戴定一 吳志惠
中國物流與采購聯(lián)合會(huì)
2008年11月
近年來，不管是國內(nèi)還是國際上，物流與采購的發(fā)展都十分迅速，并呈現(xiàn)出彼此融合成為供應(yīng)鏈管理的趨勢(shì)。我國的物流由于在《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中第一次確立了其產(chǎn)業(yè)地位，從而進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的新時(shí)期。但是我國的采購如何發(fā)展，至今還缺乏整體的研究和共識(shí)。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)作為全國采購領(lǐng)域的行業(yè)組織，以推進(jìn)我國采購現(xiàn)代化的發(fā)展為己任。本報(bào)告就是在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)國內(nèi)采購界權(quán)威專家研討后形成的第一份較系統(tǒng)的采購發(fā)展報(bào)告。本報(bào)告的宗旨是，在深入研究全球采購發(fā)展的普遍規(guī)律基礎(chǔ)上，分析總結(jié)我國采購和供應(yīng)管理的現(xiàn)狀、問題，提出未來發(fā)展的方向和工作思路。
　　采購主要包括企業(yè)采購與政府采購兩大類，盡管二者在具體方法上會(huì)有類似之處，但前者以經(jīng)濟(jì)效益為本，后者以社會(huì)效益為本，有著根本區(qū)別。本報(bào)告除了特別說明以及在專門的章節(jié)中論述政府采購之外，一般所說的采購均指企業(yè)采購。
一、國際上采購發(fā)展的歷程和特點(diǎn)
（一）采購發(fā)展的歷程
在概括國際上采購發(fā)展歷史的時(shí)候，我們力求簡(jiǎn)化而不失最主要的邏輯關(guān)系。我們注意到，在研究采購發(fā)展歷史時(shí)，國際上一般是把采購發(fā)展與采購知識(shí)體系的建設(shè)與發(fā)展聯(lián)系在一起，因此通常會(huì)把采購發(fā)展的起點(diǎn)定在十九世紀(jì)末，標(biāo)志性的事件是當(dāng)時(shí)有若干以采購為主題的論著問世，其中1887年馬歇爾•柯克曼出版的《鐵路用品的解決對(duì)策——采購與處置》一書被專家確定為“第一本采購專著”。但是直到第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束前后，采購還只是企業(yè)內(nèi)一種不甚被重視的職能，采購知識(shí)體系也只是以采購文書的管理為主要內(nèi)容，發(fā)展緩慢。
　　兩次世界大戰(zhàn)期間，由于市場(chǎng)物資短缺，企業(yè)的銷售已經(jīng)不成問題，采購供應(yīng)的矛盾上升。特別是第二次世界大戰(zhàn)以后，采購職能的獨(dú)立性進(jìn)一步凸現(xiàn)，采購知識(shí)體系的發(fā)展才進(jìn)入一個(gè)不斷豐富、不斷深入的歷史軌道，其內(nèi)容逐步涉及到采購的技術(shù)方法、績(jī)效考核、崗位設(shè)置、人員資質(zhì)認(rèn)證等。觀察這段發(fā)展史，我們可以清楚地看到，盡管采購職能遍及各行各業(yè)，但是迄今為止，推動(dòng)采購及其知識(shí)體系向前發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ侵圃鞓I(yè)，特別是那些發(fā)展特別迅速的制造產(chǎn)業(yè)，如汽車、IT制造等。遵循這個(gè)思路去觀察、分析，是尋找國際上采購發(fā)展規(guī)律的捷徑。
　　我們的觀察就從上世紀(jì)五、六十年代開始。當(dāng)時(shí)處于工業(yè)化時(shí)代快速發(fā)展時(shí)期，制造業(yè)是以規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化為特點(diǎn)的，因此采購的核心價(jià)值也就定位在如何降低購進(jìn)成本。所采用的方法主要是規(guī)模化采購和議價(jià)談判技術(shù)，這些操作性的內(nèi)容構(gòu)成了今天我們稱之為“采購員”的職能，在西方的采購知識(shí)體系中，這部分內(nèi)容按美國紐約圣約翰大學(xué)供應(yīng)鏈管理專家舒因教授（Eberhard E. Scheuing）的模型，被概括為“purchasing”的功能。進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)，采購的重要性還與企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈的位置有關(guān)，如果處在產(chǎn)業(yè)鏈的前端，就會(huì)出現(xiàn)“牛鞭效應(yīng)”，即最終需求的微小變化也會(huì)使得上游企業(yè)的采購和庫存產(chǎn)生巨大的波動(dòng)，從而形成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此這個(gè)發(fā)展時(shí)期，對(duì)于部分處于制造業(yè)上游的企業(yè)來說，采購不僅僅是降低成本問題，還有熨平市場(chǎng)波動(dòng)，保證穩(wěn)定生產(chǎn)的任務(wù)。時(shí)至今日制造業(yè)與當(dāng)年相比早已不可同日而語，但是降低購進(jìn)成本和減少“牛鞭效應(yīng)”仍然是采購和供應(yīng)管理最基本的兩大挑戰(zhàn)。
　　到了上世紀(jì)七、八十年代，由于石油危機(jī)凸現(xiàn)，制造業(yè)的平均利潤率普遍下降，單靠大宗物資的采購成本控制已經(jīng)沒有多少挖潛的余地，全方位的精細(xì)化管理提到日程上來。此時(shí)的制造業(yè)也在“規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化”的基礎(chǔ)上提出了 “精益制造”的發(fā)展方向，要關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)的品質(zhì)，追求質(zhì)量，樹立品牌。采購不得不面臨“數(shù)量與品種”的關(guān)系如何平衡的問題。過去在規(guī)模化生產(chǎn)時(shí)期依據(jù)“二八法則”專注大宗物資的采購價(jià)格曾經(jīng)是行之有效的，但現(xiàn)在已經(jīng)不能滿足要求了，因?yàn)橐�考慮的因素越來越多，不僅是所有的采購品種，還有物流方式、結(jié)算方式等都進(jìn)入精細(xì)管理的視野。采購“總成本”的概念開始形成，采購全方位的績(jī)效評(píng)估成為一個(gè)重要內(nèi)容，采購管理的核心價(jià)值演化為提升采購的綜合性價(jià)比。在西方的采購知識(shí)體系中，這部分被舒因教授概括為“procurement”的內(nèi)容，相應(yīng)的職能崗位被定義為“采購經(jīng)理”。
　　到了上世紀(jì)90年代，制造業(yè)的發(fā)展在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下出現(xiàn)了兩個(gè)顯著的新特點(diǎn)：一是訂單驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)方式開始流行，或稱為JIT方式或柔性生產(chǎn)方式；二是外包生產(chǎn)方式越來越普及，或稱為OEM生產(chǎn)。前者是將生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)向需求，讓生產(chǎn)能力作為儲(chǔ)備，根據(jù)需求訂單來組織采購和生產(chǎn)，這就要求供應(yīng)各方有快速反應(yīng)能力和高度協(xié)調(diào)能力；后者是將采購與生產(chǎn)、銷售分離到不同的企業(yè)、不同地點(diǎn)甚至是不同國家。這兩個(gè)特點(diǎn)都使采購管理跨出了一個(gè)企業(yè)的邊界，要與合作伙伴之間進(jìn)行高效地協(xié)同。這樣的背景催生了“鏈條”的概念，供應(yīng)鏈理論獲得飛速的發(fā)展，采購也就被融入了供應(yīng)鏈體系中去了。一個(gè)標(biāo)志性的事件是已有上百年歷史的“美國采購管理協(xié)會(huì)（NAPM）”在2002年更名為“美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）”。采購決策也不再僅僅是圍繞著價(jià)格，而是更多地關(guān)注供應(yīng)鏈條的可靠性、及時(shí)性、安全性等，有關(guān)供應(yīng)商管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容成為其中的重要組成部分。此時(shí)采購與供應(yīng)管理被納入企業(yè)的資源管理范疇，其地位也從“成本中心”躍升為“利潤中心”。在西方的知識(shí)體系中，此類采購被舒因教授稱為“sourcing”,相應(yīng)的崗位也出現(xiàn)了“首席采購官（CPO）”或采購總監(jiān)，他們通常是跨國公司里以戰(zhàn)略采購決策為職責(zé)的高管，主要是結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略，選擇供應(yīng)商作為長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴和確定采購策略的。
　　采購高級(jí)管理人員之所以能夠進(jìn)入企業(yè)的最高決策層，有內(nèi)外兩個(gè)方面的原因。從外部原因來看，由于專業(yè)化分工的規(guī)律，外包戰(zhàn)略的盛行，企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的依賴度越來越高，企業(yè)的績(jī)效也多方面取決于供應(yīng)商的表現(xiàn)。采購作為企業(yè)與供應(yīng)商的合作層面，地位自然也得到提升。從內(nèi)部看，企業(yè)的采購成本往往在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就被大體確定，在以后的執(zhí)行計(jì)劃階段，對(duì)于成本的控制空間就很有限了，因此需要采購專家進(jìn)入企業(yè)的戰(zhàn)略決策層，發(fā)揮舉足輕重的作用。采購高管成了企業(yè)對(duì)于專業(yè)化供應(yīng)管理依賴程度的標(biāo)識(shí)。至此，CPO或采購總監(jiān)已經(jīng)不再專注具體的采購談判事務(wù)，而是坐在采購體系的金字塔頂，關(guān)注采購系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，把握著系統(tǒng)的發(fā)展方向。
　　到了今天，發(fā)達(dá)國家的GDP中制造業(yè)已經(jīng)不占主導(dǎo)地位了，制造業(yè)的價(jià)值逐步在向生產(chǎn)前的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及生產(chǎn)后的分銷、售后服務(wù)、物流配送等服務(wù)性領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。相當(dāng)多的企業(yè)已經(jīng)把制造環(huán)節(jié)外包到發(fā)展中國家去進(jìn)行，而把自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力聚焦在產(chǎn)前、產(chǎn)后的服務(wù)領(lǐng)域。這些服務(wù)業(yè)多屬于生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)，但與其說是服務(wù)于制造業(yè)，不如說是在控制制造業(yè)，這些服務(wù)整合起來就是供應(yīng)鏈管理的概念。展望未來的采購發(fā)展趨勢(shì)，至少有兩點(diǎn)值得關(guān)注：一是采購延伸、融入供應(yīng)鏈管理范疇，相應(yīng)的知識(shí)體系將變?yōu)楣��?yīng)鏈理論，這意味著任何企業(yè)改造采購時(shí)，都會(huì)受到供應(yīng)鏈理念的影響；二是采購內(nèi)容將越來越多地涉及服務(wù)采購，例如信息服務(wù)、咨詢服務(wù)、人事管理甚至財(cái)務(wù)管理這樣的服務(wù)也在開始外包。服務(wù)采購的方法、績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容的研究是近幾年西方采購理論發(fā)展的新動(dòng)態(tài)。
　　以上我們是以制造業(yè)的發(fā)展為主要線索，簡(jiǎn)化地概括了采購及其知識(shí)體系在發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷史，但這并不意味著我們會(huì)漠視其他行業(yè)對(duì)于采購及其知識(shí)體系的建設(shè)也曾作出過重要的貢獻(xiàn)，更不否認(rèn)各行各業(yè)都可以分享這個(gè)知識(shí)體系的成果并從中受益。特別要指出的是，商業(yè)連鎖化的發(fā)展對(duì)于推進(jìn)采購現(xiàn)代化起過極其重要的作用，不僅產(chǎn)生了一系列源自于商業(yè)采購?fù)瑫r(shí)也適用于其他行業(yè)的供應(yīng)管理方法、績(jī)效指標(biāo)體系和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)等，更重要的是支撐了一類以連鎖分銷網(wǎng)絡(luò)（如沃爾瑪、家樂福）為“鏈主”的供應(yīng)鏈體系的發(fā)展，主導(dǎo)著此類產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、供應(yīng)、物流、結(jié)算等“游戲規(guī)則”。因此，在全球500強(qiáng)這樣的巨人隊(duì)伍中，除了產(chǎn)業(yè)資本、金融資本外，我們也能看到商業(yè)資本的身影出現(xiàn)在領(lǐng)先的位置上。供應(yīng)鏈管理已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要控制力，像沃爾瑪與寶潔公司結(jié)成的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系已成為各大學(xué)講臺(tái)上耳熟能詳?shù)慕?jīng)典案例。這些已經(jīng)有許多專家作過論述，本文就不作詳細(xì)分析了。
（二）當(dāng)代采購管理的特點(diǎn)
    當(dāng)我們?cè)噲D概括當(dāng)代采購特點(diǎn)的時(shí)候，面臨的問題仍是如何簡(jiǎn)化，即如何找出少數(shù)幾條最關(guān)鍵、對(duì)我國最有針對(duì)性的特點(diǎn)來。以下幾點(diǎn)給我們留下了最深刻的印象：
　　第一，集約化。這里包括兩層含義：首先是指采購本身，如規(guī)模的不斷擴(kuò)大、采購管理的逐步集中、采購包括的內(nèi)涵也越來越豐富等特點(diǎn)構(gòu)成了供應(yīng)管理的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，集約化已成為采購管理先進(jìn)性的標(biāo)志之一；其次，或許是更重要的是，還要看到采購的發(fā)展是與企業(yè)本身乃至所屬的行業(yè)集約化進(jìn)程是一致的。制造產(chǎn)業(yè)（甚至可以說整個(gè)經(jīng)濟(jì)）的發(fā)展就是以不斷集約化為重要特征的，反映在企業(yè)的規(guī)模越來越大，數(shù)量越來越少；少數(shù)龍頭企業(yè)占有的市場(chǎng)份額也越來越高，至今世界500強(qiáng)的增長(zhǎng)速度仍然高于世界經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的平均速度；大企業(yè)對(duì)于中小企業(yè)的組織、協(xié)調(diào)、控制、示范作用也越來越明顯。各行各業(yè)的龍頭企業(yè)是特別值得關(guān)注的，他們不僅是推動(dòng)采購管理變革的先驅(qū)，也是左右各行業(yè)采購與供應(yīng)管理基本格局的關(guān)鍵，在行業(yè)的規(guī)范化、科技進(jìn)步乃至知識(shí)體系的建設(shè)中，都可以看到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的貢獻(xiàn)。
　　必須指出的是，一個(gè)行業(yè)的采購管理水平總是與該產(chǎn)業(yè)的集約化進(jìn)程相適應(yīng)的，即產(chǎn)業(yè)集約化程度高，其采購管理水平普遍比較先進(jìn)；反之亦然。這也說明了先進(jìn)的采購管理在產(chǎn)業(yè)的集約化進(jìn)程中才會(huì)顯示出作用，推進(jìn)采購管理的現(xiàn)代化就是在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的集約化，具體的推進(jìn)方法和形式都要適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集約化的具體需求。這也說明了為什么制造業(yè)和連鎖商業(yè)在推動(dòng)采購領(lǐng)域的發(fā)展中會(huì)起到領(lǐng)頭羊的作用，原因就是這些產(chǎn)業(yè)典型的集約化進(jìn)程使然。
　　第二，規(guī)范化。當(dāng)代的采購已經(jīng)相當(dāng)規(guī)范化了，采購的商品質(zhì)量、采購流程、績(jī)效考核、人員資質(zhì)、外部法律環(huán)境等均形成了相對(duì)成熟的規(guī)范體系。規(guī)范化的特點(diǎn)有三個(gè)方面：一是制度建設(shè)的完善，例如普遍建立采購商品目錄服務(wù)、流程控制規(guī)范、績(jī)效考核的KPI指標(biāo)體系、供應(yīng)商評(píng)估體系、采購經(jīng)理的培訓(xùn)和認(rèn)證體系、采購職業(yè)道德的規(guī)范等。二是國際化程度高，不僅是發(fā)達(dá)國家之間的采購制度與標(biāo)準(zhǔn)體系基本一致，還形成了一批在國際范圍內(nèi)得到普遍承認(rèn)的采購職業(yè)經(jīng)理人群體，他們的身影出沒在各跨國公司的采購管理崗位上，他們也是今天推進(jìn)采購/供應(yīng)鏈管理發(fā)展的主力軍。三是各國的規(guī)范仍具有差異，造成這些差異的首要因素是法律環(huán)境不同，因此也不存在絕對(duì)的、超越各國法律的所謂國際統(tǒng)一規(guī)范。
　　總的來說，采購的規(guī)范化建設(shè)成果應(yīng)具體表現(xiàn)為：國家有法律、行業(yè)有行規(guī)、企業(yè)有制度，人員有資質(zhì)。這樣才能形成一個(gè)彼此連接、互相促進(jìn)的完整體系。從專業(yè)化的角度來看，行規(guī)在體系中占據(jù)核心地位，上可促進(jìn)國家的法律、法規(guī)建設(shè)，下可指導(dǎo)企業(yè)的規(guī)章制度和人才資質(zhì)體系的建設(shè)。現(xiàn)在我國最缺失的恰恰是這一層，這樣就不能夠把已有的相關(guān)法律和企業(yè)的制度建設(shè)整合起來形成體系。因此，只有建立起符合我國法律環(huán)境并能與國際接軌的采購領(lǐng)域行規(guī)的框架體系，才能有效地推進(jìn)我國采購領(lǐng)域的整體發(fā)展。
　　第三，信息化。除了經(jīng)濟(jì)因素之外，對(duì)采購發(fā)展影響最大的當(dāng)屬科技進(jìn)步，特別是信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)對(duì)采購和供應(yīng)管理產(chǎn)生了革命性的影響。現(xiàn)在信息技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到采購管理的所有方面，這不僅僅是反映在采購過程被移到網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，紙質(zhì)單證變成了電子單證，更重要的是在三個(gè)關(guān)鍵問題上信息化促進(jìn)了采購和供應(yīng)管理產(chǎn)生革命性的變化：一是降低交易成本，簡(jiǎn)化流程。市場(chǎng)中交易成本中很大一部分是由于信息不對(duì)稱造成的，信息化技術(shù)極大地提高了市場(chǎng)的透明度，降低了獲取市場(chǎng)信息的成本，也簡(jiǎn)化了采購作業(yè)流程。二是降低管理成本，內(nèi)部機(jī)構(gòu)扁平化。這是企業(yè)信息化的普遍效果，在采購領(lǐng)域也是如此。三是促進(jìn)企業(yè)之間的協(xié)同，形成供應(yīng)鏈關(guān)系。通過信息共享促進(jìn)了采購雙方（甚至多方）的協(xié)同性，有利于企業(yè)之間供應(yīng)鏈關(guān)系的形成。今天供應(yīng)鏈管理必須依靠信息系統(tǒng)來支撐，這已經(jīng)成為一種常識(shí)。
　　事實(shí)上，信息化已經(jīng)滲透到采購與供應(yīng)管理的一切方面，幾乎所有的發(fā)展都會(huì)反映或被固化在信息系統(tǒng)中，因此信息化建設(shè)已經(jīng)不是一個(gè)單純的技術(shù)應(yīng)用問題。信息化的難點(diǎn)越來越集中在設(shè)計(jì)規(guī)劃層面，研究的熱點(diǎn)也越來越關(guān)注業(yè)務(wù)的“游戲規(guī)則”的提煉及其如何在信息系統(tǒng)的開發(fā)中得以固化。
第四，統(tǒng)一的知識(shí)體系。這個(gè)知識(shí)體系的結(jié)構(gòu)框架如果用舒因教授的模型來表示，可以用下面的表1-1來說明。
            表1-1    采購知識(shí)體系的結(jié)構(gòu)框架 
 

	Purchasing	Procurement	Sourcing
功能定位	降低成本 控制波動(dòng)	控制采購總成本 提高采購綜合性價(jià)比	供應(yīng)鏈的可靠、安全、及時(shí) 采購戰(zhàn)略的制定 選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商
采購內(nèi)容	商品	商品、服務(wù)	商品，服務(wù)，能力，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等
關(guān)注焦點(diǎn)	價(jià)格	成本	價(jià)值
主要方法	規(guī)模化、談判技術(shù)	綜合績(jī)效考核，市場(chǎng)預(yù)測(cè)	戰(zhàn)略分析決策
崗位	采購員	采購經(jīng)理	采購總監(jiān)
適應(yīng)制造業(yè)特點(diǎn)	規(guī)模化制造	精益制造	JIT制造、OEM

舒因教授的模型代表了一類以采購發(fā)展歷史為線索，知識(shí)體系逐步演進(jìn)的分析方法。
　　還有一類是以采購流程為線索的知識(shí)結(jié)構(gòu)體系分析方法，他們對(duì)Purchasing、Procurement、Sourcing等術(shù)語有另外的定義。其中荷蘭著名的維爾教授（Arjan J van Weele）很具有代表性，他給出了下面的采購標(biāo)準(zhǔn)流程模型（見圖1-1），并把Purchasing定義為與操作性作業(yè)相關(guān)的流程，把Sourcing定義為根據(jù)內(nèi)部客戶要求選擇供應(yīng)商直到完成合同談判的流程，把Supply定義為與外部供應(yīng)商打交道完成操作性作業(yè)的流程，而把全部采購流程通稱為Procurement。 

 

　　盡管不同的視角導(dǎo)致專家們對(duì)于一些術(shù)語的解釋產(chǎn)生差異，但是整個(gè)體系的基本結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)流程是一致的。尤其給我們印象最深的是：西方采購知識(shí)體系不僅貫穿在院校的教學(xué)、專家的論著中，也體現(xiàn)在企業(yè)的采購管理實(shí)踐中；這個(gè)體系在西方各國也是大體相同的。還有一點(diǎn)值得一提的是，我們甚至在西方找不到與此可以類比的“物流知識(shí)體系”，在他們看來采購理論體系要遠(yuǎn)比物流理論體系完整的多。從方法論的角度來看，近年來這個(gè)理論體系的發(fā)展呈現(xiàn)兩個(gè)顯著的特點(diǎn)：一是實(shí)證性，即數(shù)量化分析方法越來越被普遍采用，基于統(tǒng)計(jì)和典型案例的研究占據(jù)重要地位；二是綜合性，即多因素綜合平衡的方法受到重視，體現(xiàn)在績(jī)效評(píng)估體系和供應(yīng)鏈標(biāo)桿指標(biāo)體系的研究等。這兩個(gè)特點(diǎn)反映了采購理論知識(shí)體系在日益成熟。
　　事實(shí)上，對(duì)于國際上先進(jìn)的采購管理要總結(jié)的特點(diǎn)還會(huì)有很多，這里我們只提及集約化、規(guī)范化、信息化，以及統(tǒng)一的知識(shí)體系，是因?yàn)檫@些特點(diǎn)將為我國聚焦、確立當(dāng)前采購發(fā)展目標(biāo)提供重要的參考。（未完待續(xù)）