□ 深圳發(fā)展銀行-中歐國際工商學(xué)院“供應(yīng)鏈金融”課題組
    21世紀(jì)90年代中期，隨著中小商業(yè)銀行在競(jìng)爭(zhēng)壓力下持續(xù)創(chuàng)新,存貨融資業(yè)務(wù)開始得到零散的恢復(fù)。之后，深圳發(fā)展銀行在總結(jié)面向中小企業(yè)的貨押和票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了“自償型貿(mào)易融資”理念和“1+N”供應(yīng)鏈融資系列產(chǎn)品包，并于2005年總結(jié)提升為供應(yīng)鏈金融服務(wù)，2006年在業(yè)內(nèi)率先推出了“供應(yīng)鏈金融”的品牌，系統(tǒng)地對(duì)供應(yīng)鏈中應(yīng)收、預(yù)付和存貨提出了結(jié)構(gòu)性的解決方案。目前，供應(yīng)鏈金融的一系列階段性業(yè)務(wù)規(guī)范幾乎都是由深圳發(fā)展銀行奠定的，比如產(chǎn)品系列劃分、準(zhǔn)入評(píng)級(jí)辦法、授信后操作規(guī)范、物流監(jiān)管辦法及協(xié)議文本、與核心企業(yè)的三方協(xié)議、“1+N”營銷模式、供應(yīng)鏈全景圖分析方法等。
    繼深圳發(fā)展銀行之后,目前光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、招商銀行、中信銀行，以及一些傳統(tǒng)國有銀行都已涉足該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
    一、深圳發(fā)展銀行“1+N”供應(yīng)鏈金融服務(wù)
    作為國內(nèi)首家倡導(dǎo)供應(yīng)鏈金融的商業(yè)銀行，深發(fā)行致力于成為中國本土最專業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)銀行，其供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期：
    ●產(chǎn)品先導(dǎo)期——票據(jù)與貨押。20世紀(jì)90年代末，深圳發(fā)展銀行的華南地區(qū)各分行在票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中，率先以票據(jù)買入的概念替代了傳統(tǒng)貼現(xiàn)貸款。2001年，深發(fā)行又推出了另一項(xiàng)重要的創(chuàng)新產(chǎn)品——?jiǎng)赢a(chǎn)及貨權(quán)質(zhì)押授信。2003年，深圳發(fā)展銀行廣州分行借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，整合應(yīng)收、預(yù)付和存貨類商品貿(mào)易融資產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)第一家提出了“自償性貿(mào)易融資”的理念，并在全行推廣，奠定了供應(yīng)鏈金融服務(wù)的系統(tǒng)性產(chǎn)品基礎(chǔ)。
    ●理念形成期——“1+N”。2003年，深圳發(fā)展銀行在業(yè)內(nèi)率先提出“1+N”模式，即利用供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)集群的伴生網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，將核心企業(yè)的信用引入對(duì)其上下游的授信服務(wù)之中，并開展面向供應(yīng)鏈成員企業(yè)的批發(fā)性營銷。2005年，深圳發(fā)展銀行組織包括市場(chǎng)營銷、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)結(jié)算等各方面的專家團(tuán)隊(duì)，自主開發(fā)了面向供應(yīng)鏈企業(yè)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)體系，并配套出臺(tái)了 《分支機(jī)構(gòu)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置管理辦法》，從組織架構(gòu)的角度保障內(nèi)控的有效性和操作的規(guī)范性。
    ●品牌建立期——深發(fā)行供應(yīng)鏈金融。“1+N”業(yè)務(wù)鏈條的縱深拓展與客戶需求的深化，促使深發(fā)行開始全面考慮如何為全供應(yīng)鏈企業(yè)提供一攬子的綜合金融解決方案。2005年中，深發(fā)行提出公司業(yè)務(wù)面向中小企業(yè)、面向貿(mào)易融資、發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)的轉(zhuǎn)型策略，供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系正式進(jìn)入深發(fā)行未來發(fā)展規(guī)劃；2006年，深發(fā)行順勢(shì)推出了深發(fā)行供應(yīng)鏈金融品牌，并在產(chǎn)品、流程、業(yè)務(wù)模式方面開展了深化創(chuàng)新。
    2007年開始，深發(fā)行開始全面啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融的線上化工程。其目標(biāo)一是構(gòu)建實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)品作業(yè)流程管理系統(tǒng)，即銀行內(nèi)部系統(tǒng)和外聯(lián)系統(tǒng)（包括第三方物流、B2B平臺(tái)、海關(guān)、國庫、外管等）的對(duì)接；二是產(chǎn)品作業(yè)流程管理系統(tǒng)與客戶系統(tǒng)的對(duì)接；三是建立與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品定價(jià)和考核系統(tǒng)。
    二、廣東發(fā)展銀行“物流銀行”概念
    廣東發(fā)展銀行是國內(nèi)較早開展貨押業(yè)務(wù)的銀行。2003年，針對(duì)民營企業(yè)從創(chuàng)業(yè)、成長(zhǎng)到發(fā)展的不同階段特點(diǎn)，廣東發(fā)展銀行提出“與民營企業(yè)共進(jìn)步”的經(jīng)營理念，并推出廣發(fā)行“民營100”金融服務(wù)平臺(tái)，旨在為民營企業(yè)提供全過程、全方位的金融服務(wù)。之后，又在“民營100”的金融平臺(tái)搭載了物流銀行業(yè)務(wù)。
    物流銀行以貨押業(yè)務(wù)為主打產(chǎn)品，主要以市場(chǎng)暢銷、價(jià)格穩(wěn)定、流通性強(qiáng)且符合銀行質(zhì)押品要求的商品質(zhì)押為條件，結(jié)合物流公司的專業(yè)服務(wù)，將銀行資金流與企業(yè)的物流結(jié)合，向公司客戶提供集融資、結(jié)算等多項(xiàng)服務(wù)于一體的銀行綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)旨在通過廣發(fā)銀行、生產(chǎn)企業(yè)以及多家經(jīng)銷商的資金流、物流、信息流的互補(bǔ)，突破傳統(tǒng)的地域限制，使廠家、經(jīng)銷商、下游用戶和銀行之間的資金流、物流與信息流在封閉流程中運(yùn)作，迅速提高銷售效率，降低經(jīng)營成本。
    三、上海浦東發(fā)展銀行“企業(yè)供應(yīng)鏈融資解決方案”
    2007年，浦發(fā)銀行提出了“供應(yīng)鏈融資”的整體服務(wù)解決方案，將供應(yīng)鏈融資服務(wù)、供應(yīng)鏈電子化服務(wù)和離岸銀行服務(wù)統(tǒng)一于“供應(yīng)鏈金融”的服務(wù)方案中。目前，浦發(fā)銀行的“企業(yè)供應(yīng)鏈融資解決方案”提供的服務(wù)包括：信用服務(wù)支持、采購支付支持、存貨周轉(zhuǎn)支持和賬款回收支持。并提出了6大服務(wù)方案：
    ●在線賬款管理方案。為企業(yè)解決賬款管理難題的業(yè)務(wù)方案。
    ●采購商支持方案。為采購商解決在采購過程中的各種問題，緊密上下游的銀行支持方案。
    ●供應(yīng)商支持方案。為供應(yīng)商解決在銷售過程中的各種問題，緊密上下游的銀行支持方案。
    ●區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資方案。為出口加工區(qū)和保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)度身定制的服務(wù)方案。
    ●船舶出口服務(wù)方案。為船舶生產(chǎn)及代理出口企業(yè)提供銀行產(chǎn)品和服務(wù)的整體業(yè)務(wù)方案。
    ●工程承包信用支持方案。為企業(yè)在境內(nèi)外競(jìng)投標(biāo)及新項(xiàng)目資格預(yù)審中提供各項(xiàng)資質(zhì)及信用支持服務(wù)的業(yè)務(wù)方案。
    四、興業(yè)銀行“金芝麻”供應(yīng)鏈金融服務(wù)
    興業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融服務(wù)目標(biāo)客戶群也是中小企業(yè)，該行推出的 “金芝麻”系列服務(wù)產(chǎn)品，包括了18項(xiàng)單項(xiàng)產(chǎn)品，涉及中小企業(yè)產(chǎn)、購、銷3大環(huán)節(jié)，試圖一站式解決企業(yè)面臨的資金難題。其主要產(chǎn)品針對(duì)企業(yè)經(jīng)營的不同環(huán)節(jié)：
    ●采購專項(xiàng)：以動(dòng)產(chǎn)（倉單）質(zhì)押、票易票、商票保貼、出口證易票等八項(xiàng)產(chǎn)品，幫助中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本采購、融資采購以及擴(kuò)大采購的需求。
    ●銷售專項(xiàng)：以代理票據(jù)貼現(xiàn)、進(jìn)口證易票、綜合保理、短期出口信保融資等八項(xiàng)產(chǎn)品，滿足中小企業(yè)對(duì)于快速回籠、擴(kuò)大銷售及避免壞賬等各種銷售環(huán)節(jié)的相關(guān)需求。
    ●生產(chǎn)專項(xiàng)：以法人賬戶透支、理財(cái)產(chǎn)品受益權(quán)質(zhì)押貸款、工業(yè)廠房貸款、個(gè)人額度循環(huán)貸款等四項(xiàng)產(chǎn)品，針對(duì)性地解決中小企業(yè)臨時(shí)性資金短缺問題及創(chuàng)業(yè)投資資金問題。
    五、華夏銀行“融資共贏鏈”
    華夏銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)始于2007年7月，2008年6~7月該行在全國十大城市巡回推廣“融資共贏鏈”品牌。
    華夏銀行“融資共贏鏈”為七條鏈，未來貨權(quán)融資鏈 （未來提貨權(quán)融資業(yè)務(wù)保兌倉模式、未來提貨權(quán)融資業(yè)務(wù)倉儲(chǔ)監(jiān)管模式、未來貨權(quán)開證）、貨權(quán)質(zhì)押融資鏈、貨物質(zhì)押融資鏈（核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)、非核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)）應(yīng)收賬款融資鏈（有追索權(quán)國內(nèi)保理、有追索權(quán)國際保理）、海外代付融資鏈（進(jìn)口代付、出口代付）、全球保付融資鏈保函（備用信用證、進(jìn)口保付）、國際票證融資鏈（華夏出口票證通）。
    華夏銀行“融資共贏鏈”業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于品牌建設(shè)初見成效，在全國各地取得較好反響。
    六、招商銀行“電子供應(yīng)鏈金融”
    招商銀行是國內(nèi)電子銀行市場(chǎng)的領(lǐng)先者�；�于其技術(shù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，招商銀行著力打造“電子供應(yīng)鏈金融”的概念。“電子供應(yīng)鏈金融”可簡(jiǎn)單定義為：通過互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，銀行通過一系列電子化金融衍生產(chǎn)品緊密聯(lián)結(jié)供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其上下游企業(yè)的一種新型融資和服務(wù)模式。招商銀行的“電子供應(yīng)鏈金融”策略在過去幾年中穩(wěn)步推進(jìn)：
    ●2002年，招商銀行在當(dāng)年推出的U-BANK3.0中加入了對(duì)網(wǎng)上國內(nèi)信用證功能的支持，邁出了國內(nèi)電子供應(yīng)鏈金融探索的第一步。
    ●2004年再次升級(jí)網(wǎng)上國內(nèi)信用證這一電子化物流采購手段，通過將以銀行信用為基礎(chǔ)的付款承諾應(yīng)用于上下游供應(yīng)鏈企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，并同時(shí)提供打包、議付、轉(zhuǎn)開等多種融資服務(wù)。
    ●2005年電子票據(jù)在招商銀行面世。據(jù)此，招商銀行可為企業(yè)涉及商務(wù)鏈的商流銷售票據(jù)回籠和物流采購票據(jù)支付等提供電子化解決方案。
    ●2006年推出網(wǎng)上國際結(jié)算業(yè)務(wù)，支持各種國際結(jié)算方式，使用戶可隨時(shí)了解國外來證、到單、付款、收匯等最新結(jié)算業(yè)務(wù)信息，從而方便業(yè)務(wù)管理、提升商務(wù)效率。
    ●2007年推出網(wǎng)上交易識(shí)別系統(tǒng)，解決企業(yè)在收款業(yè)務(wù)中遇到的付款人信息缺失、付款人名稱難以自動(dòng)識(shí)別導(dǎo)致ERP系統(tǒng)無法記賬等問題。
    ●2008年5月19日，招商銀行全面推出U-BANK6.0，并提出 “創(chuàng)新——聯(lián)結(jié)你我”的新口號(hào)。U-BANK6.0整合了已有的多項(xiàng)電子供應(yīng)鏈金融服務(wù)，并創(chuàng)新推出了網(wǎng)上保理、在線應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)，形成了較為完整的 “電子供應(yīng)鏈金融平臺(tái)”。
    七、民生銀行 “特色貿(mào)易金融”
    民生銀行于2005年底成立貿(mào)易金融部，專司為進(jìn)出口客戶提供各類金融服務(wù)，以 “走專業(yè)化道路、做特色貿(mào)易金融”為發(fā)展策略，構(gòu)建專業(yè)化垂直銷售體系、貿(mào)易融資評(píng)審體系和業(yè)務(wù)操作體系。
    2006年，貿(mào)易金融部推出了應(yīng)收賬款、物流融資和服務(wù)增值類三大系列主打產(chǎn)品。2007年主攻船舶融資業(yè)務(wù)，重點(diǎn)推出國際保理、信保融資和物流融資三個(gè)特色產(chǎn)品，大力推廣訂單融資、國內(nèi)信用證、收付寶等創(chuàng)新產(chǎn)品，全面普及網(wǎng)上開證、銀關(guān)稅費(fèi)通電子保函、互聯(lián)網(wǎng)托收、風(fēng)險(xiǎn)參與、外匯現(xiàn)金管理等服務(wù)增值類產(chǎn)品。同時(shí)，通過區(qū)域垂直銷售、特色行業(yè)營銷、重點(diǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理制，實(shí)施三維營銷模式。
    2007年民生銀行事業(yè)部改革后的貿(mào)易金融部計(jì)劃繼續(xù)通過應(yīng)收賬款類、物流融資類和服務(wù)增值類三大系列產(chǎn)品，集中力量開發(fā)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海的機(jī)電、石油化工、冶金礦產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，旨在建立中型企業(yè)核心客戶群。 （待續(xù)）
    本連載內(nèi)容摘自 《供應(yīng)鏈金融：新經(jīng)濟(jì)下的新金融》，上海遠(yuǎn)東出版社2009年1月出版。