長航鳳凰停牌兩年今重生 擬吞港海建設80億資產
2015-12-18 15:21:00 來源:中國航貿網 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
12月17日晚間,長航鳳凰在發布復牌公告的同時還發布了“并募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)”公告稱,為支持上市公司及港海建設未來開展PPP業務以及支付本次重組涉及的中介費用,上市公司計劃向長城國融、黃湘云、逸帆共益、登發科技、張慕中、寧波駿利、鴻福萬象、泓石股權、徽源偉業、富益洋咨詢等十名對象發行股份募集本次重組的配套資金,募集資金總額不超過36億元,發行價格不低于2.55元/股。 公司稱,“本次募集的配套資金扣除本次重組涉及的中介費用后,將用于上市公司及港海建設未來開展PPP業務”。公告顯示,公司股票于12月18日復牌,復牌后首個交易日不設漲跌幅限制,下一個交易日起漲跌幅限制為10%。截至本網發稿,最新價為21.5,漲幅高達751.38%。
根據重組方案,長航鳳凰擬以全部資產及負債(作價約3億元)與港海建設100%股權(作價80.11億元)進行等值資產置換,差額部分擬由公司以發行股份方式購買,發行價格為2.39元/股,預計發行數量32.26億股;同時公司擬以不低于2.55元/股非公開發行募集配套資金不超過36億元;此次交易構成借殼重組。
公告顯示,港海建設為一家致力于港航疏浚吹填領域的創新型專業施工企業,交易完成后公司主營業務將變更為疏浚吹填工程,持續盈利能力將得到較大提升。根據業績承諾,港海建設2016年至2018年扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元和12.99億元。
據長航鳳凰公告顯示,截至本預案簽署日,借殼方順航海運合計對外質押港海建設3.1億股股份。對此,公司稱,順航海運已承諾在上市公司審議正式重組方案的董事會召開之前,解除其目前存在所持有的港海建設股權上設置的全部質押。
雖然此次交易構成借殼重組,但交易完成后,長航鳳凰的控股股東仍為順航海運,實際控制人仍為陳德順,本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
港海建設為一家致力于港航疏浚吹填領域的創新型專業施工企業,是目前國內規模較大的民營疏浚企業,擁有絞吸式挖泥船10艘,配套工作艇9艘及百余公里的排泥管線,年疏浚能力超過2億立方米,具體業務包含圍堤工程、疏浚吹填工程和軟基處理工程。
本次交易完成后,長航鳳凰主營業務將變更為疏浚吹填工程,持續盈利能力將得到較大提升。根據業績承諾,港海建設2016年至2018年扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元和12.99億元。
對于長航鳳凰發布的重組公告,有投資者對于公司給出的增發價表示不滿,認為公司用兩年前停牌之前的股價來計算增發價格實在過低,如果按照2.55元/股的發行價格增發的話,長航鳳凰的投資者認為將會損害自己的應得利益。
對此,長航鳳凰回復深交所《關于對長航鳳凰股份(10.05,0.33,3.40%)有限公司的重組問詢函》時表示,“由于公司停牌時間較長,期間證券市場環境發生了較大變化,同時本次重大資產重組對恢復交易后的股票價格也存在較大影響,因此,存在本次發行股份的價格可能大幅低于公司股票恢復交易后的價格的風險”。