中遠海運集團下屬中遠海運控股股份有限公司(簡稱“中遠海控”，股份代號：601919.SS;1919.HK)，上海國際港務(集團)股份有限公司(簡稱“上港集團”，股份代號：600018.SS)及東方海外(國際)有限公司(簡稱“東方海外”，股份代號：0316.HK)9日聯合公布，中遠�？丶吧细奂瘓F將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發出附先決條件的自愿性全面現金收購要約(簡稱“要約”)。假設要約獲全數接納且交易完成，中遠�？貙⒊钟袞|方海外90.1% 的股權， 上港集團則持股9.9%。

　　據中遠海運方面稱，要約有待先決條件的達成，包括取得所需的監管批準及中遠�？毓蓶|批準。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾，同意接受此次要約。

　　7月9日晚間，中遠海運旗下上市公司中遠�？毓�告稱，中遠海特已就這一收購事項發布了一份重大資產購買報告書(草案)。據稱，本次要約收購的對價將以現金支付，要約收購價格為每股78.67港元，標的公司100%股權對應價值為492.31億港元�！氨敬我�約收購假設全部標的公司股東就其股份接受要約，應支付的現金代價總額將約為492.31億港元，合計人民幣428.70億元�！�

　　中遠海運方面表示，近年來全球集裝箱航運公司均面臨嚴峻挑戰，并催生行業深度整合浪潮，本次交易是中遠海控和東方海外把握航運業發展大型化、規模化和集約化機遇，實現可持續發展的共同選擇。東方海外為全球第七大集裝箱航運公司，擁有現代化、高效能的集裝箱船隊，廣泛的集裝箱航線網絡，以精湛的服務水平及經營管理表現在業內享有盛譽。中遠�？叵聦僦羞h海運集運與東方海外兩家公司集裝箱船隊總運力合計將超過290萬標準箱(含訂單)，經營船隊超過400艘，同時，航線網絡布局將更加完善、均衡，在全球集裝箱航運業的領先地位將得到加強。

　　交易完成后，中遠海運集運和東方海外將繼續以各自的品牌提供全球集裝箱運輸服務，充分發揮各自優勢的同時，挖掘協同效應潛力，共同實現營運效率和競爭力的進一步提升，實現長期可持續增長。兩家公司均為海洋聯盟的成員，并將繼續在該聯盟框架下合作。

　　中遠�？囟�事長萬敏表示：“中遠�？鼐粗貣|方海外的管理團隊和專業能力，認同東方海外的品牌和企業文化。中遠海控致力于香港國際航運中心的建設，收購完成后，公司將加大投入，強化行業領導地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發展平臺�！�

　　東方海外行政總裁董立均指出：“經過多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業務規模和行業地位。能夠實現這一成績，我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發掘公司未來潛力并加強公司長期行業競爭力的慎重考慮，我們相信中遠�？厥茄永m公司成功發展的最佳伙伴。”

　　聯合要約方承諾在交易后至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工并維持現有薪酬及福利體系。除此之外，聯合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港;中遠海控將進一步發揮雙方的全球網絡優勢，為香港的經濟繁榮與國際航運中心的建設發揮作用。

　　東方海外董事會已成立獨立董事委員會，為公司股東就要約事宜提供建議，并將委任獨立財務顧問。

　　聯合要約方的財務顧問為瑞士銀行，中遠海控的法律顧問為普衡律師事務所。瑞銀證券是中遠�？氐莫毩⒇攧疹檰�。東方海外的財務顧問為摩根大通證券(亞太)有限公司，法律顧問為司力達律師樓。

中港網數據顯示，中遠海運集運運力規模目前位列全球第四，位居法國達飛輪船之后，另外，東方海外為全球第七大集裝箱航運公司，此次交易完成之后，根據最新Alphaliner本月初數據，中遠海運集運和東方海外的船隊規模將超越法國達飛輪船，將位居世界第三位。

　　另據中港網資料，6月12日晚，上海國際港務（集團）股份有限公司（上港集團）宣布，上海同盛投資（集團）有限公司（同盛投資）擬將持有的上港集團34.76億股，以5.45元/股協議轉讓給中國遠洋海運集團有限公司（中遠海運），涉及金額約189.4億元。轉讓完成后，中遠海運將持有上港集團15%股份，成為其第三大股東。