主要從事煤炭貿(mào)易到氧化鋁、鋁錠、電解銅等金屬進(jìn)出口貿(mào)易的山煤國(guó)際（600546.SH），近來(lái)麻煩不斷，向法院及中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提起多項(xiàng)訴訟和仲裁申請(qǐng)，是公司最近主要在做的事，而提起訴訟和仲裁的主要原因，都是“因合作方無(wú)法按時(shí)交貨，需要討回貨款”。
　　貿(mào)易糾紛的其中一項(xiàng)，就與同樣處于風(fēng)口浪尖的中鋼集團(tuán)有關(guān)。近日，中鋼集團(tuán)旗下的中鋼新加坡有限公司（下稱(chēng)“中鋼新加坡”）和中鋼國(guó)際澳門(mén)離岸商業(yè)服務(wù)有限公司（下稱(chēng)“中鋼澳門(mén)”），就被山煤國(guó)際推到了中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)面前，涉案貨款合計(jì)4199.06萬(wàn)美元（約2.5億元人民幣）。
　　盡管山煤國(guó)際已經(jīng)對(duì)申請(qǐng)仲裁的原因進(jìn)行了公告，但記者還是從中鋼集團(tuán)知情人士處，了解到了事件的詳細(xì)原委，而在這一系列有色金屬貿(mào)易糾紛中，均有處于青島港大宗商品融資騙貸調(diào)查事件中心的德誠(chéng)礦業(yè)的身影出現(xiàn)，而山煤國(guó)際與德誠(chéng)礦業(yè)千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，也被認(rèn)為是讓其陷入多宗貿(mào)易糾紛的重要原因。
　　貨物被封青島港
　　山煤國(guó)際近日發(fā)布公告稱(chēng)，收到下屬全資子公司山煤煤炭進(jìn)出口有限公司（下稱(chēng)“山煤進(jìn)出口公司”）的兩起仲裁材料，顯示山煤進(jìn)出口公司在開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中，由于賣(mài)方中鋼澳門(mén)未按合同約定交付貨物，經(jīng)多次協(xié)商未果，山煤進(jìn)出口公司于近期向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，并于8月26日收到仲裁受理通知書(shū)。
　　對(duì)于這起仍在進(jìn)行的仲裁案件，中鋼集團(tuán)一位知情人士對(duì)本報(bào)記者介紹，事情起因于中鋼方面與山煤國(guó)際在今年簽訂的幾份鋁錠采購(gòu)合同。
　　“中鋼澳門(mén)與中鋼新加坡均已與山煤進(jìn)出口公司合作兩三年，合作模式主要是山煤進(jìn)出口公司向中鋼澳門(mén)和中鋼新加坡采購(gòu)鋁錠，付款方式為不可撤銷(xiāo)遠(yuǎn)期信用證，待貨物提單交付山煤后，山煤可在90天后再支付貨款。”上述知情人士透露，今年以來(lái)，中鋼澳門(mén)就與山煤進(jìn)出口公司簽訂了7筆類(lèi)似的合同，并且按照合同規(guī)定時(shí)間將貨物提單交付給山煤進(jìn)出口公司，后者也履行了相關(guān)付款義務(wù)。不過(guò)，其采購(gòu)的鋁錠貨物一直放在青島港的保稅倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有提貨，沒(méi)想到6月青島港爆出大宗商品融資騙貸，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)被查封，而這期間雙方簽訂的4份合同涉及的鋁錠貨物正好在被查封的倉(cāng)庫(kù)中，造成山煤方面無(wú)法提貨。
　　5月底，青島港被曝正在調(diào)查一些鐵礦石和有色金屬倉(cāng)單是否被用于重復(fù)質(zhì)押從不同銀行騙取貸款，6月中旬，青島港的大港保稅倉(cāng)庫(kù)被關(guān)閉，該地的金屬交割也暫停，部分存放于此的金屬也因涉嫌詐騙而無(wú)法取出。
　　據(jù)記者了解，騙貸事件最初是青島港方面發(fā)現(xiàn)的，公司在5月24日起發(fā)現(xiàn)多家公司對(duì)同一家代理公司在港代理的貨物提出核對(duì)查詢(xún)，港口發(fā)現(xiàn)多重質(zhì)押的問(wèn)題，遂5月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
　　而上述同一家代理公司，是指青島鴻途物流有限公司，公開(kāi)資料顯示，鴻途物流隸屬于德正資源控股有限公司（下稱(chēng)“德正資源”），主要經(jīng)營(yíng)氧化鋁及其他有色金屬的港口代理業(yè)務(wù)。目前，鴻途物流已因涉嫌刑事活動(dòng)而由有關(guān)公安機(jī)關(guān)扣留，而公安機(jī)關(guān)亦向鴻途物流進(jìn)行欺詐調(diào)查。
　　那么，為什么中鋼交付山煤的鋁錠貨物也在被查封的倉(cāng)庫(kù)？
　　中鋼上述知情人士對(duì)本報(bào)記者表示，中鋼澳門(mén)幫山煤采購(gòu)的鋁錠，實(shí)際采購(gòu)于廣南（香港）有限公司，中鋼的角色相當(dāng)于中間商，并為山煤先支付貨款給廣南公司，廣南公司發(fā)貨到相關(guān)港口保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)后，中鋼就將貨物提單交給山煤，并允許其90天后再付款。
　　“按照一般的慣例，港口保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)的選擇，由最終發(fā)貨方也就是廣南公司決定，在我們與廣南及山煤的交易過(guò)程中，并沒(méi)有涉及討論倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管地的環(huán)節(jié)。”上述中鋼知情人士透露，至于中鋼交單后山煤提不到貨，理論上也與中鋼沒(méi)有關(guān)系了，因?yàn)殡p方簽署合同無(wú)過(guò)錯(cuò)，單據(jù)無(wú)瑕疵，而在貨款已收回三個(gè)月后才提不到貨，應(yīng)該去看保稅倉(cāng)庫(kù)是否有問(wèn)題，比如是否出現(xiàn)倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押。
　　“德正”身影
　　自青島港事件爆發(fā)以來(lái)，近年來(lái)擴(kuò)張迅速的“德正系”已經(jīng)被推到了風(fēng)口浪尖。所謂的“德正系”，就是以德正資源及其子公司德誠(chéng)礦業(yè)為核心企業(yè)，在全國(guó)各省市的關(guān)聯(lián)公司達(dá)60余家。
　　據(jù)記者了解，在中鋼、山煤與廣南公司的鋁錠交易中，“德正系”并未出現(xiàn)在相關(guān)合同中，不過(guò)，從山煤國(guó)際公布的多項(xiàng)貿(mào)易糾紛中，可以看到其與“德正系”千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，而且廣南公司的角色也很復(fù)雜，不僅是山煤國(guó)際的上游貨源供應(yīng)方，還是山煤國(guó)際的下游客戶(hù)。
　　今年6月26日，山煤國(guó)際就發(fā)布公告稱(chēng)，在開(kāi)展氧化鋁、鋁錠、電解銅等國(guó)際貿(mào)易和國(guó)內(nèi)貿(mào)易過(guò)程中，由于下游客戶(hù)廣南（香港）有限公司、新聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司及青島億達(dá)礦業(yè)有限公司未按合同約定支付到期貨款，經(jīng)多次協(xié)商未果，山煤進(jìn)出口公司已向山西省高院提起訴訟，德誠(chéng)礦業(yè)及其股東方德正資源則應(yīng)為這些采購(gòu)交易提供擔(dān)保或承擔(dān)連帶責(zé)任，欠付款項(xiàng)總計(jì)約1.2億美元和3.52億元人民幣。
　　記者查閱公告發(fā)現(xiàn)，此次交易中，山煤國(guó)際的角色也是中間貿(mào)易商，其從境外上游企業(yè)CITIC AUSTRALIA COMMODITY TRADING PTY LTD.（中信澳大利亞資源有限公司，下稱(chēng)“中信澳公司”）等采購(gòu)鋁粉、鋁錠、電解銅等貨物，然后再銷(xiāo)售給下游企業(yè)廣南（香港）有限公司及新聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司，而上游企業(yè)是由德誠(chéng)礦業(yè)聯(lián)系的，而下游客戶(hù)也是德誠(chéng)礦業(yè)指定的。
　　而上述買(mǎi)賣(mài)，也不是山煤簽訂的與德誠(chéng)礦業(yè)有關(guān)的唯一一筆交易。今年1月至2月期間，山煤進(jìn)出口公司與中信澳公司就雙方之間達(dá)成的鋁錠貿(mào)易先后簽訂若干《外貿(mào)銷(xiāo)售合同》，德誠(chéng)礦業(yè)也是作為保證人，保證合同賣(mài)方中信澳公司按照合同約定時(shí)間、規(guī)定數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交合同約定，而雙方約定的交付地點(diǎn)，也是在青島港保稅倉(cāng)庫(kù)。
　　今年3月11日，山煤進(jìn)出口公司與永輝資源簽署合同，以332美元/噸的價(jià)格向其購(gòu)買(mǎi)14944.12噸氧化鋁，交貨地點(diǎn)同樣是青島港保稅倉(cāng)庫(kù)，德誠(chéng)礦業(yè)同樣為永輝資源提供了連帶責(zé)任保證。而上述兩筆合同，目前都陷入無(wú)法提貨而被迫起訴的尷尬。
　　“在此之前，山煤國(guó)際就與"德正系"及旗下的核心子公司有著長(zhǎng)期緊密的合作，受"德正系"的委托開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，如果沒(méi)有相關(guān)協(xié)作關(guān)系，德誠(chéng)礦業(yè)也不可能無(wú)緣無(wú)故為貨物供應(yīng)商提供連帶責(zé)任保證。”一位行業(yè)內(nèi)人士分析，而德正系相關(guān)企業(yè)目前面臨的調(diào)查，也直接導(dǎo)致了山煤國(guó)際各種貿(mào)易糾紛的產(chǎn)生。
　　根據(jù)山煤國(guó)際陸續(xù)公布的公告，公司目前在金屬?lài)?guó)際貿(mào)易上爆出的風(fēng)險(xiǎn)敞口已經(jīng)近20億，而與山煤國(guó)際發(fā)生合同糾紛的企業(yè)，都是其主要客戶(hù)或供應(yīng)商。
　　山煤國(guó)際的半年報(bào)就顯示，今年上半年，山煤國(guó)際除煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易之外的其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.47億元，同比增長(zhǎng)6.35%。在公司前五名客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入排名中，廣南（香港）有限公司、新聯(lián)國(guó)際集團(tuán)有限公司位居前五位之列，營(yíng)業(yè)收入分別為17.33億元和12.79億元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例為4.93%和3.64%，而在山煤國(guó)際采購(gòu)前五名中，中信澳公司和中鋼澳門(mén)也位列其中。