北海港定增52億實現集團整體上市
2012-12-11 10:55:00 來源:證券時報 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
西南沿海港口群的主力港口——北部灣港口將完成“大港口”整合,并實現整體上市。
北海港日前進一步披露詳細的收購報告書,擬向北部灣港務集團及其全資子公司防城港務集團發行股份購買其持有的欽州港100%股權、防城港100%股權和北拖公司(北部灣拖船防城港有限公司)57.57%的股權,目標資產交易作價51.82億元,合計發行6.9億股,發行價格7.51元/股。
同時,北海港擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金,預計發行數量不超過2.3億股,發行價格不低于6.76元/股,募集配套資金總額不超過17.27億元。
上述交易完成后,防城港務集團和北部灣港務集團擁有的港口裝卸、堆存業務等核心經營性資產,將以上市公司北海港為平臺完成整合,實現統籌建設、經營和管理,從而實現國家級自治區發展戰略規劃中的“大港口”整合。
在北部灣經濟區6年騰飛的大棋局中,欽州、北海、防城三港的有效整合是廣西落下的關鍵一子。
早在2007年3月,由防城港務集團和欽州港重組整合設立而成的北部灣港務集團正式成立,就標志著北部灣經濟區港口資源整合取得了實質性突破。2009年10月,北部灣港務集團通過無償劃轉獲得北海港40.79%的股權,拉開了北部灣港口整體上市的序幕。
而上述交易的完成,將實現北部灣港務集團優質港口資源的整體上市。
北海港披露的盈利預測報告顯示,上述收購資產等交易事項完成后,北海港2012年、2013年預計實現主營業務收入分別為46.39億元、36.32億元,凈利潤分別為5.45億元、5.55億元。
另外,為了保障股東利益,防城港務集團和北部灣港務集團還針對標的資產2012年、2013年和2014年的凈利潤作出了保證。
如果標的資產上述年度的經審計歸屬于母公司所有者的凈利潤未達到4.97億元、5.19億元和5.68億元,防城港務集團和北部灣港務集團將以現金方式補足差額。
上述交易完成后,防城港務集團將持有北海港5.16億股股份,北部灣港務集團持有北海港2.31億股股份,北海港控股股東由北部灣港務集團變更為防城港務集團。
因防城港務集團為北部灣港務集團的全資子公司,北部灣港務集團在本次交易后直接及間接合計持有北海港7.47億股股份,仍保持對北海港的控制權。