當提速供應鏈成為各家電子制造企業(yè)爭先投入的重點之際，第三方物流服務行業(yè)也在蓬勃地發(fā)展
作者：周睿
當提速供應鏈成為各家電子制造企業(yè)爭先投入的重點之際，第三方物流服務行業(yè)也在蓬勃地發(fā)展。領先的物流供應商憑借其在物流方面的專業(yè)能力和全球化網(wǎng)絡為電子制造商提供個性化的整體物流服務，為加快電子行業(yè)供應鏈的反應速度、降低總體物流成本和提高客戶服務水平立下汗馬功勞，他們正逐漸成為電子制造商供應鏈中不可或缺的組成部分。
中國的物流行業(yè)是一個年輕的行業(yè)，無論是外部的基礎環(huán)境還是內部的供應商服務能力都處在剛剛起步的階段。不過幸運的是，中國在日益成為全球生產(chǎn)制造基地和主要消費市場的進程中為物流這個行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機遇：大量跨國公司在中國投資建廠，加大在中國本地的采購，中國制造企業(yè)加大出口比重，這使以前簡單地從制造廠到客戶之間的貨物流動變得復雜；制造商需要更多專業(yè)的物流供應商來幫助他們完成這一復雜的全球化的物流活動。
邢進：物流供應商在倉儲、IT系統(tǒng)和運輸方面的綜合物流服務能力使之成為VMI項目的整合樞紐。
專業(yè)提供管理咨詢的美智管理顧問公司的研究報告顯示，中國目前與物流相關的總支出每年高達1.9萬億元人民幣，巨大的物流服務需求不僅讓中國本地的傳統(tǒng)物流企業(yè)(如中遠物流、中外運、中國郵政和中鐵快運等)與剛剛興起的民營第三方物流公司(如寶供物流、安得物流、安泰達物流、新杰物流和協(xié)諾物流等)獲得發(fā)展機遇，而且吸引了許多全球領先物流供應商如UPS、DHL、FedEX、TNT、美集物流(APLL)和伯靈頓(BAX Global)等積極進入這個市場，以保證他們?yōu)槿蚩蛻羲峁┪锪鞣⻊盏耐暾浴?
為幫助中國整機制造商深入了解物流供應商的服務內容、收費模式和行業(yè)未來發(fā)展趨勢，本刊特別采訪了數(shù)家活躍在中國市場上的物流供應商。采訪發(fā)現(xiàn)，雖然針對電子行業(yè)中國市場尚未形成一批成熟的物流供應商，但是活躍在這個市場上的物流公司正在不同程度地參與到電子制造商的元器件采購、成品分銷和備件維修等環(huán)節(jié)中，在倉儲和運輸這兩大核心基本服務上延伸出VMI、JIT、IT系統(tǒng)解決方案、條碼管理、簡單加工及物流咨詢等多種增值服務，以期在電子制造商供應鏈中最大程度擴張他們的服務領地。
采購端的物流服務
電子制造商的元器件采購端物流具有幾方面的特點：一是元器件供應商非常多，統(tǒng)籌和協(xié)調供應商的準時交貨和配送是一個很大的挑戰(zhàn)；二是產(chǎn)品生命周期短且供應市場波動大，整機制造商需要維持較低的元器件庫存水平以保持靈活性；三是核心關鍵器件大部分需要進口，這一部分物流通常會涉及進口報關業(yè)務。
采訪發(fā)現(xiàn)，為電子元器件采購端提供物流服務的物流供應商并不多。這其中主要有兩方面的原因：一是電子制造商通常會盡可能要求供應商在工廠交貨�！秶H電子商情》網(wǎng)站最新的一項調查顯示，近43%的電子制造企業(yè)將采購端的物流交給元器件供應商管理，他們通常只關心供應商的準時交貨，而并不會特別注重這一環(huán)節(jié)物流的具體運作。二是大部分物流供應商還不具備實現(xiàn)多家供應商同步供應的能力。安得物流有限公司的總經(jīng)理盧立新認為：“元器件物流通常批量小、批次多，業(yè)務非常零散，物流供應商必須實現(xiàn)元器件供應商的同步供應才能形成規(guī)模效應，而實現(xiàn)元器件的同步供應難度很大，因此很多物流供應商并不愿意介入這一市場�！�
不過為了提高供應鏈的靈敏度、降低庫存成本和風險，一些領先的電子制造商開始在原材料采購端推行VMI和JIT模式，這為物流供應商參與制造商的采購物流帶來了機會�！坝烧麢C制造商所倡導的VMI活動不可能由供應商分開來做，他們需要一個可以進行高效整合的第三方平臺，而物流供應商在倉儲、IT系統(tǒng)和運輸方面的綜合物流服務能力使之恰好成為這一項目的整合樞紐。”伯靈頓全球有限公司中國區(qū)物流經(jīng)理邢進指出，“在這由多方參與的游戲中，我們充當了將概念變成現(xiàn)實的第三方。”伯靈頓是總部位于美國的一家專業(yè)物流服務公司，它于1994年進入中國市場，目前已逐步滲透到中國許多電子制造商的國際貨運和供應鏈管理中。
跨國物流公司憑借其與國際領先客戶合作中獲得的豐富操作經(jīng)驗及強大的IT系統(tǒng)支撐，成為中國電子行業(yè)VMI和JIT模式的主要參與者，比如伯靈頓正在為戴爾、惠普、邁拓、聯(lián)想和東芝等大型IT和通信產(chǎn)品制造商提供VMI服務、實時庫存控制和交接運輸；美集物流正在幫助中國元器件供應商參與到國際制造商在國外推行的VMI項目；EXEL則幫助諾基亞公司在北京開發(fā)區(qū)組建了星網(wǎng)國際工業(yè)園，為諾基亞及其元器件供應商構建了高效的供應鏈運作平臺。
在VMI模式的參與過程中，物流服務商通常會與參與項目的各方分別簽訂合同，提供VMI運作所需的現(xiàn)代化物流倉庫和IT系統(tǒng)溝通平臺，既全面負責管理供應商在制造商工廠附近的庫存，又負責實時根據(jù)制造商的訂單需求，將元器件從倉庫中分揀出來成套準時送達到制造商的生產(chǎn)線�！拔锪鞴⿷坛洚斄速I賣雙方的橋梁，為他們之間的物流運作提供服務和信息實時交換的平臺�！毙线M表示，“在VMI項目中，我們參與物流部分的運作，但不會參與商務部分，比如他們之間如何結賬、銷售價格如何變化、物權轉移在哪一點和發(fā)票如何開等我們并不會介入，而且也不會參與貨物的買賣。”
美集物流公司在提供VMI服務的過程中集成了優(yōu)化供應商運輸?shù)牧鞒�。該公司是�；瘦喆瘓F(NOL)旗下提供端對端供應鏈服務的一家全資子公司，目前正在為戴爾、飛利浦、索尼、LG、三星和明基等提供整體物流服務。美集物流運輸(中國)公司營銷和市場經(jīng)理吳洪健介紹說，他們正在為某家國際著名IT制造企業(yè)在美國的工廠提供VMI服務，在這一服務過程中，美集物流為該企業(yè)在中國本地的原材料供應商提供集中運輸服務�！翱绲貐^(qū)的運輸和物流操作存在諸多不確定因素。在我們的幫助下，中國供應商可以從國際貨物運輸開始將其產(chǎn)品整體海外物流業(yè)務交給我們，借助我們的平臺來履行他們對海外客戶的VMI服務承諾；同時通過優(yōu)化VMI項目中供應商的物流運作，我們確保了海外制造商VMI項目的順利實施。”他透露，美集物流還在計劃為電子行業(yè)提供JIT配送及元器件的成套配送服務(Kitting)。
除此以外，中國本地物流供應商也在介入元器件采購端的一些基礎物流服務，比如進口報關、深港兩地物流和區(qū)域運輸?shù)�。協(xié)諾物流（深圳）有限公司將自己定位于為電子元器件行業(yè)提供高效的供應鏈服務的第三方物流公司，它是我們采訪中唯一一家專注于元器件行業(yè)的公司，目前的客戶主要是一些大型元器件授權分銷商如慶成、富昌、世平、友尚、威雅利、臺和、世健等，為他們提供進口報關、香港倉儲、深港兩地運輸、深圳庫存管理及華南地區(qū)的配送服務。該公司總經(jīng)理夏磊表示：“做元器件行業(yè)的物流服務專家是協(xié)諾的長期目標。隨著公司能力的增長，我們將開始拓展中型整機廠商客戶，為他們提供進口元器件的整體物流服務�！鄙虾Ｐ陆茇涍\服務有限公司亦是一家專注于電子行業(yè)的物流公司，它以提供空運服務起家，在采購物流服務這一塊，新杰正在為北京愛立信公司在華南區(qū)采購充電器提供運輸服務。
成品端的分銷物流
成品分銷物流是電子制造商外包最多的一個環(huán)節(jié)，因而也是物流供應商參與的最大一塊市場。無論是跨國物流企業(yè)還是本地物流公司都在積極參與這個環(huán)節(jié)的物流運作，不過他們提供服務的側重點有所不同。跨國物流企業(yè)多側重于為電子制造商出口到海外市場提供物流服務及負責國際客戶進入中國區(qū)的物流運作，比如伯靈頓在為三星、摩托羅拉、朗訊、微軟和蘋果等提供進出口業(yè)務及中國市場的分銷；美集物流在為許多中國電子制造商提供出口業(yè)務、集中運輸及國際物流服務等。
由于中國物流環(huán)境和政策的一些限制，跨國公司在中國本地的物流運作業(yè)務多采用與本地物流公司合作的模式�！昂献鲝浹a了我們在本地資源上的不足�！泵兰锪鞯膮呛榻〗榻B說，“與其它物流公司之間松散合作模式所不同的是，我們會將合作伙伴作為一個內部運作團隊來管理，以保證我們對客戶所承諾的服務質量。”
本地物流公司多側重在為電子制造商提供全國范圍內的異地倉儲、干線運輸和區(qū)域配送等業(yè)務。廣州安泰達物流有限公司總經(jīng)理呂永沖表示：“我們的優(yōu)勢在于對中國市場的運作非常熟悉，擁有全國性的網(wǎng)絡資源，具備整合全國物流資源的能力。”該公司正在為科龍、小天鵝、夏普、諾基亞、海信、東芝、惠而浦和長虹等多家公司提供從產(chǎn)品下線到分銷基地、倉庫管理、干線運輸、全國中轉倉管理和區(qū)域配送等一系列物流服務。“我們甚至開始參與到他們一些配送到消費者(B to C)的業(yè)務�！眳斡罌_說。
成品端的分銷物流不像元器件采購物流具有普遍適用的物流模式，不同的渠道結構及產(chǎn)品特征決定了該端物流需求的差異性和多樣化。比如家電行業(yè)，其特征是市場相對成熟，渠道和價格基本趨向穩(wěn)定，未來市場增長將主要在二、三級城市及農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。因此，這一行業(yè)的分銷物流對配送深度要求高。安得物流的盧立新指出：“在家電行業(yè)提供分銷物流服務的供應商必須具備縱深的網(wǎng)絡覆蓋范圍和強大的配送輻射能力�！痹摴菊铝τ跒榭导�、TCL和海信等TV行業(yè)提供成品干線運輸、異地倉儲和區(qū)域配送等多種服務。
與家電行業(yè)相比，PC行業(yè)的分銷物流相對零散、批量小且配送點多，由于價格變化非常快，PC行業(yè)不適合在異地建立倉庫�！斑@個行業(yè)對配送速度的要求非常高。”盧立新說，“它不像家電行業(yè)會有幾級倉庫(制造基地有一級倉庫、異地有配送中心二級倉庫)，而通常只會在制造基地設有倉庫，這導致PC行業(yè)異地送貨的批次非常多、批次小但精度要求非常高�！�
通信行業(yè)由于客戶主要集中在幾家大的運營商，成品分銷的運輸及配送相對固定和簡單，而且由于該類產(chǎn)品通常按訂單生產(chǎn)，對庫存服務的要求不高。不過，由于設備體積龐大，制造商通常需要為運營商提供搬運及安裝等“門到門”的交貨服務，而且，該行業(yè)產(chǎn)品價值非常高，對物流操作環(huán)節(jié)中貨物的完好率要求非常高。目前，為通信行業(yè)提供運輸、二次倉儲和配送及安裝服務等物流供應商有廣州南方物流有限公司等。
不同行業(yè)對物流服務需求的差異導致了物流供應商服務的多樣化。為了更好地滿足電子制造商的需求，活躍的物流供應商開始提供包裝、分揀、簡單加工和整體物流網(wǎng)絡優(yōu)化等多種增值服務，比如寶供企業(yè)集團有限公司為飛利浦、LG、七喜電腦、三星、TCL、松下等客戶提供全國倉庫布局優(yōu)化、配送渠道整合及B to C配送業(yè)務；安泰達為長虹和小天鵝等整合倉庫數(shù)目、削減倉庫面積和降低貨物殘損率；新杰物流則在為IBM、惠普和愛立信等多家大型外資公司中國工廠提供包裝、分揀、區(qū)域配送中心的倉儲及全國范圍運輸?shù)确⻊铡?
維修端的備件物流
維修備件物流水平的高低直接影響到電子制造商售后服務能力，在“服務至上”的商業(yè)環(huán)境中這一端的物流運作日益受到制造商們的關注，其特點是具有不連續(xù)和不確定性，庫存品種繁多且服務地區(qū)分散，對物流服務的需求集中表現(xiàn)為先進的庫存管理模式及快速的區(qū)域資源調配能力。由于管理環(huán)節(jié)復雜，目前參與這一環(huán)節(jié)的物流供應商還不多。
新杰物流是我們采訪中唯一一家表示參與了制造商備件物流管理的公司，它目前主要負責IBM、惠普和西門子的備件倉庫管理和運輸管理�！癐BM在全國有9個備件庫，其上海和深圳的備件庫目前主要由我們協(xié)助管理。同時，我們還參與他們備件庫資源的調配環(huán)節(jié)，負責其備件的運輸�！痹摴旧钲诜止究偨�(jīng)理王正義說，“除此以外，我們還參與部分IBM為客戶提供的簡單零部件更換等相關維修保養(yǎng)工作�！�
在備件庫的管理中，新杰物流主要提供倉庫基礎設施和管理倉庫的人員，但不參與制造商具體的庫存管理。王正義說，“這類似于管理外包，運作流程和指令都是由IBM或惠普自己控制，新杰只是提供這些指令的執(zhí)行者，這一部分人員在為IBM或惠普服務時可以看成是客戶團隊中的人員，他們的績效考核和管理由IBM或惠普來控制�！�
服務的收費模式及水平
由于服務模式和內容的多樣性，物流行業(yè)收費模式多種多樣。按服務環(huán)節(jié)來收取是這個行業(yè)最初級也是最普遍的一種收費模式，即按倉儲費用、運輸費用和IT系統(tǒng)的使用費用等等不同環(huán)節(jié)的服務分別來收取�！皣鴥戎圃焐贪淳唧w環(huán)節(jié)來付費的方式比較多，主要的原因是他們是按環(huán)節(jié)外包他們的物流運作�！睂毠┪锪鞯倪\作經(jīng)理陳定中表示。
王正義：我們參與了IBM為客戶提供的簡單零部件更換等相關維修保養(yǎng)工作。
在VMI項目中，伯靈頓采用的是基于倉庫操作的收費方式�！癡MI本身就是根植于倉儲的服務，在倉儲部分我們按照成本加利潤的方式來收費，費用的高低取決于客戶所需要服務的多少�！毙线M表示，“收費的模式非常靈活，可按照成本加成、進出庫量、甚至固定收費等多種方式，這完全取決于客戶的需求�！�
在成品分銷物流端，按客戶銷售額的一定比例收取物流費用的方式受到許多物流供應商的青睞。安得物流的盧立新認為，對于制造商來說，這種收費方式最易控制整體物流成本�！笆召M的高低與制造商的銷售額直接相關。”他認為，“在這種模式下，物流供應商不僅會幫助制造商降低物流成本，還會非常積極地去促進銷售。”不過，他亦表示，雙方走到這種收費方式需要時間�！笆紫龋p方要有誠信，信息透明；其次，物流企業(yè)要對制造企業(yè)整個供應鏈模式、地區(qū)結構、產(chǎn)品結構的現(xiàn)狀和未來趨勢要非常清楚�！�
陳定中亦指出，在寶供客戶名單中的一些大型跨國公司傾向采用按銷售額比例付費的方式。他認為：“采用這種付費方式的公司對整體物流解決方案的重視程度要高很多。”
美集物流在物流服務上強調為客戶提供一攬子的整體解決方案，因此他們的收費方式也有一定的獨特性。對于一攬子的物流服務，他們通常采用兩種收費方式：一是Open Book的方式，將所有的成本攤開加上公司的管理成本；二是按整體項目的收費，包括業(yè)務收費、管理成本和操作成本，一次報給客戶。吳洪健表示：“具體按哪種方式收費要根據(jù)客戶的需求�？鐕颈容^接受Open Book的方式，而對于一些中小型企業(yè)或國內企業(yè)則傾向采取后一種打包的價格�！�
對于物流供應商的整體收費水平，由于服務內容和模式的差異很難有準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。安得物流的盧立新說：“物流行業(yè)本身不是一個暴利行業(yè)，利潤非常低且進入門檻不高，市場競爭激烈。目前，這個行業(yè)1/3的企業(yè)在虧損，1/3企業(yè)微利，整體行業(yè)的平均利潤率也就3%左右，最好也不會超過5%�！�
美集物流的吳洪健則指出，制造商在采購物流服務的時候應該基于相同的服務水平來考慮價格。“單純地去比較價格是沒有意義的�！彼赋觯拔覀兊膬�(yōu)勢并不在于服務本身的價格，而在于幫助客戶去創(chuàng)造價值，我們會通過優(yōu)化客戶供應鏈的運作模式和流程來幫助他們省錢。”
IT系統(tǒng)是服務的支撐
如果說物流網(wǎng)絡、服務能力和運作成本是物流供應商贏得客戶的基礎，那幺一套綜合的物流信息系統(tǒng)則是他們提供高質量準確服務的重要支撐。在這個行業(yè)中，大部分物流公司都通過購買或自行開發(fā)的方式構建了自己的IT平臺，并且有相當一部分的公司已經(jīng)實現(xiàn)了與客戶端的電子數(shù)據(jù)交換。
在去年新加坡的一項對亞太區(qū)公司IT能力的評選中，伯靈頓是入選前20家的唯一一家物流企業(yè)。將IT當作是“業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略工具”的伯靈頓在系統(tǒng)方面的構建頗具有行業(yè)代表性。“擁有綜合信息管理能力并具有可按客戶定制的靈活是這個行業(yè)系統(tǒng)的特點�！痹摴局袊鴧^(qū)IT經(jīng)理黃澍錚介紹說，伯靈頓的IT平臺是一個多系統(tǒng)的組合，包括了倉儲管理系統(tǒng)(WMS)、運輸管理系統(tǒng)(TMS)、訂單管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)和意外事件處理系統(tǒng)等，而且基于客戶不同的物流運作方式和商務要求進行了二次開發(fā)。
在與客戶的信息溝通上，伯靈頓提供了EDI、XML、RosettaNet和互聯(lián)網(wǎng)接入等多種靈活的選擇。黃澍錚舉例說：“在戴爾的VMI項目中，我們系統(tǒng)與戴爾IT平臺專線相連，對于供應商那端則根據(jù)供應商的IT水平提供兩種選擇：對于IT水平高的供應商提供EDI或XML等方式對接；對于IT水平相對較低的供應商提供互聯(lián)網(wǎng)接口，當信息變化時，通過Email或手機短信方式提醒他們登錄到我們的網(wǎng)絡平臺接收訂單。”
除此以外，寶供物流、美集物流、新杰物流和安得物流在IT系統(tǒng)的投入亦不懈余力，寶供采用TOM全面訂單管理系統(tǒng)管理各種訂單以及運輸和倉儲作業(yè)的流程，并在立體倉庫啟動之后，引入了SSA-WMS系統(tǒng)來保證現(xiàn)代化物流設施的運作；美集物流的系統(tǒng)則包括多版本W(wǎng)MS以滿足不同客戶需求；新杰物流采用ANSI X.12標準與客戶進行數(shù)據(jù)交換；安得物流則在系統(tǒng)中加上決策分析，為客戶提供不同網(wǎng)點、不同產(chǎn)品的銷售及成本分析。
挑戰(zhàn)及未來的發(fā)展
訪談中，物流供應商一致認為，市場需求不成熟和自身服務能力尚待提高是為中國電子行業(yè)客戶提供物流服務的兩大挑戰(zhàn)。“很多電子制造企業(yè)并沒有認識到第三方物流供應商的價值，而只是將一些傳統(tǒng)簡單的運輸和倉儲業(yè)務外包，這使我們無法通過實現(xiàn)整體物流的優(yōu)化來幫助他們降低成本�！泵兰锪鞯膮呛榻≌J為，如果將供應鏈環(huán)節(jié)切成一段一段來運作，物流供應商的價值是很難得到充分發(fā)揮。
二是自身能力有待提高。安得物流的盧立新認為，阻礙電子行業(yè)物流外包很重要的一個原因是物流公司的能力不足。“物流公司在電子行業(yè)的綜合服務能力尚待進一步提升，無論是在業(yè)務運作的效率、成本還是在人才培養(yǎng)上都需要大力的投入。”
對于未來行業(yè)的發(fā)展，他們認為，隨著大量外資物流公司的涌入，國內優(yōu)秀物流公司的不斷成長，這個行業(yè)將出現(xiàn)兩大主旋律：一是占領細分市場。邢進認為：“不同的公司有不同的優(yōu)勢，根據(jù)每家公司的策略不同，大家關注的行業(yè)和服務內容會有不同的細分。我相信這個市場會逐步走向專業(yè)和細分，物流供應商將根據(jù)自己的優(yōu)勢提供不同深度和不同特點的服務。”二是出現(xiàn)更多的聯(lián)盟、兼并和收購�！安豢赡芤患椅锪鞴灸茏龅绞茬圪Y源都有。通過一些聯(lián)盟方式來獲得資源是行業(yè)的趨勢，我們將看到更多的物流公司和運輸公司及海運公司之間的聯(lián)合�！毙线M指出，“這種聯(lián)合將會圍繞著構建獨特的整體核心優(yōu)勢和為客戶提供更好的供應鏈管理服務兩點來進行�！�
伯靈頓為戴爾提供VMI服務的流程解析
VMI模式的運作是一個復雜的過程。伯靈頓在廈門為戴爾管理和運作VMI，幫助戴爾中國公司實現(xiàn)零庫存是伯靈頓在中國市場的一大杰作。伯靈頓全球有限公司中國區(qū)物流經(jīng)理邢進表示：“從戴爾下訂單到伯靈頓將貨送達到戴爾的生產(chǎn)線只需要1.5小時，這屬于全球非常領先的服務效率。”
VMI的服務是在廈門象嶼保稅區(qū)伯靈頓的一個8,000平方米現(xiàn)代物流倉庫中來運作的。戴爾共有200多家供應商，由戴爾牽頭，伯靈頓與這200多家供應商分別簽訂了VMI合同。根據(jù)戴爾的采購需求供應商提前將貨物存放在伯靈頓在戴爾廈門工廠附近的倉庫中，物權屬于供應商，伯靈頓幫助這些供應商管理他們的庫存。當戴爾下達指令，伯靈頓將貨物從倉庫中分揀出來，經(jīng)過海關相應程序，最終送達戴爾的生產(chǎn)線。最后，供應商根據(jù)伯靈頓提供的到貨信息與制造商進行結賬，實現(xiàn)交易。戴爾與供應商之間的信息交換是在伯靈頓強大的IT平臺上來完成的，包括報關、運輸、下單、揀貨、物權轉移和結賬等等。
邢進認為，VMI項目一個非常重要的支撐是信息服務，用信息平臺代替人力。他說：“幾千種元器件、幾百家供應商，涉及到物權、信息往來、訂單和揀貨，如果不能在信息服務非常高效準確的情況下，靠半自動或人工方式是很難實現(xiàn)的�！逼浯�，提供VMI服務對于倉庫和物流服務的精度要求非常高。“比方說，如果1臺電腦需要1,000個器件，少送或錯送一個都會造成制造商停線�！�
另一個提供VMI服務的關鍵在于擁有豐富的供應商資源平臺。邢進指出：“這個行業(yè)是相通的，大型OEM的供應商有很大一部分其實是重迭的。擁有這個平臺，不僅能在新客戶開展VMI項目中大幅降低難度，同時也可以幫助這些供應商在不同的VMI庫中進行資源的更靈活調配�！�
