□ 褚方鴻
    3.專線整合進(jìn)入平臺時代
    專線企業(yè)十年間經(jīng)歷了利潤水平的巨變。時至今日，為數(shù)龐大的專線企業(yè)在微利的邊緣苦苦掙扎。要擺脫小、散、亂、差的行業(yè)現(xiàn)狀，擺脫單一的價格戰(zhàn)，必須靠行業(yè)的整合。專線整合必須依靠標(biāo)準(zhǔn)化和信息化手段，實現(xiàn)服務(wù)的產(chǎn)品化，最終實現(xiàn)整個行業(yè)的集約化。
    從2012年開始，公路快運(yùn)行業(yè)平臺性公司的商業(yè)模式及競爭方式開始發(fā)生顯著變化，從以地理位置為核心的物流地產(chǎn)公司向以服務(wù)產(chǎn)品為核心的平臺運(yùn)營公司演化，具有代表性的公司有傳化公路港、卡行天下、安能物流等。這些平臺性公司的共同目標(biāo)是以實體基地為基礎(chǔ)、以信息系統(tǒng)為紐帶、整合市場運(yùn)力資源，打造比單個專線公司更高效、更安全的新型聯(lián)盟體。2012年年初，安能物流在卡車航班專線集運(yùn)平臺的基礎(chǔ)上推出專線整合的服務(wù)產(chǎn)品“定時達(dá)”卡車航班；8月，卡行天下中國直通車成都物流園區(qū)正式開業(yè)，推出標(biāo)準(zhǔn)化的專線貨運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品“中國直通車”，通過服務(wù)、信息、形象和價格標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)物流服務(wù)的產(chǎn)品化；9月，傳化公路港在蘇州正式發(fā)布“路港快線”——定點(diǎn)、定線、定班、定時、定價的“點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)”貨運(yùn)服務(wù)。這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是：平臺品牌擔(dān)保的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、平臺信息系統(tǒng)支撐下的品質(zhì)監(jiān)控、平臺與加盟專線公司的分工協(xié)作。
    網(wǎng)絡(luò)型公路快運(yùn)企業(yè)盡管已經(jīng)進(jìn)入高速增長期，但擁有全國網(wǎng)絡(luò)及區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的快運(yùn)公司加在一起也不足20個，經(jīng)營規(guī)模總量不超過150億元，在公路零擔(dān)快運(yùn)市場的市占率不到5%。95%以上的零擔(dān)貨物都是由中小型零擔(dān)專線企業(yè)承運(yùn)的。
    盡管平臺性公司的經(jīng)營模式不盡相同，而且探索尚未完成，但已經(jīng)在市場上掀起了不小的波瀾。無論是在生存線上單打獨(dú)斗的專線公司群體，還是眾多厭倦了低質(zhì)服務(wù)的貨主，它們的出現(xiàn)都特別值得期待。平臺性公司的產(chǎn)品創(chuàng)新，很可能在明后年對整個市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
    4.快遞業(yè)遭遇冰火兩重天
    2012年3月，星辰急便的轟然倒下，一時間引起行業(yè)熱議。這僅僅是國內(nèi)快遞業(yè)洗牌的一個開始。鑫飛鴻在星辰急便收購無果的情況下，轉(zhuǎn)投中鐵物流，變身飛豹快遞；7月，民營快遞CCES被傳資金鏈斷裂，轉(zhuǎn)手紅樓集團(tuán)后更名為國通快遞；8月，海航退出天天快遞，原申通總裁奚春陽接盤并任董事長兼首席執(zhí)行官。在中小型快遞企業(yè)頻繁洗牌的同時，以電商大發(fā)展為依托，三通一達(dá) （申通、中通、圓通、韻達(dá)）在2012年的業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長。淘寶系在雙11實現(xiàn)單日191億元銷售額的同時，申通單日包裹量達(dá)到800萬個，中通單日包裹量達(dá)到470萬個，這與中小快遞企業(yè)的步履維艱形成鮮明對比。
    中小快遞企業(yè)之所以與快遞巨頭遭遇到完全不同的市場境遇，主要體現(xiàn)了集約化、組織化的市場競爭力差異。以順豐和三通一達(dá)為代表的民營快遞巨頭持續(xù)的高增長，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)�；�之后，帶來更高的效率，已形成了相對于中小快遞企業(yè)的組織化競爭力。
    5.微利合同物流何去何從
    2012年，人工、房租、油價漲幅高于CPI，運(yùn)力過剩，而運(yùn)價不升反降，物流企業(yè)進(jìn)入低毛利、低利潤階段。企業(yè)紛紛尋求出路，有的考慮整合，有的考慮降成本，有的考慮加強(qiáng)銷售，有的考慮改變贏利模式，實體經(jīng)濟(jì)的艱難在合同物流行業(yè)得到全面體現(xiàn)。
    低利潤的第三方合同物流，使得一些小企業(yè)考慮退出這個行業(yè)，大中型企業(yè)由于退出成本較高，在這個行業(yè)內(nèi)堅守，但如果利潤進(jìn)一步下降，恐怕有的企業(yè)就不得不退出了。有人退出，一定也會有人進(jìn)入。這個市場到了洗牌的時候。
    6.最后一公里配送無龍頭
    對于最后一公里配送企業(yè)來說，2012年并無特別的利好因素，城市通行權(quán)、成本高漲等問題仍然鉗制著企業(yè)的發(fā)展。由于最后一公里配送，特別是落地配等電商配送，牽涉到客戶體驗問題，受到普遍重視，但是路權(quán)、成本、效率的均衡依然考驗著配送企業(yè)的服務(wù)能力。商超配送則遭遇到貨主、配送公司、收貨方之間的產(chǎn)業(yè)鏈如何協(xié)同的挑戰(zhàn)，其中的矛盾沖突在2012年也有典型的個案。中央廚房的興起引發(fā)了餐飲配送的新變革，而王府井百貨等大型零售企業(yè)的大舉上線，帶來了線下配送模式的新思考。但現(xiàn)實中，單一從事最后一公里配送的企業(yè)卻一直沒有出現(xiàn)規(guī)�；�的龍頭企業(yè)。
    作為公路運(yùn)輸?shù)淖钅┒�，“最后一公里”既是商超連鎖在門店競爭中最有力的支撐，也是電商、網(wǎng)商完成線下交易贏得最佳客戶體驗的聚焦點(diǎn)。如果排除快遞企業(yè)和干線快運(yùn)的城配部分，在成本與服務(wù)質(zhì)量的夾縫中，直到現(xiàn)在也沒有發(fā)展出規(guī)模化的單一從事最后一公里配送的領(lǐng)軍企業(yè)。究其深層次原因：一是單一城市的貨源有限，而不同城市之間，尤其是一線城市與二、三線城市之間的服務(wù)要求差距很大；二是客戶服務(wù)難以標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制；三是所提供的服務(wù)相對獨(dú)立性很強(qiáng)，企業(yè)間即使兼并重組也不易獲得協(xié)同效應(yīng)。
    7.電商帶來線下業(yè)務(wù)激增
    對電商來說，2012年是深度洗牌的一年。垂直電商的發(fā)展遇冷，而平臺型電商獲得更大幅度的發(fā)展。截至2012年11月30日，阿里系淘寶和天貓的交易額突破1萬億元。這給傳統(tǒng)零售商帶來巨大沖擊。同時，這種變化給服務(wù)于電商的快遞和快運(yùn)物流商帶來了更大的業(yè)務(wù)量，如德邦、佳吉、天地華宇等來自線下的物流業(yè)務(wù)在整個業(yè)務(wù)量中的比重顯著增加。
    電子商務(wù)在整個社會商貿(mào)零售業(yè)務(wù)中的比重越來越大，也反映到了物流企業(yè)的業(yè)務(wù)組成上。隨著電商的繼續(xù)發(fā)展，物流企業(yè)直接來自線上的業(yè)務(wù)會越來越多。
    8.“營改增”幾多恐慌幾多愁
    2012年對公路貨運(yùn)影響最大的政策莫過于“營改增”的稅收改革。根據(jù)上海市出臺的《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)》實施細(xì)則，試點(diǎn)的交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在現(xiàn)行的增值稅17%標(biāo)準(zhǔn)稅率和13%低稅率基礎(chǔ)上，新增11%和6%兩檔低稅率。2012年1月從上海開始的營改增改革試點(diǎn)，9月后擴(kuò)大到物流業(yè)比較發(fā)達(dá)的省市。交通運(yùn)輸業(yè)一般納稅人的稅率大幅提高，物流公司稅負(fù)不同程度上升，成本結(jié)構(gòu)中人工占比高的公司稅負(fù)增加較多，而物流行業(yè)的客戶——制造業(yè)和商貿(mào)業(yè)意外得益，這是各路專家事先絕沒有想到的。各物流公司降負(fù)的方法有：與客戶重新議價；重新調(diào)整組織架構(gòu)，與供應(yīng)商重新討論價格�！盃I改增”解決了重復(fù)納稅的問題，特別有利于中介型組織。對于亟待整合的公路貨運(yùn)行業(yè)來說，意味著鼓勵無車承運(yùn)人的發(fā)展，為運(yùn)力整合提供了更大的空間，這是政策上的重大進(jìn)步。但是，具體到實體操作型的公路快運(yùn)企業(yè)，由于路橋費(fèi)部分無法獲得增值稅發(fā)票，從而沒法進(jìn)行進(jìn)項抵扣。如果其他能夠抵扣的成本不足營業(yè)收入的73%，改為增值稅后稅率為11%，稅負(fù)反而增加了。由于完全依賴自身運(yùn)力的公路快運(yùn)企業(yè)可以說基本不存在，整合社會運(yùn)力的部分收入又應(yīng)計征6%的稅率。兩種稅率同時存在，顯然在執(zhí)行時是個非常大的困擾。
    由于“營改增”解決了重復(fù)納稅問題，將鼓勵制造業(yè)剝離物流功能，會進(jìn)一步引起道路運(yùn)輸管理體制的微調(diào)，鼓勵企業(yè)用技術(shù)替代人工，改變企業(yè)的運(yùn)營模式。（待續(xù)）
    （摘自 《中國物流發(fā)展報告 （2012-2013），2013年5月將出版）