6月份國際國內海運運價情報
2008-7-27 12:02:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
受信貸緊縮、人民幣升值、油價高漲以及全球經濟放緩、美國需求下降等因素影響,6月份,四大海運市場同時陷入了下跌的緊張氣氛中…… “疏港令”,令國際干散貨運價最大單日跌幅
6月30日,波交所干散貨綜合運價指數(BDI)報收于9 589點,同比增長53%,較上月下降16.2%。其中:海岬型船13 978點,較上月下降25.4%;巴拿馬型船9 627點,較上月下降2.9%;大靈便型船5 843點,較上月下降8.8%。
針對近期鐵礦石漲價預期,部分鋼廠及貿易商非理性超量進口所引發的嚴重壓港壓船現象,國家出臺了“緊急疏港令”,旨在規范鐵礦石市場正常秩序,阻擊過度投機等擾亂市場行為,把人為炒高的鐵礦石需求降下來。此政一出,國際海運價格應聲暴跌,6月12日,以承運鐵礦石為主的海岬型船指數(BCI),狂瀉2 855點,跌幅近16%,報收于15 178點,拖累BDI下跌963個點,報收于10 142點,創1985年BDI創建來最大單日跌幅,堪稱航運史上最慘烈的一天。經過短期爆炒的國際海運價格泡沫終于破滅,隨后BDI跌跌不休,在9 100點附近獲得支撐,并開始震蕩盤整。相對于前期爆炒的海岬型船,巴拿馬型船、靈便型船調整幅度較小,個別航線還出現了小幅上漲。這主要是得益于煤炭、谷物貨盤支撐,特別是世界上最大煤炭出口港——澳大利亞的紐卡斯爾港出口上升至5個月以來的最高水平。 6月23日,寶鋼與力拓的2008年度鐵礦石價格協議塵埃落定,鐵礦石搶運風潮將消退,海運市場價格逐步合理回歸。
6月30日,與中國相關航線的鐵礦石運價如下:巴西至中國89美元/噸,較上月下降18美元,降幅為16.8%;澳大利亞至中國33.6美元/噸,較上月下降14.4美元,降幅為30%。
油價繼續沖高,國際油運市場高位平穩運行
盡管全球最大的原油供應國沙特承諾將增產并擴大產能,以及國際能源署將今年全球石油需求增速調降至6年來的最低水平,但由于近期美元持續貶值、尼日利亞石油設施屢屢遭襲、伊朗宣稱如受襲將關閉全球40%油輪的必經之路霍爾木茲海峽,以及美國原油商業庫存下降超出市場預期,諸多利空因素引發投資者對原油供應緊張的擔憂,6月份全球原油市場價格繼續高位攀升。6月30日,布倫特原油現貨價格報收于139美元/桶,較上月上漲11美元/桶,日平均132.5美元/桶,再創歷史新高。
相對于日益攀升的原油價格,近期國際原油運輸價格相對平穩。6月30日,波交所國際原油綜合運價指數收報于1 902點,日均1 943點,與上月基本持平,但較去年同期暴漲了八成多,綜指在1 800-2 100區間高位盤整。從盤面上看,超大型油輪(VLCC)漲跌互現,波斯灣堅挺西非疲軟。據海關統計,1-6月份,我國進口原油8 153萬噸,同比增長11%,大大高于國際能源署預測的0.9%全球平均增長水平。得益于亞洲新興經濟體需求上升、沙特原油增產以及更多對于安全的關注,VLCC雙殼船比例日漸上升,波斯灣-亞洲航線運價持續上漲。而西非航線由于非洲最大石油出口國尼日利亞石油設施屢屢遭襲,每日關閉多達100萬桶的原油生產,影響出口,西非至美灣運價從5月底跌至WS231,至6月最低至WS155,跌幅近三成多,并拖累油輪綜指向上突破。
6月份,蘇伊士型船市場比較低迷,運價較上月底下降二成多。阿芙拉型船航線漲跌參半,其中加勒比海至美灣下降慘烈,跌幅近過半。
6月30日,與中國相關的VLCC兩條航線運價漲跌不一,其中:波斯灣東行已攀升到WS242,較上月大漲了三成多,日租金已達到20萬美元。西非至中國航線WS161,較上月略降。
出口集裝箱增速回落,運價高位震蕩
6月27日,上海航交所中國出口集裝箱綜合運價指數報收于1 137點,同比增長9.2%,環比微增0.8%。
受國家信貸緊縮、成本上升、人民幣升值以及全球經濟放緩、需求下降等內外雙重影響,我國的外貿出口增速漸現拐點,特別是服裝、玩具、家具等傳統商品下降尤其明顯,對集裝箱運輸市場沖擊較大。據交通運輸部數據顯示,占外貿貨物近八成的集裝箱吞吐量,6月份增速為14.4%,環比增速下降3個百分點,呈現旺季不旺現象。為此,一些班輪公司延緩推出旺季附加費,并調整經營策略,通過進一步擴大合作,拆線并線,盡可能減少掛港重疊,擴大服務覆蓋面。采用經濟航速及提高燃油附加費等措施來應對當前高油價,最大限度降低經營風險。
歐洲航線:據遠東班輪公會統計顯示,今年前五個月,亞歐西向航線箱量同比增長10.3%,較今年第一季度11.9%及去年同期19.3%均有一定程度下降。受7月1日起上調運價影響,貨主在中旬開始集中出貨,船舶艙位利用率由月初的85%上升到月底的95%,但由于新增運力正源源不斷地向該線匯集,運價仍不盡人意。6月27日,上海至歐洲線為850美元/TEU,較上月下降100美元/TEU,為今年來最低水平。
北美航線:次貸危機、美元大幅貶值導致美國需求下降,但由于該線各大班輪公司未雨綢繆,通過拆線并線,運力較顯平衡, 運價反而穩中有升,船舶平均艙位利用率基本能保持在80%-90%水平,月底美東航線甚至出現了部分滿艙。但對于下半年美國經濟的不確定性,北美航線運價仍難以樂觀。6月27日,上海至美西、美東航線運價分別報2 100美元/TEU、 3 500美元/TEU,均較上月上漲了200美元/TEU。
日本航線:進入季節性淡季,日本航線箱運量繼續下降,船舶艙位利用率每況愈下,6月大部分時間均在70%以下,運價處于今年較低水平。6月27日,上海至日本航線運價為-120美元/TEU,較上月大幅下降了180美元/TEU。
高價煤抑制需求,沿海運價高位回落
7月2日,中國沿海(散貨)運價指數報收于2 793點,同比增長54.1%,較上月微降1.5%。
雖然國家發改委出臺了電煤出礦價格的臨時干預措施,但由于資源有限,近期國內市場煤炭價格仍漲勢不減,秦皇島市場交易煤炭連續八周創新高,7月7日平倉價突破千元關口,較去年上漲了五成多,正與澳大利亞出口價格171美元(合1 173人民幣元)逐漸接軌。而工業用電價格7月1日每千瓦時僅提高了0.025元,電廠在入不敷出的情況下,維持較低發電量,盡可能使用長期合同煤,減少市場煤,最大限度減少煤電價格失衡帶來的政策性虧損,具體表現為電廠重年度合同輕市場貿易,故對近期船舶租賃市場相對冷落。另外,由于銀根收緊及煤炭價格高企,電廠采購意愿不強,造成南方市場煤炭價格與北方倒掛,出貨受阻庫存增高,廣東省沿海主要電廠煤炭庫存可用天數已超過20天,煤炭貿易商積極性大為減弱,船舶需求減少。
雖然運價環比有所下降,但由于受煤炭資源、鐵路分布等因素影響,部分主要港口壓船現象仍比較嚴重,少則一星期,多則十來天,船舶周轉放慢,消耗了較多運力,以及在高油價、高成本推動下,沿海運價仍在高位運行。
7月2日,秦皇島到廣州煤炭運價報收為141元/噸,較上月下降14元/噸;秦皇島到上海,天津到上海運價均為101元/噸,較上月分別下降20元/噸、22元/噸。