亞洲領(lǐng)先的物流服務(wù)供應(yīng)商嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司（嘉里物流或公司）今天公佈其擬于香港聯合交易所有限公司（香港聯(lián)交所） 主板上市的詳情。

是次全球發(fā)售合共216,071,500股股份，其中國際配售佔(zhàn)194,464,000股股份，香港公開發(fā)售佔(zhàn)21,607,500股股份。此外，根據(jù)國際包銷協(xié)議，公司預(yù)期授予國際包銷商超額配股權(quán)，以配發(fā)及發(fā)行最多合共相當(dāng)于是次全球發(fā)售項(xiàng)下初步可提呈的發(fā)售股份數(shù)目之15%。

發(fā)售價(jià)介乎每股8.80港元至10.20港元。按照指示發(fā)售價(jià)的中位數(shù)每股發(fā)售股份9.50港元計(jì)算，本公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)淨(jìng)額約為19.079億港元（于行使超額配股權(quán)前）。

香港公開發(fā)售將于2013年12月6日（星期五）上午9時(shí)正開始，于2013年12月11日（星期三）中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2013年12月12日（星期四）（香港時(shí)間）釐定。配售結(jié)果將于2013年12月18日（星期三）公佈。本公司的股份預(yù)期于2012年12月19日（星期四）于香港聯(lián)交所開始買賣，股份代號為636，股份將按每手500股買賣。

嘉里物流主席楊榮文先生表示：對嘉里物流而言這是令人振奮的時(shí)刻。我們將會在香港聯(lián)交所取得獨(dú)立的上市地位，為我們乘馭亞洲市場的增長機(jī)遇提供助力。中國已超越美國成為世界第一大貿(mào)易國，目前為全球128個(gè)國家的最大貿(mào)易伙伴。預(yù)計(jì)到2020年，中國－東盟貿(mào)易將會由去年的4,000億美元飚升逾倍至1兆美元。中國及亞洲區(qū)內(nèi)貿(mào)易是大勢所在，而物流更是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的命脈。嘉里物流作為專注中國、貫通全球的亞洲翹楚，早已在大中華及東盟地區(qū)的物流市場打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，蓄勢待發(fā)捕捉正在增長的亞洲貿(mào)易商機(jī)。
    公司擬將全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)淨(jìng)額總額中約51%用于撥付未來擴(kuò)張及收購活動所需之資本開支；約40%用作償還嘉里建設(shè)有限公司所控制的同系附屬公司之部份貸款；約9%擬用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

中銀國際亞洲有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯(lián)席保薦人；中銀國際亞洲有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；中銀國際亞洲有限公司、聯(lián)昌證券有限公司、花旗金融亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；中銀國際亞洲有限公司、聯(lián)昌證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司（按英文字母順序排列）為聯(lián)席賬簿管理人。

全球增長最快的物流市場—大中華及亞洲的市場翹楚
嘉里物流是亞洲的領(lǐng)先物流服務(wù)供應(yīng)商，以收入及所管理的貨倉總樓面面積計(jì)，公司是以香港為基地的最大國際第三方物流服務(wù)供應(yīng)商。嘉里物流主要從事綜合物流服務(wù)及國際貨運(yùn)服務(wù)。其綜合物流服務(wù)專為主要位處亞洲的製造商、零售商及其他客戶提供多樣化的物流服務(wù)（主要在國家或地區(qū)內(nèi)提供的物流服務(wù)），以及在香港出租倉儲空間；而其國際貨運(yùn)服務(wù)主要包括全球空運(yùn)、海運(yùn)及跨境陸運(yùn)，以及貨物運(yùn)輸服務(wù)。

公司目前在35個(gè)國家及地區(qū)擁有包括逾400個(gè)服務(wù)點(diǎn)。憑藉廣泛的服務(wù)范圍及極具規(guī)模的配送網(wǎng)絡(luò)，公司有能力迎合客戶于本地及區(qū)域?qū)用嫔系男枰�，并根�?jù)多元文化環(huán)境提供有效的解決方桉。此外，嘉里物流使用自置卡車營運(yùn)覆蓋六個(gè)東盟國家以及中國的跨境陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)（嘉里亞洲陸路運(yùn)輸）的公司，充份反映公司在報(bào)關(guān)與清關(guān)方面的核心能力，是證明嘉里物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋獨(dú)特的例子之一。

深植客戶供應(yīng)鏈中的定製解決方桉
嘉里物流提供端對端的定製解決方桉，以滿足客戶的供應(yīng)鏈需求，其中包括傳統(tǒng)的庫存?zhèn)}儲、公路運(yùn)輸及配送服務(wù)和退貨管理；以及專為不同類型製造商、零售商及其他客戶設(shè)計(jì)的多樣化增值服務(wù)，以及空運(yùn)、海運(yùn)及跨境陸運(yùn)聯(lián)運(yùn)服務(wù)。公司管理的龐大的物流設(shè)施，加上其在亞洲強(qiáng)勁的區(qū)域及本土影響以及全面的貨運(yùn)服務(wù)提供能力，讓公司能夠向客戶提供定製端到端供應(yīng)鏈解決方桉，并為他們提供全球及亞洲市場內(nèi)的配送。公司同時(shí)向位于世界各地的很多客戶交叉銷售其綜合物流及國際貨運(yùn)服務(wù)。

與龐大且多元化的客戶群保持長期業(yè)務(wù)關(guān)係
嘉里物流大部份的主要客戶均為跨國企業(yè)，目前公司為名列Interbrand（知名的全球品牌顧問）全球百強(qiáng)品牌排行榜的其中逾40家企業(yè)提供服務(wù)。截至2013年6月30日止六個(gè)月，公司前五大客戶分別只佔(zhàn)其總收入的7.8%，反映其客戶群的多元性。憑藉服務(wù)各行業(yè)供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)，公司已經(jīng)積累了豐富的行業(yè)專長，并在各行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新的流程，以更好地服務(wù)客戶。公司已經(jīng)成功地為廣泛行業(yè)提供了行業(yè)特有的解決方桉。大部份客戶與公司建立了長期關(guān)係，截至2013年6月30日，公司于香港的主要綜合物流業(yè)務(wù)客戶約52%與公司合作超過五年。

資產(chǎn)擁有模式提供更大的靈活性及可靠性
嘉里物流進(jìn)行巨額投資升級或維護(hù)自置物流設(shè)施，以更好地服務(wù)客戶。截至2013年11月28日，嘉里物流所管理的物流設(shè)施之總樓面面積約為3,900萬平方呎，其中約55%為自置設(shè)施，且絕大部份位于亞洲。資產(chǎn)擁有模式為不同服務(wù)所需而改造及優(yōu)化設(shè)施提供了更大靈活性，并因不受租金影響而可有較高的經(jīng)營槓桿率。尤其對講求可靠性及產(chǎn)品安全性的亞洲客戶而言，公司更容易與客戶訂立長期服務(wù)協(xié)議，從眾多亞洲同業(yè)中脫穎而出。

嘉里物流的業(yè)務(wù)于過去數(shù)年錄得強(qiáng)勁增長。其收入由2010年的108.799億港元增至2012年的192.948億港元，複合年增長率為33.2%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增長率為6.3%。核心純利亦由2010年的6.652億港元升至2012年的8.157億港元，複合年增長率為10.7%；截至2012年6月30日至2013年6月30日止的複合年增長率為5.9%。

公司截至2013年12月31日止年度之股東應(yīng)佔(zhàn)預(yù)測溢利為不少于18.29億港元。期內(nèi)未計(jì)及投資物業(yè)公允價(jià)值變動的除稅后影響及出售嘉里危險(xiǎn)品倉（九龍灣）所得收益之本公司股東應(yīng)佔(zhàn)預(yù)測溢利為不少于8.80億港元。

嘉里物流集團(tuán)董事總經(jīng)理及執(zhí)行董事馬榮楷先生表示：在全球化背景下，我們?yōu)榭蛻艄芾砥湓节呇}雜及多層次的供應(yīng)鏈。我們將機(jī)遇與解決方桉結(jié)合，無論是配合生產(chǎn)和物料供應(yīng)、配合存貨與銷售，還是配合商品與市場。我們相信自身的優(yōu)勢在于通過提供定製及具競爭力的供應(yīng)鏈解決方桉以滿足本地及全球的需求。

展望未來，公司將繼續(xù)通過專注業(yè)務(wù)量、規(guī)模及覆蓋面，致力加強(qiáng)其在亞洲綜合物流領(lǐng)域的地位，及進(jìn)一步擴(kuò)大其全球網(wǎng)絡(luò)，并將透過繼續(xù)增加投資及收購活動以壯大現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

馬先生總結(jié)說：在我們逾30年的歷程中，通過自然增長或收購而促成的業(yè)務(wù)發(fā)展、識別收購機(jī)會并成功將收購的公司與現(xiàn)有業(yè)務(wù)融合方面往績斐然。我們將這些公司扭虧為盈的能力，證明我們對行業(yè)有透徹了解，及能夠在不同文化的環(huán)境下經(jīng)營。通過專注中國、貫通全球，我們堅(jiān)信可以在世界物流行業(yè)中，鞏固作為亞洲翹楚的領(lǐng)導(dǎo)地位及聲譽(yù)。