3月10日，中國船舶發布非公開發行股票預案，向包括公司控股股東中國船舶工業集團公司（下稱“中船集團”）、公司參股股東寶鋼集團有限公司（下稱“寶鋼集團”）、中國海運（集團）總公司（下稱“中國海運”）在內的不超過十名特定對象非公開發行A 股股票不超過6000 萬股，募集資金總額不超過40億元。 
    其中，中國船舶控股股東中船集團擬認購金額不超過6億元，以中船集團撥入中國船舶的項目投資補助資金認購股份的金額為2000萬元，寶鋼集團擬認購金額不超過3億元，中國海運擬認購金額不超過3億元。 
    此次非公開發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于收購龍穴造船100%股權、海上風力發電塔制造基地項目、滬東重機提升產能技術改造項目、中船澄西修船流程優化技術改造項目、龍穴造船流動資金及償還銀行貸款等。 
    其中，海上風力發電塔制造基地項目固定資產總投資額約3.9 億元、滬東重機提升產能技術改造項目總投資額5.03 億元、中船澄西修船流程優化技術改造項目固定資產總投資額約2.0 億元。 
    廣州中船龍穴造船有限公司注冊資本27.2億元，股權結構為中船集團持股60%、寶鋼集團持股30%、中國海運持股10%。公司主要經營船舶、電氣機械、普通機械、鋼結構件技術設計、制造、修理、批發和零售貿易。 
    目前龍穴造船主要投產產品為超大型油輪（VLCC）、大型礦砂船（VLOC）等。預計2012年達到綱領目標212萬載重噸以上，有望進入國內造船企業前10名。截至2010年11月底，龍穴造船公司總資產121.7億元，凈資產21.67億元，利潤1.17億元。 
    海上風力發電塔制造基地項目的實施方式為由中國船舶向全資子公司中船澄西增資，由中船澄西實施本項目。主要生產產品為海上風塔塔筒建造（以配套3~5兆瓦的整機），兼顧常規風塔建造。項目實施后，中船澄西將擁有24條風塔生產流水線，年產風塔800套，完工鋼結構件制造13萬噸，項目建設完成后，預計正常年中船澄西風力發電塔業務的產值可達到約15億元。 
    滬東重機提升產能技術改造項目的實施方式為，由中國船舶向全資子公司滬東重機增資，由滬東重機實施本項目。項目建設完成后滬東重機年產船用低速柴油機生產能力由150萬馬力提高到200萬馬力（新增50萬馬力），項目建設周期至2012年6月，項目在滬東重機現有場地內實施。 
    此次收購將消除與龍穴造船的潛在同業競爭，進一步加強公司在大型船舶制造領域的競爭優勢，本次收購龍穴造船后，公司將擁有上海地區的外高橋造船、江南長興造船和廣州地區的龍穴造船三個大型造船企業，在造船業務上有澄西船舶和遠航文沖，核心配套上有滬東重機和中船三井。 
    在財務上，非公開發行完成后，公司的資產總額與凈資產額將同時增加。但由于龍穴造船的資產負債率相對較高，截至2010年11月底的資產負債率為82.20%，公司截至2010年9月30日的資產負債率為66.96%，因此完成收購后公司的資產負債率將相應有所提高。 
    更重要的是，隨著公司完成對龍穴造船的收購，將下屬外高橋造船成熟的管理和技術輸出嫁接到龍穴造船，龍穴造船的管理水平和造船效率有望進一步提升，從而提升龍穴造船和公司的盈利水平。 
    本次發行前，中國船舶總股本為66256萬股，控股股東中船集團持有40458萬股，持股比例為61.06%。按本次發行數量上限和中船集團認購下限計算，本次發行完成后中船集團持股比例仍在51%以上。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。