太平洋航運欲發債籌資1.25億美元
2015-4-13 14:40:00 來源:貿易風 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
靈便型船東-太平洋航運(Pacific Basin)計劃發行1.25億美元的可轉債以促進財務狀況,債券的票息率定為3.25%。
這筆有擔保債券將于2021年7月到期。期間,投資者可選擇將所持債券轉換成普通股,初步兌換價格定為每股3.08港幣,較昨日收盤價有37.5%的溢價。
該港交所上市公司稱,上述舉措是公司整體戰略的一部分,也即通過銀行貸款、發行股票及可轉債的形式,充分利用外部資本。
但所籌資金并非用于船隊擴張項目,而是作為一般公司用途。
“作為整體財務規劃的一部分,我們會定期尋找符合股東利益的優秀融資機會,”該公司首席執行官Mats Berglund表示!吧鲜鰝陌l行讓我們有機會以誘人條件,向可轉債市場募集資金。所得款項將主要用于促進集團的資產負債以及流動性狀況,并針對包括現有可轉債在內的到期債務,采取主動管理。”
本輪發債計劃將在5月下旬召開的特別股東大會上,接受股東審批。這已是太平洋航運第四次發行此類債券。
發債期間,高盛(Goldman Sachs)與匯豐銀行(HSBC)將擔任聯席牽頭經辦人。
目前,太平洋航運的船隊約有240艘散貨船(其中包括在建新船),另通過旗下PB Towage擁有20艘遠洋拖輪與海工支持船。