叉車主要應(yīng)用于工礦企業(yè)、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)、建筑施工、商業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的裝卸及短距離搬運(yùn)作業(yè)，還可以進(jìn)入船艙和集裝箱內(nèi)進(jìn)行裝卸作業(yè)。近兩年港口運(yùn)輸業(yè)、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展對(duì)叉車需求量大幅增長(zhǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)還將隨著物流業(yè)的興起而蓬勃發(fā)展。

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物流設(shè)備在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用越來(lái)越明顯，叉車普及率將越來(lái)越高。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的物流產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，這幾年，我國(guó)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)軌的政策決定了發(fā)展現(xiàn)代物流是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇，加上市場(chǎng)自身存在的巨大潛力，和不斷改善的軟硬件環(huán)境，未來(lái)中國(guó)物流業(yè)的騰飛將指日可待。

（一）社會(huì)物流需求高速增長(zhǎng)

04年我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9.5%，規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)31.2%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25.8%，進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)35.7%，推動(dòng)了社會(huì)物流需求的高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)物流信息中心統(tǒng)計(jì)，04年全社會(huì)物流總額達(dá)38.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.9%，增幅比上年同期高2.9個(gè)百分點(diǎn)，為最近10年最快的一年，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快，社會(huì)物流需求增長(zhǎng)加速，2004年物流總額比2001年增長(zhǎng)了一倍。物流總值的高速增長(zhǎng)表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)物流的需求量越來(lái)越大，對(duì)物流的依存度也越來(lái)越高（見(jiàn)圖5）。

 

（二）社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流的依存度加大

04年GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)為2.8，表明我國(guó)每單位GDP產(chǎn)出需要2.8個(gè)單位的物流總額支持，這一系數(shù)明顯高于“八五”時(shí)期的平均值1.6和“九五”時(shí)期的平均值1.7的水平（見(jiàn)表3）。GDP總量與物流總額相比的物流系數(shù)的不斷增大的趨勢(shì)說(shuō)明社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)物流的依存度不斷加大。

表3：1991-2004年單位GDP物流需求系數(shù)

年份	系數(shù)
1991	1.4
1992	1.5
1993	1.6
1994	1.7
1995	1.7
1996	1.6
1997	1.7
1998	1.6
1999	1.7
2000	1.9
2001	2.0
2002	2.3
2003	2.5
2004	2.8

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、招商證券

（三）物流用固定資產(chǎn)投資加速，物流基礎(chǔ)條件繼續(xù)改善

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快，社會(huì)對(duì)物流需求增長(zhǎng)加速，從而物流用固定資產(chǎn)投資不斷加速：2004年，國(guó)內(nèi)物流相關(guān)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為7283億元，同比增長(zhǎng)24.3%，增幅比2003年提高13個(gè)百分點(diǎn)，也是2000年以來(lái)增幅最高的一年（見(jiàn)表4）。

表4：1992-2004年物流用投資增長(zhǎng)率

年份	物流用投資增長(zhǎng)率（%）
1992	81.80%
1993	65.50%
1994	42.00%
1995	12.90%
1996	17.20%
1997	17.10%
1998	43.70%
1999	3.90%
2000	0.60%
2001	11.30%
2002	15.10%
2003	11.30%
2004	24.30%

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、招商證券

（四）物流總費(fèi)用占GDP的比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

國(guó)際物流界通常將社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例作為衡量一個(gè)國(guó)家物流發(fā)展水平的標(biāo)志，2004年我國(guó)物流總費(fèi)用與GDP的比例為21.3%，比03年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，比1991年降低2.7個(gè)百分點(diǎn)，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì)（圖6）。在物流需求規(guī)模增長(zhǎng)明顯快于GDP增長(zhǎng)的情況下（見(jiàn)圖7），這一比例逐漸降低的趨勢(shì)，表明我國(guó)物流業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量有所提高，意味著社會(huì)物流直接經(jīng)濟(jì)效益在不斷增加，以2004年為例，我國(guó)物流成本每降低1個(gè)百分點(diǎn)，就可以增加1300億元左右的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

（五）物流成本仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間巨大

物流業(yè)的發(fā)展水平成為綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，在國(guó)際上，發(fā)達(dá)地區(qū)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，物流成本占GDP的比重在10%左右。我國(guó)同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，物流總費(fèi)用與GDP的比例要高出10個(gè)百分點(diǎn)以上（見(jiàn)圖8），我國(guó)物流成本比發(fā)達(dá)國(guó)家高一倍多；物流成本規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中物流含量偏低：2002年美國(guó)第一、第二產(chǎn)業(yè)GDP是我國(guó)的2.4倍，但其物流成本卻是我國(guó)的3.5倍。這說(shuō)明，美國(guó)相當(dāng)于用我國(guó)3.5倍的物流費(fèi)用，支撐相當(dāng)于我國(guó)2.4倍的經(jīng)濟(jì)總量，其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的物流含量明顯高于我國(guó)。

這說(shuō)明我國(guó)當(dāng)前物流發(fā)展水平不高、效率偏低，根源是整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行里的粗放式經(jīng)營(yíng)，即我國(guó)先階段企業(yè)大而全小而全的方式，還未建好供應(yīng)鏈的體系，因此庫(kù)存成本高；我國(guó)傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)還很落后，發(fā)展現(xiàn)代物流已經(jīng)成為加快服務(wù)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑，物流業(yè)的發(fā)展方興未艾，我國(guó)物流成本巨大，但其下降的空間也巨大，物流業(yè)勢(shì)必將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖8、我國(guó)“物流總費(fèi)用與GDP 的比例”與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流信息中心、招商證券

（六）國(guó)家將大力發(fā)展物流業(yè)

近5年來(lái)，物流用固定資產(chǎn)投資一直低于全國(guó)固定資產(chǎn)投資水平（見(jiàn)圖9），04年我國(guó)出現(xiàn)的煤電油運(yùn)緊張局面，一方面是需求大幅增加，另一方面也是多年來(lái)物流發(fā)展欠缺的疊加，從發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，物流發(fā)展要適度超前。

目前，如何降低物流成本和提高物流速度已成為我國(guó)企業(yè)最為頭疼的問(wèn)題，據(jù)EIU（英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)社）2001年的報(bào)告：中國(guó)制造企業(yè)有90%的時(shí)間花費(fèi)在物流上，只有10%用于制造，也就是說(shuō)，中國(guó)企業(yè)物流倉(cāng)儲(chǔ)成本占據(jù)了總銷售成本的30%-40%，再根據(jù)摩根斯坦利公司《中國(guó)物流報(bào)告》：中國(guó)每年的物流費(fèi)用超過(guò)2000億美元，但大多數(shù)的物流是企業(yè)自營(yíng)的。未來(lái)，中國(guó)在物流方面的需求將越來(lái)越大。

提高我國(guó)物料搬運(yùn)的機(jī)械化和自動(dòng)化的發(fā)展空間巨大，且從科學(xué)發(fā)展觀和價(jià)值工程觀出發(fā)，占GDP1/5以上的物料搬運(yùn)費(fèi)用必然應(yīng)引起足夠重視，在關(guān)注發(fā)展國(guó)家重大技術(shù)成套裝備的同時(shí)，也重視發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的物質(zhì)流通中所需求的物料搬運(yùn)裝備，對(duì)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益是十分有效的。

根據(jù)我國(guó)《物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》：預(yù)計(jì)2005年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1100億元，年增長(zhǎng)率21.1%；預(yù)計(jì)到2010年，行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為1800億元，平均年增長(zhǎng)率為10%；“2010-2020”年間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍將保持高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)到2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將達(dá)到2830億元，增長(zhǎng)率保持在4%左右。

 

我國(guó)叉車行業(yè)的現(xiàn)狀

（一）10年來(lái)我國(guó)叉車銷量快速增長(zhǎng)

我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。自1994年銷售1.5萬(wàn)臺(tái)到2004年銷售4.5萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)叉車行業(yè)10年來(lái)銷量增長(zhǎng)3.07倍，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.91%（見(jiàn)圖10）。

（二）行業(yè)格局分化、集中度不斷提高

我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)自２０世紀(jì)５０年代末起步，７０年代初具規(guī)模，到目前已有5０多家叉車企業(yè)。但大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量低下、生產(chǎn)規(guī)模偏小，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)屈指可數(shù)，我國(guó)叉車企業(yè)兩極分化明顯，實(shí)力相差懸殊。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前3家企業(yè)的市場(chǎng)占有率已由1994年的41.2%提高到了2003年的86.1%，前5家企業(yè)的市場(chǎng)占有率已由1994年的57.5%提高到了2003年的91.8%，而其余企業(yè)的市場(chǎng)占有率不足10%，行業(yè)格局明顯分化、集中度不斷提高（見(jiàn)圖11）。隨著集中度的提高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸開(kāi)始發(fā)揮作用，由此帶來(lái)的廠家議價(jià)能力、品牌忠誠(chéng)度、核心競(jìng)爭(zhēng)能力等將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
   圖11、我國(guó)叉車行業(yè)（本土）集中度變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)叉車網(wǎng)、招商證券

（三）國(guó)內(nèi)前三名的企業(yè)市場(chǎng)占有率比較

從國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)每年銷售統(tǒng)計(jì)看，安徽叉車集團(tuán)公司、杭州叉車股份有限公司、大連叉車總廠位列前三名（見(jiàn)表5）；并在中檔產(chǎn)品上具有了很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。安徽合力的多項(xiàng)指標(biāo)連續(xù)13年在國(guó)內(nèi)排名第一。

 

表5:2004年各企業(yè)市場(chǎng)占有率一覽表

排名	企業(yè)名稱	市場(chǎng)占有率
1	安徽叉車集團(tuán)公司	41.94%
2	杭州叉車股份有限公司	38.89%
3	大連叉車總廠	7.27%

數(shù)據(jù)來(lái)源:工程機(jī)械協(xié)會(huì)、招商證券

（四）產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分：國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)中低端市場(chǎng)、外資占領(lǐng)高端市場(chǎng)

從國(guó)內(nèi)目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)主要集中在中低檔產(chǎn)品線上，在高檔市場(chǎng)上，國(guó)外巨頭企業(yè)則占了先機(jī)國(guó)內(nèi)企業(yè)在叉車的中端、低端產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯（見(jiàn)圖12）。

圖12：我國(guó)叉車產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)叉車網(wǎng)、招商證券

叉車使用專業(yè)性強(qiáng)，用戶普遍比較成熟、識(shí)別能力強(qiáng)、多為具備一定實(shí)力的社會(huì)商業(yè)組織、整體購(gòu)買力相對(duì)較高，特別是近年來(lái)數(shù)量與日俱增的外資企業(yè)，不僅叉車使用意識(shí)強(qiáng)，而且傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣泛，用戶群層次多樣、使用場(chǎng)合如倉(cāng)儲(chǔ)等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧�、噪音等要求較高，另外叉車產(chǎn)品本身絕對(duì)價(jià)值較低，高低端產(chǎn)品價(jià)格差異不大，高端用戶對(duì)價(jià)格及價(jià)格差異均易于接受。因此中高檔產(chǎn)品（進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品）有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求；故而數(shù)倍于本土產(chǎn)品價(jià)格的外資高檔產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場(chǎng)得以迅速發(fā)展。

經(jīng)過(guò)10年的時(shí)間，目前在我國(guó)獨(dú)資、合資叉車生產(chǎn)企業(yè)已有10余家，而且都是在世界工業(yè)車輛排行榜上有名的制造商，如德國(guó)的林德公司、美國(guó)的海斯特公司都是世界上工業(yè)車輛領(lǐng)域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。

(五)品牌競(jìng)爭(zhēng)、可靠性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步突出
叉車用戶多數(shù)都是“單位”而不是“個(gè)人”，這些用戶的最大特點(diǎn)就是成熟，他們對(duì)

國(guó)內(nèi)的幾個(gè)叉車生產(chǎn)企業(yè)非常熟悉，幾個(gè)主要品牌已“深入人心”，已經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，對(duì)其他企業(yè)來(lái)講，這幾家企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品牌競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，尤其是市場(chǎng)重合度較高的前兩名之間。國(guó)內(nèi)外叉車除了林德產(chǎn)品外技術(shù)基本相似或雷同，那么競(jìng)爭(zhēng)就只有“拼可靠性、拼價(jià)格”這是不言而喻的。而規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際支撐的是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)和渠道競(jìng)爭(zhēng)。

（六）全行業(yè)出口大幅度增長(zhǎng)

2004年我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始將目光投向國(guó)際市場(chǎng)，出口已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是2004年叉車出口大幅增加（見(jiàn)表6）。

表6、我國(guó)2004年叉車進(jìn)出口情況

	進(jìn)口	同比增長(zhǎng)	出口	同比增長(zhǎng)
電動(dòng)叉車	6134	22.1%	4336	177.8%
未列名叉車	4915	-23.1%	822223	49.6%
機(jī)動(dòng)叉車	3676	-4.6%	5331	67.0%

數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)、招商證券

04年與出口的高速增長(zhǎng)相比，進(jìn)口數(shù)量卻增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)口最多的電動(dòng)叉車僅增長(zhǎng)22.1%；由此看來(lái)，04年我國(guó)叉車出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，而進(jìn)口則逐漸下降，隨著出口產(chǎn)品的增加和進(jìn)口產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷降低，顯示我國(guó)叉車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷加強(qiáng)。

（七）我國(guó)叉車業(yè)未來(lái)幾年將保持20%的增長(zhǎng)速度

目前我國(guó)叉車的市場(chǎng)需求量在5.1萬(wàn)臺(tái)左右，業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)在近五年內(nèi)需求量將逐步上升到8萬(wàn)臺(tái)左右，并仍將保持在20%左右的增長(zhǎng)速度。

（八）國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)普遍缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力

我們前面分析了我國(guó)叉車行業(yè)目前的局面是“行業(yè)集中度高”，這實(shí)際上反映出的是我國(guó)大多數(shù)叉車生產(chǎn)企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力已被逐步淘汰。

從歷史看，我國(guó)叉車技術(shù)幾乎全部為“舶來(lái)品”，全行業(yè)普遍缺少核心技術(shù)，叉車行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在“關(guān)鍵零配件”的設(shè)計(jì)制造能力、整機(jī)的可靠性等方面。許多小企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)，靠外購(gòu)零配件組裝為生，就會(huì)導(dǎo)致這些企業(yè)的產(chǎn)品電器故障較多、傳動(dòng)件噪聲較大、操作設(shè)施簡(jiǎn)陋，設(shè)備可靠性差，幾乎沒(méi)有技術(shù)附加值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來(lái)自于單純的加工利潤(rùn)，通俗說(shuō)就是“辛苦錢”。

叉車規(guī)格分級(jí)特別細(xì)，因而關(guān)鍵零配件（如減速器、制動(dòng)器、電控設(shè)備等）的規(guī)格也很多，自制率的提高有很高的難度，新進(jìn)入的企業(yè)若沒(méi)有核心技術(shù)、沒(méi)有規(guī)模依托、不僅做不到關(guān)鍵零配件的自制，而且提高自制率反而不經(jīng)濟(jì)，而主要零配件全部外購(gòu)又會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的成本居高不下，從而快速失去競(jìng)爭(zhēng)力�，F(xiàn)階段我國(guó)叉車行業(yè)兩極分化，前5位企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)92%，而其余30多家企業(yè)市場(chǎng)占有率不到10%，整個(gè)叉車市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”明顯，眾多小企業(yè)已經(jīng)失去了生存的空間和意義。