中國遠洋成功發行10億美元債券
2012-12-3 10:46:00 來源:國際船舶網 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
據中國遠洋消息,11月27日,中國遠洋成功發行了10億美元的10年期債券。債券發行所得款項將供公司的海外附屬公司及聯屬公司使用。
該債券獲穆迪評為”A1“級別,于2022年12月3日到期,票面年利率為4厘。本次交易獲得資本市場的青睞,包括資產管理公司、私人銀行、商業銀行、保險公司和主權投資機構在內的機構投資者踴躍認購,認購總額達110億美元,超額認購11倍。
本次發行得到了中國銀行的支持,中銀國際作為獨家全球協調人,中銀國際及匯豐銀行作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人安排了本次發行。