兗州煤業(yè)公告，公司子公司兗煤澳洲公司擬發(fā)行約23億美元轉換混合債券，公司擬出資出資18億美元全額認購其有權認購的債權份額，而募集資金中的18億美元將用于償還對兗州煤業(yè)及其子公司貸款。兗煤澳洲首席執(zhí)行官閏厚德表示，在目前低迷的商品市場，近期面臨著持續(xù)的不確定性，兗煤澳洲目前的債務水平成為公司未來擴張及運營改善戰(zhàn)略的重大制約；本次可轉換混合債券發(fā)行是兗煤澳洲為優(yōu)化資產(chǎn)負債結構和獲得后續(xù)融資監(jiān)管評估的全面性解決方案中的重要環(huán)節(jié)，以增強兗煤澳洲未來為運營及增長型項目的融資能力。

　　他表示，此次融資旨在籌集大約23億美元的可轉換混合債券發(fā)行將改善公司資產(chǎn)負債表，并可能確保未來增長所需資金，特別是一旦獲得批準后的擴建低生產(chǎn)成本的莫拉本二期；兗煤澳洲繼續(xù)采取必要措施以降低其負債率，改善其運營效率，并實現(xiàn)降低成本，以應對目前競爭更為激烈的市場挑戰(zhàn)。

　　兗州煤業(yè)以18億美元認購表明了其一貫的對澳大利亞長期投資戰(zhàn)略。在所有其他兗煤澳洲股東均不認購本次發(fā)行可轉換混合債的情況下，假設所有可轉換混合債均按初步兌換價0.1美元（相當于0.1176澳元）獲兌換，兗煤澳洲將發(fā)行約180億股新兗煤澳洲股份予兗州煤業(yè)，兗州煤業(yè)所持兗煤澳洲股權比例將由約78%增至約98.8%。
此外，兗州煤業(yè)承諾將通過一個10年承諾資金貸款向兗煤澳洲提供次級于中國銀行貸款及可轉換混合債券的、可逐步支取且最多達14億澳元的額外財務支持，從而滿足兗煤澳洲的潛在流動資金需求。此外，兗州煤業(yè)通過一個額外的10年承諾資金貸款向兗煤澳洲提供次級于中國銀行貸款及與可轉換混合債券同排名的、可逐步支取的額外財務支持，從而在兗煤澳洲現(xiàn)金流不足時，滿足兗煤澳洲在可轉換混合債券發(fā)行5年后的支付可轉換混合債券分配利潤的潛在資金需求。

　　資料顯示，兗煤澳洲2011年生產(chǎn)原煤1306萬噸、銷售商品煤1006萬噸；2012年生產(chǎn)原煤1932萬噸、銷售商品煤1435萬噸；2013年生產(chǎn)原煤2111萬噸、銷售商品煤1562萬噸；兗煤澳洲2014年上半年生產(chǎn)原煤982萬噸、銷售商品煤706萬噸。截至2014年6月30日，兗煤澳洲資產(chǎn)總額為人民幣423.17億元，凈資產(chǎn)為人民幣57.48億元；2014年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣35.04億元，凈利潤人民幣-10.83億元。