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中國海運實現海外直接融資新突破

2014-2-12 10:50:00 來源:中國海運信息網 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
2014年1月下旬,中國海運(集團)總公司成功發行了5年期5億美元中長期債券,實現在境外美元債市場直接融資的新突破。此次債券發行由中國銀行提供擔保,國際評級機構穆迪對債券的信用評級為“A1”,中國銀行、德意志銀行和美銀美林為此次債券發行的聯席全球協調人。1月15日至20日期間,在集團蘇敏總會計師的親自帶領下,公司路演團隊分別赴香港、新加坡和倫敦三地進行路演,1月21日在倫敦完成發行定價。 
  美元債券發行受到了國際投資者的廣泛認可和接受,發行認購倍數約4.5倍,投資者數量達195家,包含國際知名的基金管理人、銀行、保險公司、政府基金等各種投資者類型,投資者分布的廣度和深度均優于同類債券。
  集團順利發行美元債券,進一步拓寬了集團在國際資本市場上的融資渠道,為集團實現轉型發展、抵御航運市場波動提供了有力的資金保障。同時,目前美元利率仍處于歷史相對低位,發行中長期債券有利于鎖定利率風險,降低融資成本。
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