廣船國際10月8日發布非公開發行方案。但此次不是增發A股，而是H股。 
　　根據預案，廣船國際擬以7.29港元/股的價格，分別向中船集團全資子公司中船航運租賃、寶鋼集團全資子公司寶鋼國際及中海集團全資子公司中海香港非公開發行H股股份3.46億股、3113.5萬股和1037.8萬股，發行對象均以現金認購。
　　募集資金總額為28.25億港元，其中9.56億元人民幣（約12.05億港元）將用于收購三家發行對象持有的廣州中船龍穴造船有限公司（以下簡稱龍穴造船）合計100%的股權，余款用作補充公司營運資金及償還債務。
　　資料顯示，龍穴造船年造船能力為350萬載重噸，主要產品包括大型礦砂船、大型油輪和散貨船等。中船集團、寶鋼集團和中海集團分別持有龍穴造船60%、30%和10%股權。
　　《每日經濟新聞》記者注意到，龍穴造船近年經營業績大幅下滑。截至2010年末，公司凈資產為20.46億元，當年實現營收50.88億元、凈利潤6801萬元；但到了2012年末，公司凈資產縮水至3.51億元，當年實現營收16.40億元，而凈利潤為-17.52億元；截至今年6月底，公司凈資產為 2.08億元，上半年凈利潤為-1.43億元。廣船國際表示，龍穴造船預計2013年度仍將處于虧損狀態，但2014年度將實現2873.05萬元盈利；如果不能實現，中船集團將向公司補償差額的60%。