商業(yè)銀行開展物流金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略分析
2008-8-23 14:00:00 來源：現(xiàn)代物流報(bào) 編輯：56885 關(guān)注度：摘要：... ...
□ 馮李汪物流金融工作室
●欄目主辦：現(xiàn)代物流報(bào)社、中國科學(xué)院預(yù)測研究中心●欄目協(xié)辦：西安交通大學(xué)管理學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院物流管理系●作者：汪壽陽、馮耕中、李毅學(xué)
中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有很重要的地位，但融資難問題卻一直制約著中小企業(yè)的發(fā)展。在我國現(xiàn)階段，由于直接融資和民間融資渠道相對薄弱，解決這一融資難問題的主導(dǎo)力量無疑應(yīng)該是商業(yè)銀行。
然而一直以來，盡管政府制定了許多政策鼓勵(lì)銀行積極開展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，盡管激烈的市場競爭已經(jīng)促使中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)成為了銀行生存與發(fā)展的內(nèi)在需求，但我國的商業(yè)銀行仍然在中小企業(yè)融資業(yè)務(wù)上非常謹(jǐn)慎和滯后，其核心原因就在于 “風(fēng)險(xiǎn)”二字。也就是說，中小企業(yè)既沒有好的信用評級和透明的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，又鮮有不動產(chǎn)抵押和第三方擔(dān)保資源，在傳統(tǒng)的信貸評估體系下，其過高的風(fēng)險(xiǎn)等級因此成為了銀行 “惜貸”的主因。
而就 “控制貸款風(fēng)險(xiǎn)”這一角度而言，物流金融創(chuàng)新極有可能成為解決我國中小企業(yè)融資難問題的一種最為有效的間接融資形式，因?yàn)檫@一業(yè)務(wù)在兩個(gè)方面讓 “貸款風(fēng)險(xiǎn)”得到了很好的規(guī)避。
一是業(yè)務(wù)可充分利用供應(yīng)鏈上的貿(mào)易關(guān)系，依托中小企業(yè)豐富的動產(chǎn)資源進(jìn)行擔(dān)保，從而能有效緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)。
二是由于銀行與物流企業(yè)結(jié)成了聯(lián)盟，從而能夠在支撐中小企業(yè)物流和資金流匹配運(yùn)作的同時(shí)，保持對中小企業(yè)及其質(zhì)押物的有效控制與管理。
正是因?yàn)槲锪鹘鹑跇I(yè)務(wù)這些優(yōu)點(diǎn)，國外開展物流金融業(yè)務(wù)較為普遍，在美國等發(fā)達(dá)國家，動產(chǎn)擔(dān)保已占擔(dān)�？倲�(shù)的70%，而且銀行與物流企業(yè)仍然在不斷地開展物流金融的產(chǎn)品創(chuàng)新，并將業(yè)務(wù)向全球范圍擴(kuò)張。為緊隨國際潮流，降低金融領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，我國的商業(yè)銀行和物流企業(yè)也開始積極地開拓物流金融這一藍(lán)海領(lǐng)域，還有一些商業(yè)銀行將這一業(yè)務(wù)確定為戰(zhàn)略發(fā)展方向。
據(jù)我們觀察，現(xiàn)階段我國幾乎所有的銀行都已開展了物流金融業(yè)務(wù)，但同時(shí)我們也注意到，不同銀行、不同地區(qū)開展的物流金融業(yè)務(wù)的程度與水平卻有明顯差別。這一現(xiàn)象使我們意識到，雖然物流金融是一個(gè)很好的業(yè)務(wù)，但在現(xiàn)實(shí)世界中，業(yè)務(wù)的開展還面臨許多挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行如何采取措施面對這些挑戰(zhàn)，將直接決定物流金融業(yè)務(wù)的開展水平。因此，有必要對我國商業(yè)銀行開展物流金融業(yè)務(wù)亟待解決的問題進(jìn)行戰(zhàn)略分析，以便清楚地對我國物流金融業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行戰(zhàn)略定位，并構(gòu)建相應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施系統(tǒng)保證戰(zhàn)略執(zhí)行效果。
銀行開展物流金融業(yè)務(wù)面臨的問題分析
物流金融業(yè)務(wù)缺乏相應(yīng)制度規(guī)范。目前物流金融業(yè)務(wù)的模式有十多種，不同銀行、不同的物流企業(yè)、不同的地區(qū)都有不同的操作規(guī)程及合同條款，由于沒有制定相對統(tǒng)一的物流金融業(yè)務(wù)流程、合同條款規(guī)范和相應(yīng)的操作標(biāo)準(zhǔn)，這使得銀行和物流企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制水平還有待提高，操作程序也有待規(guī)范。此外，大部分商業(yè)銀行還不能根據(jù)各種物流金融產(chǎn)品的性質(zhì)識別評估風(fēng)險(xiǎn)，還沒有從主體分析的風(fēng)險(xiǎn)管理理念有效轉(zhuǎn)化為基于交易過程的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，也沒有根據(jù)物流金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)構(gòu)建有針對性的科學(xué)定價(jià)機(jī)制。
商業(yè)銀行與其他機(jī)構(gòu)的合作仍需深化。商業(yè)銀行還沒有在物流金融業(yè)務(wù)開展上與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及民間資本形成有效的整合。更重要的是，很多商業(yè)銀行還較為缺乏與物流企業(yè)的有效合作機(jī)制，在業(yè)務(wù)上分歧較大，較難對業(yè)務(wù)涉及的擔(dān)保品進(jìn)行有效的保管和監(jiān)控。
業(yè)務(wù)服務(wù)水平還須提高。國外的許多商業(yè)銀行與物流巨頭都將利潤的增長點(diǎn)聚焦在與物流有關(guān)的金融和資金運(yùn)作上，它們利用先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和完善的機(jī)制對物流金融業(yè)務(wù)進(jìn)行不斷的創(chuàng)新，在一定程度上能夠?qū)崿F(xiàn)對客戶的跟蹤管理，能夠給客戶提供一攬子解決方案，并能根據(jù)客戶需要量身定做業(yè)務(wù)，因此牢牢地抓住了客戶，逐漸地控制了客戶所在的整條供應(yīng)鏈，從而獲得高額利潤。相比國外，國內(nèi)的商業(yè)銀行很多還缺乏對物流金融系統(tǒng)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，沒有將業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)大，沒有有效地將供應(yīng)鏈上的物流、信息流和資金流進(jìn)行整合集成，也沒有水平和能力向供應(yīng)鏈上中小企業(yè)提供一攬子解決方案，從而對客戶的支持力度較為有限，服務(wù)水平還有待提高。
信息化管理有待加強(qiáng)。如果有完善的信息化系統(tǒng)，就可以使整個(gè)貸款過程所涉及的物流與資金流的周轉(zhuǎn)透明化，使銀行能夠隨時(shí)得知商品流轉(zhuǎn)與資金回收的現(xiàn)有狀況，更好地把握風(fēng)險(xiǎn)。但現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行在物流金融業(yè)務(wù)上的信息化管理水平還很落后，主要是因?yàn)殂y行本身以及相關(guān)的物流企業(yè)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會等的信息化建設(shè)水平較低，而且缺乏跨行業(yè)、跨地區(qū)的信息共享系統(tǒng)和機(jī)制，這使得物流金融業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與管理遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)的需要。
組織機(jī)制需要完善。國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行還沒有根據(jù)物流金融發(fā)展的特點(diǎn)調(diào)整相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，也缺乏合適的考核機(jī)制與內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制來有效激發(fā)銀行對物流金融業(yè)務(wù)的關(guān)注熱情，從而使我國開展物流金融業(yè)務(wù)的范圍較為狹窄，除沿海一帶開展了較多的物流金融業(yè)務(wù)外，內(nèi)地的金融機(jī)構(gòu)較為保守，沒有充分地推廣能夠多贏的物流金融業(yè)務(wù)模式。
風(fēng)險(xiǎn)控制水平還需提高。我國的商業(yè)銀行對物流金融業(yè)務(wù)過程中所遭遇的法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、借款人信用風(fēng)險(xiǎn)以及擔(dān)保品相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等缺乏細(xì)致的辨別分類，對風(fēng)險(xiǎn)的度量缺乏科學(xué)的方法，主要憑經(jīng)驗(yàn)確定利率、質(zhì)押率、貸款期限和平倉率等重要指標(biāo)，難以對業(yè)務(wù)的過程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)警和控制，也缺乏違約后風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避機(jī)制，這些問題都需要商業(yè)銀行科學(xué)地加以解決以有效拓展物流金融業(yè)務(wù)。
銀行拓展物流金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略實(shí)施系統(tǒng)
通過以上分析可知物流金融已成為我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開發(fā)的藍(lán)海領(lǐng)域，但銀行在開發(fā)物流金融業(yè)務(wù)同時(shí)將面臨許多問題。通過對這些問題的戰(zhàn)略分析，我國商業(yè)銀行可建立一套有效的戰(zhàn)略實(shí)施系統(tǒng)來保障物流金融業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果。 （戰(zhàn)略實(shí)施系統(tǒng)框架見下圖）
從圖中可知，我國的商業(yè)銀行可以從以下六個(gè)方面建立物流金融的戰(zhàn)略實(shí)施系統(tǒng)。
一是建立有效的制度創(chuàng)新支持平臺。
因?yàn)槲锪鹘鹑跇I(yè)務(wù)涉及到借款企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的整個(gè)過程，牽涉到借款企業(yè)、上下游企業(yè)、物流企業(yè)和銀行等多方利益，企業(yè)物流、資金流和信息流的流動情況也常常變化，這些導(dǎo)致物流金融業(yè)務(wù)相當(dāng)復(fù)雜和多樣化，因此為了避免商業(yè)銀行和物流企業(yè)在業(yè)務(wù)監(jiān)控上的混亂無序，商業(yè)銀行應(yīng)該與物流企業(yè)合作制定相對統(tǒng)一的物流金融業(yè)務(wù)流程、規(guī)范合同條款，使物流金融業(yè)務(wù)有章可循，以利于物流金融業(yè)務(wù)的有效推廣。商業(yè)銀行還應(yīng)根據(jù)物流金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)制定授信和評級制度體系，應(yīng)該將當(dāng)前銀行業(yè)傳統(tǒng)的注重財(cái)務(wù)報(bào)表分析的主體評級方法，改革為重點(diǎn)考察貿(mào)易背景和物流、資金流控制模式的債項(xiàng)評級辦法，使金融機(jī)構(gòu)能夠分析企業(yè)經(jīng)營的行業(yè)、商品、交易對手、結(jié)算方式、過往記錄和回款控制等交易細(xì)節(jié)，切合企業(yè)經(jīng)營規(guī)律來作出信貸決策。此外，還應(yīng)制定科學(xué)的定價(jià)機(jī)制以保證對貸款準(zhǔn)確定價(jià)，使物流金融的參與者能處于相對公平且有效率的市場環(huán)境之中。
二是建立與物流企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
商業(yè)銀行應(yīng)該與具有相當(dāng)實(shí)力、規(guī)模、良好信譽(yù)、規(guī)范業(yè)務(wù)管理和廣泛客戶網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的物流企業(yè)建立全面合作關(guān)系，搭建物流金融平臺，并通過與業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)的緊密合作實(shí)現(xiàn)核心能力互補(bǔ)，為中小企業(yè)提供便捷的融資服務(wù)。尤其對一些全國性的大型物流倉儲企業(yè)，商業(yè)銀行可以和它們簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在分行層面與這些戰(zhàn)略合作伙伴的分支機(jī)構(gòu)以及地方物流公司開展業(yè)務(wù)合作，從而有效提高質(zhì)物評估、業(yè)務(wù)監(jiān)控、質(zhì)物處置和應(yīng)收帳款回收等方面的管理水平。此外，還需與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及民間資本等進(jìn)行更加深入的合作與創(chuàng)新，以充分利用相關(guān)社會資源使物流金融業(yè)務(wù)服務(wù)更加完善。
三是建立物流金融產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)支持系統(tǒng)。
商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶的需要、環(huán)境的變化和市場的發(fā)展開發(fā)新的業(yè)務(wù)模式，進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新，以促使業(yè)務(wù)能夠進(jìn)一步拓展。具體來說，商業(yè)銀行應(yīng)該重點(diǎn)在存貨質(zhì)押融資業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)、物流金融結(jié)算和賬戶管理等領(lǐng)域加大產(chǎn)品研發(fā)力度，應(yīng)該研究訂單融資業(yè)務(wù)模式的運(yùn)營，研究各個(gè)基本的物流金融產(chǎn)品的有機(jī)組合，進(jìn)一步豐富 “供應(yīng)鏈金融”的產(chǎn)品支持體系，并嘗試提供基于供應(yīng)鏈整體流程的集成解決方案，使服務(wù)更加貼近客戶，降低客戶的融資成本，提高服務(wù)的質(zhì)量，促使供應(yīng)鏈上物流、資金流和信息流的協(xié)調(diào)一致。
四是建立跨行業(yè)的信息化管理系統(tǒng)。
商業(yè)銀行除了提高自己內(nèi)部的信息化程度以外，還可以和與物流金融業(yè)務(wù)所涉及的行業(yè)協(xié)會以及大型物流企業(yè)建立長期合作關(guān)系，可以將自己的網(wǎng)絡(luò)與行業(yè)權(quán)威商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)，這樣，一些最新的行業(yè)政策、企業(yè)數(shù)據(jù)與擔(dān)保品動態(tài)信息，尤其是行業(yè)市場走向、商品價(jià)格波動信息、供應(yīng)鏈運(yùn)營狀況等，商業(yè)銀行都能夠第一時(shí)間獲知，從而可以實(shí)現(xiàn)對物流金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)控制。
五是進(jìn)行內(nèi)部的組織創(chuàng)新。
商業(yè)銀行應(yīng)該設(shè)立專門的物流金融部門，并在分行層面設(shè)立分機(jī)構(gòu)與之對應(yīng)，同時(shí)，變革相應(yīng)的考核機(jī)制和內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，從而有針對性地對物流金融業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨(dú)考核，使組織設(shè)計(jì)、激勵(lì)約束機(jī)制和目標(biāo)管理緊密結(jié)合。
六是提高風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)水平。
商業(yè)銀行應(yīng)該系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)押物和合作伙伴的選擇技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)以及違約后處置機(jī)制等來組成一套新的物流金融貸款分析及風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，以保證貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。具體來說，在法律風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，商業(yè)銀行應(yīng)該確定可以質(zhì)押的擔(dān)保品，并對相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)進(jìn)行認(rèn)定；在信用風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，商業(yè)銀行與物流企業(yè)應(yīng)該收集借款企業(yè)資信數(shù)據(jù)，對借款企業(yè)進(jìn)行全方位信用管理；在操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，商業(yè)銀行和物流企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營管理和內(nèi)部操作規(guī)范管理，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)模式，有針對性地制定嚴(yán)格的操作規(guī)范和監(jiān)管程序，并進(jìn)行有效的執(zhí)行；在市場風(fēng)險(xiǎn)的控制方面，商業(yè)銀行和物流企業(yè)應(yīng)該建立質(zhì)押商品的信息收集和反饋體系，從而掌握商品的市場價(jià)值和銷售情況變化規(guī)律，有效地進(jìn)行質(zhì)押貨物價(jià)值和銷售狀況的實(shí)時(shí)追蹤與評估，避免業(yè)務(wù)的損失。
