集裝箱租賃人悶聲發大財
2011-3-4 1:50:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
人們大概只知道2010年遠洋承運人大肆漲價攬財,殊不知,它們能賺到的只是小錢,賺大錢的是集裝箱租賃人,2010年,它們的出租率維持在95%左右
積極添置集裝箱
分析家指出,全球集裝箱租賃人度過肆虐一時的經濟衰退和金融危機的第一個大年似乎是2010年,對此有不少集裝箱租賃人并不認同,但它們大多承認,全球絕大部分集裝箱租賃公司2010年的財務狀況喜人,賺到的錢超出遠洋承運人。
手中錢多辦事不慌,市場競爭力劇增的集裝箱租賃人在新購置設備方面變得財大氣粗。
2010年上半年全球集裝箱設備采購市場上最活躍的買家不是遠洋承運人而是集裝箱租賃人,全球絕大部分剛剛出廠的干貨集裝箱設備被來自世界各地的腰包鼓鼓的集裝箱租賃人買走。截至2010年7月31日,全球集裝箱租賃人采購集裝箱設備60萬TEU,相當于該時期全球集裝箱設備出廠量的70%,同比增加36萬TEU。
2010年全球干貨集裝箱設備出廠量約為120萬TEU,其中超過60%被集裝箱租賃人買走。此外集裝箱租賃人在采購冷藏箱、特種箱和其他集裝箱設備方面也絕不手軟。集裝箱租賃人霸占集裝箱設備買方市場的勢頭必然會延伸到2011年。
截至2010年6月30日,全球集裝箱租賃人的集裝箱總擁有量達到1134萬TEU,與2008年同期最高持有量持平。
具體來看,全美租箱公司(美國,TAL)。2010年集裝箱出租業務純收入同比增長140%。2010年6月底,擁有租賃110萬TEU。2010年又斥資4.25億美元添置新集裝箱設備,其中包括采購剛出廠的10萬TEU。
英國GESEACO租箱公司。截至2010年6月底擁有租賃箱90萬TEU,2010年新增4萬TEU。
法國戈爾德租箱公司。截至2010年6月底擁有租賃箱50萬TEU,2010年新增集裝箱設備數量不詳。
美國加利福尼亞州租箱公司(CAI)。2010年租箱收益同比增長100%,截至2010年6月底擁有租賃箱78萬TEU;2010年又斥資1.04億美元新增集裝箱設備,其中包括新增2.5 萬TEU,顯然是在力爭趕上美國特克斯租箱公司。
美國特克斯租箱公司。成立于1979年,名列全球租箱公司規模第一,其租箱業務收益增長率從2006年以來幾乎都是100%;截至2010年8月底,用于租賃業務達221.5萬TEU,約占全球租賃集裝箱量20%。公司資本超過14億美元,2010上半年完成采購70萬TEU。2010年下半年斥資1.81億美元繼續擴大其集裝箱租賃實力,其中包括采購12.815萬TEU。
美國TRITON Container。截至2010年6月底擁有租賃箱158萬TEU,2010年8月底之前新增15萬TEU,值得注意的是,即使在全球經濟衰退的2009年也積極采購5.5萬TEU,似乎看準2010年全球集裝箱設備供需緊俏局勢必將出現。
美國海立方租箱公司(BOX)。因規模不大,還沒有來得及趕上所謂著名國際租箱公司排名榜,但是BOX經營管理有方,2010年純利潤超過1624萬美元,預計2011年為5300萬美元。
佛羅倫斯租箱公司?偛吭谥袊愀,在香港上市,其經營業主是中遠太平洋。截至2010年6月底擁有租賃箱161萬TEU,為了充實租賃箱實力,2010上半年新增7萬TEU,2010下半年又添置4萬TEU 。
英國CRONOS租箱公司。截至2010年6月底擁有租賃箱63.5萬TEU,2010年新增1.5萬TEU。
皮肯租箱公司?偛吭诿绹~約州布法羅,2010年6月底擁有各類租賃箱25萬TEU,2010上半年新增4.5萬TEU,下半年再添9萬TEU。
東方國際集裝箱租賃公司(DFIL)。總部在中國香港,其母公司為中海集團。DFIL直接把相當于其總擁有量的60%的21.5萬TEU租賃給中海集運,此外把其余約40%的集裝箱用于國際集裝箱租賃市場。2010年新增10萬TEU。預計2015年底其租賃箱擁有量超過100萬TEU。
除以上租箱公司積極采購集裝箱設備外,目前全球性的租箱行業經營人還有:(1)克盧租箱公司(德國);(2)金斯塔租箱公司(美國);(3)國際海洋租箱公司(美國);(4)伊特爾國際租箱公司(美國);(5)日本租箱公司;(6)日本國際租箱公司;(7)德蘭考租箱公司(德國); (8)泛洋租箱公司(美國);(9)蒂夫克租箱公司(英國);(10)特來頓國際租箱公司(美國);(11)富列克西租箱公司(美國);(12)世界租箱公司(日本);(13)跨國租箱公司(歐洲);(14)AMFICON 英國專門經營特種箱租箱公司;(15)美國租箱公司;(16) 美國新澤西州租箱公司;(17)美國紐約租箱公司等。
租賃率節節攀升
物以稀為貴,2010年上半年全球集裝箱設備需求量和供應量已經出現嚴重短缺,集裝箱設備存量滑落3.7%。隨著2010年大部分貿易航線集裝箱運量激增,集裝箱設備需求量增長20%~25%,包括美國在內的世界各地大部分進出口貿易貨物都短少集裝箱設備等貨物載體,全球集裝箱貨量積重難返現象一時難以消除,絕大部分集裝箱租賃人將其集裝箱設備租賃比率提高到罕見的95%以上。
更為突出的是,由于市場需求量緊俏,再加上原材料和勞動力成本提高,令集裝箱出廠價格也在飆升,從而促使全球集裝箱設備制造業和租賃業市場變得更加熱門。無論是集裝箱長期租賃費率、現金回報率,還是集裝箱造價都在節節攀高,其出廠價2009年為1950美元,2010年則高達2750美元,而集裝箱租賃人賺的錢就更多了。
遠洋承運人及其經營的班輪公司高度依賴租箱公司,可以說沒有租箱公司積極提供集裝箱設備出租業務,集裝箱班輪航線大部分將難以為繼。
目前全球集裝箱設備需求量不斷增長,2010年增長8.6%, 2011年預計為7.7%,至少在可以預計的今后幾年,全球集裝箱租賃行業興旺發達幾成定局。
對于遠洋承運人經營的班輪公司來說,租箱與自行采購集裝箱比較,具有下列優點:
(1)避免投入巨額資金。集裝箱價格昂貴,一個20英尺的出廠價1800多美元,班輪公司如需開辟集裝箱航線,船東至少需自備箱上千個,需要投入大量資金,有了租箱公司,只付少許租金就可以了。
(2)具有全球提箱、還箱的便利。班輪公司對箱體的需求是變化和不平衡的,全球提還箱只有租箱公司可以做到,這大大解決了班輪公司的調箱難題。
(3)保障集裝箱需求地點的供應。任何一家班輪公司都不可能在其任何一個需求地點都有存箱,而租箱公司則可相對滿足這種要求,盡可能地保障集裝箱的供應。
有了上述優勢,租箱業務發展迅速,租箱公司的箱量一直占全世界總箱量的45%以上。在中國,特別是近洋班輪公司和內貿線班輪公司的船隊中,租箱量占總箱量的90%以上。
遠洋承運人拍馬難追
活躍在國際集裝箱運輸市場上的租箱公司比遠洋承運人容易找到融資渠道,只要把箱子大批租出去,資金就會源源不斷地涌到。2009年,尤其是2010年全球市場上的干貨箱、冷藏箱和特種箱大部分買主是租箱公司,遠洋承運人賺的是小錢。
根據英國倫敦2010年9月出版的《集裝箱化國際》報道,2010上半年全球航線貿易集裝箱運量同比增長11%~12%,有的貿易航線箱運量增長35%~40%。托運人似乎只關注班輪公司大幅度提高集裝箱運價,狠狠地大賺一筆,其實真正賺到大錢的是活躍在全球集裝箱運輸市場上的租箱公司。
相比之下租箱公司賺大錢無需像遠洋承運人那樣飽受風險,2010年一季度全球租箱率高達91.8%,二季度高達98.3%,而貿易航線集裝箱船隊艙位利用率無論如何難以達到如此高的使用率。
由于國際市場集裝箱貿易運量激增,再加上現在的國際航線集裝箱班輪減速航行已經成為一種時髦,大部分集裝箱班輪航速從原本的24~25節降低到14節左右,集裝箱周轉期和貨物交付周期雙雙延長,類似像遠東—西歐等貿易班輪航線不得不再增添1~3艘集裝箱船舶才能維持正常運營。
同時,美國和西歐等國家2010年進口貿易集裝箱運量比2009年猛增約15%,尤其是美國白宮和美國國會也在為其進口貿易缺少集裝箱而煩惱。
這一系列因素導致集裝箱需求量大增,如果原來班輪服務航線需求1.2萬TEU,現在則需要3.84萬TEU,于是集裝箱越來越緊俏。
2010年全球航線集裝箱設備供應量必須增加180萬~260萬TEU,才能基本達到供需平衡,但是令人遺憾的是,由于種種原因,全球集裝箱設備制造廠2010年總產量至多只能達到180萬TEU,也就是說,全球集裝箱供應量缺口不僅難以彌補,還會擴大。而集裝箱出廠價格2010年已經升到20年來的最高峰,與此同時大部分租箱公司2010下半年紛紛擴大投資采購更多的出廠新箱,出廠集裝箱價格2010年只漲不跌,不惜高價采購出廠集裝箱的各家國際租箱公司當然明白其買賣絕對不會吃虧,只賺不賠。