熔盛重工將赴港接受上市聆訊
2010-10-14 15:30:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
內地最大的民營造船企業熔盛重工將于10月14日在香港交易所接受上市聆訊,集資規模預計15億美元左右。
接近交易的人士向財新記者透露上述消息。
熔盛重工總部位于江蘇。熔盛重工總裁陳強之前表示,從2004年籌辦熔盛重工起,公司就在計劃上市事宜。但此后,由于國際金融危機影響,上市事宜被迫拖延。
摩根大通、摩根士丹利、建銀國際擔任此次交易的全球協調人,除上述三家外,德銀、中銀國際擔任交易的賬簿管理人。
根據公司網站資料,熔盛重工分別在南通及合肥設有經國家發改委核準建設的船舶與海洋工程生產基地以及柴油機制造基地,覆蓋造船、海洋工程、動力工程、工程機械等業務。
熔盛的大股東是另一家香港上市公司恒盛地產(00845.HK)主席張志熔,恒盛地產于2009年10月在香港聯交所掛牌。
同處資本密集型產業的恒盛地產和熔盛重工早前因上市受阻,均曾爆出資金鏈緊張的傳聞。
而此次熔盛重工若成功上市,有投資人士就擔憂,兩家資本密集型上市公司擁有同一大股東,會否出現“左手倒右手”的現象,值得關注。
2007年10月,熔盛重工曾引進國際私募股權基金德劭、高盛、新天域等,這些基金以2.5億美元獲得熔盛重工20%的股權。其中德劭持有上述一半的股權。
然而上述基金卻于2009年底退出熔盛重工,有接近上述基金的人士向財新記者表示,基金退場原因眾多,包括因基金流動性出現壓力,提前獲利離場;亦有對公司價值出現分歧;還有擔心熔盛重工的持續擴張,將攤薄私募股權基金的股權等。
事實上,像德劭基金投資熔盛重工兩年,獲得年化30%的回報,已屬不俗。