赫伯羅特達到IPO籌資目標
2015-11-6 16:40:00 來源:貿易風 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
這家德國班輪商經一度推遲后終于完成3億美元的籌資目標,準備投資購船。 赫伯羅特(Hapag-Lloyd)終于趕在于法蘭克福正式上市之前,完成IPO(首次公開募股)募股并成功籌資3億美元。
該公司稱所籌資金將用于投資收購船舶以及集裝箱。
這家船東公司成功以每股20歐元(約合21.84美元)的價格售出1521萬股,其中包含15%的超額配售。
其中,3億美元出自1322萬股新股,同時由股東TUI提供超額配售部分并將募資總額增至3.45億美元。
據悉,投資者Kuhne Maritime以及兼并伙伴南美輪船(CSAV)分別購進3000萬美元的股份。
此前,因受班輪商馬士基航運(Maersk Line)的盈警影響,使得一些投資者出現惶恐情緒,上述IPO計劃曾被推遲一周時間。
定價方面,發行價原本就處于每股23至29歐元區間的偏低位置,然而在“關簿”之前又進一步降低。不過該公司提高了出售股數作為彌補。
目前,赫伯羅特定于本周五正式上市交易。
股東利益縮水
據估算,該公司所獲市值是在24億歐元左右,還不及原定目標50億歐元的一半。
分析機構Alphaliner指出,這意味著Kuhne、南美輪船、TUI以及漢堡市政府將須重新評估它們的投資價值。
其中,智利南美輪船6月時的持股比例為34%,價值16.6億歐元,但現在按照每股20歐元的定價則將跌至7.13億歐元。
旅游集團TUI所持13.9%的股份也從4.89億歐元縮水至2.91億歐元。