舟山港集團發行公司債 成全國首單非上市公司公募債
2015-5-25 13:15:00 來源:浙江日報 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
記者21日從省金融辦獲悉,舟山港集團5年期7億元公司債券今日發行成功。這是中國證監會公司債新政實施后全國首單非上市公司公募債。
據介紹,舟山港集團本次發行的公司債,5月14日正式收到證監會批文,從4月7日申報發行材料到正式完成發行,時間周期不超過兩個月。公司債由浙商證券主承銷,39家機構參與網下認購,認購金額為33.9億元,認購倍數4.84倍,最終確定票面利率4.48%,創近期債券市場AA+債券最低利率。
本次債券募集資金主要用于舟山港集團補充經營流動資金及置換利息較高的銀行貸款!皬闹凵礁奂瘓F公司債券發行情況來看,該債種利率明顯低于銀行融資利率,并具有低門檻、簡手續、高效率等優勢!笔〗鹑谵k相關負責人表示,首單公司債成功發行,為我省優質國資公司及民企集團公司降低融資成本提供了一條新路,能夠有效提升企業的融資效率。同時,也為我省市政類公司拓寬融資渠道、解決政府項目建設資金提供了一個很好的融資方式。
今年1月18日,中國證監會正式發布《公司債券發行和交易管理辦法》,取消公開發行的保薦制和發審委制度,擴大發行主體范圍,將原來限于境內證券交易所上市公司、發行境外上市外資股的境內股份有限公司、證券公司的發行范圍擴大至所有公司制法人,大大降低了企業發債門檻。
我省第一時間爭取新公司債先行先試,動員組織省內約40多家有融資需求的省屬、市屬國企和較大型民營企業參與發債。根據證監會有關要求,我省已確定優先支持重大基礎設施、“五水共治”等重點建設項目作為新公司債發行主體。
省金融辦相關負責人表示,新公司債融資將幫助企業進一步改變“短貸長投”局面,減輕其對銀行信貸的過度依賴,提高抗周期性、經營性風險能力。