Vantage Drilling宣布子公司Offshore Group Investment Limited就2015年到期、利率11 1/2%的高級抵押優先留置權票據(CUSIP No. 676253 AC1)發出同意請求書。
Vantage Drilling Company(“公司”)(紐約泛歐全美證交所：VTG.U)(紐約泛歐全美證交所：VTG)(紐約泛歐全美證交所：VTG.WS)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited (“發行人”)已就將于2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優先留置權票據(“票據”)向票據持有人發出同意請求書(“同意請求書”)。
同意請求書將于紐約市時間2011年5月19日下午5:00到期，除非另行延期(“到期日”，如果延期，則到期日以延期后的時間和日期為準)。在收到必需的同意書和到期日這兩者中較早的日期之前，已發出的同意書可以撤消(“撤消截止期限”，如果延期，則撤消截止期限以延期后的時間和日期為準)。通過擬議的修訂需要獲得持有數量占票據本金總額絕大多數的票據持有人(不包括公司或任何附屬機構持有的票據)有效且未撤消的同意書(“必要同意書”)。
根據同意請求書的條款與條件，發行人預計將在截止日期向在到期日當日或之前同意進行擬議的修訂的每位票據持有人按照每1000美元票據本金額支付5美元現金(“同意費”)。是否支付同意費取決于能否收到必需的同意書，以及其它一些因素。
同意請求書的目的是獲準對票據的契約與相關擔保協議進行修訂。擬議的修訂將(1)允許發行人再發行最高2.25億美元本金總額的票據(“額外票據”)，籌集的資金將用于公司收購P2020鉆井公司的全部權益，P2020鉆井公司是擁有Aquamarine Driller自升式鉆井平臺的實體，以及對公司旗下作為Aquamarine Driller平臺鉆井合同一方的子公司的相關收購(統稱“收購”)，(2)允許公司根據契約完成上述收購，(3)允許公司隨時發行最高1.25億美元本金總額的可轉換債券，此債券可以轉換成公司的普通股，以及(4)對發行人必須在國外存款賬戶保持一定資金的限制規定進行修訂。公司預計將用從上述收購獲得的部分資金償還并終止其于2009年8月26日簽訂的定期貸款協議，這項協議最初是用于融資支付Aquamarine Driller鉆井平臺的一部分建造費用。公司還將用剩余的資金向大宇造船和海洋工程有限公司支付其最近宣布的建造一艘超深水鉆井船合同項下的首筆款項，以及一般公司用途。
同意請求書是依據2011年5月11日的同意請求聲明及一份相關的同意函進行的。Jefferies & Company公司擔任請求代理人，D.F. King & Co公司擔任信息代理人。關于同意請求書的任何問題，可以撥打(888) 708-5831 (美國免費電話) 或(203) 708-5831 (對方付費電話)向Jefferies & Company公司咨詢。如果需要發送同意書或獲得更多同意請求聲明副本和/或同意函的協助，請撥打(212) 269-5550 (銀行與經紀人) 或(800) 290-6427 (免費電話)聯系D.F. King & Co公司。
本新聞稿不屬于銷售額外票據或任何其它證券的要約，也不屬于請求購買額外票據或任何其它證券的要約邀請。公司目前未獲得購買額外票據或簽訂任何協議銷售額外票據的承諾。公司無法向您保證額外票據必然能夠發行。只有在度過撤消截止期限之后，才能簽訂關于銷售額外票據的協議。
關于Vantage
Vantage是一家獲得開曼群島豁免資格的海上鉆井承包商，運營有四座Baker Marine Pacific Class 375超級自升式鉆井平臺和一艘超深海鉆井船Platinum Explorer。Vantage的主營業務是承包鉆井平臺、按天提供與石油和天然氣鉆井有關的設備以及工作人員。Vantage還提供施工監理服務，并將運營和管理其他公司的鉆井機組。Vantage通過它擁有和管理的7個鉆井機組面向全球的重要、國有和大型獨立石油與天然氣公司提供離岸鉆井承包服務。
前瞻性聲明
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任何前瞻性表述只代表截止到陳述當日的狀況，除非法律另有規定，否則公司不承擔更新或修訂任何前瞻性表述的義務，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現，管理層不可能預見到所有因素。