美智（Mercer）管理顧問公司和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)近期對(duì)第三方物流市場(chǎng)開展調(diào)查后，提出一些有價(jià)值的觀點(diǎn)，要點(diǎn)如下：
●中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布；
●客戶對(duì)第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過程；
●許多第三方物流企業(yè)正在尋求多方+合作，以提高服務(wù)能力。
A中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大，處于發(fā)展初期，呈地域性集中分布
1.中國(guó)目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右，第三方物流市場(chǎng)的潛力很大。
70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%.
第三方物流發(fā)展的主因在于跨國(guó)企業(yè)通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；其次，中國(guó)公司面臨著降低成本和關(guān)心核心競(jìng)爭(zhēng)力的壓力而增加物流外包需求。
2.中國(guó)第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。
物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理，增值服務(wù)及物流，信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)的收益只占15%.
增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測(cè)試和修理。
增值服務(wù)低的原因是多于一半的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶沒有做好外包準(zhǔn)備，另一方面，客戶認(rèn)為他們自己有條件把物流干好。
3.整個(gè)第三方物流市場(chǎng)相當(dāng)分散，第三方物流規(guī)模小，沒有一家物流服務(wù)商有超過2%的市場(chǎng)份額。
實(shí)踐證明，在中國(guó)，盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式很難實(shí)行，也無法做大。
目前，中國(guó)物流市場(chǎng)地域集中度很高，80%的收益都來自長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。
4.復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，很大程度上阻礙他們的發(fā)展。
比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國(guó)范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營(yíng)許可證。
5.中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本，管理和庫(kù)存成本被排除在物流成本之。
只有33%的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。庫(kù)存量過大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成為加大物流成本主要因素。
B客戶對(duì)第三方物流需求千差萬別
1.汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，他們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)通過“及時(shí)配送”，降低庫(kù)存水平的重要性；
服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短周期時(shí)間，以便對(duì)快速變化的市場(chǎng)流行趨勢(shì)做出及時(shí)反應(yīng)；
家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價(jià)格壓力，降低物流成本對(duì)確保盈利變得至關(guān)重要。
2.調(diào)查顯示，國(guó)際物流供應(yīng)商擁有IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)物流供應(yīng)商在成本，本地經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)有優(yōu)勢(shì)。這證實(shí)國(guó)內(nèi)物流供應(yīng)商同國(guó)際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。
3.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，還為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量。
客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，注重行業(yè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格。
4.使用第三方物流的客戶中，有超過30%的客戶對(duì)第三方物流企業(yè)不滿意。
不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方案。
5.客戶外包第三方物流的品種。
原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在15%，增加到三年后的35%；
生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；
分銷商物流的外包將從目前的略高于25%，增加到近65%.
C中外第三方物流企業(yè)發(fā)展異同
1.國(guó)外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的70%，所以他們的服務(wù)客戶98%是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等外國(guó)客戶。
中國(guó)的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國(guó)內(nèi)物流的商機(jī)，收入占總收入88%，按調(diào)查企業(yè)分析，56%為外國(guó)客戶服務(wù)，44%為中國(guó)客戶服務(wù)。
2.很多國(guó)際物流供應(yīng)商很難找到合適的本地合作伙伴，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)物流供應(yīng)商希望從國(guó)際同行那里獲得行業(yè)運(yùn)作的知識(shí)，但并不愿意讓合作方獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。
調(diào)查方式
美智與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)合作，用了三個(gè)月時(shí)間，對(duì)中國(guó)第3方物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，專業(yè)人員調(diào)查70個(gè)企業(yè)，其中包括IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個(gè)行業(yè)的48個(gè)企業(yè)；第三方物流企業(yè)調(diào)查19家企業(yè)。