具。
　　從2005年7月21日開始的匯改，人民幣兌美元一路“破8”、“破7”，實際升值超過20％。一位出口商表示，即使是在金融危機爆發(fā)的頭兩年，訂單依然有利潤，因為原材料的價格并沒有走高，但是眼下看上去美國經(jīng)濟復(fù)蘇了，飛漲的原材料卻讓人受不了。“匯率波動可以內(nèi)部消化，但是成本上漲實在無法吞下肚。”這位商人如此表述。多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士均表示，升值的壓力顯得如此之大，根本原因還是原材料等成本上漲太快。成本的上漲還包括工資。李春方的工廠目前最大的困難是招不到工人：“基本工資1100元，那是肯定招不到人的；提高至1300元，還是不行。算起來，現(xiàn)在一個普通工人的收入都在2000元左右。”
　　一路漲聲讓人憂，同樣讓人琢磨不透的還有外部環(huán)境。深圳市加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會副秘書長鄭建國直言美國經(jīng)濟依然存在不確定性，即使是來自美國的訂單，會員企業(yè)眼下多了原先并不存在的誠信風險：“美國佬也會賴賬。”而在劉艷芳看來，企業(yè)現(xiàn)在訂單多了，更可能的原因是因為企業(yè)數(shù)量少了，美國市場的真實情況并未反饋過來。“從出口情況來看，價格較高的電子類玩具依然積壓，好賣的都是低價產(chǎn)品。”劉艷芳的說法，在香港的貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)字中可以得到部分印證。今年前8個月，香港出口美國的玩具總值剛過百億關(guān)口，同比減幅高達26.3％，去年全年的出口數(shù)字則是217億，遠遜于2008年的289億。
　　空調(diào)行業(yè)共同選擇提價
　　在空調(diào)行業(yè)的時間計算里，冷凍年度是從8月的夏季開始。就2011的冷年來說，提價是共同的選擇。美的集團品牌管理部總監(jiān)董小華對深圳商報記者坦陳，在本屆廣交會上，美的空調(diào)的出口報價提升幅度在5％～10％之間。與此同時，格蘭仕也將40％的出口產(chǎn)品提價10％。
　　提價端倪其實早已顯現(xiàn)。家電企業(yè)在今年4月的廣交會上便“漲聲一片”。當時，志高空調(diào)的出口報價普遍上調(diào)了至少10％。董小華表示，“其實今年以來空調(diào)出口報價一直在提。”報價一直在提，出口數(shù)據(jù)在2010冷年很漂亮。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前8個月，空調(diào)產(chǎn)品出口量超過2877萬臺，出口額達64.7億美元，分別同比增長51.32％和45％。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，空調(diào)出口量在2010冷年達3710.78萬臺，同比增長37％，以過千萬臺的增量收復(fù)了2009冷年的失地。2008冷年，中國空調(diào)的出口量是3768.98萬臺。格力電器海外銷售公司總經(jīng)理肖友元透露，2010冷年，格力空調(diào)出口量和出口額分別同比增長87％和85％，出口量已超過2008冷年約10％。進入2011冷年，格力空調(diào)出口勢頭不減，預(yù)計9～12月的出口增長將超過110％，在美國、巴西、意大利、南非等當?shù)厥袌觯�格力空調(diào)的增量均超過100％。
　　提高出口報價，上述企業(yè)人士直言不諱：先小幅上漲一些看一下市場反饋，未來的報價肯定會包含匯率上升等方面的預(yù)期。董小華坦陳，在出口產(chǎn)品提價這一塊，確實由于美元匯率的走低、國內(nèi)通脹壓力的加大、原材料漲價等因素的影響，美的的出口報價今年其實一直在升。“因為公司出口是以利潤為目的。具體每個產(chǎn)品的提價幅度，沒有統(tǒng)計數(shù)字，但每個產(chǎn)品都不一樣。”他強調(diào)，這次提價行為主要是針對競爭對手和國際市場的變化而作出的。美的10月底發(fā)布的季報透露，雖然今年前三季度美的的營業(yè)總收入同比增長了60.31％，但“因規(guī)模增長及原料成本上升原因，營業(yè)成本同比增長了73％，公司整體毛利率同比下降了6.16個百分點”。
　　分析人士指出，這無疑是在考驗中國家電企業(yè)的競爭能力。但必須指出的是，接受中國企業(yè)產(chǎn)品提價的做法，是因為海外客戶很清楚中國家電工業(yè)，尤其是中國白電業(yè)的能力和水平——海外客戶很大程度上依賴中國家電業(yè)。一方面，得益于國際經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，歐美、中東、東南亞、非洲等主要出口市場的需求趨旺；另一方面是我國空調(diào)產(chǎn)品競爭力有較大提升，出口產(chǎn)品正處于升級換代時期，新一代節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品逐漸被市場認可。這被認為是今年我國空調(diào)產(chǎn)品出口增長迅速的主要原因。因此，幾乎所有接受采訪的空調(diào)企業(yè)都對明年的出口形勢保持樂觀，認為國際市場需求仍有一定的增長潛力。大部分企業(yè)表示在人民幣匯率及原材料價格不出現(xiàn)大的波動情況下，完全可以消化不利因素的影響，并保持20％左右的出口增長率。
　　中原證券上海分部一位不愿具名的家電行業(yè)分析師在接受深圳商報記者采訪時表示，2011冷年，空調(diào)行業(yè)的銷量再創(chuàng)新高“沒有問題”，但是“其增長速度會明顯放緩”。他認為，“雖然空調(diào)企業(yè)要面對美元匯率波動、人民幣升值、國內(nèi)通脹壓力導致的原材料以及勞動力成本上升等不利因素，但國內(nèi)空調(diào)行業(yè)由于集中度較高，格力、美的、海爾等幾大巨頭的總產(chǎn)量便超過半壁江山，所以他們在面對國內(nèi)外一系列不利因素時，具有提價的底氣。”
　　這位分析師指出，由于中國空調(diào)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈體系最全，生產(chǎn)效率較高，在國際上還沒有第二個區(qū)域能在空調(diào)生產(chǎn)上跟中國抗衡，國際市場對中國空調(diào)的依賴度比較高。“歐美市場這一塊，雖然隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)的不確定因素增加，最近歐美空調(diào)市場的銷量有所下滑。但根據(jù)今年9月份的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐美空調(diào)市場的庫存量一直維持在較低水平，一旦歐美市場補庫存，將會增加對中國空調(diào)的進口量。唯一不確定的是，由于歐美經(jīng)濟復(fù)蘇歷程坎坷，補庫存的時間無法確定。”
　　提高產(chǎn)品附加值是根本出路
　　“合理利用金融工具避險，深圳企業(yè)這點做得相當成熟，因為港資背景意味著更早熟悉匯率波動。還可以調(diào)整簽約管理，比如采用梯度報價，將長單變成短單，還可以約定風險承擔底線，升值幅度超過2％，那么超出部分就由進口商來承擔。”在鄭建國看來，深圳制造企業(yè)的匯率應(yīng)對之道有板有眼。
　　但這僅僅是戰(zhàn)術(shù)應(yīng)對，強化創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略應(yīng)對并不盡如人意，盡管人人都會說：“產(chǎn)品越低端，附加值越低，抗風險能力就越差。”加工貿(mào)易企業(yè)協(xié)會所做的調(diào)查中，應(yīng)對升值壓力，一半的企業(yè)選擇了強化品牌戰(zhàn)略，增強產(chǎn)品附加值是應(yīng)對匯率波動的根本途徑。分析空調(diào)出口報價普漲，志高空調(diào)海外市場管理部部長廖世興認為，“現(xiàn)在企業(yè)之間的競爭越來越激烈，產(chǎn)品出口價格都很低，利潤空間都讓給了國外經(jīng)銷商。此外，人民幣升值，勞動力成本和原材料價格的不斷上升，也能夠促進企業(yè)積極進行自我調(diào)整，長期看來未必是壞事。具體來說，企業(yè)不再過分糾結(jié)于產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)而將力量投入到產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新上，讓企業(yè)從價格競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和技術(shù)競爭。”
　　對于格蘭仕在廣交會上將40％的出口產(chǎn)品提價10％的做法，格蘭仕新聞發(fā)言人陸驥烈日前曾表示，國際客戶只愿意對那些能夠滿足條件的產(chǎn)品支付更高的價格，比如格蘭仕愿意將45天的交貨期縮短到30天，甚至有的是20天交貨。之所以發(fā)生這種狀況，是因為海外經(jīng)濟并未完全復(fù)蘇，國外客戶更希望通過減少庫存來規(guī)避風險。“海外客戶愿意提價的，是那些具備雙方面高附加值的產(chǎn)品，設(shè)計新穎的、具備新功能的家電，以及具備快速交貨能力的產(chǎn)品。” 
　　差距并不只有這些。前不久，美的斥資5748萬美元收購了埃及Miraco公司32.5％的股份，進一步拓展非洲市場。加大資本輸出，這是人民幣升值的正面促進作用。但在深圳面向加工貿(mào)易企業(yè)所做的調(diào)查中，回答“是否有意投資海外”出現(xiàn)了大面積空白。
　　拿成熟領(lǐng)先的行業(yè)和成長中的企業(yè)相比，使用同樣的標準確實顯得有失公平，但是再艱難的轉(zhuǎn)型走的仍是同一條路。在劉艷芳看來，臨界點上的利潤倒逼已經(jīng)顯現(xiàn)出積極作用。“這段時間，總有會員單位邀請我們參加新產(chǎn)品發(fā)布會，感覺就像是時裝品牌例行的走秀。雖然沒請模特，但這表明我們的企業(yè)用心在經(jīng)營自己的品牌，研究國內(nèi)市場的動向。”劉艷芳笑著表示：“我們甚至打算向政府申請，深圳的工業(yè)展覽館新館能不能成為深圳玩具固定的走秀T臺。”