1. 環(huán)境條件和市場分析 1．1 環(huán)境條件分析 ● 新一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體提出“以人為本”思想，更為關(guān)注民生問題，必然更加重視食品安全問題。完善食品冷鏈、發(fā)展冷藏運輸、制定出行之有效的溫控物流法規(guī)，是保證食品安全的必要手段。 ●2008年北京奧運會、2010年上海世博會等大型國際盛會的籌辦和國際交往的不斷增長，都促使我們必須推動我國易腐食品冷藏運輸水平的提高，促進(jìn)冷藏運輸?shù)陌l(fā)展。 ●“十五”期間我國公路建設(shè)快速發(fā)展�！笆�一五”期間我國發(fā)展規(guī)劃仍把交通運輸建設(shè)作為發(fā)展重點。而公路建設(shè)為“重中之重”，公路冷藏運輸在所有冷藏運輸中所占的比例也將逐步增長。就連鐵路冷藏運輸?shù)倪\量大多轉(zhuǎn)向公路冷藏運輸。 ●城市大型超市及小型便利店的迅速發(fā)展，使得城市配送行業(yè)迅速崛起，當(dāng)然冷藏配送也是必不可少的，而且在配送產(chǎn)品中冷藏產(chǎn)品的比例也越來越多。 1．2 市場分析 1．2．1冷藏運輸發(fā)展的歷史進(jìn)程 第一階段：從93年到97年這一時間段來看（第一個五年），冷藏運輸分為兩類，第一類為企業(yè)自備冷藏車輛的運輸，約占市場車輛分布的70%；第二類為第三方物流， 以個體人員為主體，占市場車輛分布的30%。在這五年里，每年市場冷藏車新增數(shù)量為： 年 代 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年數(shù) 量 300臺 500臺 800臺 1200臺 1500臺 在這一階段,尤以后三年的發(fā)展為速度較快。其主要發(fā)展的主體在冰激淋行業(yè)，占每年市場增量的60%~70%；其次為個體單元購車，主要集中在西北地區(qū)，尤其是新疆地區(qū)，占市場增量的5%~10%，以水果運輸為主。從新疆出來運輸水果，回程為水產(chǎn)或進(jìn)口水果。 期間，每年的運輸價格都在發(fā)生變化，競爭愈演愈列。在93~94年，一臺48萬元的8噸冷藏車，有一年左右即可以收回投資；但到97年，大約需要2~3年收回投資，且同樣一臺車價格也降至42萬元左右。 那麼，用于冷藏車的核心設(shè)備--運輸制冷機組主要是美國的冷王（THERMO KING），開利（CARRIER）兩種品牌，占市場銷量的95%以上，其中冷王的市場占有率約在60%~70%左右。國內(nèi)品牌僅有一個。無論從產(chǎn)品質(zhì)量到售后服務(wù)都無法與國外品牌相比，相差甚遠(yuǎn)。 第二階段： 從1998年到2002年這一時間段來看（第二個五年），冷藏運輸開始走入低谷，進(jìn)入第一次行業(yè)洗牌，行業(yè)分工開始轉(zhuǎn)變。原因是冰激淋行業(yè)的激烈競爭，國產(chǎn)品牌的壯大，洋品牌的重整，使得冷藏車運輸業(yè)開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。洋品牌企業(yè)開始停止增加車輛，并將一部分自備車輛轉(zhuǎn)售給私人；而國產(chǎn)品牌的企業(yè)也考慮到自己經(jīng)營運輸?shù)某杀咎�高，也開始停止購車。因此，在這三年里，大部分冷凍產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)開始減少購車，或停止購車，轉(zhuǎn)由找第三方外包運輸。導(dǎo)致冷藏車每年的新增量開始出現(xiàn)下降，并連續(xù)保持較低增長。如下圖所示： 年 代 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年數(shù) 量 900臺 800臺 800臺 900臺 1100臺 由于冷凍運輸業(yè)的變化，運輸價格不斷下降，導(dǎo)致冷藏車的價格也開始下降。在這一段時間，一部同樣配置的8噸冷藏車價格由原來的42萬元，降到36萬元。由于產(chǎn)量不足，價格下降；且又有一些規(guī)模較小的冷藏車企業(yè)不斷產(chǎn)生，使得一些有規(guī)模的冷藏車生產(chǎn)企業(yè)開始出現(xiàn)虧損，甚至個別企業(yè)關(guān)門，退出這一行業(yè)。另外，二手海運冷藏集裝箱的進(jìn)入，又加劇了冷藏車市場的惡化。在這一階段，平均每年有200個左右的舊冷藏海柜進(jìn)入市場。 盡管溫控物流業(yè)出現(xiàn)滑坡趨勢，但是冷凍機組的品牌卻開始增加。一些日本、韓國品牌開始進(jìn)入中國，個別國產(chǎn)品牌的冷凍機組也開始露頭。由于市場總量的減少，冷凍機組仍然被上述兩種品牌控制，尤其是美國的冷王（THERMO KING）產(chǎn)品仍占有主要市場地位，占60%左右。當(dāng)然，強大的售后服務(wù)體系是他們?nèi)�勝的強有力法寶，并得到一致公認(rèn)。 第三階段：從2003年到2005年，第一次物流業(yè)洗牌暫時告一段落,進(jìn)入平穩(wěn)期,有實力的幾個民營物流企業(yè)開始走向規(guī)范。同時，一些國際品牌公司對需要冷藏運輸?shù)漠a(chǎn)品開始走第三方的運輸形式，即采用外包方式。屆時，一些有一定實力的民營企業(yè)開始轉(zhuǎn)變觀念。他們都各自占有自己的一席之地，把握自己的重要客戶；并開始購進(jìn)一些新車，逐步更新那些舊的設(shè)備，以保證重要客戶的運輸質(zhì)量。因此，使得冷藏車市場也開始有了一個新的回升。 年 代 2003年 2004年 2005年數(shù) 量 1300臺 1500臺 2500臺（注: 在2005年市場分布結(jié)構(gòu)為獨立機組約在800多臺;非獨立機組1600多臺.） 但是，由于冷藏車制造行業(yè)經(jīng)過幾年的競爭，都開始出現(xiàn)不良癥狀。一些原來很有實力的企業(yè)由于連年虧損，資金上開始出現(xiàn)問題。于是開始尋求轉(zhuǎn)讓或合作。這一階段，幾個原來較強的企業(yè)也都被轉(zhuǎn)讓出去。由于新進(jìn)來的企業(yè)原來都是從事非冷藏車行業(yè)的，因此接手后，都出現(xiàn)市場銷售下滑現(xiàn)象。使得本來就在惡化的企業(yè)，又進(jìn)一步惡化。 盡管冷藏車市場需求開始出現(xiàn)上升趨勢，但是冷藏車制造企業(yè)卻都始終張不開笑臉。因為僧多粥少，總是不斷有新的冷藏車制造企業(yè)誕生。行業(yè)競爭進(jìn)一步惡化，價格越來越低，由原來的每延米1萬元左右，降到現(xiàn)在的6000~7000元左右。但是原材料卻在不斷漲價。 與此同時，冷藏車所使用的制冷機組生產(chǎn)廠家也開始不斷涌現(xiàn)，國內(nèi)品牌年年出新。到目前為止，總共約有25家左右品牌的制冷機組。國產(chǎn)品牌機組已經(jīng)有近20家左右，價格比進(jìn)口品牌便宜約1/3左右。當(dāng)然，進(jìn)口品牌仍然占市場的主導(dǎo)地位。原因是質(zhì)量有保證。 1．2．2溫控運輸設(shè)備制造業(yè)的現(xiàn)狀 ● 冷藏車制造業(yè)的現(xiàn)狀：冷藏車制造企業(yè)從九十年代初期的5~6家（指具備一定規(guī)模的），發(fā)展到今天的40來家（指具備一定規(guī)模的。當(dāng)然，據(jù)資料統(tǒng)計，有資質(zhì)的應(yīng)該已經(jīng)超過100家），翻了近7~8倍（游擊隊的企業(yè)還沒有算進(jìn)去）。經(jīng)過10多年的拼殺，原來最有實力的幾家國有冷藏車生產(chǎn)企業(yè)也都失去了往年的風(fēng)采。民營的冷藏車制造企業(yè)不斷涌現(xiàn)，有些是有資質(zhì)的，但也有很多是沒有資質(zhì)的。由于體制上的不同，再加上市場競爭的影響，這些國有的企業(yè)都不同程度的出現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營虧損，經(jīng)濟效益差，企業(yè)缺少流動資金，技術(shù)發(fā)展缺乏后力，生產(chǎn)設(shè)備都已出現(xiàn)不同程度的老化；再加上行業(yè)內(nèi)人員流動頻繁，使得本來就艱難度日的冷藏車企業(yè)變得更加雪上加霜。 從前面我們看到，冷藏車實際的市場需求是在不斷擴大。但是總的蛋糕量大小還是比不上新增長吃蛋糕的人多。目前我們國家?guī)准掖蟮睦洳剀嚿�產(chǎn)企業(yè)的年制造能力都約在2000臺左右。即具備生產(chǎn)2000個箱體的能力。若再加上保溫車（不帶制冷機組），每年約 7000個，那麼不到10000個箱子分給這幾十家去做，可想而知，誰也吃不飽。 我們來看一看國外冷藏車市場的狀況。美國在九十年代的時候，每年冷藏車的需求量曾最高時達(dá)到4萬臺，目前還有3萬多臺的市場需求；德國每年約有2萬臺的需求。再看一看我們的鄰國韓國和日本，韓國在召開奧運會前曾最高達(dá)到年2萬臺的量，目前也仍有年1萬臺左右的量；日本十年前同中國現(xiàn)狀有些差不多，但是經(jīng)過政府出面調(diào)整，行業(yè)規(guī)范，市場需求也大，每年約需3萬臺左右，而且這一數(shù)字據(jù)說還可以保持10年左右。 因此，導(dǎo)致冷藏車制造業(yè)不景氣的原因主要是，行業(yè)管理不規(guī)范，冷藏車市場需求量不足等。而冷藏車市場需求量不足的主要因素是，我們國家沒有對食品的安全建立一套行之有效的管理制度。導(dǎo)致許多應(yīng)該用冷藏車運輸?shù)漠a(chǎn)品沒有使用或不好好使用冷藏車。 ●運輸制冷機組的現(xiàn)狀： 制冷機組品牌從開始的兩家進(jìn)口（美國冷王和開利）、一家國產(chǎn)（漢水牌）三個品牌，發(fā)展到現(xiàn)在的7~8家進(jìn)口品牌，20多家國產(chǎn)品牌。當(dāng)然，主導(dǎo)市場仍然由美國的兩家所品牌所把握。原因是，制冷機組通常分為兩類：一類是獨立機組，即自己配有發(fā)動機的機組，稱之為獨立機組；另一類為非獨立機組，即壓縮機是安裝在汽車底盤發(fā)動機上。由于獨立機組的制造難度較大，而非獨立機組的制造難度相對容易，因此美國冷王和開利兩家品牌基本上控制了95%以上的獨立機組市場；而非獨立機組市場需求這一兩年發(fā)展較大，由原來占總冷藏車需求量的40%左右到現(xiàn)在的60%左右。而在非獨立機組市場中，進(jìn)口品牌約占40%左右，國產(chǎn)品牌占到60%左右。 制冷機組類型市場變化的主要原因是： 1. 由于過去（指九十年代）冷凍食品制造行業(yè)分布比較集中，比如知名的幾家冷飲行業(yè)大多分布在廣州、上海、天津、沈陽、呼和浩特等幾個城市。他們?yōu)榱藬U張市場，都需要將產(chǎn)品運往其他城市，因此對大型冷藏車的需求就相對要多，而這些大型冷藏車都是要配置獨立機組。非獨立機組通常是配置在小型冷藏車上（3噸以下），由于在九十年代我國的超市數(shù)量較少，對于超市配送這一概念并不是很了解，況且認(rèn)為短距離送貨，用普通卡車或保溫車就可以了，因此對冷藏車的需求就相對較少。 到了九十年代后期，隨著冷凍食品或乳制品行業(yè)競爭的激烈化，使得這些行業(yè)不得不重新洗牌。洋品牌（如和路雪、雀巢）開始搞重新整合，通過走兼并的道路，來擴張自己的市場地位；而國產(chǎn)品牌（如伊利、蒙牛、光明、三元等）紛紛向外擴張，利用兼并、建分廠等手段去擴大自己的市場地位。正因如此，這些行業(yè)的分布格局從集中變?yōu)榫�衡分布，�?dǎo)制對于需要長途運輸?shù)漠a(chǎn)品量也就相對減少，因而對大型冷藏車的需求量也隨之減少。但是恰恰相反，小型冷藏車的使用量卻隨之在增長。原因是，商品零售業(yè)的發(fā)展，超市越來越多，使得配送行業(yè)開始加大。尤其在上海，許許多多的小型超市（便利店）快速涌現(xiàn)出來，在十字路口周遍布滿了不同品牌的小超市（便利店）。而這些超市（便利店）大多是學(xué)了國外的經(jīng)驗，對商品的品質(zhì)要求非常高，對于需要冷藏的商品必須冷藏運輸，且有溫度控制標(biāo)準(zhǔn)及要求。而國內(nèi)的超市通常對有溫度要求的商品并沒有特別的運輸要求和監(jiān)管措施。如在北京，幾年前受交通限制，只有冷藏車可以白天進(jìn)入市區(qū)，因此大家不得不將保溫車改為冷藏車運輸。但是，由于國內(nèi)的超市或商店對溫控產(chǎn)品沒有管理的概念，他們購冷藏車時只要求廠家能提供一些便宜的機組，且溫度要求不高。因此許多假的冷凍機也就隨之應(yīng)運而生。原冷凍機行業(yè)內(nèi)的一些人自己出來利用汽車空調(diào)改造成非獨立的制冷機組，價格是進(jìn)口產(chǎn)品的1/4或1/3，并漫漫演變成為制冷機組。 這就是為什麼非獨立機組的市場會越來越大，而非獨立制冷機的品牌越來越多的原因。 ● “運輸環(huán)節(jié)”也是溫控食品安全衛(wèi)生保證的一個重要環(huán)節(jié) “食品安全”人們通常只從生產(chǎn)角度去考慮,認(rèn)為只要抓住了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全,食品的安全就有了保證。但事實恰恰相反。作為一個產(chǎn)品，當(dāng)它到消費者手里必須要經(jīng)過如下幾個環(huán)節(jié)：原材料的進(jìn)貨把關(guān)環(huán)節(jié)；生產(chǎn)環(huán)節(jié)；儲存環(huán)節(jié)；運輸環(huán)節(jié)；銷售環(huán)節(jié)等五個主要環(huán)節(jié)。作為一個食品的生產(chǎn)企業(yè)，大都關(guān)心的是原材料進(jìn)貨環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，僅這樣兩個環(huán)節(jié)。然而對于儲、運、銷這三個環(huán)節(jié)往往被企業(yè)或行業(yè)管理者所忽略。那麼今天我們所要談的就是最不被人們所關(guān)心或被忽略掉的環(huán)節(jié)—運輸環(huán)節(jié)。尤其是需要溫度控制的食品。 任何食品都有一個相對的保質(zhì)期，而溫控食品的保質(zhì)期與其儲運溫度有著非常密切的關(guān)系。 十年前，我們國家?guī)缀跛�有的地方食品運輸都是采用普通貨車，好一點的用干式廂車或保溫車。大約在96年以后，諸如北京、上海等地開始對食品運輸提出要求，必須封閉運輸，且市內(nèi)送貨必須是冷藏車方可以進(jìn)入市區(qū)。于是人們開始大量采購冷藏車。但是，由于管理部門只是制定政策，沒有監(jiān)督檢查，使得個別人員開始鉆空子，用汽車空調(diào)來改成冷凍機，實際上是假冷凍機，售價是當(dāng)時冷凍機的十分之一。這樣，大部分企業(yè)在冷藏車制造企業(yè)的引導(dǎo)下，都是購買這種根本降不下溫度的假冷藏車。但是，該種車在冷藏車制造企業(yè)出廠時是屬于冷藏車分類，因此可以上冷藏車的牌照。這種價錢即便宜，又可以進(jìn)城送貨的設(shè)備立即得到廣大使用者的青睞。但是，人們卻不知，用這種冷藏車運送的溫控食品，還不如不用呢。實際上很多冷藏車的空調(diào)機組根本就無法工作，人們只是為了鉆政策的空子。通過這一點我們可以看出，其實政府也很想治理食品的運輸環(huán)節(jié)，只是不知道該如何去做。因為溫控物流行業(yè)在我們國家也算是一個比較新興的行業(yè)，其發(fā)展也不過只有十多年的歷史，與發(fā)達(dá)國家相比要晚約30年。 2. 案例分析 2．1 上海冷藏車運輸發(fā)展情況 ● 十年前，上海市政府由農(nóng)委牽頭提出“菜籃子工程”，成立“菜辦”，并與公安局車管所聯(lián)合，為市民能夠吃到新鮮蔬菜，專門訂制“菜籃子工程”專用冷藏車，并提供市內(nèi)送貨特別通行證。隨后，市經(jīng)委又成立“副食品辦”，為各菜市場和超市專門訂制“菜籃子工程” 專用冷藏車或配送車。 ●由于有政府的大力支持與配合，上海各食品行業(yè)幾乎都在使用標(biāo)準(zhǔn)的冷藏車（即裝有正規(guī)的制冷機組，且?guī)缀跞�采用進(jìn)口品牌，以保證制冷的穩(wěn)定性）。 ●最近，據(jù)上海市經(jīng)委食品處（會同裝備工業(yè)處、市場處）召開的有關(guān)會議信息：上海近三年為完善肉類、豆制品、乳制品、盒飯等食品冷鏈，需冷藏車（主要為二噸和五噸的）1000~1200輛。市政府將出臺相關(guān)優(yōu)惠政策，包括給購置本市生產(chǎn)的冷藏車以一定的財政補貼，對生產(chǎn)廠給予減免稅等。這為上海發(fā)展冷藏汽車制造也及食品冷鏈運輸提供了有利的支持和幫助。 ●僅上海市場每年新增冷藏車量占全國新增量的25%左右。2005年全國新增冷藏汽車約2500輛左右，而上海占約300多輛。 2．2 北京冷藏車運輸發(fā)展情況 ● 北京冷藏車保有量中，假冷藏車占大部分。十年前，北京市出臺一新政策，即是內(nèi)送貨必須是冷藏車可以進(jìn)入市區(qū)，否則無法進(jìn)入。于是乎便誕生了一些用汽車空調(diào)改造的小型“制冷機”。價格是正常制冷機組的1/10，其實根本無法制冷，只是裝樣子。當(dāng)時每年可以售出約600~700臺，而真正裝有制冷機組的每年也就售出約100臺左右。 ● 最近考察了北京一個地方品牌的超市生鮮食品配送中心，從其對蔬菜、水果、冰鮮肉的處理過程來看，應(yīng)該講是完全符合食品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，即加工和儲存環(huán)節(jié)的溫度控制是非常嚴(yán)格的。但是再看一看其配送用的車輛，大部分是保溫車，再加上一些裝有小空調(diào)的假冷凍機的車輛，只有極其個別的車輛帶有正規(guī)的冷凍機組。但是，所有的車箱里面非常臟，帶有異味；一些車廂已經(jīng)破爛不堪，漏氣嚴(yán)重等等現(xiàn)象。盡管企業(yè)看上去都是很有規(guī)模，但是一看冷藏車狀況都是令人難以想象。北京方面對運輸環(huán)節(jié)的重視度（指冷藏車的使用）遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如上海。 結(jié)論：生產(chǎn)和儲存環(huán)節(jié)合格，但運輸環(huán)節(jié)遭到污染，因此到銷售環(huán)節(jié)食品可能已經(jīng)被污染？由于溫度已經(jīng)在運輸環(huán)節(jié)發(fā)生變化,產(chǎn)品的質(zhì)量一定受到影響。 2．3溫度記錄儀的使用 ●對于溫度控制的產(chǎn)品，沒有意識用溫度記錄儀進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。屬于沒有此方面管理的概念。因此也就無法來談溫度的保證。 ●若有客戶特別需要，則才配溫度記錄儀；若不需要，絕對不會配溫度記錄儀。 2．4目前國內(nèi)真正具備國際冷藏物流運輸標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)只有夏暉（麥當(dāng)勞物流）、YUM（肯德基物流）、雀巢、和路雪等公司，對溫控產(chǎn)品的溫度要求極其嚴(yán)格，并制定有自己的標(biāo)準(zhǔn)。同時對為其服務(wù)的第三方物流也有嚴(yán)格的要求和監(jiān)測。 ●對自用冷藏車有自己的采購標(biāo)準(zhǔn)和要求。 ●對產(chǎn)品的溫度控制極其嚴(yán)格。 ●發(fā)貨、接貨、收貨時，對溫控產(chǎn)品需要對溫度進(jìn)行監(jiān)測。 3. 設(shè)想 3.1 盡快建立一支專業(yè)的隊伍---溫控物流專業(yè)委員會 ● 人員組成，可以從專業(yè)隊伍和兼職隊伍中出人，成立溫控物流專業(yè)委員會。 ● 開始市場調(diào)研，搜集資料，確定方向。 ● 組織不同形式的座談會或論壇，征求社會信息反饋。 ● 確定法律依據(jù)，行成《草案》。 3.2 在2008年奧運會時，能夠在北京試運行《草案》 3.3 在2010年上海世博會前，在全國實施《溫控物流產(chǎn)品安全法》。 3.4 為了更好的配合法規(guī)的實施，應(yīng)該通過與公安部交通管理局配合，在新冷藏車上牌照時，除對車輛正常的驗審?fù)�，還應(yīng)該對核心的制冷部分進(jìn)行審驗，以確保冷藏車功能的真正效果。比如：打印出制冷曲線圖，作為新車備案資料。防止假的、不合格的冷藏車上市。 4.結(jié)論從冷藏車新車上牌開始，首先是保證溫控物流設(shè)備的合格；其次是通過法規(guī)，使相關(guān)行業(yè)在運輸溫控物流產(chǎn)品時，對不同產(chǎn)品應(yīng)具有不同溫度要求。才能保證溫控產(chǎn)品在運輸環(huán)節(jié)中的安全。在環(huán)節(jié)的實施過程中，相關(guān)的監(jiān)督管理部門能夠負(fù)起責(zé)任，也是運輸環(huán)節(jié)質(zhì)量保證的一個必不可少的條件。只有通過制定或建立相關(guān)的制度或法規(guī),對溫控食品運輸執(zhí)行強制性的措施,才能夠真正保證食品在流通環(huán)境中的安全。同時，也把我們國家的溫控物流業(yè)推向一個新的高度�？偠�言之，通過建立一套完整的溫控物流業(yè)的法規(guī),才能使該行業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展。同時也可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。推動我們國家經(jīng)濟發(fā)展走向一個新的階段。