在準(zhǔn)備“走出去”上項(xiàng)目之前，一定要做好實(shí)地調(diào)查，權(quán)衡利弊，制定出一套完整的投資計(jì)劃，才能較好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
   本報(bào)記者 王亞彬
    從星期一（8月9日）開(kāi)始，李強(qiáng)忙碌的“外交”生活開(kāi)始了：星期一，與南非兩大礦業(yè)公司分別進(jìn)行合作項(xiàng)目洽談。星期二，接見(jiàn)礦產(chǎn)資源豐富的墨西哥哈利斯科州駐上海代表。星期三，與來(lái)滬巴西客商及官員探討礦產(chǎn)投資合作事宜……
    如果再加上前期的準(zhǔn)備時(shí)間，“已經(jīng)累得不行了”，李強(qiáng)說(shuō)。但他的日程表卻永遠(yuǎn)滿滿的。
    這位上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)的“外交活動(dòng)”，從上海世博會(huì)開(kāi)始后，就開(kāi)始明顯增多，近期尤其密集。礦產(chǎn)大國(guó)正借世博契機(jī)，主動(dòng)營(yíng)銷本國(guó)豐富的礦業(yè)資源。李強(qiáng)感覺(jué)到，“國(guó)外礦商對(duì)中國(guó)鋼貿(mào)行業(yè)的興趣越來(lái)越濃了”。
    面對(duì)國(guó)外礦商拋來(lái)的橄欖枝，國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)企業(yè)對(duì)上游鐵礦石資源的滲透步伐將逐漸向海外延伸。
由國(guó)內(nèi)到國(guó)外
    在中國(guó)乃至全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地——上海，一眾老板心態(tài)復(fù)雜，鋼貿(mào)——這個(gè)曾經(jīng)幾乎令他們一夜暴富的行業(yè)，如今變得讓他們愛(ài)恨交加：貿(mào)易模式單一，行情暴起暴跌難以捉摸，價(jià)格倒掛成為常態(tài)……
    作為夾縫中生存的群體之一，許多鋼貿(mào)企業(yè)多年前就開(kāi)始思考，如何轉(zhuǎn)型。“近年來(lái)，為提高利潤(rùn)空間，或者說(shuō)為了拓寬或守住自己的生存之地，鋼貿(mào)企業(yè)不得不改變盈利模式，開(kāi)始逐漸向產(chǎn)業(yè)上下游兩端延伸。”李強(qiáng)說(shuō)。
    鋼貿(mào)企業(yè)對(duì)于上游鐵礦石資源的控制意圖尤為明顯。鐵礦石是鋼鐵行業(yè)保證生產(chǎn)和維護(hù)發(fā)展的命脈，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的源頭所在。鋼貿(mào)企業(yè)開(kāi)始利用自己在資金等方面的優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈源頭上做文章。
    據(jù)本報(bào)記者對(duì)上海鋼貿(mào)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)級(jí)別以上企業(yè)的調(diào)查，其中有20%以上的企業(yè)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)擁有自有礦山。
    盡管對(duì)國(guó)內(nèi)礦業(yè)的投資風(fēng)起云涌，不過(guò)，企業(yè)對(duì)于海外投資仍十分謹(jǐn)慎。本報(bào)記者調(diào)查的上述企業(yè)海外買(mǎi)礦的幾乎寥寥無(wú)幾。
    目前，除中鋼、五礦、中鐵物資等大型國(guó)有流通企業(yè)在海外收購(gòu)礦山外，其他企業(yè)尤其是民營(yíng)鋼貿(mào)企業(yè)由于實(shí)力和戰(zhàn)略規(guī)劃等原因，則在海外投資方面并無(wú)大動(dòng)作。
    上海寶旺實(shí)業(yè)有限公司，是一家年銷售收入近百億元的大型鋼貿(mào)流通企業(yè)。近年來(lái)，他們成功在青海和甘肅省開(kāi)發(fā)金礦，并重金投資收購(gòu)安徽某大型鐵礦。不過(guò)對(duì)于海外投資則尤為謹(jǐn)慎。
    寶旺礦業(yè)投資公司的劉經(jīng)理告訴記者，國(guó)外礦業(yè)能源領(lǐng)域單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模少則千萬(wàn)美元計(jì)，多的達(dá)幾十億、上百億美元，且投資回報(bào)周期長(zhǎng)，往往還涉及配套的基礎(chǔ)設(shè)施交通或港口的建設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)大，是真正意義上的“大買(mǎi)賣”，投資要十分慎重。
    不過(guò)，面對(duì)礦產(chǎn)資源供求的持續(xù)緊張及國(guó)外礦業(yè)部門(mén)給予的種種優(yōu)惠條件，走出去的鋼貿(mào)企業(yè)正在不斷增多。
    閩商則在走出去方面較為大膽。李先生在福州做鋼貿(mào)生意，前兩年，他和幾個(gè)朋友共同出資2億多元人民幣在菲律賓買(mǎi)了一個(gè)鐵礦。
    今年3月份，有位香港的老板準(zhǔn)備出價(jià)6億元人民幣買(mǎi)他的鐵礦。他沒(méi)有賣，覺(jué)得現(xiàn)在出手肯定不劃算。果真，不久后探明，這個(gè)鐵礦的儲(chǔ)量值30多億元人民幣。
    李先生告訴記者，據(jù)他了解，在菲律賓投資礦產(chǎn)的福建商人很多。實(shí)際上，他認(rèn)識(shí)的一些朋友不僅在印尼投資礦產(chǎn)，在南非等國(guó)都有。由于在外的華人都自覺(jué)遵守“三不問(wèn)”原則：一不問(wèn)住在哪里；二不問(wèn)婚姻狀況；三不問(wèn)身份。因此具體身份，具體人數(shù)根本無(wú)法統(tǒng)計(jì)。
海外購(gòu)礦陷阱
“中國(guó)企業(yè)海外購(gòu)礦將成為一種趨勢(shì)。”著名鋼市專家馬忠普在接受記者采訪時(shí)表示，只有鼓勵(lì)更多的企業(yè)通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)收購(gòu)戰(zhàn)略資源，才有可能使我國(guó)擺脫對(duì)國(guó)際礦業(yè)壟斷的過(guò)度依賴。
    在資源瓶頸壓力下，中國(guó)加快全球資源布局，支持企業(yè)走出去找資源的政策也越來(lái)越多。
    中鐵物資總公司鋼材礦石部的張澳經(jīng)理認(rèn)為，2006年商務(wù)部與財(cái)政部一項(xiàng)政策，提出對(duì)企業(yè)境外資源類項(xiàng)目前期費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼，并提出扶持資金沒(méi)有總盤(pán)子限制，只要企業(yè)符合條件都可以申請(qǐng)。“這是對(duì)鋼貿(mào)業(yè)境外礦產(chǎn)資源投資的鼓勵(lì)政策。”
    時(shí)機(jī)很好，但風(fēng)險(xiǎn)不少。海外購(gòu)礦風(fēng)險(xiǎn)，不僅存在于礦產(chǎn)資源質(zhì)量、當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸以及基礎(chǔ)設(shè)施等硬件上，在軟環(huán)境方面也存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。
    國(guó)土部信息中心研究員宋國(guó)明提醒說(shuō)，我國(guó)有些企業(yè)“走出去”只看到國(guó)外項(xiàng)目資源情況，而對(duì)其他的東西考慮不多。他說(shuō)，“走出去”要特別重視軟環(huán)境。這個(gè)軟環(huán)境包括當(dāng)?shù)氐姆�律法�?guī)、政府政策、工會(huì)組織、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等。
    事實(shí)上，從前期的協(xié)議簽署，到兩國(guó)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，再到后期的開(kāi)采經(jīng)營(yíng)，當(dāng)?shù)卣�治法律風(fēng)土人情，每個(gè)環(huán)節(jié)都暗藏玄機(jī)。“不要以為外邊有好東西等著你去拿。”在準(zhǔn)備“走出去”上項(xiàng)目之前，一定要做好實(shí)地調(diào)查，權(quán)衡利弊，制定出一套完整的投資計(jì)劃，才能較好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)于海外投資的風(fēng)險(xiǎn)防范，李強(qiáng)介紹說(shuō)，下一步商會(huì)企業(yè)與國(guó)外礦商“將首先在信息上互通，然后對(duì)具體項(xiàng)目洽談和合作，一旦涉及投資肯定會(huì)實(shí)地考察調(diào)研拿出可行性方案。”
走出去需創(chuàng)新模式
    海外買(mǎi)礦之路，坎坷崎嶇，鋼企“走出去”亟待模式創(chuàng)新。
    由于單個(gè)企業(yè)的海外投資行為，實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)有限，風(fēng)險(xiǎn)較大，“聯(lián)合抱團(tuán)”有望成為新趨勢(shì)。
    “現(xiàn)在國(guó)外客商目前往往更愿意與國(guó)內(nèi)的鋼貿(mào)商聯(lián)合體或協(xié)會(huì)組織去洽談合作。”李強(qiáng)表示，這表明了一個(gè)方向，今后海外購(gòu)礦企業(yè)要盡量走合作的路子，抱團(tuán)出去發(fā)展，降低風(fēng)險(xiǎn)。
    8月10日下午，墨西哥哈利斯科州駐上海代表LuisVieyra，在訪問(wèn)上海鋼貿(mào)商會(huì)時(shí)表示，他們擬將以哈利斯科州政府的名義，首先與上海鋼貿(mào)商會(huì)達(dá)成合作意向，再尋求合作項(xiàng)目的深入探討。
    上海鋼貿(mào)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔建華在接待巴西米納斯州客商時(shí)也表示，有興趣與巴西礦業(yè)部門(mén)進(jìn)行合作，“我們將有可能組團(tuán)前往巴西實(shí)地考察。”
    同時(shí)，海外投資也是一場(chǎng)資本的游戲，沒(méi)有源源不斷的資金支持是不行的。
    “鋼貿(mào)走出去離不開(kāi)資金的支持和鋼鐵物流金融模式的創(chuàng)新。這一點(diǎn)可以向日本流通企業(yè)學(xué)習(xí)。”中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王建中向記者舉例說(shuō)。
    日本三井本綜合商社是海外礦業(yè)投資的成功典范。三井從1960年代就介入礦山收購(gòu)和參股礦山，現(xiàn)在發(fā)展成為全球第四大鐵礦石出口商，支撐著整個(gè)日本鋼鐵業(yè)在全球的翹楚地位，甚至控制中國(guó)6億多噸鐵礦石的運(yùn)輸權(quán)。
    “如果沒(méi)有巨大的籌融資能力，三井是很難做到這一點(diǎn)的。”王建中說(shuō)，三井的成功在很大程度上是由于金融機(jī)構(gòu)能源源不斷地滿足其貸款需求，這是因?yàn)檫@些金融機(jī)構(gòu)是三井的大股東或存在相互持股關(guān)系、長(zhǎng)期持續(xù)資金交易的關(guān)系。
    相對(duì)日本來(lái)說(shuō)，我國(guó)大型鋼貿(mào)企業(yè)雖已形成較高的銀行信譽(yù)，甚至持有一些銀行的股份，不過(guò)，“目前國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)還只有動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、保兌倉(cāng)、商票貼現(xiàn)等幾個(gè)產(chǎn)品，對(duì)于每年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值逾萬(wàn)億元的鋼鐵物流市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，物流金融產(chǎn)品的數(shù)量實(shí)在少了些，今后還要繼續(xù)探索和創(chuàng)新我國(guó)的鋼鐵物流金融模式。”
    還有一點(diǎn)需要向日本學(xué)習(xí)的是，日本在海外礦產(chǎn)投資項(xiàng)目中往往只占5%~10%股份，并不控股，也不參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，從而避免了國(guó)外繁雜的審批限制以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
    此外，在馬忠普看來(lái)，企業(yè)走出去“決不能把步伐僅僅停留在鐵礦石采選上，而是將目標(biāo)定位在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上，依托資源建設(shè)鋼鐵基地，甚至建立自己的船隊(duì)，提高資源附加值，在整條產(chǎn)業(yè)鏈上尋求增值，比單純投資礦山要好。”
    他建議，國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)企業(yè)可借助與國(guó)內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)長(zhǎng)期形成的良好關(guān)系進(jìn)行深度合作，例如與國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)與國(guó)際礦業(yè)之間，互相參股，共建礦山、海外鋼廠，參股控股海運(yùn)企業(yè)、船舶公司、貨物運(yùn)輸和存放港口等。
    對(duì)此，李強(qiáng)認(rèn)為，大型鋼貿(mào)企業(yè)基于礦石長(zhǎng)期有序地大進(jìn)大出，必將惠及發(fā)展中的中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)，帶動(dòng)物流金融、船運(yùn)等多個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展。